【固廢處理行業】固廢處理行業現狀如何 固廢處理行業前景怎么樣

近段時間(jian)以來，固廢政策的接連出臺(tai)以及企業并購的密集(ji)展開，使得固廢行(xing)業再(zai)次引發市場(chang)關注。數據(ju)顯示，我國每年產生固廢100億(yi)(yi)噸，堆存量超過1000億(yi)(yi)噸。包括危廢(fei)(fei)(fei)、環衛在內的固廢(fei)(fei)(fei)細分領(ling)域的市場(chang)空間正在加速釋放。那么(me)我國固廢(fei)(fei)(fei)處理(li)行業現狀如何？固廢(fei)(fei)(fei)處理(li)行業前景(jing)怎么(me)樣？

不過，在業內人士看來，固廢處理行業整體呈現散、小、弱的特點，處理規模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業市場化發展進程加快，企業并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。

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固廢政策接(jie)連(lian)出臺　市場空間加速釋放

繼2017年系列固廢政策出(chu)臺之(zhi)后，進(jin)口固廢新(xin)環控標準(zhun)近日發布，并將于3月正(zheng)式實施。與此同(tong)時(shi)，固廢細分(fen)領域也迎來多個利好政策。住建(jian)部近日印(yin)發的《住房城鄉(xiang)建(jian)設部關于加快推進(jin)部分(fen)重點城市生活垃(la)圾分(fen)類工作(zuo)的通知》，就明確要求(qiu)北京、天津、上(shang)海等46個重點城市形成垃(la)圾分(fen)類示范片區，逐步建(jian)立差別化(hua)的收費制(zhi)度。

我國固體(ti)廢物(wu)(wu)產生量持續增長，固體(ti)廢物(wu)(wu)污染防治形勢日漸嚴峻，已經(jing)引發廣(guang)泛關(guan)注。去年(nian)11月發布的(de)《〈中華人民共和國固體廢棄物(wu)(wu)(wu)污染環境防治(zhi)法(fa)〉實施情況(kuang)的(de)報告》（下稱(cheng)《報告》）顯(xian)示(shi)，我(wo)國每年(nian)產生畜禽養殖(zhi)廢棄物(wu)(wu)(wu)近40億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，主要農作物(wu)(wu)(wu)秸稈約(yue)(yue)10億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，一(yi)般(ban)工業固體廢物(wu)(wu)(wu)約(yue)(yue)33億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，工業危險廢物(wu)(wu)(wu)約(yue)(yue)4000萬噸(dun)(dun)，醫療廢物(wu)(wu)(wu)約(yue)(yue)135萬噸(dun)(dun)，建筑垃(la)圾(ji)約(yue)(yue)18億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，大中城市生活垃(la)圾(ji)約(yue)(yue)2億(yi)(yi)噸(dun)(dun)。我(wo)國歷年(nian)堆存的(de)工業固體廢物(wu)(wu)(wu)總量(liang)達600億(yi)(yi)至700億(yi)(yi)噸(dun)(dun)。

“目前電(dian)子廢(fei)(fei)(fei)棄物等諸多(duo)廢(fei)(fei)(fei)棄物產(chan)生量(liang)并未納入統(tong)(tong)計(ji)范圍，如果(guo)都統(tong)(tong)計(ji)上(shang)(shang)，我(wo)(wo)國(guo)固(gu)體廢(fei)(fei)(fei)物實際產(chan)生量(liang)每年高達(da)100億噸。堆(dui)存(cun)量(liang)方面(mian)，還未包(bao)括冶煉廢(fei)(fei)(fei)物、粉煤(mei)灰等數(shu)量(liang)，若這些數(shu)據都統(tong)(tong)計(ji)上(shang)(shang)，估算(suan)我(wo)(wo)國(guo)每年固(gu)廢(fei)(fei)(fei)堆(dui)存(cun)量(liang)超(chao)過1000億噸。”中(zhong)國(guo)環境科學(xue)研究(jiu)院原固(gu)體廢(fei)(fei)(fei)物污染控制技術研究(jiu)所所長王琪在第十(shi)一屆(jie)固(gu)廢(fei)(fei)(fei)戰略(lve)論壇(tan)上(shang)(shang)表(biao)示。

隨著環保督察力度、政府監管力度的持續加強，以及相關政策的密集發布，固廢產業的巨大需求正在快速釋放，其細分領域市場空間釋放更是突出。業內預計，僅危廢和環保行業，市場空間將分別達2000億元。

環衛市場因其輕資產特征、納入(ru)政(zheng)府財(cai)政(zheng)預算及保障城市基本功能而(er)現金流(liu)穩(wen)定，市場表現活躍。據(ju)E20數據中心統(tong)計(ji)，目前已經有5000家以上的(de)企業(ye)進軍(jun)環衛市場(chang)。“隨(sui)著城(cheng)市化進程加快、服務升(sheng)級、機械化率提升(sheng)，環衛行(xing)業(ye)仍將持續保持增(zeng)長態勢。”僑銀環保科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司副總經理周丹華表示。

生活垃圾分(fen)類(lei)及無害(hai)化處置潛力同樣巨大(da)。上述《報告》指出(chu)，固廢中的生活垃圾治理(li)情況首當其沖。城鄉結合部的“垃(la)圾(ji)(ji)圍城(cheng)(cheng)”現(xian)象比(bi)較突出(chu)。相(xiang)比(bi)城(cheng)(cheng)市(shi)環(huan)境，農(nong)村更是(shi)薄弱環(huan)節，全(quan)國只有(you)43%的(de)(de)村莊實現(xian)了生活垃(la)圾(ji)(ji)集(ji)中(zhong)收運，一些地方還(huan)出(chu)現(xian)城(cheng)(cheng)市(shi)垃(la)圾(ji)(ji)“上山下鄉”，使(shi)農(nong)村成為垃(la)圾(ji)(ji)集(ji)聚地。農(nong)業(ye)廢棄物處理和(he)資源化利用存在諸多(duo)問題和(he)困難，有(you)近40%的(de)(de)畜禽糞污沒(mei)有(you)得到有(you)效處理和(he)利用。

“近年來，多個文件(jian)要(yao)求分出(chu)來的垃(la)圾(ji)要(yao)分類(lei)處(chu)理，這將催生出(chu)大量細分領(ling)域市場機會，包(bao)括廚(chu)余垃(la)圾(ji)處(chu)理廠、大件(jian)垃(la)圾(ji)處(chu)理廠、裝修垃(la)圾(ji)處(chu)理廠等。”E20研究(jiu)院執行院長、北大環境(jing)學院E20聯合研究(jiu)院副院長薛濤表(biao)示。

處置能力仍然滯后　運營(ying)管理尚存短板(ban)

雖(sui)然(ran)在(zai)固廢(fei)治理領域，國家(jia)不斷出臺政(zheng)策(ce)，從(cong)頂層設(she)計引導固廢(fei)行業規范、健(jian)康和持(chi)續發展，但從(cong)具(ju)體(ti)督(du)查的(de)反饋來(lai)看(kan)，生活(huo)垃圾(ji)(ji)、滲濾液(ye)、建筑垃圾(ji)(ji)、餐廚垃圾(ji)(ji)處置問題仍(reng)(reng)然(ran)突(tu)出，在(zai)工藝技術(shu)、運營管理和監察(cha)督(du)查等方面仍(reng)(reng)然(ran)存在(zai)短板。

中(zhong)國環境保護集團(tuan)有限公司總經(jing)理(li)(li)李喜聯指出，雖然近年來我國農村(cun)生活(huo)垃(la)圾(ji)(ji)處(chu)理(li)(li)工作實(shi)現快速推進，但是總體的生活(huo)垃(la)圾(ji)(ji)處(chu)理(li)(li)規模仍然不足、處(chu)理(li)(li)能力仍然滯后，投資(zi)額度(du)大(da)、運營成本(ben)高、污(wu)染控制難等問題，嚴(yan)重制約(yue)了村(cun)鎮生活(huo)垃(la)圾(ji)(ji)處(chu)理(li)(li)。由于(yu)小(xiao)規模垃(la)圾(ji)(ji)填埋廠削減污(wu)染負荷非常有限，還要占用土地，并造成填埋廠場地污(wu)染，因此亟需解決垃(la)圾(ji)(ji)小(xiao)型化處(chu)理(li)(li)技術和經(jing)濟性的難題。

填(tian)埋場作為目前垃(la)圾(ji)的(de)終端處理方式也面臨諸(zhu)多痛(tong)點。住(zhu)建部市政公用(yong)行業專家委員會專家、全(quan)國環境衛生(sheng)標準化技術委員會委員陳朱蕾指出，近(jin)年來即(ji)將或者(zhe)已(yi)經(jing)進(jin)入成熟期的(de)老舊(jiu)垃(la)圾(ji)填(tian)埋場問(wen)題突出。老舊(jiu)填(tian)埋場不僅存在(zai)惡臭、溫室效應(ying)、甲烷爆炸等填(tian)埋氣污染(ran)(ran)與安全(quan)隱患(huan)，而且占地面積(ji)大、滲濾液(ye)污染(ran)(ran)、土地利用(yong)價值很低等問(wen)題也亟(ji)待解決(jue)。另外，填(tian)埋堆體自(zi)然(ran)降解過程(cheng)極慢(man)，潛在(zai)的(de)污染(ran)(ran)可能持續(xu)50年以上，這個(ge)漫長的過程嚴重制約了垃(la)圾填埋場(chang)的再利用。

在桑德集團董事長文一(yi)波看來(lai)(lai)，目前(qian)，我國垃圾分(fen)類(lei)有兩個(ge)痛點，一(yi)是源(yuan)頭分(fen)類(lei)，二是終端處置。有的地方推行很久仍然無法(fa)提升(sheng)分(fen)類(lei)效率，有的地方在小(xiao)區(qu)分(fen)類(lei)了，離開小(xiao)區(qu)卻又倒(dao)進一(yi)個(ge)車(che)里送到填埋場。垃圾分(fen)類(lei)、源(yuan)頭分(fen)類(lei)看起(qi)來(lai)(lai)比較簡單，但要從源(yuan)頭到終端、從社區(qu)到市場將邏輯理通，就需要政府支持、群眾參與、市場機制等(deng)各項因(yin)素。

而在(zai)中環信(xin)環境有(you)限公司董事長兼CEO錢云才看來，危(wei)險廢(fei)物從(cong)產生(sheng)到(dao)處置(zhi)，從(cong)經營到(dao)監管(guan)(guan)，從(cong)行業分析到(dao)產業規(gui)劃，缺(que)少完(wan)整、詳實、實時(shi)的(de)數(shu)據作為支撐，盡(jin)管(guan)(guan)各省都在提出(chu)“物聯網+危(wei)廢(fei)”的(de)概念，但真正實現危(wei)險廢(fei)物管(guan)(guan)理的(de)信息化(hua)者卻寥(liao)寥(liao)無(wu)幾。發達的(de)信息化(hua)技(ji)術與危(wei)險廢(fei)物管(guan)(guan)理的(de)粗放形成了鮮(xian)明的(de)對比。

行(xing)業散(san)小弱待突(tu)破　企(qi)業并購將加速(su)

業(ye)內人士還指出，當前(qian)，固(gu)廢企業(ye)數(shu)量龐大，但規(gui)模效應和產(chan)業(ye)引領性均不夠理想，小企業(ye)的抗風險能(neng)力(li)、服務能(neng)力(li)偏(pian)弱。此外，在(zai)市(shi)場(chang)化(hua)過程中，大量多元化(hua)公(gong)司（非(fei)專業(ye)公(gong)司）進入固(gu)廢管理行(xing)業(ye)，出現(xian)了許多“曬太陽”設施和(he)問題(ti)設施。

“全國危廢從業(ye)企(qi)業(ye)近3000家，持(chi)證企(qi)業(ye)平均資質規(gui)模不(bu)(bu)足3萬噸/年(nian)，十大龍頭企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)市(shi)場占有率(lv)甚至不(bu)(bu)到10%，危廢處理行業(ye)整(zheng)體呈現散、小、弱的(de)(de)(de)(de)特點。此外，目前(qian)(qian)危廢行業(ye)的(de)(de)(de)(de)產能(neng)利用率(lv)低，市(shi)場存在缺口。”東江(jiang)環保股(gu)份有限公(gong)司總裁李永鵬(peng)指出，目前(qian)(qian)危廢行業(ye)，技術設備薄弱，產能(neng)利用率(lv)不(bu)(bu)足30%，整(zheng)體呈下降趨(qu)勢；無害化處理能(neng)力不(bu)(bu)足，特別是焚燒(shao)、填埋的(de)(de)(de)(de)能(neng)力不(bu)(bu)足。

環(huan)衛行業中(zhong)的企業也很分(fen)散(san)。根據(ju)E20數據中心實時跟蹤的(de)資料顯示，目(mu)前(qian)行業(ye)中共有5000家(jia)左右的(de)環衛企(qi)業(ye)，但(dan)其中初步形(xing)成規模(mo)的(de)企(qi)業(ye)僅有一(yi)兩百家(jia)。

“很多小規模的環衛企業在(zai)市場化的進(jin)程中競爭力(li)低，將在(zai)未來3年內被大量擠出或并購，環保領(ling)域(yu)由于固定資(zi)產配比(bi)不高(gao)，所以行(xing)業集(ji)中度的提高(gao)進(jin)程會比(bi)其他領(ling)域(yu)更快(kuai)。”薛(xue)濤(tao)表示。

事實(shi)上，自2017年(nian)以來，國內固廢巨頭不斷通過橫(heng)向(xiang)、縱向(xiang)并購拓(tuo)展市場和(he)延伸產業(ye)(ye)鏈，向(xiang)綜合化服務商發展；行業(ye)(ye)內部，跨行業(ye)(ye)、跨國的并購已經形成(cheng)一種(zhong)常態。而(er)在專家看來，這(zhe)種(zhong)并購趨勢(shi)在2018年(nian)仍(reng)將加速。

李喜聯認為，未(wei)來十年，固廢處理產業將迎來大發展的時代，固廢環保(bao)企業也會在(zai)競爭中加速成(cheng)長，形成(cheng)“群雄并起、強者愈強”的競爭態勢。同時，固廢產業的市場規模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業都無法掌握每一個細分領域的技術或市場，無法滿足所有產業鏈的極致化需求，因此，固廢企業之間的合作共贏也將是大勢所趨。