跨境支付(fu)(fu)正在變得越來越流行,但凡有(you)過跨境購(gou)物(wu)、出國旅游或(huo)留學的(de)(de)人,或(huo)多或(huo)少都會接觸過。但是,跨境支付(fu)(fu)定(ding)義是什么,跨境支付(fu)(fu)是怎(zen)樣(yang)操(cao)作的(de)(de),有(you)些還未必了(le)解。本(ben)期(qi)專題我們就來詳細了(le)解下跨境支付(fu)(fu),以及這個領域的(de)(de)一(yi)些相(xiang)關(guan)事件等等,幫助(zhu)大家對它有(you)更多的(de)(de)了(le)解。
簡單來(lai)說,跨(kua)境(jing)支(zhi)付就是中(zhong)國(guo)消(xiao)費(fei)者在網上(shang)購(gou)買國(guo)外商家(jia)產(chan)品或(huo)國(guo)外消(xiao)費(fei)者購(gou)買中(zhong)國(guo)商家(jia)產(chan)品時,由于幣種(zhong)的不(bu)一(yi)樣,就需要(yao)通過一(yi)定的結算(suan)工具和支(zhi)付系統(tong)實現兩個(ge)國(guo)家(jia)或(huo)地區(qu)之(zhi)間(jian)的資金轉換,最終(zhong)完成交(jiao)易。
跨境(jing)領域(yu)的(de)安全交易相當關(guan)鍵(jian),它不僅涉(she)及(ji)到(dao)消費(fei)者的(de)財產安全,也涉(she)及(ji)到(dao)商家或(huo)平(ping)(ping)臺(tai)的(de)資金(jin)安全。在跨境(jing)支付系統(tong)達到(dao)一定的(de)安全等級之后,每一個(ge)用(yong)戶在平(ping)(ping)臺(tai)上成交的(de)時候都覺(jue)得越來越簡(jian)單的(de),甚至會更加的(de)放心一點(dian)。
只有(you)在短短幾秒鐘之(zhi)內就可以顯示支(zhi)付(fu)(fu)成功,無(wu)需跨境現(xian)金匯款等,為(wei)消費者和商家減少許多瑣碎(sui)事,同時也(ye)降低了彼此(ci)的溝(gou)通成本,促進交(jiao)易誕(dan)生,無(wu)論是線上(shang)還是線下(xia)交(jiao)易都很合(he)適,與國內第三方支(zhi)付(fu)(fu)有(you)些類似(si)。
大型跨境支(zhi)付平臺在(zai)(zai)不同(tong)(tong)(tong)國(guo)家或地(di)區(qu),都設有(you)分(fen)機構,以便(bian)業務展開,同(tong)(tong)(tong)時消費者(zhe)也可以使用同(tong)(tong)(tong)一張(zhang)卡或同(tong)(tong)(tong)一個帳號(hao),就能在(zai)(zai)不同(tong)(tong)(tong)國(guo)家、地(di)區(qu)進行(xing)消費,遠比身上攜帶不同(tong)(tong)(tong)外幣要(yao)更(geng)加容(rong)易。
我國(guo)的(de)跨境支(zhi)付業務已(yi)形(xing)成群雄逐鹿(lu)格局,包括電(dian)匯(hui)、銀聯(lian)國(guo)際(ji)、國(guo)際(ji)卡(ka)組(zu)織以及第三(san)方支(zhi)付在(zai)內的(de)四大(da)業務模式(shi)并(bing)存,并(bing)在(zai)不(bu)同的(de)應用場景中各顯千秋(qiu)。
跨境支付模式 | 特點 | 主要應用場景 | 盈利模式 |
電匯 | 最早出現,傳統進出口貿易跨境支付方式,一般通過 SWIFT 通道傳輸數據 | 跨國銀行間往來 | 電報費 + 手續費 + 中轉費;報價 :百分比 + 特定費用 |
銀聯國際 | 采用 EMV 標準,海外成員行可通過銀聯國際的體系和中國進行資金清、結算 | 線下 POS 刷卡 | 手續費,費率 :1.5%-2% |
國際卡組織 | 以 VISA、MASTER 為主,兩大類交易 :POS 線下及在線 MOTOR | 線上海淘交易 | 手續費,費率 :1.x%(歐洲)、1.8%-2.5%(亞太)、2.8%-3%(中國) |
第三方支付 | 最晚進入,需擁有支付牌照 + 支付許可證,可做全鏈條交易,實現業務化零為整,監管化整為零 | 以留學為代表的B2C 小額跨境支付 | 手續費,費率(最低):1%-1.5% |
跨境(jing)支付(fu)的(de)流(liu)程(cheng),比(bi)我們(men)想象中復(fu)雜,但只要(yao)熟(shu)悉(xi)其中的(de)業務(wu)規則,也會比(bi)想象中簡單。無論是(shi)賣家還是(shi)買家,了解清(qing)楚跨境(jing)支付(fu)的(de)操(cao)作(zuo)流(liu)程(cheng)是(shi)很(hen)有(you)必要(yao)的(de),可幫助我們(men)降低(di)很(hen)多風險。
跨(kua)境支(zhi)付(fu)(fu)(fu)在2019年(nian)(nian)的(de)支(zhi)付(fu)(fu)(fu)賽道(dao)上(shang)很可能是(shi)最(zui)熱門的(de),這從融資(zi)事(shi)件上(shang)就(jiu)可窺見(jian)一二,我(wo)們從數據(ju)上(shang)了解下。2019年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian),支(zhi)付(fu)(fu)(fu)領(ling)域共有(you)16起融資(zi)事(shi)件,其(qi)中(zhong)有(you)9起是(shi)跨(kua)境支(zhi)付(fu)(fu)(fu)領(ling)域的(de)融資(zi),占(zhan)比(bi)超過一般。而中(zhong)國支(zhi)付(fu)(fu)(fu)清算協會的(de)數據(ju)顯示(shi),2018年(nian)(nian)國內(nei)第三方支(zhi)付(fu)(fu)(fu)機構跨(kua)境互聯網交(jiao)易金(jin)額(e)超過4900億(yi)元(yuan),比(bi)2017年(nian)(nian)增長55%。
2017年(nian),我國跨境(jing)(jing)(jing)出口電商規(gui)模(mo)突破6萬(wan)億人民(min)幣,2017年(nian)度增(zeng)長(chang)率在(zai)10%以(yi)上(shang),而跨境(jing)(jing)(jing)進(jin)口電商的(de)年(nian)增(zeng)長(chang)率也(ye)保(bao)持在(zai)30%以(yi)上(shang)。跨境(jing)(jing)(jing)電商交易規(gui)模(mo)的(de)增(zeng)長(chang)為跨境(jing)(jing)(jing)支付發展(zhan)打(da)下扎實(shi)的(de)基(ji)礎,促進(jin)相關企業對跨境(jing)(jing)(jing)支付的(de)需求。
文化(hua)和旅(lv)游(you)部官網的數(shu)據顯示,2018年入出境(jing)旅(lv)游(you)總人(ren)(ren)數(shu)2.91億人(ren)(ren)次,同比增(zeng)長(chang)(chang)7.8%。其中,中國公民出境(jing)旅(lv)游(you)人(ren)(ren)數(shu)14972萬人(ren)(ren)次,比上年同期增(zeng)長(chang)(chang)14.7%,人(ren)(ren)均消費在(zai)5000元以上。龐大的消費金額促進跨(kua)境(jing)支付的需求不斷(duan)增(zeng)長(chang)(chang)。
根據銀聯(lian)國(guo)際發(fa)布的(de)(de)《2017中國(guo)出境留學(xue)生消費(fei)(fei)報告》顯示,中國(guo)每年的(de)(de)留學(xue)生消費(fei)(fei)規(gui)模(mo)至少在3800億元人民幣以上,海外留學(xue)生消費(fei)(fei)規(gui)模(mo)的(de)(de)穩定增長(chang)保證了相關跨境支(zhi)付需求的(de)(de)持續增加。
三大(da)行(xing)業釋放出巨大(da)的(de)跨境(jing)支(zhi)付需求,加上(shang)政策利(li)好推(tui)動,跨境(jing)支(zhi)付備受(shou)資本(ben)青睞。2012年,跨境(jing)支(zhi)付就開始不斷出現融資,以下則是(shi)相關(guan)盤點:
序號 | 項目 | 融資時間 | 主要領域 | 融資額度 |
1 | 熊貓速匯 | 2019.6 | 跨境服務線上平臺 | 未披露 |
2 | Beepay | 2019.5 | 跨境支付服務提供商 | 數千萬人民幣 |
3 | PingPong金融 | 2019.4 | 跨境支付服務機構 | 未披露 |
4 | 連連數字 | 2019.4 | 跨境支付金融服務商 | 未披露 |
5 | Airwallex | 2019.3 | 跨境支付平臺 | 1億新 |
6 | 萬唯金融 | 2019.3 | 跨境收單服務提供商 | 未披露 |
7 | 易思匯 | 2019.3 | 留學在線激費平臺 | 近億人民幣 |
8 | BlueOceanPay | 2019.2 | 跨境移動支付聚合平臺 | 數百萬美元 |
9 | 連連支付 | 2018.9 | 第三方支付解決方案提供商 | 億元以上 |
10 | 云游智行 | 2018.8 | 出境旅游支付服務提供商 | 未披露 |
11 | iPayLinks | 2018.7 | 供應鏈金融以及跨境支付服務商 | 未披露 |
12 | 渥華北斗 | 2018.7 | 跨境匯款服務提供商 | 2000萬元 |
13 | 優付全球 | 2018.12 | 全球電子支付技術服務商 | 未披露 |
14 | Coralglobal | 2018.11 | 跨境貿易綜合服務平臺 | 數千萬人民幣 |
15 | 泛付金融 | 2018.11 | 跨境支付服務提供商 | 未披露 |
16 | 拾米支付 | 2018.11 | 中美跨境支付平臺 | 500萬美元 |
17 | ksher | 2018.1 | 跨境旅游場景服務商 | 1000萬美元 |
18 | Neat hk | 2018.1 | 移動賬戶解決方案提供商 | 300萬美元 |
19 | XTransfer | 2018.1 | 跨境金融服務提供商 | 1000萬美元 |
20 | 百匯通 | 2017.8 | 海外聚合支付系統開發商 | 500萬人民幣 |
21 | 環球捷匯 | 2017.8 | 跨境金融服務公司 | 未披露 |
22 | 捷匯科技 | 2017.8 | 跨境支付解決方案提供商 | 未披露 |
23 | 尋匯 | 2017.6 | 國際支付及匯率管理解決方案提供 | 數千萬元 |
24 | 易匯金 | 2017.5 | 企業云信息服務提供商 | 未披露 |
25 | REMITSY | 2017.4 | 基于區塊鏈技術的跨境支付平臺 | 未披露 |
26 | 匯米匯 | 2017.4 | 跨境B2B支付平臺 | 未披露 |
27 | iTravelPay | 2017.2 | 跨境移動支付服務商 | 未披露 |
28 | 寶發惠聚 | 2017.2 | 海外移動支付解決方案 | 未披露 |
29 | 旅付通 | 2017.2 | 跨境移動支付服務商 | 未披露 |
30 | TransferEasy | 2017.12 | 國際匯款金融服務提供商 | 數千萬元 |
31 | Bitspark | 2017.11 | 區塊鏈跨境匯款平臺 | 未披露 |
32 | 付立方 | 2017.1 | 境外一站式移動支付平臺 | 300萬人民幣 |
33 | AllPay | 2016.2 | 跨境支付第三方服務平臺 | 150萬美元 |
34 | 云游支付 | 2016.11 | 支付平臺及技術提供商 | 數百萬人民幣 |
35 | VeryPlanet | 2016.1 | 跨境支付交易處理服務商 | 未披露 |
36 | 德匯天下 | 2016.1 | 一站式線上學費匯款解決方案提供商 | 數十萬人民幣 |
37 | 易極付 | 2015.9 | 第三方線上支付服務提供商 | 未披露 |
38 | 錢寶跨境 | 2015.8 | 跨境支付服務提供商 | 未披露 |
39 | 錢海支付 | 2015.7 | 跨境支付產品平臺和互聯網金融創新平臺 | 數千萬人民幣 |
40 | Payssion | 2015.7 | 全球在線支付解決方案提供商 | 數千萬人民幣 |
41 | GemPay | 2014.1 | 基于比特幣的跨境支付平臺 | 數百萬元 |
42 | Twisal | 2014.1 | 境外貨幣兌換與支付服務提供商 | 35萬美元 |
國家外匯(hui)局允許(xu)部分(fen)擁(yong)有(you)《支付(fu)業務許(xu)可證》且支付(fu)業務為互(hu)聯(lian)網支付(fu)的第三方支付(fu)公(gong)司開(kai)展跨(kua)境(jing)業務試點(dian)。截止2015年底,獲得該資(zi)格的支付(fu)平(ping)臺(tai)數量(liang)為27家,隨后(hou)的2016年,跨(kua)境(jing)業務試點(dian)企(qi)業數量(liang)維(wei)持不變,直(zhi)至2017年春季,外管局才(cai)批準3家參(can)與跨(kua)境(jing)試點(dian)。自此,擁(yong)有(you)跨(kua)境(jing)支付(fu)牌照資(zi)格的支付(fu)平(ping)臺(tai)數量(liang)達到(dao)30家。
序號 | 品牌 | 主要業務 | 特色業務 |
1 | 支付寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 境外匯款、境外流量包、掃碼退稅 |
2 | 財付通 | 貨物貿易、航空機票以及酒店住宿 | 財付通美國運通國際賬號、支持10種類外幣 |
3 | 銀聯支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 銀聯國際卡 |
4 | 匯付天下 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 定制化跨境支付方案 |
5 | 智付支付 | 貨物貿易、國際運輸 | 國際信用卡支付、跨境外匯結算、跨境人民幣結算等 |
6 | 通聯支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 保費跨境支付 |
7 | 快錢 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | “海淘”陽光快車道 |
8 | 盛付通 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境收單 |
9 | 連連支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿、旅游服務 | PayPal合作伙伴 |
10 | 易寶支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 提供基于跨境支付和海關三單合一服務 |
11 | 網銀在線 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿 | 京東跨境物流 |
12 | 拉卡拉 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 跨境金融服務平臺 |
13 | 環迅支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 國際卡支付、跨境外匯支付 |
14 | 錢袋寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境旅游服務、跨境電商服務 |
15 | 聯動優勢 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 跨境供應鏈金融、跨境營銷服務 |
16 | 網易寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境支付 |
17 | 易付寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境外匯支付業務 |
18 | 新生支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票國際展覽、國際貿易物流等 | 外卡收單、跨境人民幣支付、收結匯 |
19 | 富友支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境電商收款、結匯 |
20 | 易極付 | 貨物貿易 | 國際卡收單 |
21 | 愛農驛站 | 貨物貿易、旅國際會議、國際展覽、軟件服務等 | 跨境支付 |
22 | 北京銀聯商務 | 貨物貿易、留學教育、酒店住宿 | 銀聯國際卡 |
23 | 寶付 | 貨物貿易 | 國際卡業務、跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
24 | 東方支付 | 貨物貿易 | 跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
25 | 錢寶 | 貨物貿易 | 海外本地支付收款、跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
26 | 貝付 | 貨物貿易、留學教育 | 結匯、購匯以及跨境人民幣支付 |
27 | 銀盈通 | 貨物貿易、航空機票以及酒店住宿 | 購付匯/結售匯支付、跨境人民幣支付 |
28 | 摩寶支付 | 貨物貿易 | 跨境支付 |
29 | 首信易支付 | 貨物貿易、留學教育、國際會議、國際展覽、軟件服務等 | 國際信用卡支付 |
30 | 資和信 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿 | 暫未開展跨境或境外收單業務 |
支(zhi)付業(ye)務許可證是為(wei)了加強對從事支(zhi)付業(ye)務的(de)非金(jin)融機構的(de)管理,根據《中華人(ren)民共和國中國人(ren)民銀行...
微(wei)信提(ti)現收費、銀(yin)行轉(zhuan)賬免費、Apple Pay上線,緊接著是三星支付、小米支付、銀(yin)聯支付…...
根據《上海(hai)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所與(yu)倫敦(dun)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所互(hu)聯(lian)互(hu)通存托(tuo)憑證(zheng)(zheng)上市交(jiao)易(yi)暫(zan)行辦法》《上海(hai)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所與(yu)倫...
電子商(shang)務研究中(zhong)心發(fa)布了2018年中(zhong)國跨境(jing)(jing)電商(shang)行(xing)業百強榜。該榜單經過專(zhuan)注于(yu)跨境(jing)(jing)電商(shang)研究十余(yu)年...