【農資行業現狀分析】中國農資行業市場現狀 農資行業發展趨勢
在農業現代化進程已經結束、寡占格局已經形成的發達國家中,仍不乏通過產品擴張、區域擴張實現成長戰勝周期的農資企業。相較之下(xia),盡管(guan)中(zhong)國農資行(xing)(xing)業普及率、集(ji)中(zhong)度尚有較大提升空間,卻(que)依然呈(cheng)現出相對顯著的(de)周期波動特征。究其原因,分散的(de)下(xia)游格局壓(ya)制(zhi)了行(xing)(xing)業成長屬性。
淺談中國農資行業市場現狀
農(nong)資(zi)(zi)(zi),即農(nong)用物(wu)資(zi)(zi)(zi),指農(nong)業生產(chan)(chan)過程中所(suo)需(xu)物(wu)質資(zi)(zi)(zi)料,包括種子(zi)、飼料、農(nong)機(ji)、化肥、農(nong)藥等(deng)。農(nong)資(zi)(zi)(zi)行業上游(you)為大宗原料,下(xia)游(you)為農(nong)產(chan)(chan)品,大宗原料價格(ge)周期(qi)、下(xia)游(you)農(nong)產(chan)(chan)品生產(chan)(chan)周期(qi)、以(yi)及農(nong)資(zi)(zi)(zi)行業自身投資(zi)(zi)(zi)回報周期(qi)等(deng)因(yin)素(su),導致農(nong)資(zi)(zi)(zi)行業本(ben)身具備一(yi)定周期(qi)特征。
參考發達國(guo)家,農(nong)資行(xing)業普遍(bian)呈寡頭壟斷(duan)格局(ju)。這一(yi)方面是因為農(nong)資產品(pin)技(ji)術含(han)量(liang)較高,高額的研發投(tou)入需求使(shi)得行(xing)業具備(bei)規模經濟特(te)征;另一方面,行業上游為(wei)大宗原材(cai)料,通過規模采(cai)購(gou)進一步降低成本,實(shi)現(xian)產銷良性循環,強者(zhe)恒強。
盡管農(nong)資(zi)行業具(ju)備一(yi)定周期特征,在農(nong)業現代化(hua)進程已(yi)結束、寡占格局已(yi)形成的發(fa)達國(guo)家中,仍不乏收(shou)入、利潤持續增長(chang)的農(nong)資(zi)行業龍頭公司。
中(zhong)國(guo)是世界(jie)農(nong)業大(da)國(guo)之一,各(ge)農(nong)資(zi)子行業市場規模總計約兩千(qian)億元以(yi)上。同時(shi),中(zhong)國(guo)農(nong)業現代化進程起步較(jiao)晚,相對(dui)國(guo)外發達國(guo)家,各(ge)農(nong)資(zi)子行業的(de)普及(ji)率(lv)相對(dui)不足、集(ji)中(zhong)度相對(dui)較(jiao)低,行業龍頭(tou)的(de)成長空(kong)間較(jiao)大(da)。
農資行業發展趨勢
種子:約500億元(yuan)市場空間,十一(yi)五期間種子平均商品(pin)化(hua)率達到(dao)63%,CR10約20%。分(fen)種類(lei)看,油(you)菜、玉米(mi)、棉花種子商品化(hua)率已達到較(jiao)高水(shui)平,分(fen)別為(wei)99%、98%、83%;而(er)水(shui)稻、小麥種子商品化率則相對不(bu)足,分(fen)別(bie)為65%、40%。
飼(si)料:約8000億元市場(chang)空間,2011年工(gong)業飼料普及率約為(wei)40%,CR10約30%。主要飼料品種中,豬(zhu)料、水產料普及率分別約為32%、23%,提升空間仍大。
農機(ji):約(yue)3000億元(yuan)市場空(kong)間,2010年(nian)耕種(zhong)收綜合機械(xie)化(hua)水平約(yue)52%,CR5約(yue)25%。以(yi)水(shui)稻為例,2008年(nian),我(wo)國水稻種植機械化程度為13.7%,收獲為51.2%,日(ri)本(ben)水稻栽秧和收獲的機械化率則(ze)分(fen)別達到98%和99%,差距明(ming)顯。
化肥:約(yue)7000億元市場空間,2008年化肥復合化率至31%,CR10約30%。
農藥:約1000億元市場空間,為世界重(zhong)要農(nong)藥加工基地,CR10約20%。2012年中國國農藥產(chan)量為355萬(wan)噸,出(chu)口比例近(jin)一半。
盡管農資企業面臨廣闊的成長空間,但2012年(nian)農(nong)地經(jing)營景氣度回(hui)落時,各農(nong)資子行業(ye)普(pu)遍經(jing)歷了利潤下滑的周期波(bo)動。下游格局分散是農(nong)資行業(ye)成長屬性受(shou)壓(ya)重要原因。
中國(guo)農民人均耕地面積僅為(wei)美(mei)國(guo)的5%,接近(jin)日本。資源(yuan)稟(bing)賦和人(ren)口現(xian)狀制約下(xia),中國農(nong)(nong)業(ye)發展采取(qu)小(xiao)規模(mo)家庭經營模(mo)式。這一(yi)政(zheng)策在(zai)改革開放初期(qi)取(qu)得了一(yi)定制度(du)績效,但這種以(yi)均田(tian)為特征(zheng)的承(cheng)包制度(du),形(xing)成(cheng)了以(yi)散戶為主導(dao)的農(nong)(nong)地經營現(xian)狀。
以散戶為主導的(de)農地(di)經營背景下,經營個體(ti)經濟(ji)意識相對較弱,部分農戶未能充分認識到(dao)農資(zi)產品(pin)對經營效率(lv)的(de)提升(sheng)作用,影響致農資(zi)產品(pin)普及率(lv)持(chi)續提升(sheng);經營個體專業(ye)能力(li)相對(dui)不(bu)強,對(dui)農資(zi)品牌的識別能力(li)不(bu)足,導(dao)致(zhi)農資(zi)行業(ye)集(ji)(ji)中度提升受限。普及(ji)率、集(ji)(ji)中度雙(shuang)雙(shuang)受限的環境下,農資(zi)行業(ye)成(cheng)長屬性受壓。