公元223年（蜀(shu)漢章武三年）夏四(si)月(yue)，劉(liu)(liu)備病(bing)逝，五月(yue)，劉(liu)(liu)禪即皇帝位，改元建興。這一(yi)年六月(yue)前后，益州(zhou)郡(jun)(jun)的(de)漢族(zu)豪強雍闓(kai)，趁蜀(shu)國(guo)在(zai)夷(yi)陵新(xin)敗(bai)、劉(liu)(liu)備病(bing)逝以及(ji)黃元叛亂(luan)的(de)混亂(luan)時機，策動(dong)牂柯郡(jun)(jun)太(tai)守朱褒、越(yue)嶲郡(jun)(jun)叟王高定以及(ji)益州(zhou)郡(jun)(jun)少數民族(zu)頭領孟獲等一(yi)起(qi)(qi)叛亂(luan)。他們(men)殺(sha)死了(le)益州(zhou)郡(jun)(jun)太(tai)守正昂，又把接任(ren)的(de)太(tai)守張裔(yi)抓起(qi)(qi)來送往東吳，越(yue)嶲郡(jun)(jun)則(ze)殺(sha)死了(le)郡(jun)(jun)將焦璜(huang)，而牂柯郡(jun)(jun)則(ze)殺(sha)掉(diao)從事常頎，一(yi)起(qi)(qi)反對(dui)蜀(shu)漢政權。
由于蜀漢新遭大(da)(da)敗，兵力損失巨大(da)(da)，加(jia)之劉(liu)備剛剛去世，國內局面需要整頓，因此，諸葛亮(liang)沒有立即采取(qu)平叛的軍事行動(dong)，而(er)是采取(qu)了(le)招撫的措施。但(dan)是并(bing)沒有取(qu)得什么效(xiao)果。
在北有曹魏大兵壓境(jing)、東(dong)有孫權荊州軍威脅，南有三郡叛亂的(de)困難形勢下，諸葛亮采取了“北抗曹魏、東(dong)和孫權”的(de)戰(zhan)略，于223年10月派鄧(deng)芝到東(dong)吳進行修好(hao)，并(bing)取得了外(wai)交上的(de)成功。
接(jie)著，在(zai)224年積(ji)極進(jin)行(xing)兵力(li)補充、整訓等戰(zhan)(zhan)役準備(bei)工(gong)作。這樣，在(zai)225年初(chu)，已(yi)經(jing)具備(bei)了南下平叛作戰(zhan)(zhan)的條件(jian)，于是，諸(zhu)葛亮在(zai)成都開始組織這次南征戰(zhan)(zhan)役。
蜀軍(jun)參戰(zhan)的兵力失考，根(gen)據南(nan)中(zhong)的地(di)理(li)位置(zhi)、交通情(qing)況、對手實(shi)力以及參戰(zhan)將領情(qing)況來分析，數量應該不是很多：
南征戰役總指揮：蜀漢(han)丞相諸葛(ge)亮
西(xi)路軍：估計在1.5萬以上；主(zhu)要將領：丞相諸(zhu)葛(ge)亮、參軍楊儀(yi)、越雋太(tai)守(shou)龔祿。戰役目標(biao)：消(xiao)滅越嶲郡（今四川西(xi)昌(chang)）高(gao)定的(de)主(zhu)力，隨后進(jin)擊益州郡，消(xiao)滅雍闓、孟獲軍。
中路(lu)軍(jun)：庲降都督(du)李恢，估計兵(bing)力不多，其(qi)主要任(ren)務(wu)是從駐地平(ping)夷縣（今貴州畢節）沿小(xiao)路(lu)迂(yu)回益州郡（今云南(nan)東部），占領孟獲的根據地，切斷孟獲援(yuan)高定軍(jun)的退路(lu)。由于需要翻(fan)山越(yue)嶺迂(yu)回，兵(bing)力大約在2000人左(zuo)右。
東路軍(jun)(jun)：門下督馬(ma)忠(zhong)(zhong)，因為(wei)對手比較(jiao)弱，兵力也不會(hui)很多，估計在2500人左(zuo)右。其戰(zhan)役目標(biao)為(wei)直取最東面的牂柯郡(jun)(jun)（今貴州(zhou)(zhou)黃平西南(nan)）、消滅朱褒的叛軍(jun)(jun)。實際上馬(ma)忠(zhong)(zhong)軍(jun)(jun)完成(cheng)這個目標(biao)后沒有再(zai)西進與諸葛亮會(hui)合，而是(shi)留在當地進行撫恤等(deng)工(gong)作了。因為(wei)牂柯郡(jun)(jun)距(ju)離益(yi)州(zhou)(zhou)郡(jun)(jun)也很遠，要等(deng)馬(ma)忠(zhong)(zhong)從牂柯來(lai)會(hui)合，時間(jian)上是(shi)不夠的。
這(zhe)樣的話，諸(zhu)葛亮南征軍的總兵力大(da)約(yue)在2萬人（或者略(lve)多）。而許多當時蜀國(guo)有(you)名的大(da)將均沒(mei)(mei)有(you)參加這(zhe)次戰役，比如：魏延、趙云(yun)、吳壹等。連(lian)擔任過越嶲太守的馬謖也沒(mei)(mei)有(you)參加。
南(nan)中四(si)郡(jun)(jun)，實際上只有(you)三郡(jun)(jun)叛(pan)亂(luan)，也就是越嶲(sui)郡(jun)(jun)（叟帥高(gao)定(ding)，也有(you)記載為高(gao)定(ding)元的，本(ben)文用高(gao)定(ding)）、牂(zang)柯郡(jun)(jun)（郡(jun)(jun)丞朱褒領太守）、益州(zhou)郡(jun)(jun)（益州(zhou)大姓雍闓(kai)、孟(meng)獲）。第四(si)個郡(jun)(jun)，永(yong)昌郡(jun)(jun)在“章武初，郡(jun)(jun)無太守，值諸郡(jun)(jun)叛(pan)亂(luan)，功曹呂凱奉郡(jun)(jun)丞蜀郡(jun)(jun)王伉保境六年(nian)。”（見(jian)《華陽國志(zhi)》），一直沒(mei)有(you)參與叛(pan)亂(luan)，雖然雍闓(kai)被東吳(wu)任命(ming)為永(yong)昌太守，但(dan)是一直沒(mei)有(you)能夠進入(ru)永(yong)昌（今云南(nan)保山東北）。
叛軍的實際兵(bing)力(li)，沒有記載，但(dan)是從諸葛亮(liang)的戰(zhan)役部(bu)(bu)署(shu)來看，應是越嶲郡高定的兵(bing)力(li)最多，也最強，雍闓、孟獲的益(yi)州郡部(bu)(bu)族部(bu)(bu)隊其(qi)次，而牂柯郡的朱褒兵(bing)力(li)最弱。分析為(wei)：
諸葛(ge)亮(liang)的(de)(de)(de)兵(bing)力(li)(li)(li)部(bu)署是以主力(li)(li)(li)攻(gong)擊高定(ding)的(de)(de)(de)，這說(shuo)明高定(ding)的(de)(de)(de)實力(li)(li)(li)很(hen)強。高定(ding)在連續被諸葛(ge)亮(liang)擊敗兩次(ci)后，還有殘(can)余(yu)部(bu)隊2000人（這也是唯一的(de)(de)(de)對叛(pan)軍兵(bing)力(li)(li)(li)數(shu)量的(de)(de)(de)記載）。因此，估計高定(ding)軍在開戰(zhan)時的(de)(de)(de)兵(bing)力(li)(li)(li)有5000人以上。
益州郡部(bu)族(zu)部(bu)隊(dui)的(de)數量，在孟獲帶兵(bing)增援越嶲郡沒(mei)有(you)回來的(de)情況下，還能(neng)對(dui)李恢的(de)迂回部(bu)隊(dui)形成一(yi)倍以上(shang)的(de)優勢，估計(ji)其總兵(bing)力(li)也在6000人以上(shang)。
牂柯郡朱褒部隊一戰(zhan)(zhan)即被馬(ma)忠消滅，分(fen)析(xi)其兵力是(shi)比較少的（1000多人），而且戰(zhan)(zhan)斗力不強(qiang)。
合(he)計，三(san)路叛軍兵力大(da)約在1.2萬(wan)左右。
另外還有(you)(you)部(bu)(bu)分(fen)部(bu)(bu)族(zu)(zu)軍隊并沒有(you)(you)參(can)戰，因(yin)為這些(xie)少數民族(zu)(zu)部(bu)(bu)族(zu)(zu)都是(shi)相(xiang)對獨立(li)的(de)，互相(xiang)之(zhi)間并沒有(you)(you)什么(me)統一(yi)的(de)指揮，有(you)(you)一(yi)些(xie)部(bu)(bu)族(zu)(zu)在看到(dao)最大的(de)雍闓、孟獲部(bu)(bu)族(zu)(zu)遭到(dao)失敗后，就不(bu)(bu)再(zai)參(can)戰和抵抗(kang)了（至少是(shi)暫時不(bu)(bu)抵抗(kang)了）。
《中(zhong)國戰爭史(shi)》的(de)分(fen)析為蜀軍大約2~3萬人。由于南(nan)中(zhong)地區特(te)(te)殊的(de)民族、地理和氣候特(te)(te)點，使得雙方的(de)兵力不(bu)可能很(hen)多。其實少(shao)數(shu)民族部(bu)族叛亂時其主力部(bu)隊的(de)人數(shu)是比較少(shao)的(de)，多數(shu)依靠(kao)鼓動、脅迫當地百姓參加以(yi)壯大聲勢(shi)。
因(yin)此(ci)，從戰役規模來看(kan)，諸葛亮南征只(zhi)是一場平(ping)定(ding)偏遠地區叛(pan)亂的中、小戰役。這也是《三國志》記述簡略的原因(yin)之(zhi)一。
公(gong)元225年（蜀漢建興三年）3月，諸葛亮大(da)軍開始行動(dong)。首先沿水路自成都快速(su)到達僰(bo)道（今四川(chuan)宜賓），而后以(yi)僰(bo)道為前進基地，開始分(fen)兵行動(dong)。
東路馬忠軍自(zi)僰道(dao)向東南的牂(zang)柯郡(jun)進兵(bing)；中路的李恢(hui)軍自(zi)駐地平(ping)夷沿小路南下益州郡(jun)，偷襲(xi)孟(meng)獲的后(hou)方；諸葛亮(liang)的西(xi)路主(zhu)力自(zi)僰道(dao)折向西(xi)面，進軍到安上（今四川屏山）一帶。
這(zhe)時，高定的主(zhu)力主(zhu)要集結在旄(mao)牛、定筰、卑水(shui)（今四(si)川(chuan)美姑）一線，諸葛亮為了吸引(yin)叛(pan)軍主(zhu)力決戰，在到達卑水(shui)地區后，暫停(ting)前進，以等待叛(pan)軍向卑水(shui)地區集中，以便一舉消滅之。
高定的(de)主(zhu)力果(guo)然向卑(bei)水(shui)地區(qu)(qu)集中(zhong)，自益州郡北上增援的(de)雍闓、孟獲部隊也在向這個地區(qu)(qu)運動。
這時，叛軍(jun)內部發生了內訌(hong)，高定(ding)部將殺死了雍闓，結果(guo)造成孟獲軍(jun)停止了向卑水地區(qu)的增(zeng)援(yuan)。
諸葛亮看到已經不能將(jiang)叛軍聚而殲之，于是果斷向當面的高(gao)(gao)定(ding)軍發起了進攻，擊敗了高(gao)(gao)定(ding)軍。
高(gao)定的(de)部隊后(hou)撤到邛(qiong)都(dou)（今四川西昌）準(zhun)備繼續抵(di)抗，又被(bei)諸葛亮(liang)大軍擊(ji)敗(bai)，并攻占了邛(qiong)都(dou)。高(gao)定帶領殘部二千人(ren)不肯(ken)投(tou)降繼續抵(di)抗，被(bei)蜀(shu)軍最后(hou)全部消滅，高(gao)定戰死。
這時孟獲軍(jun)已經(jing)向益州郡老家撤退(tui)，諸葛亮大軍(jun)立即展開追擊。
與此同時(shi)，馬忠的(de)東路軍進展順利，在(zai)牂柯郡擊(ji)敗了朱褒部隊，平定了該地區(qu)的(de)叛亂。
李恢(hui)軍(jun)在(zai)攻入南中益州郡(jun)一帶孟獲根(gen)(gen)據(ju)地(di)后(hou)，遭到(dao)了強(qiang)大部(bu)族(zu)武(wu)裝(zhuang)的(de)(de)(de)包圍。李恢(hui)在(zai)孤軍(jun)深入、又(you)沒(mei)有(you)諸葛亮大軍(jun)消息的(de)(de)(de)情況下(xia)，利用欺騙手段、麻痹部(bu)族(zu)武(wu)裝(zhuang)，而后(hou)趁其不備，發起(qi)反(fan)擊，一舉將優勢(shi)的(de)(de)(de)敵軍(jun)擊敗，并蕩平(ping)了益州南部(bu)地(di)區，占領了孟獲的(de)(de)(de)根(gen)(gen)據(ju)地(di)，切斷(duan)了孟獲軍(jun)的(de)(de)(de)退路(lu)。
225年5月，諸葛(ge)亮大軍渡過(guo)瀘水(shui)，進入益州郡。在克服了(le)氣候、地形、運輸等困難后，在味縣（今云南曲靖）以北地區追上了(le)孟獲的部(bu)隊，經(jing)過(guo)激戰，擊敗(bai)了(le)孟獲的部(bu)隊，生擒孟獲。
接著(zhu)，諸葛(ge)亮大(da)軍南(nan)下到(dao)達味縣(xian)地區(qu)與李恢(hui)的部隊(dui)會師。
隨后，大軍向(xiang)西挺(ting)進(jin)，進(jin)兵滇池（今云(yun)南晉寧東），并分兵平定(ding)了四(si)周的部族。這時是225年秋。整(zheng)個(ge)戰役勝利結束(shu)。
223年(nian)(nian)，蜀漢(han)皇帝劉(liu)備(bei)(bei)因夷陵之戰(zhan)中大敗，在(zai)永安病逝。同年(nian)(nian)夏天，益(yi)州郡(jun)(jun)統帥雍(yong)闿(kai)聽到(dao)劉(liu)備(bei)(bei)逝世(shi)的消息，心生叛(pan)意。不久，雍(yong)闿(kai)殺死建寧太守(shou)正昂(ang)，縛(fu)走張裔到(dao)東吳，正式與蜀漢(han)決裂。越(yue)巂酋長高定響應，殺死郡(jun)(jun)中將領焦璜，自(zi)封為王，率軍(jun)北上(shang)攻打(da)新(xin)道縣，但被(bei)李嚴率犍為的救(jiu)援軍(jun)打(da)敗，退(tui)回(hui)南方。
而當時東吳未(wei)與(yu)蜀漢和好(hao)，便任雍闿(kai)為永(yong)昌(chang)太守，并(bing)派劉闡(chan)到交州邊境，準備接管益州郡。雍闿(kai)率(lv)軍要(yao)入(ru)永(yong)昌(chang)城(cheng)，永(yong)昌(chang)因(yin)此與(yu)蜀地斷絕聯系，功曹呂凱、府丞王伉率(lv)領吏士死守永(yong)昌(chang)，敵軍雖不(bu)斷在城(cheng)中散播謠言，但(dan)呂凱仍堅(jian)持不(bu)降，城(cheng)中士民亦信(xin)任呂凱，令雍闿(kai)不(bu)能進城(cheng)。而牂柯太守朱褒知道消息后，亦顯得十分暴橫、放縱。
蜀(shu)漢丞相諸葛亮(liang)認為國家剛逝去君主，決定(ding)先安定(ding)國內民眾、吏士，蓄積糧(liang)食，派鄧芝、陳震和(he)東吳修好，及遣越嶲太守龔祿到(dao)南(nan)中邊(bian)界安上縣(xian)作備；從事(shi)蜀(shu)郡常頎行則直接南(nan)行，查(cha)清事(shi)件。
另一方面，又派李嚴雖(sui)寫上六封書信給雍(yong)(yong)闿解釋利害，但雍(yong)(yong)闿卻只回一書說：“蓋聞天(tian)無二(er)(er)日，土(tu)無二(er)(er)王，今(jin)天(tian)下鼎立，正朔有三(san)，是(shi)以遠(yuan)人惶(huang)惑，不(bu)知所(suo)歸也(ye)。（曾聽過天(tian)無二(er)(er)日，土(tu)無二(er)(er)王，現(xian)今(jin)天(tian)下成(cheng)鼎立局面，自稱正朔的(de)都有三(san)個，所(suo)以遠(yuan)人（雍(yong)(yong)闿）感到疑懼，不(bu)知該歸屬那個。）”信中內容顯得(de)十分傲慢。
頎(qi)行到(dao)達牂柯后，立刻收押郡(jun)中主(zhu)簿，準備查明事實。朱(zhu)褒便乘機(ji)殺害頎(qi)行發難，加入叛軍(jun)，龔(gong)祿亦(yi)被高(gao)(gao)定所害。當時，有夷人不(bu)服(fu)從雍闿，雍闿便派為當地(di)人所信服(fu)的(de)孟獲游說各夷部酋長(chang)叟：“官欲得(de)鳥(niao)狗(gou)(gou)三(san)百頭(tou)(tou)、膺前盡黑(hei)，螨(man)腦三(san)?，斷(duan)（斲(zhuo)）木(mu)(mu)構三(san)丈者三(san)千(qian)枚(mei)，汝能得(de)不(bu)？（官府(fu)想(xiang)要(yao)黑(hei)狗(gou)(gou)三(san)百頭(tou)(tou)，而且胸前都要(yao)是黑(hei)色(se)，還要(yao)螨(man)腦三(san)千(qian)斤、三(san)丈長(chang)的(de)斷(duan)木(mu)(mu)（斲(zhuo)木(mu)(mu)）三(san)千(qian)根，你們(men)可(ke)(ke)以拿出來(lai)(lai)嗎？）”黑(hei)狗(gou)(gou)、螨(man)腦本來(lai)(lai)便難找(zhao)，而其斷(duan)木(mu)(mu)（斲(zhuo)木(mu)(mu)）因十分堅硬(ying)、委曲(qu)，不(bu)可(ke)(ke)能高(gao)(gao)到(dao)二丈長(chang)，夷人便相信孟獲，對蜀漢大感氣憤，加入叛軍(jun)。
終于(yu)在225年(nian)3月，蜀軍(jun)為諸葛(ge)亮(liang)親自率(lv)領，由(you)成都開始南(nan)征，雖然王連勸阻，但諸葛(ge)亮(liang)憂慮(lv)其他將領才能不夠，所以仍決定親自率(lv)軍(jun)。參軍(jun)馬謖(su)為諸葛(ge)亮(liang)送行數十(shi)里路(lu)，并提出“攻(gong)心為上，攻(gong)城為下(xia)，心戰為上，兵戰為下(xia)”的大方針，諸葛(ge)亮(liang)亦接納此言，他便率(lv)軍(jun)從水路(lu)由(you)安上到越巂進(jin)入南(nan)中(zhong)，又派馬忠進(jin)攻(gong)牂柯郡(jun)、李(li)恢由(you)平夷攻(gong)向建寧郡(jun)。
李恢軍(jun)(jun)行至昆明，被敵(di)軍(jun)(jun)圍攻。當時李恢兵少于敵(di)人(ren)一倍(bei)，又未得到諸葛亮軍(jun)(jun)消息，便對南人(ren)說：“官軍(jun)(jun)糧盡(jin)(jin)，欲規退還(huan)，吾中間久斥鄉里(li)，乃今(jin)得旋，不能(neng)復(fu)北(bei)，欲還(huan)與汝等同計謀，故以(yi)誠(cheng)相(xiang)告。（官軍(jun)(jun)糧草將盡(jin)(jin)，想謀劃(hua)退還(huan)，不過我(wo)們(men)曾責(ze)罵過守地(di)鄉里(li)，就算現在能(neng)回(hui)軍(jun)(jun)，亦不能(neng)回(hui)到北(bei)方，所以(yi)想回(hui)來與你們(men)等人(ren)一起謀反(fan)，所以(yi)用誠(cheng)心相(xiang)告。）”南人(ren)相(xiang)信他，圍困(kun)開始松懈。就在此時，蜀(shu)軍(jun)(jun)突然出擊，大破敵(di)軍(jun)(jun)。李恢率(lv)軍(jun)(jun)南至盤江(jiang)，東接牂牁(ke)郡
而馬忠(zhong)軍(jun)(jun)(jun)則順利(li)在且蘭打敗(bai)朱褒，與李(li)恢軍(jun)(jun)(jun)會(hui)合。另一方面(mian)，諸(zhu)葛亮軍(jun)(jun)(jun)在南行途中(zhong)，雍(yong)闿已被高定部曲所殺，大軍(jun)(jun)(jun)到達后數(shu)戰皆(jie)勝，斬殺高定。與其(qi)他兩(liang)軍(jun)(jun)(jun)聲勢相(xiang)連，準備迎戰收納雍(yong)闿部眾的孟獲(huo)。
諸(zhu)葛亮聽到孟獲為當地人所信服，便想生擒(qin)他(ta)。5月，大軍(jun)(jun)渡過瀘水，與孟獲軍(jun)(jun)戰，成功俘虜(lu)孟獲，諸(zhu)葛亮帶他(ta)到營(ying)陣(zhen)觀賞，問他(ta)覺(jue)得蜀軍(jun)(jun)如何(he)，孟獲回答他(ta)：“向(xiang)者不(bu)知虛(xu)實，故敗(bai)(bai)。今蒙賜觀看營(ying)陳，若祇如此(ci)，即定(ding)易勝耳。（我之前(qian)不(bu)知你軍(jun)(jun)虛(xu)實，所以才戰敗(bai)(bai)。現今蒙賜觀看營(ying)陣(zhen)，原來(lai)只(zhi)是如此(ci)，必定(ding)可以勝利(li)了。）”
諸葛亮(liang)的(de)心(xin)(xin)意在北方，又知道南人叛亂(luan)問題(ti)嚴重，便用馬(ma)謖提出的(de)“攻心(xin)(xin)為上，攻城為下，心(xin)(xin)戰(zhan)(zhan)為上，兵戰(zhan)(zhan)為下”的(de)方針，要孟(meng)獲(huo)心(xin)(xin)服(fu)口服(fu)。只是向孟(meng)獲(huo)一笑，將他放走(zou)(zou)再(zai)戰(zhan)(zhan)。經過(guo)七次擒縱，諸葛亮(liang)仍繼續放走(zou)(zou)孟(meng)獲(huo)。孟(meng)獲(huo)及其他夷人開始反(fan)思，不再(zai)離(li)去，孟(meng)獲(huo)說：“公，天(tian)威也，南人不復反(fan)矣。（公（諸葛亮(liang)），真(zhen)是天(tian)上的(de)神威，南人不再(zai)反(fan)叛了。）”大軍便移到(dao)滇池，蜀軍成功平定(ding)南中(zhong)，至12月回到(dao)成都。
南中已平定，東吳(wu)劉闡亦(yi)從交(jiao)州(zhou)(zhou)回到吳(wu)國，打(da)消接管的念頭。而諸葛(ge)(ge)亮則分南中四郡益(yi)州(zhou)(zhou)、永昌、牂(zang)柯、越巂為六郡益(yi)州(zhou)(zhou)、永昌、牂(zang)柯、越巂、云南、興(xing)古(gu)，以當地人或將領統領，有人曾勸諫(jian)諸葛(ge)(ge)亮留(liu)兵鎮守，但諸葛(ge)(ge)認為這有三(san)不易(yi)。
第一(yi)：“若(ruo)留外人(ren)(ren)，則(ze)當留兵，兵留則(ze)無所食(shi)，一(yi)不(bu)易也（若(ruo)果留下外人(ren)(ren)，則(ze)要留兵駐守，留下士(shi)兵則(ze)要糧食(shi)，這是第一(yi)個不(bu)易）”；
第(di)二(er)(er)：“加(jia)夷新傷破(po)，父(fu)兄死喪，留外(wai)人(ren)而(er)無兵者，必成禍患，二(er)(er)不易也（加(jia)上夷人(ren)新破(po)，死傷甚多，有的父(fu)死兄喪，如留外(wai)人(ren)但沒有士(shi)兵駐守，必定成為禍患，這是第(di)二(er)(er)個(ge)不易）”；
第(di)三(san)：“又夷累有廢殺之罪(zui)(zui)，自嫌釁重，若(ruo)留外(wai)人(ren)，終不(bu)相(xiang)信，三(san)不(bu)易也（又夷人(ren)憂怕有廢殺的罪(zui)(zui)名(ming)，自怕過(guo)失過(guo)重，若(ruo)果留下外(wai)人(ren)，終不(bu)會得到(dao)信任，這是第(di)三(san)個(ge)不(bu)易）”；
最后，諸(zhu)葛(ge)亮平衡各條件，決定達至“不留兵，不運糧(liang)”的(de)政(zheng)策，任(ren)李(li)恢為(wei)建寧太守、呂凱為(wei)云(yun)南(nan)太守，又收降爨習、孟(meng)琰等，與孟(meng)獲一起授予(yu)官職(zhi)，籠絡南(nan)人(ren)。只有(you)馬忠(zhong)是(shi)外地人(ren)而被任(ren)免為(wei)牂柯太守，但仍能(neng)做到受夷人(ren)所敬重。
蜀漢(han)亦移南(nan)中萬多家勁卒、青羌到蜀地，分成為五(wu)部，號為“飛軍”，非常勇猛。又分開瘦弱，配給大(da)(da)族(zu)(zu)焦、雍、婁(lou)、爨、孟、量(liang)、毛(mao)、李為部曲(qu)，設(she)置五(wu)部都(dou)尉(wei)，號為五(wu)子，所以南(nan)人有四姓五(wu)子的(de)(de)說法。而夷人都(dou)十(shi)分剛毅、斗(dou)狠，與大(da)(da)族(zu)(zu)、富豪關系很(hen)差(cha)；蜀漢(han)便勸大(da)(da)族(zu)(zu)捐出金帛，聘請(qing)夷人作部曲(qu)，聘請(qing)越(yue)多，便可世襲官位。于是夷人漸漸臣(chen)服屬于朝廷，建立(li)起夷、漢(han)并列的(de)(de)部曲(qu)。
而南(nan)人(ren)上貢(gong)的金(jin)、銀、丹、漆、耕(geng)牛(niu)、戰(zhan)馬(ma)等(deng)(deng)，令蜀漢軍費有所供(gong)給，國家(jia)富裕，為(wei)諸葛亮北伐提(ti)供(gong)物資。南(nan)人(ren)的小規模叛變雖然沒有停止，但相(xiang)較東(dong)漢時期(qi)，南(nan)中(zhong)卻相(xiang)對的平穩，而多次(ci)叛亂(luan)亦被馬(ma)忠、李恢、呂凱(kai)等(deng)(deng)快速平定。
平(ping)叛之后(hou)，諸(zhu)(zhu)葛(ge)亮即施“和(he)彝”政策(ce)，這(zhe)(zhe)是他攻心政策(ce)的(de)(de)繼續。首(shou)先是撤軍。叛亂(luan)一(yi)平(ping)定，諸(zhu)(zhu)葛(ge)亮就從南中(zhong)撤出軍隊(dui)，不留兵，從而緩和(he)和(he)消除了(le)(le)與當(dang)地(di)(di)少(shao)數民族(zu)的(de)(de)矛盾，使(shi)“綱紀粗安(an)”，“彝漢粗安(an)”。同時，盡量(liang)任用(yong)當(dang)地(di)(di)有影響的(de)(de)人物做官。如任命李(li)恢、王伉、呂凱為南中(zhong)諸(zhu)(zhu)郡守(shou)，孟獲為御史中(zhong)丞，等等，通過(guo)他們加強了(le)(le)蜀(shu)漢在南中(zhong)的(de)(de)統治(zhi)。諸(zhu)(zhu)葛(ge)亮還(huan)注意(yi)南中(zhong)的(de)(de)經濟開(kai)發(fa)(fa)，從內地(di)(di)引(yin)(yin)來比較先進(jin)的(de)(de)生產(chan)技術，如引(yin)(yin)進(jin)牛(niu)耕，以(yi)改(gai)變(bian)當(dang)地(di)(di)落后(hou)的(de)(de)刀耕火種的(de)(de)方(fang)法，提高了(le)(le)這(zhe)(zhe)一(yi)地(di)(di)區(qu)的(de)(de)農(nong)業(ye)生產(chan)力(li)，從而吸引(yin)(yin)了(le)(le)許(xu)多原以(yi)狩獵為生的(de)(de)少(shao)數民族(zu)“漸(jian)去山林，徒居(ju)平(ping)地(di)(di)，建城邑，務農(nong)桑”，走向定居(ju)的(de)(de)農(nong)業(ye)社會。開(kai)發(fa)(fa)南中(zhong)，也給蜀(shu)漢政府增(zeng)加了(le)(le)大量(liang)收入，“軍資(zi)所(suo)出，國以(yi)富(fu)饒(rao)”。諸(zhu)(zhu)葛(ge)亮鎮撫南中(zhong)的(de)(de)成(cheng)功，解(jie)除了(le)(le)蜀(shu)漢的(de)(de)后(hou)顧之憂，并從中(zhong)得到(dao)物力(li)和(he)人力(li)的(de)(de)支持，使(shi)他可以(yi)專(zhuan)心對付曹(cao)魏(wei)(wei)，開(kai)始了(le)(le)北伐曹(cao)魏(wei)(wei)的(de)(de)戰爭。
巧笑倩兮
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