一、鋰電池隔膜行業發展現狀

鋰(li)離(li)(li)子(zi)(zi)電(dian)(dian)池隔(ge)膜(mo)行(xing)業(ye)(ye)屬(shu)于新能源、新材料(liao)(liao)和(he)新能源汽(qi)車領(ling)域重(zhong)點發(fa)展的(de)關鍵材料(liao)(liao)行(xing)業(ye)(ye)。根據《上(shang)市(shi)公司行(xing)業(ye)(ye)分(fen)(fen)類(lei)指引》（2012年修(xiu)訂）行(xing)業(ye)(ye)目錄及分(fen)(fen)類(lei)原(yuan)(yuan)則，鋰(li)離(li)(li)子(zi)(zi)電(dian)(dian)池隔(ge)膜(mo)行(xing)業(ye)(ye)屬(shu)于“C26化(hua)(hua)學(xue)原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)和(he)化(hua)(hua)學(xue)制品制造業(ye)(ye)”。鋰(li)離(li)(li)子(zi)(zi)電(dian)(dian)池隔(ge)膜(mo)行(xing)業(ye)(ye)是(shi)(shi)(shi)高性能膜(mo)材料(liao)(liao)行(xing)業(ye)(ye)的(de)一個分(fen)(fen)支(zhi)，隔(ge)膜(mo)是(shi)(shi)(shi)鋰(li)離(li)(li)子(zi)(zi)電(dian)(dian)池生產的(de)關鍵材料(liao)(liao)之一，是(shi)(shi)(shi)其產業(ye)(ye)鏈的(de)重(zhong)要組成部分(fen)(fen)。

數據顯示，2021年，中國鋰離子電池隔膜出(chu)貨(huo)量為80.6億平米，同比大(da)幅增長(chang)108.3%，其中濕法隔膜出(chu)貨(huo)量61.7億平米，干法隔膜出(chu)貨(huo)量18.9億平米。

放(fang)眼全(quan)球，2021年，全(quan)球鋰離(li)子電(dian)(dian)池總體出(chu)(chu)貨(huo)量562.4GWh，同(tong)比(bi)大幅增長91.0%。從(cong)結構來(lai)看，全(quan)球汽車動力電(dian)(dian)池（EV LIB）出(chu)(chu)貨(huo)量為371.0GWh，同(tong)比(bi)增長134.7%；儲能電(dian)(dian)池（ESS LIB）出(chu)(chu)貨(huo)量66.3GWh，同(tong)比(bi)增長132.6%；小(xiao)型電(dian)(dian)池（SMALL LIB）出(chu)(chu)貨(huo)量125.1GWh，同(tong)比(bi)增長16.1%。

目(mu)前(qian)，鋰(li)離子(zi)電池隔膜(mo)廣(guang)泛(fan)應(ying)用于新能(neng)源汽車、儲(chu)能(neng)電站、電動(dong)自行車、電動(dong)工(gong)具、航(hang)天航(hang)空、醫療及數碼類電子(zi)產(chan)(chan)品(pin)等領域。從全球整體來(lai)(lai)看(kan)，目(mu)前(qian)鋰(li)電池隔膜(mo)的(de)全球市場份額(e)主要是被日本(ben)(ben)、美國、韓國、中國占據，隨著近年國內(nei)企(qi)(qi)業(ye)在隔膜(mo)制備工(gong)藝(yi)上的(de)突(tu)破及資金投入(ru)(ru)，國產(chan)(chan)鋰(li)離子(zi)電池隔膜(mo)產(chan)(chan)品(pin)逐步打入(ru)(ru)海(hai)外市場，日本(ben)(ben)、美國、韓國隔膜(mo)企(qi)(qi)業(ye)的(de)市場份額(e)下降明(ming)顯。而且，近年來(lai)(lai)除日本(ben)(ben)旭化成以外，東燃化學、住友化學、宇(yu)部(bu)、韓國SKI等海(hai)外龍頭(tou)隔膜(mo)供(gong)應(ying)商(shang)擴產(chan)(chan)緩慢，而中國的(de)隔膜(mo)企(qi)(qi)業(ye)擴產(chan)(chan)速(su)度較快，國內(nei)廠商(shang)市占率進一(yi)步提升。由于國內(nei)鋰(li)離子(zi)電池隔膜(mo)生產(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)技術(shu)日趨成熟，加之更具有成本(ben)(ben)優勢，未來(lai)(lai)全球鋰(li)電隔膜(mo)的(de)優勢將進一(yi)步向中國企(qi)(qi)業(ye)轉移。

當前國(guo)內鋰電池(chi)(chi)隔(ge)膜(mo)行(xing)業大步快跑的同時，國(guo)產隔(ge)膜(mo)和鋁塑膜(mo)行(xing)業面(mian)臨的挑戰不容忽視，在隔(ge)膜(mo)領域，一是產能過剩；二是品質良莠不齊；三是高(gao)端市(shi)場(chang)仍由國(guo)外(wai)巨頭占(zhan)據(ju)。此外(wai)，隨(sui)著三元電池(chi)(chi)解禁(jin)及高(gao)能量密度電池(chi)(chi)的訴求(qiu)，電池(chi)(chi)安全性要求(qiu)越來越高(gao)，對(dui)隔(ge)膜(mo)的要求(qiu)相應提高(gao)，市(shi)場(chang)對(dui)于涂覆(fu)隔(ge)膜(mo)等(deng)新技術(shu)正(zheng)在提出(chu)新的要求(qiu)。

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二、我國鋰電池隔膜行業發展趨勢

1、鋰電池行業的快速發展帶動隔膜行業持續增長

鋰(li)(li)離子(zi)電(dian)池(chi)(chi)隔膜材(cai)料產業(ye)(ye)的(de)發(fa)(fa)(fa)展取決于鋰(li)(li)離子(zi)電(dian)池(chi)(chi)的(de)市場(chang)需求量(liang)，而鋰(li)(li)離子(zi)電(dian)池(chi)(chi)的(de)銷量(liang)則由(you)下(xia)游應(ying)用(yong)市場(chang)的(de)發(fa)(fa)(fa)展情況(kuang)決定。隨著(zhu)智能(neng)手機、平(ping)板電(dian)腦等消費類電(dian)子(zi)產品的(de)日(ri)益(yi)普及，鋰(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)在該領域的(de)需求將(jiang)得到進一(yi)步的(de)提升。同時隨著(zhu)環(huan)保(bao)動力(li)概(gai)念(nian)的(de)興(xing)起，未來(lai)十(shi)年將(jiang)是(shi)汽車鋰(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)的(de)黃金發(fa)(fa)(fa)展期(qi)。鋰(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)行業(ye)(ye)的(de)快速發(fa)(fa)(fa)展將(jiang)給上(shang)游產業(ye)(ye)包括隔膜行業(ye)(ye)的(de)發(fa)(fa)(fa)展帶來(lai)巨大的(de)機遇。

2、新型復合隔膜體系成為重要的發展趨勢

對(dui)于(yu)隔(ge)(ge)膜的發展(zhan)趨勢存在(zai)兩條技(ji)術(shu)(shu)突破路線，一(yi)是(shi)(shi)傾向于(yu)更加輕薄的消費類鋰電(dian)(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜技(ji)術(shu)(shu)研(yan)發，主(zhu)要(yao)針對(dui)手機(ji)、筆記本等(deng)(deng)分布(bu)式應(ying)(ying)用架構體(ti)系，能(neng)夠提升(sheng)鋰電(dian)(dian)池(chi)的容量和(he)(he)便攜性；二是(shi)(shi)傾向于(yu)使用厚膜或者(zhe)多(duo)層復(fu)(fu)(fu)合(he)隔(ge)(ge)膜的動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)類隔(ge)(ge)膜的研(yan)發，主(zhu)要(yao)針對(dui)電(dian)(dian)動(dong)汽車(che)、大規(gui)模儲(chu)能(neng)電(dian)(dian)站(zhan)等(deng)(deng)大型動(dong)力(li)類應(ying)(ying)用。國內(nei)現有(you)的隔(ge)(ge)膜材料(liao)很難在(zai)綜合(he)性能(neng)上滿(man)足諸(zhu)多(duo)的標準和(he)(he)要(yao)求(qiu)，因(yin)此(ci)，迫切需要(yao)開發新的復(fu)(fu)(fu)合(he)薄膜及電(dian)(dian)解(jie)質材料(liao)，以同時(shi)滿(man)足動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜和(he)(he)電(dian)(dian)解(jie)質的各項(xiang)性能(neng)，采用多(duo)種材料(liao)復(fu)(fu)(fu)合(he)或合(he)成新的聚合(he)物單離(li)子導體(ti)來制備復(fu)(fu)(fu)合(he)薄膜，可以進(jin)一(yi)步提高電(dian)(dian)池(chi)的高熔(rong)點(dian)和(he)(he)安(an)全性。

3、國產隔膜替代進口趨勢明確

對我(wo)國(guo)而言，在鋰離子電池四(si)大關鍵材料中，只有(you)隔膜還沒有(you)實現完(wan)全自給。近(jin)幾年國(guo)產隔膜龍頭企業產品(pin)品(pin)質(zhi)不斷提(ti)升，部(bu)分企業在孔隙率(lv)、熱收縮(suo)、拉伸強(qiang)度等(deng)關鍵技術指標(biao)接(jie)近(jin)國(guo)際水平，逐漸(jian)滿足國(guo)內(nei)下(xia)游(you)客戶需求，國(guo)內(nei)份額持續(xu)提(ti)升，部(bu)分甚至實現出口。

4、市場競爭加劇，企業尋求規模效應或產品差異化

鋰電池隔膜行業的(de)市(shi)場前(qian)景(jing)廣闊，發展潛力(li)巨大，目前(qian)行業低端產品已進入競爭階段，企業利潤日趨平(ping)均化，并(bing)且行業整合、市(shi)場細分也即將完成。未(wei)來鋰電池隔膜(mo)行業整體產品價格將會進一步下(xia)降，同時更多的(de)產品創新將會滿足下(xia)游行業的(de)不(bu)同需求。