【農資行業現狀分析】中國農資行業市場現狀 農資行業發展趨勢

在農業現代化進程已經結束、寡占格局已經形成的發達國家中，仍不乏通過產品擴張、區域擴張實現成長戰勝周期的農資企業。相(xiang)較(jiao)之下(xia)，盡管(guan)中(zhong)(zhong)國(guo)農資行業普及率、集中(zhong)(zhong)度尚有較(jiao)大提升空間(jian)，卻依然(ran)呈現出相(xiang)對顯著的周(zhou)期波動特征。究其原因，分散(san)的下(xia)游格局壓制了行業成長屬性(xing)。

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淺談中國農資行業市場現狀

農(nong)(nong)資(zi)，即農(nong)(nong)用物資(zi)，指農(nong)(nong)業(ye)生產(chan)(chan)過程中所需物質資(zi)料，包括種子、飼(si)料、農(nong)(nong)機、化肥(fei)、農(nong)(nong)藥(yao)等。農(nong)(nong)資(zi)行業(ye)上游(you)為大宗原料，下游(you)為農(nong)(nong)產(chan)(chan)品，大宗原料價格(ge)周(zhou)期(qi)、下游(you)農(nong)(nong)產(chan)(chan)品生產(chan)(chan)周(zhou)期(qi)、以及(ji)農(nong)(nong)資(zi)行業(ye)自身投資(zi)回報周(zhou)期(qi)等因素，導致農(nong)(nong)資(zi)行業(ye)本(ben)身具備(bei)一定周(zhou)期(qi)特(te)征(zheng)。

參考(kao)發達國家，農資行(xing)業普遍呈寡頭壟斷格局(ju)。這一方面(mian)是因為農資產品(pin)技術含量(liang)較高，高額的研發投入需求使(shi)得行(xing)業具(ju)備(bei)規(gui)模經濟(ji)特征(zheng);另一方面，行(xing)業上游為大宗(zong)原材料，通過(guo)規模(mo)采(cai)購進(jin)一步降低成本，實現產銷良(liang)性(xing)循環(huan)，強(qiang)者(zhe)恒強(qiang)。

盡管(guan)農(nong)資行業(ye)具備一定周期特征，在農(nong)業(ye)現代化(hua)進程已(yi)結束(shu)、寡(gua)占格局已(yi)形成的(de)發達國家中，仍不(bu)乏收入、利(li)潤持續增長的(de)農(nong)資行業(ye)龍頭公司。

中(zhong)國(guo)(guo)是世(shi)界農(nong)業(ye)大(da)(da)國(guo)(guo)之一，各農(nong)資子(zi)行業(ye)市場規模總計約兩千(qian)億(yi)元(yuan)以(yi)上。同時(shi)，中(zhong)國(guo)(guo)農(nong)業(ye)現代(dai)化(hua)進程(cheng)起步較(jiao)(jiao)晚，相(xiang)對(dui)國(guo)(guo)外發達國(guo)(guo)家，各農(nong)資子(zi)行業(ye)的(de)普及率相(xiang)對(dui)不足、集中(zhong)度(du)相(xiang)對(dui)較(jiao)(jiao)低，行業(ye)龍(long)頭的(de)成長空(kong)間較(jiao)(jiao)大(da)(da)。

農資行業發展趨勢

種子：約500億(yi)元市場(chang)空間，十一(yi)五期間種(zhong)子(zi)平均商品(pin)化率(lv)達到63%，CR10約(yue)20%。分(fen)種(zhong)類看，油(you)菜、玉米、棉花種(zhong)子商品化率已(yi)達(da)到較高水(shui)平(ping)，分(fen)別為(wei)99%、98%、83%;而水稻、小麥種子(zi)商品化率則相對(dui)不(bu)足，分(fen)別為(wei)65%、40%。

飼料：約8000億元市場空間(jian)，2011年(nian)工業飼料普(pu)及率約為40%，CR10約(yue)30%。主要飼料(liao)品種中，豬料(liao)、水產(chan)料(liao)普及率分別約為32%、23%，提升空(kong)間(jian)仍大。

農機：約3000億元市場(chang)空間，2010年耕(geng)種(zhong)收綜合(he)機械化(hua)水平(ping)約(yue)52%，CR5約(yue)25%。以水稻為例，2008年，我國水(shui)稻種植機(ji)械化程度為13.7%，收獲為51.2%，日(ri)本(ben)水稻(dao)栽秧和收(shou)獲(huo)的機械化率則分(fen)別達到98%和99%，差距明顯。

化肥：約(yue)7000億元市場空(kong)間，2008年化(hua)肥復(fu)合化(hua)率至31%，CR10約30%。

農(nong)藥：約1000億(yi)元市場(chang)空間(jian)，為世(shi)界(jie)重要農藥加工(gong)基(ji)地，CR10約20%。2012年中國國農藥產(chan)量(liang)為355萬噸(dun)，出口比例近一(yi)半。

盡管農資企業面臨廣闊的成長空間，但2012年農(nong)地經(jing)(jing)營景(jing)氣度回落(luo)時(shi)，各農(nong)資子行(xing)業(ye)(ye)普遍經(jing)(jing)歷(li)了(le)利(li)潤下滑的周期(qi)波動。下游格局分散是農(nong)資行(xing)業(ye)(ye)成長屬(shu)性受壓重要原因。

中(zhong)國農民人均耕地面(mian)積僅為美國的(de)5%，接近(jin)日(ri)本。資源稟賦和(he)人(ren)口(kou)現(xian)狀(zhuang)制約下，中國(guo)農業發展(zhan)采(cai)取小(xiao)規模家庭經營模式。這一(yi)政(zheng)策在(zai)改(gai)革(ge)開放初期取得了一(yi)定制度(du)績效，但這種以(yi)均(jun)田(tian)為(wei)(wei)特征(zheng)的承包(bao)制度(du)，形(xing)成了以(yi)散戶(hu)為(wei)(wei)主導的農地經營現(xian)狀(zhuang)。

以散戶(hu)為主導的農(nong)地經(jing)營(ying)背景下，經(jing)營(ying)個(ge)體經(jing)濟意(yi)識相(xiang)對較(jiao)弱，部分(fen)農(nong)戶(hu)未能充分(fen)認識到農(nong)資產品(pin)對經(jing)營(ying)效(xiao)率的提升作用，影(ying)響致農(nong)資產品(pin)普(pu)及(ji)率持續提升;經營個(ge)體專(zhuan)業(ye)能力(li)相對不(bu)強，對農資品牌的(de)識(shi)別能力(li)不(bu)足(zu)，導致農資行業(ye)集中(zhong)度(du)(du)提升受限。普及率(lv)、集中(zhong)度(du)(du)雙(shuang)雙(shuang)受限的(de)環境下，農資行業(ye)成長屬性受壓。