投資顧問是干什么的

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房(fang)地產投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)、商品投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)等各類投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)領域提(ti)供(gong)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)建(jian)議(yi)的專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)人士(shi)。狹義的投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)顧問(wen)，特指在證(zheng)券行(xing)業(ye)(ye)(ye)（如(ru)證(zheng)券公司或專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)證(zheng)券投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)咨(zi)詢機構）為證(zheng)券投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者（通常(chang)為股民(min)）提(ti)供(gong)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)證(zheng)券投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)咨(zi)詢服務的人員。

投資顧問從業資格證

是什么

沒有所(suo)謂(wei)的投資(zi)顧(gu)問考(kao)試(shi)，只有從業(ye)資(zi)格考(kao)試(shi)。考(kao)過(guo)基礎知識和投資(zi)分析(xi)后，要在券商從業(ye)2年，然后就可以請求券商幫你申(shen)報投資(zi)顧(gu)問執業(ye)資(zi)格。

好考嗎

證券從(cong)業資格考(kao)(kao)試(shi)本身(shen)作為一種資格考(kao)(kao)試(shi)，而(er)非水(shui)平性質考(kao)(kao)試(shi)，從(cong)以往(wang)看整體相對(dui)合理(li)，考(kao)(kao)試(shi)內容多以記憶性為主，難度總體來講(jiang)并不是很大。

報考條件

1、一般(ban)從業資格考試

（1）報名(ming)截止日年滿(man)18周歲；

（2）具有高中(zhong)或國家承認相當于高中(zhong)以上文化(hua)程(cheng)度；

（3）具有完全民事(shi)行為能力。

2、專項業務類資(zi)格考試

一般(ban)從業(ye)資(zi)(zi)格考試(shi)合格的人員，均可參加專(zhuan)項業(ye)務類資(zi)(zi)格考試(shi)。

報名時間

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一般情況下，考前1-2個月(yue)證(zheng)(zheng)券(quan)業協會會發布考試(shi)公告，明(ming)確公示證(zheng)(zheng)券(quan)從業考試(shi)各(ge)項事(shi)項規定。

考試時間

證(zheng)券從業(ye)考(kao)(kao)試每科具體時間(jian)需(xu)要打印準(zhun)(zhun)(zhun)考(kao)(kao)證(zheng)之后才知道(dao)，可以(yi)參(can)考(kao)(kao)以(yi)下幾個時間(jian)點(dian)(dian)(dian)：8:30到(dao)(dao)(dao)10:30，9點(dian)(dian)(dian)到(dao)(dao)(dao)11點(dian)(dian)(dian)，13點(dian)(dian)(dian)到(dao)(dao)(dao)15點(dian)(dian)(dian)，15:40到(dao)(dao)(dao)17:40，各位考(kao)(kao)生在考(kao)(kao)前提前打印好(hao)準(zhun)(zhun)(zhun)考(kao)(kao)證(zheng)，查(cha)好(hao)考(kao)(kao)點(dian)(dian)(dian)路線(xian)，提前到(dao)(dao)(dao)達(da)做好(hao)考(kao)(kao)試準(zhun)(zhun)(zhun)備。

考試內容

考試內容主要為《證券學》的基礎知識和基本理論，一共五門課，4個專業課，1個必考科目—基礎知識。只要通過基礎知識+任意一門專業課就可以獲得從業資格，考過了三門能拿一級證書，全通過拿二級證書。最高就是二級。此證長期有效。【詳細+】

投資顧問怎么樣

投資顧問一個月掙多少

一(yi)般(ban)(ban)投資顧問(wen)在(zai)公(gong)司(si)底(di)(di)薪(xin)在(zai)3000左右，隨業績(ji)增加(jia)，一(yi)般(ban)(ban)好點的公(gong)司(si)人均收入在(zai)1-2萬。其中有(you)一(yi)個(ge)(ge)月(yue)拿3000底(di)(di)薪(xin)的，也(ye)有(you)一(yi)個(ge)(ge)月(yue)拿50萬-60萬的，上(shang)(shang)無上(shang)(shang)限，現在(zai)這個(ge)(ge)社會，還是主要看個(ge)(ge)人能力。

投資顧問就業前景如何

客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。你和投資理財顧問關系(xi)搞好(hao)了，他(ta)會免費幫你制定人(ren)生財產規劃以及投資(zi)的(de)方向！在西(xi)方歐美(mei)發(fa)達國(guo)家，投資(zi)顧問是最受人(ren)敬重令人(ren)羨慕的(de)職業之一。

投資顧問招聘要求

1、幫(bang)助客戶理(li)解(jie)財務(wu)(wu)知識和投(tou)資(zi)(zi)常識，了解(jie)專戶理(li)財業務(wu)(wu)。幫(bang)助客戶理(li)解(jie)投(tou)資(zi)(zi)機會和一般的投(tou)資(zi)(zi)誤區，引導(dao)客戶理(li)解(jie)和評價風險。

2、全面(mian)了解(jie)客戶的(de)財務狀況和需(xu)求，幫助客戶確定(ding)(ding)理財目標，量(liang)身(shen)定(ding)(ding)制的(de)投(tou)資(zi)方(fang)案。基于全面(mian)的(de)客戶需(xu)求報告(gao)，為客戶制定(ding)(ding)投(tou)資(zi)方(fang)案。投(tou)資(zi)顧問將向(xiang)客戶詳細闡述制定(ding)(ding)投(tou)資(zi)方(fang)案的(de)根據，與客戶充分溝通，達成一致。

3、每(mei)個客(ke)戶(hu)特定的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合都將在(zai)規定的(de)(de)期(qi)限出(chu)一份投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合報告(gao)，這份報告(gao)不僅包括(kuo)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合在(zai)過去的(de)(de)時間段內(nei)的(de)(de)業(ye)績表現，也(ye)包括(kuo)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合經理對投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)業(ye)績的(de)(de)評價與解釋，對未來(lai)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)環境的(de)(de)判斷。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)顧問將幫助(zhu)客(ke)戶(hu)解讀這份報告(gao)，幫助(zhu)評價投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合運作(zuo)是否符合客(ke)戶(hu)的(de)(de)目標(biao)。

4、投(tou)資(zi)顧問將幫助(zhu)客戶對上一(yi)年(nian)的投(tou)資(zi)決策做一(yi)個回(hui)顧，確定是否要維持目(mu)前的資(zi)產配置或(huo)根據客戶的財務目(mu)標(biao)或(huo)投(tou)資(zi)期限(xian)的改變做出調整。

投資顧問助理崗位要求

1、服務營業(ye)部公(gong)(gong)共客戶，及時(shi)向公(gong)(gong)共大客戶傳遞最新金融資訊信息，解(jie)讀公(gong)(gong)司研究(jiu)報告，

2、培訓客戶經理和客戶，配合客戶經理進(jin)行(xing)市場(chang)營銷(xiao)。