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美(mei)國富達投資(zi)(zi)集團（Fidelity Investment Group）是1946年由(you)愛德華·C·約(yue)翰(han)遜二世創立，總(zong)部位于美(mei)國波(bo)士頓。經過半個(ge)世紀(ji)的發展，富達投資(zi)(zi)已(yi)經由(you)一(yi)家(jia)純粹的共同基金公(gong)司發展成為一(yi)個(ge)多元化的金融服務公(gong)司，其業務范圍(wei)涵(han)蓋基金管理、信托及全(quan)球經紀(ji)服務等。

正如伯克希爾·哈撒韋的(de)(de)沃倫·巴菲(fei)特(te)、太平(ping)洋投資管(guan)(guan)理(li)公(gong)司（PIMCO）之前的(de)(de)比爾·格羅斯一(yi)(yi)(yi)樣，每(mei)一(yi)(yi)(yi)個偉大的(de)(de)企業都有(you)一(yi)(yi)(yi)個標志性的(de)(de)人(ren)物，而富(fu)達(da)投資集團的(de)(de)標桿卻(que)有(you)兩位，其中一(yi)(yi)(yi)位就(jiu)是在中國(guo)家喻(yu)戶曉的(de)(de)彼得·林(lin)奇，他(ta)(ta)(ta)管(guan)(guan)理(li)麥哲(zhe)倫基金(jin)長達(da)13年，期(qi)(qi)間的(de)(de)年化(hua)收益率(lv)高達(da)29%，可以說(shuo)當時無(wu)人(ren)能(neng)出(chu)其右(you)，而同期(qi)(qi)標準普(pu)爾500指數的(de)(de)年均漲幅只有(you)14%；另外(wai)一(yi)(yi)(yi)位對(dui)中國(guo)投資者來說(shuo)雖然(ran)不如彼得·林(lin)奇那般(ban)如雷貫耳，但(dan)卻(que)有(you)“歐洲股神”之稱(cheng)，他(ta)(ta)(ta)就(jiu)是富(fu)達(da)在英國(guo)所創(chuang)立第一(yi)(yi)(yi)只基金(jin)“富(fu)達(da)特(te)別時機基金(jin)”的(de)(de)管(guan)(guan)理(li)人(ren)安東尼·波(bo)頓(dun)，他(ta)(ta)(ta)掌管(guan)(guan)這只基金(jin)的(de)(de)時間更長，達(da)到28年，是彼得·林(lin)奇管(guan)(guan)理(li)麥哲(zhe)倫基金(jin)時間的(de)(de)兩倍以上，但(dan)期(qi)(qi)間其年化(hua)收益率(lv)卻(que)同樣高達(da)19.5%。

富達：家族企業的典范

雖然曾經是全球(qiu)最大的(de)(de)基金公(gong)司(si)，但富達(da)投資(zi)在業界非(fei)(fei)常低調，這(zhe)一方面源自于其(qi)并(bing)非(fei)(fei)一家(jia)公(gong)眾(zhong)持股的(de)(de)公(gong)司(si)，另一方面也與其(qi)領導人的(de)(de)行事風(feng)格(ge)有關。

無論是創始人約翰(han)遜(xun)二世，還是集大成(cheng)者約翰(han)遜(xun)三(san)世，以及剛剛上位兩年(nian)的第(di)三(san)代領(ling)軍人物阿爾蓋比·約翰(han)遜(xun)，他們都有一個共同(tong)的特(te)點，即很少接受媒體的采訪，也基本上不參(can)加任(ren)何公(gong)開活動。

雖然低(di)調，但約翰遜(xun)家族(zu)仍然牢牢控制(zhi)著富達(da)投資，49%的股份為約翰遜(xun)家族(zu)持(chi)(chi)有，其余51%為管理層及(ji)前(qian)雇員持(chi)(chi)有。

1946年(nian)，約翰(han)遜(xun)二世創建富達(da)(da)投資，之后便刻意(yi)培養(yang)其兒(er)子愛德華·內德·約翰(han)遜(xun)（即(ji)約翰(han)遜(xun)三世）接班，后者于1957年(nian)作為一名證(zheng)券分析師(shi)進入(ru)富達(da)(da)投資。

1963年，富達投(tou)資成立了一(yi)個名(ming)為(wei)“富達國際基金(jin)(jin)”的基金(jin)(jin)，并由約翰遜(xun)三世親任第一(yi)屆(jie)基金(jin)(jin)經(jing)理，但該基金(jin)(jin)成立之后不久，美國總統肯尼(ni)迪(di)推(tui)出了海外投(tou)資稅，該基金(jin)(jin)被迫賣出所持有的海外股票，使得(de)該基金(jin)(jin)徒(tu)有虛名(ming)，并在1965年3月更名(ming)為(wei)麥哲倫基金(jin)(jin)。

1977年(nian)(nian)，約翰(han)遜三(san)世接(jie)任(ren)(ren)富達投資(zi)集(ji)團的(de)首(shou)席(xi)執行官(guan)，從此開啟了其(qi)長達37年(nian)(nian)的(de)統(tong)治(zhi)，直至2014年(nian)(nian)10月(yue)其(qi)長女阿爾蓋比(bi)·約翰(han)遜出任(ren)(ren)富達投資(zi)首(shou)席(xi)執行官(guan)，后者將在(zai)約翰(han)遜三(san)世正式卸任(ren)(ren)之后繼任(ren)(ren)富達投資(zi)集(ji)團的(de)董事局(ju)主(zhu)席(xi)。

值得(de)一(yi)提的(de)是(shi)，作為(wei)一(yi)個典型(xing)的(de)富二代，約翰(han)遜(xun)三世(shi)在當政的(de)37年(nian)間，將(jiang)富達投資從(cong)一(yi)家局限于美國東部的(de)中小型(xing)券商，急速(su)擴(kuo)張為(wei)全球最大(da)(da)的(de)資產管(guan)理集團，其(qi)所管(guan)理的(de)資產從(cong)20余(yu)億美元(yuan)擴(kuo)大(da)(da)至20000億美元(yuan)。

而且，約翰遜三世并非冥頑不靈(ling)的(de)守(shou)成者，他在(zai)1977年(nian)剛剛接(jie)任富達投資首席(xi)執行(xing)官之后，就(jiu)立馬將麥哲倫基金的(de)管(guan)理(li)(li)權(quan)下放給時任集團研究部主管(guan)的(de)彼得·林(lin)奇(qi)，從而成就(jiu)了彼得·林(lin)奇(qi)一(yi)生(sheng)的(de)輝(hui)煌，而彼得·林(lin)奇(qi)也被認為是共同基金歷史上最成功的(de)基金經理(li)(li)人。

約(yue)(yue)翰遜三世(shi)還具有非常敏銳的商(shang)業(ye)觸(chu)覺，當時(shi)美國出現了(le)龐(pang)大的中產(chan)階級，為(wei)了(le)吸引這部(bu)分(fen)人群進行理(li)財，約(yue)(yue)翰遜三世(shi)率(lv)先在股票經紀部(bu)門(men)實行交易傭金折扣策略；此外，約(yue)(yue)翰遜三世(shi)還首(shou)創了(le)以(yi)支(zhi)票付(fu)款購買基(ji)金產(chan)品的方式。

傲人的(de)(de)操盤業績及有效的(de)(de)市(shi)場營銷策(ce)略，使得(de)富(fu)達投(tou)資在(zai)約(yue)翰(han)遜(xun)(xun)時期獲得(de)了(le)飛(fei)快的(de)(de)發展，在(zai)1966年(nian)，約(yue)翰(han)遜(xun)(xun)二(er)世主政時，富(fu)達的(de)(de)受托資產是27億(yi)美(mei)元(yuan)，到(dao)約(yue)翰(han)遜(xun)(xun)三世時期的(de)(de)1986年(nian)已(yi)經擴張至(zhi)750億(yi)美(mei)元(yuan)，1996年(nian)更(geng)是高達5000億(yi)美(mei)元(yuan)以上，截至(zhi)2014年(nian)，約(yue)翰(han)遜(xun)(xun)三世決定(ding)逐步交班時已(yi)經達到(dao)創紀(ji)錄的(de)(de)20000億(yi)美(mei)元(yuan)。

需要指出的是，約(yue)翰遜三世的接班可謂順理成章。

阿(a)爾(er)蓋比(bi)早在1988年就已(yi)經進入(ru)(ru)富達投資(zi)，此前(qian)還在一家咨詢(xun)公司短暫任職。進入(ru)(ru)富達投資(zi)之后，她(ta)最初是從(cong)接線(xian)員做起(qi)，之后進入(ru)(ru)研究部門，從(cong)事“工業(ye)設備行業(ye)”的(de)股份分析工作(zuo)，因(yin)為約翰遜三世認為，工業(ye)設備是一切產業(ye)之母(mu)，由此可見(jian)其對阿(a)爾(er)蓋比(bi)的(de)殷切期(qi)望。