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考試內容

CFA 協會定期對全球的特(te)許(xu)金融分析(xi)師(shi)(shi)進(jin)行職業分析(xi)，以確定課程中(zhong)的投(tou)(tou)(tou)資知識體(ti)系和(he)技能在特(te)許(xu)金融分析(xi)師(shi)(shi)的工作(zuo)實踐中(zhong)是否重要(yao)。考生的Body of KnowledgeTM ( 知識體(ti)系) 主(zhu)要(yao)由四部(bu)分內容組成：倫(lun)理和(he)職業道德(de)標準、投(tou)(tou)(tou)資工具（含數量分析(xi)方(fang)法、經濟學、財(cai)務報表(biao)分析(xi)及公司金融）、資產(chan)估值（包括權益類證券產(chan)品(pin)、固定收益產(chan)品(pin)、金融衍生產(chan)品(pin)及其他類投(tou)(tou)(tou)資產(chan)品(pin)）、投(tou)(tou)(tou)資組合管理及投(tou)(tou)(tou)資業績報告(gao)。

CFA一級(ji)考試(shi)課程(cheng)著重于(yu)投資評估和管(guan)(guan)理的(de)工具(ju)，還包(bao)括資產估值和投資組合(he)管(guan)(guan)理技巧的(de)入門(men)介紹。一級(ji)考試(shi)（Level 1）形(xing)式為(wei)選擇題(ti)（Multiple Choice），每卷各(ge)120 題(ti)，共240 題(ti)；

CFA 二級考試(shi)課(ke)程著(zhu)重于資產估值及投資工具的應(ying)用（包括經濟學、財務報表分(fen)析和數(shu)量分(fen)析方法(fa)）。二級考試(shi)（Level 2）形式為(wei)案(an)例選擇題(ti)（Multiple Choice），每卷各60 題(ti)，共120 題(ti)；

CFA 三級(ji)考(kao)試(shi)內容(rong)為前兩組內容(rong)的綜合(he)總結。三級(ji)考(kao)試(shi)（Level 3）形式(shi)為分(fen)為兩個部分(fen)，上午(wu)部分(fen)包括簡答題(ti)和計算題(ti)兩大類(lei)，下午(wu)部分(fen)與二(er)級(ji)形式(shi)一致(zhi)10道Item Set,每題(ti)6個小題(ti),共60道題(ti)；

考試費用

CFA每(mei)個級別(bie)的考試(shi)的報(bao)名時(shi)間都分為三個階段，這是由于(yu)CFA協(xie)會鼓(gu)勵(li)考生提(ti)早報(bao)名提(ti)早復習，越早的準備越充分，從而順利通過(guo)考試(shi)。

CFA考(kao)試費用(yong)以美元結算，由三個部(bu)分構(gou)成：

注冊費(Enrollment Fee)：只(zhi)需第一次注冊CFA考(kao)試時繳納，即(ji)意味著在報(bao)考(kao)二級、三級考(kao)試時無需再繳。

考試(shi)費(Registration Fee)：每次報考時都需要繳納，考試(shi)費依(yi)據報名時間的(de)早晚(wan)而不(bu)同。

考(kao)(kao)試(shi)(shi)稅費(fei)(Sales Tax)：首次(ci)報(bao)名(ming)考(kao)(kao)試(shi)(shi)對應(ying)“新考(kao)(kao)生稅費(fei)”，已經報(bao)名(ming)參(can)加(jia)過(guo)考(kao)(kao)試(shi)(shi)的考(kao)(kao)生對應(ying)“老(lao)考(kao)(kao)生稅費(fei)”

[注:]一級(ji)重考(kao)考(kao)生及二、三級(ji)考(kao)生僅需支付(fu)考(kao)試費(fei)(fei)，無(wu)需支付(fu)注冊(ce)費(fei)(fei)。

考試費(fei)中(zhong)包含電子版教材(cai)(cai)和模考、習題等補充材(cai)(cai)料，需要(yao)購買紙質(zhi)版教材(cai)(cai)的同學需要(yao)額(e)外(wai)支付(fu)170美金(含書本(ben)郵費(fei))

針對6月份(fen)考(kao)試未通(tong)過的考(kao)生，報讀當年12月CFA一級考(kao)試將免收Ebook的150美(mei)金(jin)書費(fei)及5.22美(mei)金(jin)的稅費(fei)(即(ji)需實(shi)繳考(kao)試費(fei)675美(mei)金(jin)，稅費(fei)23.49美(mei)金(jin))

CFA協(xie)會考試報名的營(ying)業(ye)稅(shui)費

根據CFA協會(hui)的(de)最(zui)新(xin)規定，自(zi)2011年2月16日起，凡中國區考(kao)生(sheng)(sheng)在(zai)注(zhu)冊報(bao)名(ming)參(can)加(jia)CFA考(kao)試時(shi)(shi)（包(bao)括新(xin)考(kao)生(sheng)(sheng)和老(lao)考(kao)生(sheng)(sheng)），CFA協會(hui)將會(hui)依(yi)據所(suo)需(xu)繳 納(na)的(de)注(zhu)冊費(fei)和考(kao)試費(fei)按(an)3%的(de)比例加(jia)收(shou)(shou)營(ying)(ying)業(ye)稅(shui)費(fei)（Business Tax），同時(shi)(shi)還將根據所(suo)需(xu)要繳納(na)的(de)營(ying)(ying)業(ye)稅(shui)費(fei)按(an)7%的(de)比例加(jia)收(shou)(shou)城市(shi)建設和維護費(fei)（Urban Construction and Maintenance Tax）及按(an)3%的(de)比例加(jia)收(shou)(shou)教(jiao)育(yu)附加(jia)費(fei)（Education Surcharge）。營(ying)(ying)業(ye)稅(shui)費(fei)、城市(shi)建設和維護費(fei)和教(jiao)育(yu)附加(jia)費(fei)在(zai)考(kao)生(sheng)(sheng)注(zhu)冊報(bao)名(ming)時(shi)(shi)會(hui)自(zi)動增加(jia)，由CFA協會(hui)代為收(shou)(shou)取并繳納(na)給中國稅(shui)務機關。

注意(yi)：請(qing)廣大考生注意(yi)，一經繳費(fei)，CFA協會(hui)既不(bu)會(hui)退款也不(bu)會(hui)給(gei)考生更換(huan)教(jiao)材(cai)版(ban)本（電子版(ban)或者印刷(shua)版(ban)），所以請(qing)大家認(ren)真選擇所訂教(jiao)材(cai)！

考試合格標準

美國(guo)特許金(jin)融分析師（CFA）三(san)級(ji)考(kao)試(shi)課程著(zhu)重(zhong)于投(tou)資組(zu)合管理(li)，三(san)級(ji)考(kao)試(shi)（Level3）的(de)(de)考(kao)試(shi)形式(shi)是50%的(de)(de)論文寫作及(ji)50%的(de)(de)案例題分析。倫理(li)和職業道德標準(zhun)是CFA三(san)個級(ji)別考(kao)試(shi)課程中(zhong)均強調的(de)(de)內容。

CFA考生只(zhi)要(yao)完(wan)成三個階段的6-hourCFA考試(shi)，持有(you)學(xue)士學(xue)位或(huo)累積至(zhi)少四年投資(zi)決(jue)策(ce)相關經驗，以(yi)及遵守CFA的道(dao)德標準守則(ze)(Code of Ethics and Standards)，這(zhe)樣便可以(yi)得到特許財務分析師(CFA)資(zi)格。

只(zhi)要(yao)擁有一個大(da)學學士(shi)學位，無論(lun)是(shi)哪個學系畢業，均可報(bao)考(kao)(kao)CFA考(kao)(kao)試。可是(shi)，無論(lun)考(kao)(kao)生在大(da)學所修讀的是(shi)與CFA內容相(xiang)關的學系、學位、資歷或(huo)專業經驗，考(kao)(kao)取(qu)CFA都不(bu)會獲得任何豁免(mian)。

CFA考(kao)試主要量度考(kao)生應用投資原則的(de)(de)能力及(ji)專業操守。第(di)一階(jie)段(duan)的(de)(de)課程(cheng)及(ji)考(kao)試針對投資評價(jia)及(ji)管理(li)的(de)(de)不同投資工(gong)具及(ji)概念；第(di)二階(jie)段(duan)著重資產評價(jia)，第(di)三階(jie)段(duan)則深入探(tan)討投資組(zu)合(he)管理(li)。而且，全球的(de)(de)CFA課程(cheng)與考(kao)試都是一樣(yang)的(de)(de)，考(kao)試均使用英(ying)文(wen)。

考試證書

全世界(jie)公認金融投資行業(ye)最(zui)高等級(ji)證(zheng)書——CFA是國際(ji)“特許(xu)金融分析(xi)師”證(zheng)書。憑(ping)此(ci)證(zheng)書可應(ying)聘投行、證(zheng)券公司、基金、外企、上市公司、銀行金融機構、世界(jie)500強等企業(ye)工作，從(cong)事國際(ji)高級(ji)金融分析(xi)、投資與管(guan)理工作。

就業方向

跨國(guo)公(gong)(gong)司、外資銀行、四大、金融證券及基金機(ji)構、政府(fu)部(bu)門、上市公(gong)(gong)司等

招聘CFA的企業有(you)：中國銀(yin)行(xing)、惠普、荷蘭(lan)銀(yin)行(xing)、平(ping)安保險公司等知(zhi)名企業。

CFA雇用公司

雇傭CFA協(xie)會會員的十大主要(yao)公司： Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

投資組合管理

CFA 三(san)級(ji)考試(shi)課程(cheng)(cheng)著重于投資(zi)組(zu)合管理(li)，還包括投資(zi)工具的(de)使用(yong)戰略(lve)，以(yi)及個(ge)人或機構管理(li)權益(yi)類證券產品、固定收益(yi)證券、金(jin)融衍(yan)生產品和其(qi)他(ta)類投資(zi)產品的(de)資(zi)產評估模(mo)式。三(san)級(ji)考試(shi)（Level 3）的(de)考試(shi)形式是50% 的(de)論文寫作及50% 的(de)案例題分析。倫理(li)和職(zhi)業道德標準是CFA 三(san)個(ge)級(ji)別考試(shi)課程(cheng)(cheng)中均強調的(de)內容。　CFA考生只要(yao)完成三(san)個(ge)階段的(de)6-hour CFA考試(shi)，

認可情況

美(mei)國(guo)證監會(hui)(SEC)認可CFA特(te)許資格(ge)是等(deng)同美(mei)國(guo)證券從業員系列(lie)七(Series 7) 法定資格(ge)。

美國紐約證券交易所(NYSE)給(gei)予CFA特許資(zi)格(ge)持(chi)有人只(zhi)需加考證券分析(xi)(xi)師(shi)考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券規則部份，那(nei)便(bian)可以得到(dao)美國證券分析(xi)(xi)師(shi)(Supervisory Analyst)專(zhuan)業資(zi)格(ge)。

美國會計師(shi)協會（AICPA）給予(yu)CFA特許資格(ge)持有人只需加考由她(ta)們所(suo)舉辦的商(shang)業(ye)價(jia)值評估資格(ge)(Accredited in Business Valuation)半天(tian)考試(shi)，這樣便可以得到美國會計師(shi)協會（AICPA）的商(shang)業(ye)價(jia)值評估專(zhuan)業(ye)資格(ge)(ABV)。

英國證券(quan)及投資公(gong)會(hui)（SII）給予CFA特許資格(ge)(ge)持有(you)人可以(yi)直接得到英國證券(quan)及投資公(gong)會(hui)（SII）的會(hui)員資格(ge)(ge)（MSI）或符合(he)相關(guan)經驗要求便可以(yi)成(cheng)為資深會(hui)員（FSI）。

中國CFA考試

金融分析師（一級）

（1）報名條件

大學本科(ke)(ke)以(yi)上學歷，一年(nian)以(yi)上財務或者(zhe)金融(rong)領域工作經驗；或者(zhe)專科(ke)(ke)以(yi)上學歷，三年(nian)以(yi)上財務或者(zhe)金融(rong)領域工作經驗；

能(neng)夠(gou)在學(xue)習期間，確保250個小時的自學(xue)時間。

（2）招生對象

金融(rong)領域初、中級(ji)專業(ye)(ye)(ye)人士；企業(ye)(ye)(ye)財務、投資崗位中級(ji)以(yi)上專業(ye)(ye)(ye)人士。

金融分析師（二級）

（1）報名條件

碩士(shi)研(yan)究生以上學(xue)歷，金(jin)融或者(zhe)(zhe)財務(wu)領域一年(nian)(nian)以上工(gong)作(zuo)經驗；或者(zhe)(zhe)大學(xue)本科(ke)以上學(xue)歷，金(jin)融或者(zhe)(zhe)財務(wu)領域三年(nian)(nian)以上工(gong)作(zuo)經驗；或者(zhe)(zhe)專科(ke)以上學(xue)歷，金(jin)融或者(zhe)(zhe)財務(wu)領域五(wu)年(nian)(nian)以上工(gong)作(zuo)經驗；

直接報名二(er)級的(de)學員需(xu)通(tong)過報名資格考(kao)試(shi)（考(kao)試(shi)難度相當于一級考(kao)試(shi)水平）；

通過CRFA、CFA一級水平的專業人(ren)士也可以直接報名參加二級的學習；

二級(ji)學(xue)(xue)員在(zai)學(xue)(xue)習(xi)過(guo)程中（不(bu)能超過(guo)5天課(ke)程）如果發現(xian)自己(ji)跟不(bu)上課(ke)程進度，可(ke)以申請退回到一級(ji)課(ke)程的(de)(de)學(xue)(xue)習(xi)班，但各地授權培訓機構仍然按照二級(ji)報名(ming)時的(de)(de)費用(yong)收費。如果該學(xue)(xue)員在(zai)通(tong)過(guo)一級(ji)的(de)(de)考試后，繼續(xu)參(can)加二級(ji)的(de)(de)學(xue)(xue)習(xi)計劃則可(ke)按照一級(ji)的(de)(de)費用(yong)收取(qu)；

能夠在學(xue)習期間，確保250個小時(shi)的自學(xue)時(shi)間。

（2）招生對象

金(jin)融領(ling)域中級專(zhuan)業人士；企業財務、投資崗位的中、高級專(zhuan)業人士。