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股神巴菲特進軍英國房產領域 巴菲特價值投資的啟示

本文章由注冊用戶 柳樹 上傳提供 2021-01-18 評論 發布 反饋 0

股(gu)神(shen)巴菲特這個名號相信沒有人陌生(sheng),作為全(quan)球(qiu)投(tou)資(zi)(zi)圈的(de)(de)神(shen)話人物(wu),他的(de)(de)一舉一動都能(neng)給無(wu)數人帶來了新的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)方向。2020年1月,這位傳奇投(tou)資(zi)(zi)人控制的(de)(de)房(fang)地產公(gong)司突然宣(xuan)布(bu)要在英國(guo)倫(lun)敦成立一家全(quan)新的(de)(de)金融公(gong)司,這意味著在“英國(guo)脫歐”之際,股(gu)神(shen)巴菲特要正式進軍英國(guo)房(fang)屋貸(dai)款中介(jie)業務。本期專題,MAIGOO編(bian)輯就來和你(ni)談談巴菲特這次的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)決策。

  • 巴菲特在倫敦成立金融咨詢公司
  • 2020年1月(yue)5日(ri)。股(gu)神巴(ba)菲特旗下的(de)美國(guo)(guo)房(fang)地產公司HomeServices 宣(xuan)布,要在英國(guo)(guo)倫敦成(cheng)立一家全(quan)新的(de)金融公司,正式進軍英國(guo)(guo)房(fang)屋(wu)貸款中(zhong)介(jie)業務。


  • HomeServices是美(mei)國(guo)發展最快的地產(chan)經紀(ji)(ji)人(ren)網絡,共(gong)有 43,000 名經紀(ji)(ji)人(ren),1300 家經紀(ji)(ji)公司(si),遍布美(mei)國(guo)全境和夏威夷。巴(ba)菲特正是這家公司(si)的董(dong)事長兼首(shou)席執行(xing)官(guan)。

    其實早在2018年9月(yue),巴菲特就很看好倫敦房(fang)地產市(shi)場,當(dang)時HomeServices公司已經和(he)倫敦高端房(fang)地產中介Kay & Co簽署合作協議。

  • 英國大選結束,房市有所回暖
  • 2019年12月,英國(guo)(guo)冬季大選落下(xia)帷幕,最(zui)終(zhong)英國(guo)(guo)首相鮑(bao)里斯·約翰遜的保守(shou)黨(dang)在650個(ge)席位中(zhong)贏得(de)了364個(ge)席位。這意味著此前約翰遜與(yu)歐(ou)盟談(tan)判達(da)成的“脫(tuo)歐(ou)”協議會正常施行,英國(guo)(guo)脫(tuo)歐(ou)正式塵埃落定(ding)。

    此次大選對英國各(ge)行業的(de)前景(jing)都息息相關(guan),2019年12月至2020年1月,大選結(jie)束后的(de)一個月內,英國房(fang)地(di)產市場的(de)買家咨(zi)詢量同(tong)比(bi)上漲17%,房(fang)屋銷售量同(tong)比(bi)上漲近10%,兩項(xiang)數據皆(jie)達到這(zhe)3年來的(de)最(zui)高峰。


  • 同時(shi)英(ying)(ying)(ying)國在(zai)房(fang)(fang)貸(dai)需求(qiu)方面也持續(xu)上升,據英(ying)(ying)(ying)國媒體報(bao)道,英(ying)(ying)(ying)國銀(yin)行于12月(yue)份批準了(le)自2017年2月(yue)以來的大部分抵(di)押貸(dai)款,這標(biao)志著房(fang)(fang)地產市場從最近(jin)的放緩中(zhong)有所回(hui)升。

    根據行業機構英(ying)國金融(UK Finance)經季節(jie)性(xing)調整后的數據,2019年7月(yue)份銀(yin)行批準(zhun)了43342宗(zong)抵押貸款,高于3月(yue)份的42775宗(zong),同比增長10.6%。

    英(ying)國建筑協會Yorkshire Building Society也發布了最(zui)新數據(ju),在2019年(nian)全年(nian),英(ying)國首次購(gou)房者數量創下英(ying)國12年(nian)來的最(zui)新紀(ji)錄,達到了2007年(nian)的最(zui)高(gao)水平。

    其(qi)實,巴菲(fei)特想在英(ying)國(guo)(guo)投(tou)資是早就有所(suo)鋪墊的(de)事情。他在給股(gu)東的(de)信中寫道(dao),美國(guo)(guo)的(de)股(gu)市預期市盈率高(gao)達17.2倍,而英(ying)國(guo)(guo)股(gu)市的(de)預期市盈率僅為12.8倍,所(suo)以(yi)我們(men)計劃在海外進行大(da)筆投(tou)資。


  • 在之前巴菲特(te)接受英國《金(jin)融時(shi)報》采訪(fang)時(shi)表示:我們希望有機會(hui)把資金(jin)投(tou)放(fang)到我們認為自(zi)己理解并多少信任(ren)金(jin)融體系的(de)任(ren)何地方。

    毫無(wu)疑問,英國與美國同出一(yi)源(yuan),在文化、稅(shui)法、風俗習慣(guan)上都符合(he)巴(ba)(ba)菲特口中的“地方(fang)”。這也是(shi)此次巴(ba)(ba)菲特投資房產中介的原因(yin)之一(yi)。

  • 巴菲特的投資原則
  • 巴菲特(te)的投資(zi)原則(ze)影響了一(yi)批(pi)又一(yi)批(pi)的人,此次巴菲特(te)進軍英國倫敦(dun)的房產市場也能從之前他給出的投資(zi)原則(ze)中看(kan)出一(yi)二。

  • 找到杰出的公司

    股神(shen)巴菲特第一個投資(zi)(zi)原(yuan)則就是找到一個杰(jie)出的(de)公(gong)司(si)(si),股票投資(zi)(zi)如此,做(zuo)其他投資(zi)(zi)也是如此。例如此次(ci)巴菲特早(zao)早(zao)找到并收購了(le)一個好(hao)的(de)地產公(gong)司(si)(si)HomeServices公(gong)司(si)(si),通過這個公(gong)司(si)(si)再和(he)另一個杰(jie)出的(de)Kay & Co公(gong)司(si)(si)合作。投資(zi)(zi)者的(de)任務(wu)是要在無數的(de)公(gong)司(si)(si)中,找到那些(xie)真正優秀(xiu)(xiu)的(de)公(gong)司(si)(si)和(he)優秀(xiu)(xiu)的(de)管理者。

  • 只投資自己懂的

    巴菲(fei)(fei)特(te)很(hen)少(shao)在(zai)自己陌生的(de)領(ling)域進行投資。比如巴菲(fei)(fei)特(te)基(ji)本(ben)不(bu)來(lai)中(zhong)國(guo)投資一(yi)樣,中(zhong)國(guo)和美(mei)國(guo)完全不(bu)同,他們(men)覺(jue)得中(zhong)國(guo)很(hen)復雜(za),看(kan)不(bu)懂中(zhong)國(guo),因(yin)為巴菲(fei)(fei)特(te)不(bu)了解中(zhong)國(guo),所(suo)以就(jiu)不(bu)會投資中(zhong)國(guo)。此次(ci)巴菲(fei)(fei)特(te)投資英(ying)國(guo),很(hen)大(da)原(yuan)因(yin)也是英(ying)國(guo)和美(mei)國(guo)同出一(yi)源,他能夠看(kan)懂英(ying)國(guo)的(de)市(shi)場。


  • 正確地承擔風險

    作為全球的(de)“股神”,巴(ba)菲(fei)(fei)特(te)(te)一(yi)點也不喜歡冒險,巴(ba)菲(fei)(fei)特(te)(te)投資(zi)理念的(de)第(di)一(yi)信條是:永遠(yuan)不要虧錢。這從此次巴(ba)菲(fei)(fei)特(te)(te)進(jin)入英(ying)國(guo)(guo)市(shi)場(chang)的(de)時機(ji)就能看出(chu)一(yi)二,早早布局英(ying)國(guo)(guo)市(shi)場(chang),但絕不貿然進(jin)行投資(zi)。直(zhi)到英(ying)國(guo)(guo)大(da)選的(de)結束,英(ying)國(guo)(guo)房產、房貸、銀(yin)行抵押貸款的(de)市(shi)場(chang)出(chu)現大(da)漲,巴(ba)菲(fei)(fei)特(te)(te)才(cai)正式(shi)進(jin)軍英(ying)國(guo)(guo)。

  • 總結
  • 總的來(lai)說,股神巴菲特(te)看中了英(ying)國的房(fang)屋市場這一(yi)塊,認(ren)為其有很(hen)大的潛在市場。巴菲特(te)的此次投資也(ye)讓MAIGOO編輯想起來(lai)李嘉誠。

    眾所(suo)周知,英國(guo)(guo)(guo)是李嘉(jia)誠在海外投(tou)資的(de)中心,不完全統計(ji)在英國(guo)(guo)(guo)投(tou)資了4000億,控制著英國(guo)(guo)(guo)的(de)3成(cheng)天(tian)然氣、近4成(cheng)通信(xin)市(shi)場,供水市(shi)場的(de)7%和多家港口。現(xian)在想來,英國(guo)(guo)(guo)在未來幾年(nian)應該會吸引(yin)眾多投(tou)資者的(de)青(qing)睞吧。

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