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精神抑(yi)郁的(de)(de)(de)畫(hua)(hua)家(jia)(jia)在去下水道中尋找靈(ling)感的(de)(de)(de)時候，意外發(fa)現(xian)了(le)(le)一(yi)(yi)(yi)條人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu) 。而(er)這(zhe)條人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)竟然(ran)是(shi)畫(hua)(hua)家(jia)(jia)曾(ceng)經在河中遇見(jian)過(guo)的(de)(de)(de)。畫(hua)(hua)家(jia)(jia)開(kai)始為人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)作(zuo)畫(hua)(hua)，而(er)此(ci)時才發(fa)現(xian)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)的(de)(de)(de)腹(fu)部(bu)因為某種原(yuan)因而(er)潰爛。長滿(man)了(le)(le)大(da)大(da)小小的(de)(de)(de)膿(nong)包和(he)(he)肉瘤，然(ran)后(hou)畫(hua)(hua)家(jia)(jia)將人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)帶回家(jia)(jia)養在了(le)(le)浴(yu)缸(gang)里(li)。畫(hua)(hua)家(jia)(jia)買來(lai)(lai)藥(yao)為人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)治療，但人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)拒絕(jue)了(le)(le)。人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)要求畫(hua)(hua)家(jia)(jia)為自己作(zuo)畫(hua)(hua)，人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)腹(fu)部(bu)的(de)(de)(de)爛瘡(chuang)(chuang)慢(man)慢(man)擴(kuo)展(zhan)到全身并(bing)進一(yi)(yi)(yi)步(bu)惡化。先是(shi)慢(man)慢(man)向人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)的(de)(de)(de)上身擴(kuo)展(zhan)，然(ran)后(hou)流出(chu)各種顏(yan)(yan)(yan)色的(de)(de)(de)膿(nong)水，各種蛆(qu)(qu)蟲，長短不一(yi)(yi)(yi)，五(wu)顏(yan)(yan)(yan)六色，伴隨著黏液(ye)從人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)身上的(de)(de)(de)膿(nong)包中噴射而(er)出(chu)，混成一(yi)(yi)(yi)團，布滿(man)了(le)(le)浴(yu)缸(gang)以(yi)及浴(yu)缸(gang)周圍的(de)(de)(de)地(di)板。而(er)浴(yu)缸(gang)里(li)的(de)(de)(de)水也呈現(xian)出(chu)一(yi)(yi)(yi)種復(fu)雜的(de)(de)(de)顏(yan)(yan)(yan)色，甚至變的(de)(de)(de)粘稠。最后(hou)，膿(nong)瘡(chuang)(chuang)蔓延(yan)到人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)的(de)(de)(de)臉上，布滿(man)了(le)(le)整個半邊臉，當(dang)然(ran)也會(hui)涌出(chu)膿(nong)水和(he)(he)蛆(qu)(qu)蟲。此(ci)時的(de)(de)(de)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)已經變成了(le)(le)令人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)作(zuo)嘔的(de)(de)(de)怪物(wu)。最后(hou)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)魚(yu)開(kai)始嘔吐，吐出(chu)來(lai)(lai)的(de)(de)(de)也是(shi)蛆(qu)(qu)蟲和(he)(he)粘稠的(de)(de)(de)膿(nong)水。
這期間人(ren)魚(yu)(yu)痛苦萬分而(er)(er)畫(hua)(hua)(hua)家則(ze)給(gei)予(yu)人(ren)魚(yu)(yu)溫情(qing)的(de)(de)(de)(de)關懷(huai)，幫人(ren)魚(yu)(yu)擠膿(nong)，抽出身體(ti)里的(de)(de)(de)(de)蛆(qu)等(deng)等(deng)。而(er)(er)畫(hua)(hua)(hua)家的(de)(de)(de)(de)畫(hua)(hua)(hua)也(ye)伴隨著人(ren)魚(yu)(yu)的(de)(de)(de)(de)狀況而(er)(er)改變，直(zhi)到人(ren)魚(yu)(yu)死去，畫(hua)(hua)(hua)作也(ye)最終完(wan)成，一張(zhang)布滿(man)五(wu)彩膿(nong)瘡的(de)(de)(de)(de)臉。神情(qing)恍惚的(de)(de)(de)(de)畫(hua)(hua)(hua)家肢解(jie)了人(ren)魚(yu)(yu)，然而(er)(er)在(zai)人(ren)魚(yu)(yu)的(de)(de)(de)(de)腹中(zhong)竟然發(fa)現了一個嬰兒。最后警察在(zai)畫(hua)(hua)(hua)家鄰居的(de)(de)(de)(de)舉報下逮捕了畫(hua)(hua)(hua)家。影片完(wan)結的(de)(de)(de)(de)鏡頭定格在(zai)一枚人(ren)魚(yu)(yu)的(de)(de)(de)(de)鱗片上。
該片意欲表達的(de)主題是：人類對大(da)自然(ran)的(de)污染會破壞一切美好的(de)事物(wu)，最終會毀了人類自己。
角色介紹：
染(ran)井真(zhen)理(li)/Mari Somei 飾演： 美(mei)人(ren)魚
簡介 曾(ceng)生活在畫(hua)家(jia)家(jia)附(fu)近小(xiao)河的美人魚(yu),在小(xiao)河被污染后感染病毒(du)而死。
齊木(mu)茂/Shigeru Saiki 飾演： 畫家
簡介 一(yi)位頹(tui)廢的畫(hua)家,一(yi)個月(yue)前失去了妻(qi)子,兒時曾在小河見過美人魚。
久本雅(ya)美(mei)/Masami Hisamoto 飾演： 女鄰(lin)居
簡(jian)介 一位體貼(tie)禮貌(mao)但(dan)略八卦(gua)的(de)日本婦女
利(li)重剛/G? Rij? 飾演(yan)： 男鄰居
簡介 男鄰居名叫“廣志”
Tsuyoshi Toshishige 飾(shi)演： 警察
