1936年,二毛驢在(zai)陜北老(lao)家遭戀人悔婚,又(you)誤打(da)誤撞加(jia)入國(guo)民黨(dang)軍(jun)隊。在(zai)與學生(sheng)運動沖突(tu)中體會到(dao)國(guo)軍(jun)的殘(can)酷無情;與高官(guan)女兒的一段孽緣,讓他(ta)(ta)明白了(le)階(jie)級之(zhi)恨無法調(diao)和。他(ta)(ta)親(qin)手瓦解(jie)軍(jun)統在(zai)延(yan)安的陰(yin)謀(mou),恪守(shou)不向紅軍(jun)開一槍(qiang)(qiang)的諾言,并(bing)(bing)給紅軍(jun)留(liu)下藥品。國(guo)共(gong)聯(lian)合抗(kang)日,他(ta)(ta)天真的認為“主義之(zhi)爭沒有了(le)”,卻目睹父親(qin)慘死,并(bing)(bing)在(zai)戰(zhan)場上看到(dao)中日實力之(zhi)懸殊。他(ta)(ta)協(xie)助地下黨(dang)鏟(chan)除日本特務(wu),并(bing)(bing)歷(li)經戀人犧牲、國(guo)府“前(qian)(qian)方吃緊后方緊吃”、國(guo)軍(jun)不抗(kang)日專反共(gong)、以及被漢奸(jian)出賣淪為戰(zhan)俘(fu)等磨難(nan)。國(guo)共(gong)和談(tan)時,國(guo)府懲治漢奸(jian)貪官(guan)時的“虛偽”嘴臉,讓他(ta)(ta)認定國(guo)民黨(dang)必亡及只(zhi)有共(gong)產黨(dang)才(cai)能救中國(guo)的道理。在(zai)上海解(jie)放前(qian)(qian)夜(ye),他(ta)(ta)堅定的調(diao)轉(zhuan)了(le)槍(qiang)(qiang)口(kou)。