2021年12月30日,曲(qu)美(mei)家(jia)居(603818.SH)發布關于(yu)全資子(zi)公(gong)司(si)簽署股權融資意向(xiang)協議(yi)的公(gong)告。公(gong)告稱,曲(qu)美(mei)家(jia)居全資子(zi)公(gong)司(si)Qumei Runto與高(gao)(gao)瓴投(tou)資和(he)(he)銀(yin)梯咨詢分(fen)別簽署投(tou)資意向(xiang)書(shu),高(gao)(gao)瓴投(tou)資和(he)(he)銀(yin)梯咨詢分(fen)別擬投(tou)資2億元人民(min)幣和(he)(he)2500萬美(mei)元(約等于(yu)人民(min)幣1.59億元)。
公(gong)告還稱,本(ben)次(ci)交(jiao)易的估值對應 Ekornes AS 公(gong)司的估值為人民幣60.45億(yi)元,后續將根(gen)據盡調情況進(jin)行進(jin)一步調整。
曲美(mei)家(jia)居表示,高瓴(ling)投(tou)(tou)資和(he)銀梯咨詢有權在(zai)投(tou)(tou)資標的(de)(de)董事會各任命1名董事,并(bing)在(zai)投(tou)(tou)資標的(de)(de)享有戰略投(tou)(tou)資人的(de)(de)慣例(li)權利。同時,投(tou)(tou)資人未來享有以(yi)認股(gu)估值(zhi)(zhi)與本(ben)輪交易估值(zhi)(zhi)間較(jiao)高者作為增資前整體估值(zhi)(zhi)的(de)(de)認股(gu)權,具體將(jiang)在(zai)正式投(tou)(tou)資文(wen)件中進一步約定。
關(guan)于本(ben)次股權融資(zi)(zi)事項對(dui)公(gong)司的(de)影響,曲(qu)美家居還表示,投資(zi)(zi)人(ren)擁有向多(duo)個行(xing)業投資(zi)(zi)與管理的(de)背景,擁有豐(feng)富(fu)的(de)資(zi)(zi)源和經驗(yan),借助投資(zi)(zi)人(ren)在行(xing)業內的(de)優勢,可為公(gong)司提供長期(qi)賦能(neng),有助于加快公(gong)司相關(guan)產業板(ban)塊的(de)布(bu)局,有利于進一步增強公(gong)司的(de)綜合實力。
但(dan)是(shi)公司(si)也提醒,本次簽(qian)署(shu)的協(xie)議(yi)僅為意向性(xing)協(xie)議(yi),本次股權融資的最終估(gu)值(zhi)、交易價格等關鍵(jian)條款,需待完成盡調(diao)后(hou)最終明確。
公開資料顯示,Ekonres AS是挪威躺椅(yi)公司(si),擁有(you)50年發(fa)展歷史(shi),旗下(xia)擁有(you)舒適椅(yi)高(gao)(gao)端(duan)品牌Stressless,高(gao)(gao)端(duan)床墊品牌Svane以及(ji)中高(gao)(gao)端(duan)品牌IMG。
2018年8月(yue),曲美家居完成對挪(nuo)威上市公司 Ekornes ASA的(de)要約(yue)收(shou)購(gou),通過子公司持有 Ekornes AS 90.5%的(de)股份,而(er)Qumei Runto系(xi)曲美家居收(shou)購(gou)Ekonres AS時設立的(de)特殊目的(de)公司。
曲(qu)美(mei)家居2021年半年報披露,該公司在(zai)(zai)報告期(qi)內(nei)營(ying)收(shou)(shou)為25.13億元,同比(bi)增(zeng)長(chang)42.97%;海外市場(chang)部在(zai)(zai)此報告期(qi)內(nei)貢獻主營(ying)業務收(shou)(shou)入15.57億元,占比(bi)達61.94%。報告也稱業績增(zeng)長(chang)主要系本(ben)期(qi)市場(chang)回暖及海外新產品帶動銷售額(e)增(zeng)長(chang)所致。
據悉,完成Ekonres AS的收購(gou)后(hou),曲美(mei)家居不斷豐富產品品類、加大投入中國市場、拓展代工(gong)業(ye)務(wu)、布局跨境(jing)電商渠道,推動其收入、利潤穩定增長,2021年(nian)前(qian)三季度Ekonres AS凈(jing)利潤已超2020年(nian)全(quan)年(nian)利潤。