從1093到(dao)1095年，宋廷(ting)重新(xin)調動陜(shan)西前(qian)沿的人事任命。呂惠卿(qing)這個新(xin)黨強硬派成員(yuan)當上鄜(fu)延路(lu)經略(lve)使(shi)，而孫路(lu)繼承王安禮(li)任河(he)東路(lu)經略(lve)使(shi)一'職。王安禮(li)乃(nai)王安石幼(you)弟，但反對用兵。武(wu)將王文郁取替范純(chun)粹成為(wei)熙(xi)河(he)路(lu)經略(lve)使(shi)，而章楶則(ze)出任涇原路(lu)經略(lve)使(shi)。開封(feng)方(fang)面，朝(chao)廷(ting)罷免韓忠(zhong)彥(yan)及(ji)其余舊黨支(zhi)持(chi)者，戰時政府和戰區指(zhi)揮體(ti)系重新(xin)建立。
1096年，鄜延(yan)(yan)路(lu)(lu)經(jing)(jing)略使呂惠(hui)卿(qing)(qing)在(zai)上任的(de)(de)五(wu)十(shi)(shi)日內，組織了(le)十(shi)(shi)四次小規(gui)模的(de)(de)出擊(ji)行動(dong)(dong)，激(ji)起(qi)黨(dang)項人(ren)(ren)全力反(fan)撲。1096年末的(de)(de)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)一(yi)(yi)(yi)役，雙方動(dong)(dong)員(yuan)大(da)量軍(jun)(jun)(jun)隊(dui)(dui)。西(xi)(xi)夏(xia)集結(jie)五(wu)十(shi)(shi)萬大(da)軍(jun)(jun)(jun)，意圖擊(ji)潰鄜延(yan)(yan)路(lu)(lu)所有(you)軍(jun)(jun)(jun)事力量。呂惠(hui)卿(qing)(qing)得到來自開封的(de)(de)增援(yuan)，將部隊(dui)(dui)改組為二(er)十(shi)(shi)二(er)個軍(jun)(jun)(jun)。他保(bao)留(liu)一(yi)(yi)(yi)半部隊(dui)(dui)在(zai)延(yan)(yan)州城(cheng)內^當時延(yan)(yan)州改稱延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)府，其余部隊(dui)(dui)則駐扎在(zai)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)府附近。黨(dang)項人(ren)(ren)沿(yan)烏延(yan)(yan)口翻越橫山，分成(cheng)三個縱隊(dui)(dui)，東(dong)路(lu)(lu)威脅青澗城(cheng)，中(zhong)路(lu)(lu)包(bao)圍(wei)塞(sai)門寨、龍安(an)(an)(an)(an)寨和(he)金明(ming)寨。西(xi)(xi)路(lu)(lu)方面，黨(dang)項人(ren)(ren)組織迅速(su)而(er)(er)(er)大(da)縱深的(de)(de)突擊(ji)行動(dong)(dong)，一(yi)(yi)(yi)日之(zhi)間(jian)，由邊境順(shun)寧寨通過安(an)(an)(an)(an)遠寨，殺(sha)進距延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)府五(wu)十(shi)(shi)里以外的(de)(de)地方。偵察(cha)到宋(song)(song)軍(jun)(jun)(jun)的(de)(de)密集調動(dong)(dong)，西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)筑起(qi)十(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)座堡寨對付十(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)路(lu)(lu)宋(song)(song)軍(jun)(jun)(jun)。在(zai)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)府中(zhong)，經(jing)(jing)略使呂惠(hui)卿(qing)(qing)親自指(zhi)揮一(yi)(yi)(yi)切調動(dong)(dong)事宜，協調各路(lu)(lu)軍(jun)(jun)(jun)馬。無法在(zai)短短數天的(de)(de)包(bao)圍(wei)戰中(zhong)攻下延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)府，考慮(lv)到會有(you)被呂惠(hui)卿(qing)(qing)切斷(duan)歸路(lu)(lu)的(de)(de)潛在(zai)危(wei)險，又不能再往南面掠奪宋(song)(song)土，西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)遂轉移到金明(ming)寨，經(jing)(jing)過兩天的(de)(de)包(bao)圍(wei)，終于攻陷金明(ming)寨，消(xiao)滅二(er)千八百名宋(song)(song)軍(jun)(jun)(jun)，只(zhi)有(you)五(wu)人(ren)(ren)幸存。西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)隨(sui)后撤退(tui)，呂惠(hui)卿(qing)(qing)派部隊(dui)(dui)追截，但給龍安(an)(an)(an)(an)城(cheng)附近的(de)(de)黨(dang)項騎兵擊(ji)退(tui)。是場戰役以西(xi)(xi)夏(xia)的(de)(de)戰術勝利(li)而(er)(er)(er)結(jie)束。然而(er)(er)(er)，動(dong)(dong)員(yuan)五(wu)十(shi)(shi)萬人(ren)(ren)，只(zhi)殺(sha)死少于三千名宋(song)(song)軍(jun)(jun)(jun)，戰果無疑(yi)微不足道。
與此同時(shi)(shi)，熙(xi)河路(lu)經(jing)略(lve)司著手構筑(zhu)女(nv)遮谷的防御工事(shi)，保護貫(guan)通(tong)(tong)通(tong)(tong)遠(yuan)軍到(dao)蘭州(zhou)的唯一(yi)路(lu)線(xian)。早于(yu)1095年，哲宗便下令在(zai)這(zhe)個以前西(xi)夏(xia)(xia)(xia)駐軍的地點建(jian)筑(zhu)堡寨。正(zheng)當西(xi)夏(xia)(xia)(xia)集中兵力攻擊鄜延路(lu)時(shi)(shi)，熙(xi)河路(lu)經(jing)略(lve)司便趁機在(zai)這(zhe)座山谷筑(zhu)起堡寨，伸展(zhan)至熙(xi)河邊界的右翼。同時(shi)(shi)，一(yi)支涇原部隊突襲(xi)沒煙峽的西(xi)夏(xia)(xia)(xia)堡寨，奪取通(tong)(tong)往天都山的要途。
西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)入(ru)侵(qin)鄜延路無功而(er)退后，涇原路經略使章楶加快展(zhan)開葫蘆(lu)河(he)(he)攻(gong)略，兵(bing)臨天(tian)都山(shan)。葫蘆(lu)河(he)(he)是黃河(he)(he)支流，其河(he)(he)谷是傳統絲路，由唐朝內(nei)陸城市通往河(he)(he)西(xi)(xi)走廊的重要(yao)通道(dao)。石(shi)門口(kou)位于宋朝邊(bian)界(jie)四十里外，是天(tian)都山(shan)的大門，西(xi)(xi)夏(xia)稱(cheng)之為「唱歌(ge)作(zuo)樂地(di)」。在天(tian)都山(shan)的南牟會，有一(yi)座西(xi)(xi)夏(xia)宮殿，附近(jin)是西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)點集之處，還有一(yi)片鹽(yan)湖。從1097到(dao)1098年(nian)，雙(shuang)方(fang)為了控制這塊土地(di)而(er)艱苦角(jiao)力。
1097年初，涇原路經略使章(zhang)楶(jie)準備好(hao)筑城(cheng)材料，要求(qiu)其余(yu)各路佯攻，分散西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)注意(yi)力。呂惠卿于(yu)是(shi)命令(ling)一名將官發兵(bing)劫掠橫山上的(de)(de)洪州(zhou)。孫(sun)路則派遣部隊(dui)(dui)短暫占領鹽州(zhou)。同時，熙(xi)河路經略使鐘傅拓展蘭州(zhou)外圍，在(zai)(zai)黃河北岸(an)建筑金城(cheng)關，威脅西(xi)夏(xia)(xia)的(de)(de)右廂兵(bing)。盡(jin)管宋(song)(song)軍(jun)(jun)多番努力，西(xi)夏(xia)(xia)結果仍然動員了十二(er)(er)(er)個監(jian)軍(jun)(jun)司中的(de)(de)其中六個，分別為甘州(zhou)、右廂、卓羅、韋州(zhou)、中寨和(he)天(tian)都山，全歸名將妹勒都逋(bu)統(tong)率(lv)，對付(fu)宋(song)(song)軍(jun)(jun)涇原路的(de)(de)作戰單位。兩軍(jun)(jun)在(zai)(zai)近(jin)石門(men)口的(de)(de)地(di)方交(jiao)戰。戰前，章(zhang)楶(jie)獲得(de)熙(xi)河、環慶和(he)秦(qin)鳳三路的(de)(de)支援(yuan)。熙(xi)河將姚雄撃潰一個西(xi)夏(xia)(xia)部隊(dui)(dui)，斬(zhan)首(shou)三千，俘虜三萬余(yu)。可(ke)是(shi)，折可(ke)適在(zai)(zai)沒(mei)煙(yan)峽追撃西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)隊(dui)(dui)途中損失二(er)(er)(er)千名熙(xi)河士兵(bing)。有別于(yu)永(yong)樂城(cheng)之慘敗，宋(song)(song)軍(jun)(jun)在(zai)(zai)建筑石門(men)城(cheng)和(he)好(hao)水(shui)河的(de)(de)二(er)(er)(er)十二(er)(er)(er)天(tian)工(gong)程中，能進一步控制(zhi)附近(jin)有利(li)地(di)帶。竣工(gong)后(hou)，這(zhe)兩座城(cheng)名為平夏(xia)(xia)城(cheng)和(he)靈平寨，隱含(han)消滅西(xi)夏(xia)(xia)王朝(chao)之意(yi)。
平(ping)夏(xia)城的竣工標志著一連(lian)串宋軍(jun)攻擊的開始。由于(yu)西夏(xia)軍(jun)的敗退，陜(shan)西五路(lu)收復自1085年后失去的堡(bao)寨(zhai)(zhai)，并在西夏(xia)境(jing)內構筑一系列防御工事(shi)。河(he)東路(lu)于(yu)1096年初取回葭蘆(lu)寨(zhai)(zhai)，于(yu)1098年在該(gai)寨(zhai)(zhai)西北二十里(li)筑起神泉寨(zhai)(zhai)。三交堡(bao)落成后，與上述兩寨(zhai)(zhai)在那里(li)形成一道三角防線。
鄜延(yan)路也鞏(gong)固無定(ding)河(he)(he)和大(da)理(li)河(he)(he)的(de)(de)(de)(de)防衞，占領橫(heng)山東(dong)部(bu)(bu)的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)略地(di)(di)帶(dai)。1097年初，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)加強(qiang)烏(wu)延(yan)口的(de)(de)(de)(de)防衞，此乃(nai)沈括、種諤于1082年進筑(zhu)橫(heng)山時(shi)選定(ding)的(de)(de)(de)(de)原址，也是兩年前黨(dang)項人(ren)入侵延(yan)安(an)府的(de)(de)(de)(de)要途(tu)。當西夏(xia)主力在(zai)(zai)石門口與涇(jing)原部(bu)(bu)隊交戰(zhan)時(shi)，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)把握(wo)戰(zhan)略時(shi)機，趕快筑(zhu)成浮圖寨(zhai)。浮圖寨(zhai)和其(qi)余兩座于大(da)理(li)河(he)(he)的(de)(de)(de)(de)堡寨(zhai)竣工(gong)后，宋軍便控制了(le)無定(ding)河(he)(he)和大(da)理(li)河(he)(he)的(de)(de)(de)(de)分(fen)(fen)水(shui)嶺(ling)。是年秋(qiu)，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)在(zai)(zai)烏(wu)延(yan)口以(yi)外(wai)筑(zhu)起(qi)另一(yi)(yi)座堡寨(zhai)，以(yi)威脅(xie)西夏(xia)人(ren)的(de)(de)(de)(de)農(nong)耕地(di)(di)。翌年，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)發(fa)動大(da)規(gui)模(mo)進攻(gong)(gong)，命令王愍(min)越境攻(gong)(gong)擊。基于西夏(xia)人(ren)的(de)(de)(de)(de)抵抗大(da)為削弱，宋軍士(shi)氣高昂。呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)分(fen)(fen)別委(wei)派(pai)第六將(jiang)筑(zhu)米脂(zhi)寨(zhai)，第二、四將(jiang)筑(zhu)開(kai)光寨(zhai)。另外(wai)，第三(san)、五和七將(jiang)則掩護進筑(zhu)那娘。他保(bao)證給(gei)予(yu)廂(xiang)軍、保(bao)甲(jia)以(yi)及(ji)民夫額外(wai)的(de)(de)(de)(de)薪金、津貼和獎賞，令每項工(gong)程得以(yi)于五六日間火速完成。結(jie)果，鄜延(yan)路總(zong)共完成九座堡寨(zhai)，修直連(lian)接麟府路的(de)(de)(de)(de)邊界。某些(xie)工(gong)程如烏(wu)延(yan)口、開(kai)光嶺(ling)和浮圖寨(zhai)，曾經是以(yi)前種諤規(gui)劃(hua)進筑(zhu)之處(chu)。換句話說，四分(fen)(fen)一(yi)(yi)世紀之前，種諤在(zai)(zai)羅兀戰(zhan)役(yi)的(de)(de)(de)(de)任(ren)務，現(xian)由呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)完成。
環慶路則取得白馬川往靈州的據點，筑起(qi)興平城，作(zuo)為攻擊西夏韋州監軍司的踏腳石。同時(shi)，孫路下令在山(shan)巒(luan)高地筑起(qi)橫山(shan)城。工事完成后(hou)，黨項部落漸(jian)次投降。于是(shi)，孫路只需動員廂軍和保甲便(bian)可，不用徵(zhi)集民兵或(huo)雇募苦工。
涇原路(lu)在平夏城(cheng)近(jin)郊筑起(qi)四座城(cheng)，全面控制石門城(cheng)和葫蘆河西(xi)(xi)岸。接著，章(zhang)(zhang)楶(jie)在那里(li)(li)駐(zhu)扎第(di)十一(yi)將(jiang)(jiang)，保護這個(ge)關出部(bu)。他(ta)又推薦其手(shou)下、能干的(de)將(jiang)(jiang)領郭成擔任那里(li)(li)的(de)指揮(hui)官。其后(hou)，章(zhang)(zhang)楶(jie)下令部(bu)隊推進六十里(li)(li)，在沒煙(yan)峽(xia)的(de)進出口筑起(qi)兩座堡寨，堵(du)塞西(xi)(xi)夏從天都山(shan)入侵的(de)路(lu)線。據曾布說，沒煙(yan)峽(xia)以(yi)外的(de)曠野有多條小路(lu)，黨項騎(qi)兵就(jiu)是沿此進行突襲。為(wei)(wei)了解決(jue)安(an)全問題，章(zhang)(zhang)楶(jie)編成第(di)十二將(jiang)(jiang)，提拔愛(ai)將(jiang)(jiang)折可適為(wei)(wei)將(jiang)(jiang)官。為(wei)(wei)避免在不利的(de)條件下與宋軍決(jue)戰，西(xi)(xi)夏人(ren)陸(lu)續(xu)將(jiang)(jiang)軍隊及部(bu)落遷移(yi)往內(nei)陸(lu)。
在熙河路前線，鐘(zhong)傅保持積極的(de)(de)姿態(tai)，加(jia)強(qiang)蘭州及其近(jin)郊的(de)(de)防線，從西南逐漸(jian)逼近(jin)天(tian)都(dou)山。1097年(nian)夏，鐘(zhong)傅在青石峽筑城。這一條(tiao)要道掩護(hu)著(zhu)熙河路的(de)(de)補給線，并逕抵西夏剡子山監(jian)軍司(si)。1098年(nian)初，鐘(zhong)傅進(jin)一步(bu)完(wan)成會寧關(guan)的(de)(de)工事，宋境亦(yi)得以向東擴展，穿越天(tian)都(dou)山，連接平夏城。
和(he)永樂城之(zhi)戰一樣，西(xi)夏(xia)軍(jun)把反擊矛(mao)頭對準(zhun)最要害的(de)(de)平夏(xia)城。1098年夏(xia)，樞(shu)(shu)密(mi)(mi)院(yuan)收到環慶路關于黨(dang)(dang)項(xiang)人(ren)(ren)大(da)(da)舉動員的(de)(de)報(bao)吿(gao)(gao)(gao)。在(zai)徹(che)夜的(de)(de)討(tao)論中，曾布衷(zhong)吿(gao)(gao)(gao)章惇下令前線戒(jie)備(bei)(bei)。這份報(bao)吿(gao)(gao)(gao)證實(shi)了之(zhi)前一名降(jiang)宋西(xi)夏(xia)官員的(de)(de)口供，聲(sheng)言西(xi)夏(xia)不(bu)會集(ji)中「實(shi)袞都宗托卜德」，意(yi)謂包(bao)圍及攻(gong)擊城寨。相(xiang)反，這名降(jiang)官透露西(xi)夏(xia)會滲透和(he)剽掠近郊(jiao)地區。樞(shu)(shu)密(mi)(mi)院(yuan)不(bu)予(yu)輕信，發出了《劃(hua)一指(zhi)揮(hui)》共七項(xiang)，強調(diao)彈(dan)性防御和(he)各(ge)路之(zhi)間的(de)(de)協調(diao)。這份文件還(huan)包(bao)括訓練、紀(ji)律、計(ji)劃(hua)、后勤和(he)工事(shi)等(deng)九項(xiang)「檢舉指(zhi)揮(hui)」。隨著軍(jun)事(shi)沖突(tu)的(de)(de)危險狀況漸次(ci)升級，宋人(ren)(ren)加快防守準(zhun)備(bei)(bei)。西(xi)夏(xia)表面(mian)上拜托回(hui)鶄(jing)使(shi)節團轉達(da)和(he)平意(yi)愿，但宋廷(ting)考慮(lv)到并不(bu)清楚黨(dang)(dang)項(xiang)人(ren)(ren)的(de)(de)真正打算，對外交斡旋所起的(de)(de)作(zuo)用沒有寄予(yu)厚望。初冬，樞(shu)(shu)密(mi)(mi)院(yuan)收到涇(jing)原路另一份報(bao)吿(gao)(gao)(gao)，據(ju)一名逃俘所說，一支龐大(da)(da)驚人(ren)(ren)的(de)(de)西(xi)夏(xia)軍(jun)隊，為數(shu)多(duo)達(da)一百五(wu)十(shi)(shi)萬，在(zai)天都山以(yi)北安營，距離沒煙峽宋軍(jun)堡寨僅五(wu)十(shi)(shi)里。其(qi)后，有報(bao)吿(gao)(gao)(gao)指(zhi)這支軍(jun)隊沿涇(jing)原路邊界推進(jin)超過十(shi)(shi)天，動向未明。正當樞(shu)(shu)密(mi)(mi)院(yuan)衡量黨(dang)(dang)項(xiang)突(tu)然轉換攻(gong)擊目標的(de)(de)可能性，西(xi)夏(xia)軍(jun)向平夏(xia)城展開空前猛烈的(de)(de)攻(gong)勢。
西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)進(jin)行(xing)第(di)二次平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)之役，是一(yi)場(chang)組(zu)織完善的戰(zhan)(zhan)役。一(yi)如以往，他們(men)在(zai)(zai)戰(zhan)(zhan)爭中表(biao)現出靈活性和(he)高度智慧(hui)。梁太后(hou)挾著(zhu)小皇帝乾(qian)順親自指揮是次戰(zhan)(zhan)役，聲稱動員超過百萬大軍，實際上(shang)只(zhi)是四十萬，向(xiang)沒(mei)煙(yan)峽(xia)推進(jin)。縱使動員如此龐大的軍事(shi)力量，黨項(xiang)人直(zhi)到最(zui)后(hou)關頭仍小心地隱(yin)瞞作戰(zhan)(zhan)目(mu)標(biao)。戰(zhan)(zhan)前，梁太后(hou)及眾將一(yi)起標(biao)繪平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)的位置，認為「平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)視諸壘最(zui)大，郭(guo)成(cheng)最(zui)知兵」，若(ruo)果西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)攻占平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)，則其(qi)余堡(bao)寨(zhai)的抵抗會相繼瓦解。為達成(cheng)如斯重任(ren)，六(liu)路統軍嵬名阿埋負責包圍平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)，西(xi)(xi)壽監軍司妹勒都(dou)逋則率領攔截部隊(dui)對付宋(song)(song)朝援軍。據蕃將李(li)阿雅布說，這兩名西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)監軍非常勇(yong)悍、能干和(he)精明(ming)。在(zai)(zai)他們(men)的指揮下，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)軍隊(dui)同(tong)時包圍六(liu)座(zuo)(zuo)新(xin)近(jin)建成(cheng)的宋(song)(song)軍堡(bao)寨(zhai)，四座(zuo)(zuo)在(zai)(zai)平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)附近(jin)，其(qi)余兩座(zuo)(zuo)在(zai)(zai)沒(mei)煙(yan)峽(xia)，日夜努力不懈地攻擊平(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)。在(zai)(zai)十三天(tian)的包圍中，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)運用了不同(tong)戰(zhan)(zhan)術，包括挖(wa)地道、沖繃和(he)樓車。
然而，宋朝(chao)的(de)(de)(de)(de)彈性防御戰(zhan)(zhan)略(lve)足以(yi)抵銷黨(dang)項(xiang)的(de)(de)(de)(de)攻擊(ji)。陜西前(qian)沿守軍(jun)的(de)(de)(de)(de)左右(you)(you)翼即時回應(ying)。河(he)東路深入西夏(xia)反(fan)擊(ji)，熙河(he)路副(fu)經略(lve)使王(wang)愍則攻擊(ji)卓(zhuo)羅監軍(jun)司和(he)右(you)(you)廂(xiang)監軍(jun)司，共殺死一(yi)千三(san)百名士(shi)兵，俘獲二(er)萬四千頭牛只。他亦焚(fen)燒方(fang)(fang)圓七百里以(yi)內的(de)(de)(de)(de)農舍和(he)倉庫。在(zai)獲悉(xi)平(ping)夏(xia)城之圍以(yi)前(qian)，樞密(mi)院已(yi)命令環慶(qing)路派兵一(yi)萬，內含(han)三(san)千騎，開(kai)往(wang)涇原路，作為戰(zhan)(zhan)略(lve)預(yu)備隊，由(you)種諤之子、將官種樸率(lv)領(ling)。同時，秦鳳路也派遣了數(shu)量與之相當(dang)的(de)(de)(de)(de)軍(jun)隊。確定黨(dang)項(xiang)的(de)(de)(de)(de)目標(biao)是平(ping)夏(xia)城后，開(kai)封催(cui)促環慶(qing)和(he)秦鳳兩路給予(yu)更多支(zhi)援。一(yi)支(zhi)由(you)副(fu)都(dou)部(bu)署王(wang)恩統領(ling)的(de)(de)(de)(de)諸路聯軍(jun)在(zai)涇原路登場，向平(ping)夏(xia)城進發。由(you)于雙方(fang)(fang)都(dou)全(quan)面動(dong)員，一(yi)場決定性戰(zhan)(zhan)役已(yi)無可避免(mian)。
宋軍前(qian)沿的第十(shi)(shi)一和(he)十(shi)(shi)二將(jiang)只得二萬人，在(zai)郭(guo)成(cheng)和(he)折可(ke)適的領導下頑強抵抗(kang)。他們在(zai)城(cheng)墻上用神臂弓射擊(ji)(ji)和(he)在(zai)夜間擾敵(di)。心(xin)據王(wang)之(zhi)望所(suo)載，當(dang)平夏城(cheng)處于(yu)危急存亡(wang)之(zhi)際，涇原(yuan)路(lu)的軍官(guan)郭(guo)祖(zu)(zu)德，也(ye)是郭(guo)成(cheng)的義兄^建議(yi)不顧任何代(dai)價(jia)以解(jie)(jie)平夏城(cheng)之(zhi)圍(wei)。副都部署(shu)王(wang)恩和(he)將(jiang)官(guan)姚雄、姚古(gu)都一致贊成(cheng)，但種樸提議(yi)延遲(chi)反(fan)擊(ji)(ji)。他要求郭(guo)祖(zu)(zu)德偵察敵(di)方(fang)兵力，并向在(zai)場所(suo)有人詳(xiang)細地解(jie)(jie)釋：「夫嬰孤抗(kang)劇賊(zei)，所(suo)持(chi)以堅士心(xin)者(zhe)，援兵矣(yi)。今吾眾寡(gua)不敵(di)，戰而勝，圍(wei)未必解(jie)(jie)。不幸小(xiao)挫(cuo)，賊(zei)驅所(suo)獲示(shi)城(cheng)市，則士卒(zu)解(jie)(jie)體，誰與守(shou)者(zhe)？且郭(guo)公在(zai)，城(cheng)何憂？」
正(zheng)如種(zhong)樸所(suo)預測，郭成(cheng)(cheng)和城內第十一將(jiang)的(de)(de)四至(zhi)五千名士兵，造成(cheng)(cheng)西夏(xia)軍(jun)(jun)大(da)量傷亡。隨著天氣(qi)漸漸轉壞，某一晚，黨項的(de)(de)樓(lou)車遭到(dao)強風摧毀。加上西夏(xia)軍(jun)(jun)隊(dui)的(de)(de)口糧(liang)已消耗(hao)殆(dai)盡，看到(dao)軍(jun)(jun)隊(dui)陷于恐慌和無秩序的(de)(de)狀(zhuang)態，梁太(tai)后痛哭不已，全軍(jun)(jun)在子夜時份撤(che)退。正(zheng)當西夏(xia)軍(jun)(jun)士氣(qi)下降之際(ji)，姚(yao)雄和姚(yao)古展開(kai)反擊，派一支(zhi)伏兵重創敵軍(jun)(jun)。后來，人們問及這個成(cheng)(cheng)功的(de)(de)防御心得時，郭成(cheng)(cheng)表示他唯(wei)一憂慮是救援(yuan)部隊(dui)可能過早到(dao)來。種(zhong)樸和郭成(cheng)(cheng)之言，解釋了章楶(jie)的(de)(de)防御戰術原(yuan)則(ze)：「大(da)抵戰兵在外，則(ze)守兵乃敢堅壁。」
西(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)(jun)撤(che)退(tui)不久，章(zhang)(zhang)楶下令(ling)(ling)第十(shi)(shi)一和(he)十(shi)(shi)二將(jiang)(jiang)以(yi)騎(qi)(qi)兵展開快速反擊(ji)，并增援郭(guo)成和(he)折(zhe)可(ke)適騎(qi)(qi)兵一萬(wan)。他們將(jiang)(jiang)部隊(dui)分成六個縱隊(dui)，滲入(ru)天都(dou)山。受到(dao)之(zhi)前章(zhang)(zhang)楶四度越境(jing)「淺攻(gong)」所欺騙，西(xi)夏六路統軍(jun)(jun)(jun)(jun)嵬名(ming)阿埋、西(xi)壽(shou)監軍(jun)(jun)(jun)(jun)司妹勒都(dou)逋并未預期到(dao)宋(song)軍(jun)(jun)(jun)(jun)騎(qi)(qi)兵竟然(ran)深入(ru)攻(gong)擊(ji)。宋(song)軍(jun)(jun)(jun)(jun)突(tu)然(ran)殺到(dao)，令(ling)(ling)正(zheng)在(zai)舉行獵(lie)后(hou)宴會(hui)的兩位西(xi)夏監軍(jun)(jun)(jun)(jun)束手(shou)就(jiu)擒(qin)，「俘馘三千余，獲牛羊不啻(chi)十(shi)(shi)萬(wan)」。同時，宋(song)軍(jun)(jun)(jun)(jun)蕃(fan)將(jiang)(jiang)李忠(zhong)(zhong)杰(jie)也組織騎(qi)(qi)兵滲入(ru)剡(yan)子山，襲擊(ji)卓羅監軍(jun)(jun)(jun)(jun)司的大本營，統軍(jun)(jun)(jun)(jun)仁多保忠(zhong)(zhong)僅以(yi)身免(mian)。對于(yu)是次(ci)輝煌勝利，哲宗心滿意足，接受百官(guan)祝賀，并厚賞曾布、章(zhang)(zhang)楶以(yi)及兩位將(jiang)(jiang)官(guan)。郭(guo)成罕有地晉升為雄州防御使，折(zhe)可(ke)適為詫州防御使。此外，哲宗命令(ling)(ling)章(zhang)(zhang)楶將(jiang)(jiang)這兩名(ming)西(xi)夏將(jiang)(jiang)領(ling)套上伽鎖，用(yong)囚車送往開封。章(zhang)(zhang)楶以(yi)兩人具情報價值，懇求(qiu)皇(huang)恩大赦，收歸旗下。
宋(song)(song)(song)朝的(de)(de)(de)軍事(shi)勝(sheng)利帶來國際回響，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)三度請求契丹軍事(shi)介入。不(bu)久，遼(liao)(liao)國使者(zhe)抵達開(kai)封，促請即時停戰(zhan)。隨著形勢轉變，大遼(liao)(liao)干(gan)預宋(song)(song)(song)夏(xia)(xia)(xia)戰(zhan)爭的(de)(de)(de)潛在動機(ji)表面化起來，宋(song)(song)(song)朝滅掉(diao)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)并(bing)不(bu)符(fu)合(he)契丹的(de)(de)(de)戰(zhan)略(lve)利益。進行正式調停之前，遼(liao)(liao)使透(tou)露這次斡旋乃監于西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)危急情況(kuang)，要求和解。遼(liao)(liao)廷(ting)的(de)(de)(de)有關(guan)決策(ce)過程沒(mei)有清楚記錄，但據一些零星資料顯示(shi)，似乎是一個(ge)三重(zhong)政(zheng)策(ce)。第一，遼(liao)(liao)國似乎為促使和平(ping)實現，密謀對(dui)付西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)強(qiang)硬派(pai)。據宋(song)(song)(song)人諜報(bao)，遼(liao)(liao)道宗不(bu)單拒(ju)絕西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍事(shi)介入的(de)(de)(de)要求，還派(pai)使者(zhe)毒(du)死被視為好戰(zhan)成癖(pi)的(de)(de)(de)戰(zhan)爭發(fa)動者(zhe)梁太后(hou)。結果，乾順恢復親政(zheng)，主導(dao)和平(ping)談判。第二，遼(liao)(liao)國催促宋(song)(song)(song)朝放棄(qi)并(bing)歸還所有占(zhan)領的(de)(de)(de)土地、堡寨和州軍予(yu)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)，「休(xiu)退兵(bing)馬，還復疆土」，以突出大遼(liao)(liao)在兩(liang)國之上的(de)(de)(de)優(you)越地位。第三，契丹皇帝似乎運用了武裝(zhuang)規(gui)勸政(zheng)策(ce)。他在接近宋(song)(song)(song)境(jing)代州的(de)(de)(de)地方巡狩。宋(song)(song)(song)朝情報(bao)指，遼(liao)(liao)營距雁門(men)關(guan)以北只有五(wu)至(zhi)七里(li)。
針(zhen)對這樣的(de)(de)(de)(de)形勢，開封存(cun)在(zai)兩派(pai)意(yi)見。宰相(xiang)章惇(dun)建議不(bu)用理(li)會契丹的(de)(de)(de)(de)調停，無論是(shi)戰爭(zheng)抑或和(he)(he)(he)平，應由(you)宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)決定(ding)。「夏(xia)(xia)(xia)國(guo)(guo)(guo)(guo)作(zuo)(zuo)過未(wei)(wei)已，北使(shi)雖來(lai)勸和(he)(he)(he)，亦須(xu)討伐，若能服罪(zui)聽(ting)命，雖北朝(chao)(chao)不(bu)來(lai)勸和(he)(he)(he)，亦自(zi)當(dang)(dang)聽(ting)許(xu)。」樞密使(shi)曾(ceng)布和(he)(he)(he)鄜延路經略(lve)使(shi)呂惠卿則認為，宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)應著眼于從西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)身上得(de)到實際(ji)利益，不(bu)應進一步(bu)破壞宋(song)(song)(song)遼(liao)關(guan)系(xi)。伊(yi)始，章惇(dun)的(de)(de)(de)(de)建議似乎較具影(ying)響力(li)。經過哲(zhe)宗(zong)(zong)與(yu)(yu)章惇(dun)、曾(ceng)布及其余高級官員的(de)(de)(de)(de)廣泛討論，朝(chao)(chao)廷修(xiu)正(zheng)立場，允許(xu)：「夏(xia)(xia)(xia)國(guo)(guo)(guo)(guo)罪(zui)惡深重，雖遣使(shi)謝(xie)(xie)罪(zui)，未(wei)(wei)當(dang)(dang)開納。以(yi)北朝(chao)(chao)遣使(shi)勸和(he)(he)(he)之故，令邊臣與(yu)(yu)之商量，若至誠服罪(zui)聽(ting)命，相(xiang)度許(xu)以(yi)自(zi)新。」然而(er)，宋(song)(song)(song)逼澄清遼(liao)夏(xia)(xia)(xia)關(guan)系(xi)有別(bie)于宋(song)(song)(song)夏(xia)(xia)(xia)關(guan)系(xi)，堅持宋(song)(song)(song)是(shi)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)宗(zong)(zong)主國(guo)(guo)(guo)(guo)。誠如國(guo)(guo)(guo)(guo)書(shu)(shu)(shu)所(suo)述，遼(liao)和(he)(he)(he)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)是(shi)父與(yu)(yu)子(zi)婿(xu)的(de)(de)(de)(de)關(guan)系(xi)，宋(song)(song)(song)和(he)(he)(he)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)則是(shi)統(tong)治者與(yu)(yu)子(zi)民的(de)(de)(de)(de)關(guan)系(xi)。宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)懲罰(fa)子(zi)民并不(bu)意(yi)味著與(yu)(yu)遼(liao)國(guo)(guo)(guo)(guo)對立。而(er)且，國(guo)(guo)(guo)(guo)書(shu)(shu)(shu)宣稱所(suo)有西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)土地(di)(di)都是(shi)由(you)宋(song)(song)(song)太宗(zong)(zong)和(he)(he)(he)宋(song)(song)(song)真宗(zong)(zong)授予李繼(ji)遷的(de)(de)(de)(de)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)領土。所(suo)以(yi)，如果西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)不(bu)打算投(tou)降，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)仍(reng)保留(liu)收回統(tong)治權(quan)的(de)(de)(de)(de)最(zui)終權(quan)力(li)。又(you)指出(chu)夏(xia)(xia)(xia)人反覆無常(chang)的(de)(de)(de)(de)態度，「一面修(xiu)貢，一面犯(fan)邊」。更重要(yao)(yao)的(de)(de)(de)(de)是(shi)，國(guo)(guo)(guo)(guo)書(shu)(shu)(shu)道出(chu)準備(bei)戰爭(zheng)作(zuo)(zuo)為戰略(lve)取(qu)向，并非宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)所(suo)創。相(xiang)反，遼(liao)興宗(zong)(zong)曾(ceng)明確(que)地(di)(di)用以(yi)對付西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)侵略(lve)，「元昊(hao)縱(zong)其兇黨，擾我親(qin)隣，屬友愛之攸(you)深，在(zai)蕩平之亦可」，而(er)宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)只不(bu)過仿(fang)效前者。最(zui)后(hou)，國(guo)(guo)(guo)(guo)書(shu)(shu)(shu)承諾談判。在(zai)逗留(liu)開封三(san)十五天之后(hou)，遼(liao)國(guo)(guo)(guo)(guo)使(shi)者接(jie)受國(guo)(guo)(guo)(guo)書(shu)(shu)(shu)而(er)回。同時，宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)促請西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)呈上謝(xie)(xie)罪(zui)書(shu)(shu)(shu)和(he)(he)(he)交還兩名戰犯(fan)珪布默瑪和(he)(he)(he)凌吉訛裕(yu)，作(zuo)(zuo)為換取(qu)和(he)(he)(he)平的(de)(de)(de)(de)必要(yao)(yao)條件。在(zai)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)未(wei)(wei)履行這些要(yao)(yao)求之前，宋(song)(song)(song)軍加快進行橫(heng)山(shan)和(he)(he)(he)天都山(shan)的(de)(de)(de)(de)防御(yu)工事。
正當西(xi)夏(xia)(xia)兵(bing)敗平(ping)夏(xia)(xia)城，宋(song)朝(chao)(chao)全面(mian)占據橫(heng)山(shan)和(he)(he)天都山(shan)。東(dong)(dong)路的(de)(de)(de)(de)鄜延路建筑暖泉寨(zhai)(zhai)(zhai)，距(ju)離米(mi)脂(zhi)寨(zhai)(zhai)(zhai)東(dong)(dong)北(bei)四十(shi)五里(li)(li)。同時，河(he)東(dong)(dong)路在黃河(he)西(xi)岸建置了四座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)，加強對橫(heng)山(shan)的(de)(de)(de)(de)控(kong)制(zhi)。1099年夏(xia)(xia)，宋(song)朝(chao)(chao)動員超過十(shi)萬大(da)軍，十(shi)天之(zhi)內筑成(cheng)另外八座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)。結果，鄜延、河(he)東(dong)(dong)和(he)(he)麟(lin)府(fu)三(san)(san)路連(lian)成(cheng)一(yi)道新防線，沿(yan)橫(heng)山(shan)綿延超過三(san)(san)百里(li)(li)，將黨項(xiang)人驅趕(gan)到沙漠地帶。為鞏固(gu)對新占領地的(de)(de)(de)(de)控(kong)制(zhi)，宋(song)朝(chao)(chao)在葭蘆寨(zhai)(zhai)(zhai)設立晉寧軍。此外，環慶路經略司在橫(heng)山(shan)興建三(san)(san)座(zuo)重要堡寨(zhai)(zhai)(zhai)外，另于(yu)沙漠邊緣、距(ju)離前西(xi)夏(xia)(xia)韋(wei)州監軍司僅十(shi)里(li)(li)的(de)(de)(de)(de)地方筑了一(yi)寨(zhai)(zhai)(zhai)。值(zhi)得注意的(de)(de)(de)(de)是，從1038年起，宋(song)朝(chao)(chao)占據原屬白豹城和(he)(he)金湯城控(kong)制(zhi)的(de)(de)(de)(de)地帶，這兩座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)牢牢地楔入鄜延和(he)(he)環慶兩路之(zhi)間。完成(cheng)兩座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)的(de)(de)(de)(de)工事后，朝(chao)(chao)廷決定沿(yan)用其名(ming)，以為紀念1041年范仲淹關于(yu)收復該兩座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)的(de)(de)(de)(de)初步構想，首次揭開了宋(song)夏(xia)(xia)爭奪橫(heng)山(shan)的(de)(de)(de)(de)序幕。
同時，涇原(yuan)路(lu)擴張邊(bian)面，由平(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城以北(bei)，伸延到西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)行宮南牟(mou)會的(de)(de)原(yuan)址，設立(li)天都(dou)(dou)山的(de)(de)指揮部(bu)于西(xi)安(an)州。西(xi)安(an)州距熙河(he)路(lu)通會堡僅(jin)五十里，邊(bian)面連接，而西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)天都(dou)(dou)山監軍司(si)自此失去了所(suo)據(ju)的(de)(de)地盤。據(ju)方勺和(he)(he)韓濾說(shuo)，占領(ling)附(fu)近的(de)(de)鹽(yan)池以后(hou)，宋朝(chao)每月出產(chan)的(de)(de)鹽(yan)值達十四萬貫，足以應(ying)付熙河(he)路(lu)部(bu)份地區(qu)的(de)(de)支出。1099年(nian)秋，涇原(yuan)和(he)(he)熙河(he)兩(liang)路(lu)完成會州及其余三座堡寨(zhai)的(de)(de)工事，重(zhong)新確認(ren)從(cong)蘭州經黃河(he)到會州，再(zai)沿(yan)天都(dou)(dou)山北(bei)巒穿過沒煙峽，最后(hou)抵達平(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)城的(de)(de)領(ling)土。1099年(nian)秋，西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)遣使謝罪，其謝表用辭謙卑。1099年(nian)底，雙方終(zhong)于重(zhong)歸和(he)(he)平(ping)，宋夏(xia)(xia)(xia)(xia)新疆界確立(li)。《宋史》著者(zhe)評說(shuo)：「夏(xia)(xia)(xia)(xia)自平(ping)夏(xia)(xia)(xia)(xia)之敗，不復(fu)能軍，屢請(qing)命乞(qi)和(he)(he)。哲(zhe)宗亦(yi)為之寢兵。楶立(li)邊(bian)功(gong)，為西(xi)方最。」足以標志著哲(zhe)宗一朝(chao)在外交和(he)(he)軍事上的(de)(de)成就。
