投資顧問是干什么的

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投(tou)資(zi)、商品投(tou)資(zi)等各類投(tou)資(zi)領(ling)域提(ti)供專業(ye)建(jian)議的專業(ye)人(ren)士。狹義的投(tou)資(zi)顧(gu)問，特指在證(zheng)券(quan)行(xing)業(ye)（如(ru)證(zheng)券(quan)公司或專業(ye)證(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)咨(zi)詢機構）為(wei)證(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)者（通常(chang)為(wei)股民(min)）提(ti)供專業(ye)證(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)咨(zi)詢服務的人(ren)員。

投資顧問從業資格證

是什么

沒有(you)所謂的(de)投資顧問(wen)考(kao)試，只有(you)從業(ye)(ye)資格考(kao)試。考(kao)過基礎知識和投資分析后(hou)，要在券商從業(ye)(ye)2年(nian)，然后(hou)就可(ke)以請求券商幫你申報投資顧問(wen)執業(ye)(ye)資格。

好考嗎

證券從(cong)業(ye)資格考試(shi)本身作為(wei)(wei)一種資格考試(shi)，而非(fei)水平性質考試(shi)，從(cong)以往(wang)看整體(ti)相對(dui)合(he)理，考試(shi)內容(rong)多(duo)以記憶(yi)性為(wei)(wei)主，難度總體(ti)來講并不是(shi)很大。

報考條件

1、一般(ban)從業資格考試

（1）報名截止(zhi)日(ri)年滿18周歲；

（2）具有高中或國家(jia)承認相當于高中以上文化程度(du)；

（3）具有完全民事行為能力。

2、專項業務類(lei)資格考試

一般從(cong)業資(zi)格(ge)考試(shi)合格(ge)的人員，均(jun)可參(can)加專項業務類資(zi)格(ge)考試(shi)。

報名時間

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一(yi)般情(qing)況下，考前1-2個月證(zheng)券業(ye)協(xie)會會發布考試公(gong)告(gao)，明確公(gong)示證(zheng)券從(cong)業(ye)考試各項事項規定。

考試時間

證(zheng)(zheng)券從業考試每科(ke)具體時間(jian)需要(yao)打(da)印準考證(zheng)(zheng)之后才知道，可以(yi)參(can)考以(yi)下幾(ji)個時間(jian)點(dian)：8:30到(dao)10:30，9點(dian)到(dao)11點(dian)，13點(dian)到(dao)15點(dian)，15:40到(dao)17:40，各位考生在考前(qian)提(ti)前(qian)打(da)印好準考證(zheng)(zheng)，查好考點(dian)路線(xian)，提(ti)前(qian)到(dao)達做(zuo)好考試準備。

考試內容

考試內容主要為《證券學》的基礎知識和基本理論，一共五門課，4個專業課，1個必考科目—基礎知識。只要通過基礎知識+任意一門專業課就可以獲得從業資格，考過了三門能拿一級證書，全通過拿二級證書。最高就是二級。此證長期有效。【詳細+】

投資顧問怎么樣

投資顧問一個月掙多少

一般(ban)投(tou)資顧問在公司(si)底(di)薪在3000左右，隨業績增加，一般(ban)好(hao)點(dian)的公司(si)人(ren)均收入在1-2萬(wan)(wan)。其(qi)中有一個(ge)月拿3000底(di)薪的，也(ye)有一個(ge)月拿50萬(wan)(wan)-60萬(wan)(wan)的，上無上限，現在這個(ge)社會(hui)，還是主要看(kan)個(ge)人(ren)能力(li)。

投資顧問就業前景如何

客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。你和投資理財顧問關系(xi)搞好了(le)，他會(hui)免費幫你制定人生財產規(gui)劃以(yi)及投資的方(fang)向！在西方(fang)歐美發達國(guo)家，投資顧(gu)問是最受(shou)人敬重(zhong)令(ling)人羨慕的職業(ye)之(zhi)一。

投資顧問招聘要求

1、幫助(zhu)客(ke)戶理解(jie)財務(wu)知識(shi)和投資常識(shi)，了(le)解(jie)專戶理財業務(wu)。幫助(zhu)客(ke)戶理解(jie)投資機會和一般的投資誤區，引導客(ke)戶理解(jie)和評價(jia)風險。

2、全面了解客(ke)(ke)戶(hu)的(de)財務狀(zhuang)況和需(xu)求，幫(bang)助客(ke)(ke)戶(hu)確定理財目(mu)標，量身定制的(de)投(tou)資(zi)方(fang)(fang)案。基于全面的(de)客(ke)(ke)戶(hu)需(xu)求報告，為客(ke)(ke)戶(hu)制定投(tou)資(zi)方(fang)(fang)案。投(tou)資(zi)顧問將向客(ke)(ke)戶(hu)詳(xiang)細闡述制定投(tou)資(zi)方(fang)(fang)案的(de)根據(ju)，與客(ke)(ke)戶(hu)充分溝通(tong)，達成一致。

3、每個客戶(hu)特定的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合都將在(zai)規(gui)定的(de)期限出一份投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合報(bao)告，這(zhe)份報(bao)告不僅包(bao)(bao)括(kuo)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合在(zai)過去的(de)時間(jian)段內的(de)業(ye)績表現，也(ye)包(bao)(bao)括(kuo)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合經理對投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)業(ye)績的(de)評價與解釋，對未(wei)來(lai)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)環境的(de)判斷(duan)。投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)顧問將幫助客戶(hu)解讀這(zhe)份報(bao)告，幫助評價投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)合運(yun)作(zuo)是否(fou)符合客戶(hu)的(de)目標。

4、投(tou)(tou)資(zi)顧(gu)問將幫助客(ke)戶(hu)(hu)對(dui)上(shang)一年的(de)投(tou)(tou)資(zi)決策做一個回(hui)顧(gu)，確定是否要維持目前的(de)資(zi)產(chan)配置(zhi)或(huo)根據客(ke)戶(hu)(hu)的(de)財務(wu)目標或(huo)投(tou)(tou)資(zi)期(qi)限(xian)的(de)改(gai)變做出(chu)調整。

投資顧問助理崗位要求

1、服務(wu)營(ying)業部公共客戶(hu)，及時向公共大客戶(hu)傳遞(di)最新金融資訊信息(xi)，解讀公司(si)研(yan)究報告，

2、培訓客戶(hu)經理(li)和客戶(hu)，配合客戶(hu)經理(li)進(jin)行(xing)市(shi)場營(ying)銷。