2021年(nian)6月(yue)30日,滴滴出行(xing)正式在紐交所(suo)掛牌上市,股(gu)(gu)票代碼為“DIDI”。在本次(ci)IPO中,滴滴發行(xing)價(jia)定(ding)為14美元,達招(zhao)股(gu)(gu)區間上限。滴滴發行(xing)了(le)3.17億股(gu)(gu)ADS,比原計(ji)劃的2.88億股(gu)(gu)多了(le)10%。以14美元的發行(xing)價(jia)計(ji)算,滴滴此次(ci)至(zhi)少(shao)募資了(le)44億美元,其IPO的估(gu)計(ji)超(chao)過(guo)了(le)670億美元。
據(ju)了解,滴(di)滴(di)于2021年6月(yue)11日(ri)向(xiang)SEC遞(di)交了IPO招(zhao)股(gu)書,高盛、摩根(gen)士丹利、摩根(gen)大通、華興資本擔任(ren)承銷商。有消息(xi)稱,自遞(di)交招(zhao)股(gu)書以來(lai),滴(di)滴(di)已獲得10倍超(chao)額(e)認購,即(ji)獲得超(chao)過400億美元(yuan)訂單,提前超(chao)額(e)完成原計劃40億美元(yuan)的(de)籌資目標。
對(dui)于(yu)(yu)本次募(mu)資(zi)(zi)的用(yong)途,滴滴在招股書(shu)中披(pi)露用(yong)于(yu)(yu)擴大中國(guo)以外國(guo)際市(shi)場的業(ye)務的募(mu)資(zi)(zi)金額(e)約占總(zong)募(mu)資(zi)(zi)金額(e)的30%;用(yong)于(yu)(yu)提升包括共享出行、電動(dong)汽(qi)車和自動(dong)駕駛(shi)在內的技術能力(li)的約占30%;用(yong)于(yu)(yu)推出新產品(pin)和拓展現有(you)產品(pin)品(pin)類以持續(xu)提升用(yong)戶體驗的約占20%;剩余部分用(yong)于(yu)(yu)營運(yun)資(zi)(zi)金需求和潛在的戰略投資(zi)(zi)等。