從1093到1095年，宋廷重新(xin)調動陜西前沿(yan)的人(ren)事任命。呂惠卿這(zhe)個新(xin)黨強(qiang)硬(ying)派成員當上鄜延路經(jing)略(lve)(lve)使，而孫路繼承王(wang)安(an)禮任河(he)東路經(jing)略(lve)(lve)使一'職。王(wang)安(an)禮乃王(wang)安(an)石幼弟，但反對(dui)用兵。武將(jiang)王(wang)文郁取替范純(chun)粹成為熙河(he)路經(jing)略(lve)(lve)使，而章楶則(ze)出任涇原路經(jing)略(lve)(lve)使。開封方面，朝廷罷免韓忠彥(yan)及(ji)其(qi)余(yu)舊黨支持(chi)者，戰時政府和戰區指揮體(ti)系重新(xin)建立(li)。
1096年，鄜(fu)延(yan)(yan)路(lu)經(jing)(jing)略使(shi)呂(lv)惠卿在(zai)(zai)上(shang)任的(de)(de)(de)(de)五十(shi)日內，組(zu)織了(le)十(shi)四次(ci)小(xiao)規模(mo)的(de)(de)(de)(de)出擊(ji)(ji)行動(dong)，激起(qi)(qi)黨項(xiang)人(ren)(ren)全力(li)反撲。1096年末的(de)(de)(de)(de)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)一(yi)(yi)(yi)(yi)役，雙方(fang)動(dong)員(yuan)大(da)量軍(jun)隊。西(xi)(xi)(xi)夏(xia)集結五十(shi)萬大(da)軍(jun)，意圖擊(ji)(ji)潰鄜(fu)延(yan)(yan)路(lu)所有軍(jun)事力(li)量。呂(lv)惠卿得到來自開封的(de)(de)(de)(de)增(zeng)援，將部(bu)隊改組(zu)為二十(shi)二個軍(jun)。他(ta)保留一(yi)(yi)(yi)(yi)半(ban)部(bu)隊在(zai)(zai)延(yan)(yan)州(zhou)城(cheng)內^當時延(yan)(yan)州(zhou)改稱延(yan)(yan)安(an)(an)(an)府(fu)，其余部(bu)隊則駐扎(zha)在(zai)(zai)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)府(fu)附(fu)近。黨項(xiang)人(ren)(ren)沿(yan)烏延(yan)(yan)口(kou)翻越橫山，分成(cheng)三個縱隊，東路(lu)威脅青澗城(cheng)，中(zhong)路(lu)包圍(wei)塞門寨(zhai)(zhai)、龍(long)安(an)(an)(an)寨(zhai)(zhai)和(he)金(jin)(jin)明寨(zhai)(zhai)。西(xi)(xi)(xi)路(lu)方(fang)面(mian)，黨項(xiang)人(ren)(ren)組(zu)織迅(xun)速而大(da)縱深的(de)(de)(de)(de)突擊(ji)(ji)行動(dong)，一(yi)(yi)(yi)(yi)日之(zhi)間，由邊(bian)境順寧寨(zhai)(zhai)通過安(an)(an)(an)遠寨(zhai)(zhai)，殺(sha)進距(ju)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)府(fu)五十(shi)里以外的(de)(de)(de)(de)地方(fang)。偵察到宋(song)軍(jun)的(de)(de)(de)(de)密集調動(dong)，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)筑起(qi)(qi)十(shi)一(yi)(yi)(yi)(yi)座堡寨(zhai)(zhai)對(dui)付十(shi)一(yi)(yi)(yi)(yi)路(lu)宋(song)軍(jun)。在(zai)(zai)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)府(fu)中(zhong)，經(jing)(jing)略使(shi)呂(lv)惠卿親(qin)自指揮(hui)一(yi)(yi)(yi)(yi)切調動(dong)事宜，協(xie)調各(ge)路(lu)軍(jun)馬。無(wu)法在(zai)(zai)短短數(shu)天(tian)的(de)(de)(de)(de)包圍(wei)戰(zhan)(zhan)(zhan)中(zhong)攻下延(yan)(yan)安(an)(an)(an)府(fu)，考慮到會有被(bei)呂(lv)惠卿切斷歸(gui)路(lu)的(de)(de)(de)(de)潛在(zai)(zai)危險，又不能(neng)再(zai)往南面(mian)掠奪宋(song)土，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)遂轉移到金(jin)(jin)明寨(zhai)(zhai)，經(jing)(jing)過兩天(tian)的(de)(de)(de)(de)包圍(wei)，終于攻陷金(jin)(jin)明寨(zhai)(zhai)，消滅(mie)二千八(ba)百名(ming)宋(song)軍(jun)，只有五人(ren)(ren)幸(xing)存(cun)。西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)隨(sui)后撤退，呂(lv)惠卿派部(bu)隊追截(jie)，但(dan)給(gei)龍(long)安(an)(an)(an)城(cheng)附(fu)近的(de)(de)(de)(de)黨項(xiang)騎兵擊(ji)(ji)退。是(shi)場戰(zhan)(zhan)(zhan)役以西(xi)(xi)(xi)夏(xia)的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)(zhan)(zhan)術勝利而結束(shu)。然而，動(dong)員(yuan)五十(shi)萬人(ren)(ren)，只殺(sha)死少(shao)于三千名(ming)宋(song)軍(jun)，戰(zhan)(zhan)(zhan)果無(wu)疑(yi)微不足道。
與(yu)此同時(shi)，熙(xi)河(he)路(lu)(lu)經略司(si)(si)著手構筑(zhu)女遮谷的防御(yu)工事，保護(hu)貫(guan)通(tong)通(tong)遠軍到(dao)蘭(lan)州的唯(wei)一路(lu)(lu)線。早于1095年，哲(zhe)宗便下令在這(zhe)個以前西(xi)夏(xia)駐軍的地點建筑(zhu)堡寨(zhai)。正當西(xi)夏(xia)集中兵力攻擊鄜延路(lu)(lu)時(shi)，熙(xi)河(he)路(lu)(lu)經略司(si)(si)便趁機(ji)在這(zhe)座山谷筑(zhu)起堡寨(zhai)，伸展至熙(xi)河(he)邊界(jie)的右翼(yi)。同時(shi)，一支(zhi)涇原部隊突襲沒煙峽的西(xi)夏(xia)堡寨(zhai)，奪取通(tong)往天都山的要途。
西(xi)夏軍(jun)入(ru)侵鄜延(yan)路無功(gong)而(er)退后(hou)，涇原路經略(lve)使章楶加快展開葫蘆河攻略(lve)，兵臨(lin)天(tian)都(dou)山(shan)。葫蘆河是黃河支流，其河谷是傳統絲路，由唐朝內陸城市通(tong)往(wang)河西(xi)走廊的(de)(de)重要通(tong)道。石門口(kou)位(wei)于宋朝邊界四十(shi)里外，是天(tian)都(dou)山(shan)的(de)(de)大門，西(xi)夏稱之(zhi)為「唱歌(ge)作樂(le)地」。在天(tian)都(dou)山(shan)的(de)(de)南牟會，有一座西(xi)夏宮殿(dian)，附近是西(xi)夏軍(jun)點集之(zhi)處，還有一片鹽湖。從1097到1098年，雙方(fang)為了控制(zhi)這塊(kuai)土地而(er)艱苦(ku)角力。
1097年初，涇原路經略使章(zhang)楶(jie)準備好筑城(cheng)(cheng)材料，要求其余(yu)各路佯攻，分散西(xi)夏軍(jun)(jun)注意力。呂惠(hui)卿于(yu)(yu)是(shi)命令(ling)一(yi)名將官發兵(bing)劫掠橫(heng)山上的(de)(de)洪州(zhou)。孫(sun)路則派遣部隊短暫占領鹽州(zhou)。同時，熙(xi)河路經略使鐘傅(fu)拓展蘭州(zhou)外圍，在(zai)(zai)黃(huang)河北岸(an)建(jian)筑金城(cheng)(cheng)關，威(wei)脅西(xi)夏的(de)(de)右廂兵(bing)。盡管宋(song)軍(jun)(jun)多番努力，西(xi)夏結果仍然動員了十二(er)個監軍(jun)(jun)司中(zhong)的(de)(de)其中(zhong)六個，分別(bie)為甘州(zhou)、右廂、卓羅(luo)、韋州(zhou)、中(zhong)寨和天都山，全歸名將妹(mei)勒都逋統(tong)率(lv)，對付宋(song)軍(jun)(jun)涇原路的(de)(de)作戰(zhan)單(dan)位。兩(liang)軍(jun)(jun)在(zai)(zai)近(jin)石(shi)門(men)口(kou)的(de)(de)地方交戰(zhan)。戰(zhan)前，章(zhang)楶(jie)獲得熙(xi)河、環慶和秦鳳三路的(de)(de)支援(yuan)。熙(xi)河將姚(yao)雄(xiong)撃潰(kui)一(yi)個西(xi)夏部隊，斬首三千，俘虜(lu)三萬余(yu)。可是(shi)，折可適在(zai)(zai)沒(mei)煙(yan)峽追(zhui)撃西(xi)夏軍(jun)(jun)隊途中(zhong)損失二(er)千名熙(xi)河士(shi)兵(bing)。有別(bie)于(yu)(yu)永樂城(cheng)(cheng)之(zhi)慘敗，宋(song)軍(jun)(jun)在(zai)(zai)建(jian)筑石(shi)門(men)城(cheng)(cheng)和好水(shui)河的(de)(de)二(er)十二(er)天工(gong)程中(zhong)，能進一(yi)步控制(zhi)附(fu)近(jin)有利地帶。竣工(gong)后，這(zhe)兩(liang)座城(cheng)(cheng)名為平夏城(cheng)(cheng)和靈(ling)平寨，隱含消滅(mie)西(xi)夏王(wang)朝(chao)之(zhi)意。
平夏城的(de)竣工標志著一連串(chuan)宋軍攻擊的(de)開始(shi)。由于(yu)西(xi)夏軍的(de)敗退，陜西(xi)五路收復自(zi)1085年(nian)后失去(qu)的(de)堡寨，并在(zai)西(xi)夏境內構筑(zhu)一系列防御(yu)工事。河東路于(yu)1096年(nian)初(chu)取回(hui)葭蘆寨，于(yu)1098年(nian)在(zai)該寨西(xi)北二十里筑(zhu)起神(shen)泉(quan)寨。三交堡落(luo)成后，與上述兩寨在(zai)那里形成一道(dao)三角(jiao)防線。
鄜(fu)延(yan)路也鞏固無定河(he)(he)和(he)大(da)(da)(da)理(li)(li)(li)河(he)(he)的(de)(de)防衞，占領橫(heng)(heng)山(shan)(shan)東部(bu)的(de)(de)戰(zhan)略(lve)(lve)地帶。1097年(nian)(nian)初，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)(qing)(qing)加強烏(wu)延(yan)口的(de)(de)防衞，此乃沈括、種諤于(yu)1082年(nian)(nian)進筑(zhu)(zhu)橫(heng)(heng)山(shan)(shan)時選定的(de)(de)原(yuan)址，也是兩年(nian)(nian)前(qian)黨項(xiang)人入侵(qin)延(yan)安府的(de)(de)要途。當西(xi)(xi)夏(xia)(xia)主力在石門口與涇原(yuan)部(bu)隊交戰(zhan)時，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)(qing)(qing)把握(wo)戰(zhan)略(lve)(lve)時機(ji)，趕快筑(zhu)(zhu)成浮(fu)圖(tu)寨(zhai)(zhai)。浮(fu)圖(tu)寨(zhai)(zhai)和(he)其余(yu)兩座(zuo)于(yu)大(da)(da)(da)理(li)(li)(li)河(he)(he)的(de)(de)堡(bao)寨(zhai)(zhai)竣工(gong)后，宋軍(jun)便控制了無定河(he)(he)和(he)大(da)(da)(da)理(li)(li)(li)河(he)(he)的(de)(de)分水嶺。是年(nian)(nian)秋，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)(qing)(qing)在烏(wu)延(yan)口以(yi)外筑(zhu)(zhu)起另一座(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)，以(yi)威脅西(xi)(xi)夏(xia)(xia)人的(de)(de)農(nong)耕地。翌年(nian)(nian)，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)(qing)(qing)發動大(da)(da)(da)規(gui)(gui)模進攻，命令(ling)王(wang)愍(min)越境攻擊(ji)。基于(yu)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)人的(de)(de)抵(di)抗(kang)大(da)(da)(da)為削弱，宋軍(jun)士氣(qi)高(gao)昂。呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)(qing)(qing)分別委派第(di)六(liu)將(jiang)筑(zhu)(zhu)米(mi)脂寨(zhai)(zhai)，第(di)二(er)、四將(jiang)筑(zhu)(zhu)開(kai)(kai)光寨(zhai)(zhai)。另外，第(di)三(san)、五(wu)和(he)七將(jiang)則(ze)掩(yan)護進筑(zhu)(zhu)那(nei)娘。他保(bao)(bao)證給(gei)予廂軍(jun)、保(bao)(bao)甲(jia)以(yi)及民夫額外的(de)(de)薪金、津貼和(he)獎賞(shang)，令(ling)每項(xiang)工(gong)程(cheng)得以(yi)于(yu)五(wu)六(liu)日間火速完(wan)成。結果(guo)，鄜(fu)延(yan)路總共(gong)完(wan)成九座(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)，修直連接麟府路的(de)(de)邊界。某些工(gong)程(cheng)如烏(wu)延(yan)口、開(kai)(kai)光嶺和(he)浮(fu)圖(tu)寨(zhai)(zhai)，曾經是以(yi)前(qian)種諤規(gui)(gui)劃進筑(zhu)(zhu)之(zhi)處。換句話(hua)說，四分一世(shi)紀之(zhi)前(qian)，種諤在羅兀(wu)戰(zhan)役的(de)(de)任務，現由呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)(qing)(qing)完(wan)成。
環慶路(lu)則取得(de)白馬川往靈州(zhou)(zhou)的據點(dian)，筑起(qi)(qi)興(xing)平城，作(zuo)為攻擊西夏韋州(zhou)(zhou)監軍司的踏腳石。同(tong)時，孫路(lu)下(xia)令(ling)在山(shan)巒高地筑起(qi)(qi)橫山(shan)城。工事完成后，黨項部落漸次投(tou)降。于是，孫路(lu)只(zhi)需(xu)動員廂軍和保(bao)甲便可，不用徵集民(min)兵或雇募苦(ku)工。
涇原路在平夏城(cheng)近郊(jiao)筑起(qi)四座城(cheng)，全(quan)面控(kong)制石(shi)門城(cheng)和葫(hu)蘆河西岸。接(jie)著，章(zhang)楶在那(nei)(nei)里駐扎第(di)十(shi)一將(jiang)(jiang)，保護(hu)這個關出(chu)部(bu)。他又推(tui)薦其(qi)手下(xia)、能干的(de)將(jiang)(jiang)領郭成擔任那(nei)(nei)里的(de)指揮官(guan)。其(qi)后，章(zhang)楶下(xia)令部(bu)隊(dui)推(tui)進六十(shi)里，在沒煙(yan)峽的(de)進出(chu)口筑起(qi)兩座堡寨，堵塞西夏從天(tian)都山(shan)入侵的(de)路線。據曾布說，沒煙(yan)峽以外(wai)的(de)曠野有多條小路，黨項騎兵就是沿此進行(xing)突襲。為了解決安(an)全(quan)問題(ti)，章(zhang)楶編(bian)成第(di)十(shi)二將(jiang)(jiang)，提拔愛將(jiang)(jiang)折可適為將(jiang)(jiang)官(guan)。為避(bi)免在不利的(de)條件下(xia)與宋軍決戰，西夏人陸續將(jiang)(jiang)軍隊(dui)及部(bu)落遷移(yi)往內陸。
在(zai)熙河路(lu)前線，鐘(zhong)傅(fu)(fu)保持(chi)積極的(de)(de)姿態，加強蘭(lan)州及其近(jin)郊的(de)(de)防線，從西南逐(zhu)漸逼(bi)近(jin)天(tian)都山(shan)。1097年夏(xia)，鐘(zhong)傅(fu)(fu)在(zai)青石峽筑城(cheng)。這一條要道(dao)掩護著熙河路(lu)的(de)(de)補給線，并逕抵西夏(xia)剡子(zi)山(shan)監軍司(si)。1098年初，鐘(zhong)傅(fu)(fu)進一步完成會寧關(guan)的(de)(de)工事，宋境亦得以向(xiang)東(dong)擴展，穿越天(tian)都山(shan)，連接平(ping)夏(xia)城(cheng)。
和永樂城(cheng)(cheng)(cheng)之戰一(yi)(yi)樣，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)把反(fan)擊(ji)矛頭對準(zhun)最要害的(de)平夏(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)。1098年夏(xia)，樞密院(yuan)收到(dao)環(huan)慶路(lu)(lu)關于黨項人(ren)(ren)(ren)大(da)舉動員的(de)報吿(gao)。在(zai)徹夜的(de)討論中，曾布衷吿(gao)章惇下令前線戒備。這(zhe)份報吿(gao)證實(shi)了之前一(yi)(yi)名(ming)降宋西(xi)(xi)(xi)夏(xia)官(guan)(guan)員的(de)口(kou)供，聲言西(xi)(xi)(xi)夏(xia)不(bu)會集中「實(shi)袞都宗(zong)托(tuo)卜德(de)」，意謂包(bao)圍(wei)及(ji)攻擊(ji)城(cheng)(cheng)(cheng)寨(zhai)。相反(fan)，這(zhe)名(ming)降官(guan)(guan)透露西(xi)(xi)(xi)夏(xia)會滲(shen)透和剽掠近(jin)郊地區。樞密院(yuan)不(bu)予(yu)輕信，發出了《劃一(yi)(yi)指揮》共七項，強調(diao)彈性防(fang)御和各路(lu)(lu)之間的(de)協調(diao)。這(zhe)份文(wen)件還包(bao)括(kuo)訓(xun)練、紀律、計劃、后(hou)勤和工(gong)事等九項「檢舉指揮」。隨(sui)著軍(jun)(jun)事沖突的(de)危險狀(zhuang)況(kuang)漸次(ci)升級，宋人(ren)(ren)(ren)加快防(fang)守準(zhun)備。西(xi)(xi)(xi)夏(xia)表面(mian)上(shang)拜(bai)托(tuo)回鶄使節(jie)團轉達和平意愿(yuan)，但宋廷考慮(lv)到(dao)并(bing)不(bu)清楚黨項人(ren)(ren)(ren)的(de)真正(zheng)打算，對外交(jiao)斡旋所(suo)起(qi)的(de)作用沒(mei)有寄(ji)予(yu)厚望(wang)。初冬，樞密院(yuan)收到(dao)涇(jing)(jing)原路(lu)(lu)另一(yi)(yi)份報吿(gao)，據一(yi)(yi)名(ming)逃俘所(suo)說，一(yi)(yi)支龐大(da)驚(jing)人(ren)(ren)(ren)的(de)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)隊(dui)，為數多達一(yi)(yi)百五十萬，在(zai)天都山(shan)以(yi)北安營，距離沒(mei)煙峽(xia)宋軍(jun)(jun)堡(bao)寨(zhai)僅五十里(li)。其(qi)后(hou)，有報吿(gao)指這(zhe)支軍(jun)(jun)隊(dui)沿涇(jing)(jing)原路(lu)(lu)邊界推進超過十天，動向(xiang)未明。正(zheng)當樞密院(yuan)衡量黨項突然轉換攻擊(ji)目標的(de)可能性，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)向(xiang)平夏(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)展開空前猛烈的(de)攻勢。
西(xi)夏(xia)(xia)進(jin)行(xing)第二(er)次(ci)平(ping)(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)之役，是一場組織完(wan)善的戰(zhan)役。一如(ru)以往，他們在戰(zhan)爭中(zhong)表現(xian)出(chu)靈活性和高(gao)度智慧。梁(liang)太(tai)后(hou)挾著小(xiao)皇帝(di)乾順親自指揮是次(ci)戰(zhan)役，聲稱動員超過百萬大軍，實際上只是四十萬，向沒(mei)煙峽推進(jin)。縱使動員如(ru)此龐大的軍事(shi)力量，黨項人直到(dao)最后(hou)關頭仍小(xiao)心(xin)地隱瞞作戰(zhan)目(mu)標(biao)。戰(zhan)前，梁(liang)太(tai)后(hou)及(ji)眾將(jiang)一起標(biao)繪平(ping)(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)的位(wei)置，認為「平(ping)(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)視(shi)諸壘最大，郭成最知兵」，若果西(xi)夏(xia)(xia)攻(gong)占(zhan)平(ping)(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)，則其余堡寨的抵抗(kang)會相繼瓦(wa)解。為達成如(ru)斯重(zhong)任，六路統(tong)軍嵬(wei)名(ming)阿埋負責包(bao)圍平(ping)(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)，西(xi)壽監軍司妹勒都逋則率領攔截部隊(dui)(dui)對付(fu)宋(song)朝(chao)援軍。據蕃將(jiang)李阿雅(ya)布說，這兩名(ming)西(xi)夏(xia)(xia)監軍非常勇悍、能干和精明。在他們的指揮下，西(xi)夏(xia)(xia)軍隊(dui)(dui)同(tong)(tong)時包(bao)圍六座(zuo)新近(jin)建成的宋(song)軍堡寨，四座(zuo)在平(ping)(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)附(fu)近(jin)，其余兩座(zuo)在沒(mei)煙峽，日夜(ye)努力不懈(xie)地攻(gong)擊平(ping)(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)。在十三天的包(bao)圍中(zhong)，西(xi)夏(xia)(xia)運用了不同(tong)(tong)戰(zhan)術，包(bao)括挖(wa)地道(dao)、沖繃和樓車(che)。
然而，宋朝的(de)彈性防御戰略(lve)足以(yi)抵銷黨(dang)項的(de)攻擊(ji)。陜西前(qian)(qian)沿守(shou)軍的(de)左右翼即時(shi)回應(ying)。河(he)東(dong)路(lu)(lu)(lu)(lu)深入西夏(xia)反擊(ji)，熙河(he)路(lu)(lu)(lu)(lu)副經略(lve)使王(wang)愍則攻擊(ji)卓羅監軍司和右廂監軍司，共殺死一千(qian)(qian)三(san)百名(ming)士兵，俘獲二(er)萬(wan)四千(qian)(qian)頭牛(niu)只。他(ta)亦焚(fen)燒方圓(yuan)七(qi)百里以(yi)內的(de)農舍和倉(cang)庫。在獲悉(xi)平(ping)夏(xia)城之(zhi)(zhi)圍以(yi)前(qian)(qian)，樞密院已命令環(huan)慶路(lu)(lu)(lu)(lu)派兵一萬(wan)，內含三(san)千(qian)(qian)騎，開往涇原路(lu)(lu)(lu)(lu)，作為戰略(lve)預備隊(dui)，由(you)種(zhong)諤之(zhi)(zhi)子、將官種(zhong)樸(pu)率領。同時(shi)，秦鳳(feng)(feng)路(lu)(lu)(lu)(lu)也派遣了數(shu)量與之(zhi)(zhi)相當的(de)軍隊(dui)。確定黨(dang)項的(de)目標是平(ping)夏(xia)城后，開封催促環(huan)慶和秦鳳(feng)(feng)兩路(lu)(lu)(lu)(lu)給予更(geng)多支援(yuan)。一支由(you)副都部署王(wang)恩統領的(de)諸路(lu)(lu)(lu)(lu)聯軍在涇原路(lu)(lu)(lu)(lu)登場，向平(ping)夏(xia)城進(jin)發。由(you)于(yu)雙(shuang)方都全面動員，一場決定性戰役已無可避免。
宋軍前沿的(de)第十(shi)(shi)一和(he)十(shi)(shi)二將(jiang)只得二萬人，在(zai)(zai)郭(guo)成和(he)折可(ke)適的(de)領導下頑(wan)強抵抗。他們在(zai)(zai)城墻上用神臂弓(gong)射擊(ji)和(he)在(zai)(zai)夜間擾敵。心據王之(zhi)望所(suo)(suo)載，當平夏城處于危(wei)急存亡之(zhi)際，涇原路的(de)軍官郭(guo)祖德，也是(shi)郭(guo)成的(de)義(yi)兄(xiong)^建議(yi)不顧任(ren)何(he)代(dai)價以解(jie)平夏城之(zhi)圍。副都部署王恩和(he)將(jiang)官姚雄(xiong)、姚古(gu)都一致贊(zan)成，但(dan)種樸提議(yi)延遲(chi)反擊(ji)。他要求郭(guo)祖德偵察敵方兵(bing)力，并向在(zai)(zai)場所(suo)(suo)有(you)人詳細(xi)地解(jie)釋(shi)：「夫嬰孤抗劇賊(zei)，所(suo)(suo)持以堅士心者(zhe)(zhe)，援(yuan)兵(bing)矣。今吾眾(zhong)寡(gua)不敵，戰而勝，圍未(wei)必解(jie)。不幸小(xiao)挫，賊(zei)驅所(suo)(suo)獲示城市(shi)，則士卒(zu)解(jie)體，誰與(yu)守者(zhe)(zhe)？且郭(guo)公在(zai)(zai)，城何(he)憂？」
正(zheng)如(ru)種(zhong)樸(pu)所預測，郭(guo)成(cheng)和(he)城(cheng)內(nei)第十(shi)一(yi)將的四至五(wu)千名士兵(bing)，造成(cheng)西夏軍(jun)大量傷亡。隨著天氣(qi)漸(jian)漸(jian)轉壞，某(mou)一(yi)晚，黨(dang)項的樓(lou)車(che)遭到(dao)強風摧毀。加上西夏軍(jun)隊的口(kou)糧已(yi)(yi)消耗殆盡，看到(dao)軍(jun)隊陷(xian)于(yu)恐慌和(he)無秩序的狀態(tai)，梁太后痛哭不已(yi)(yi)，全軍(jun)在子夜時份撤退。正(zheng)當(dang)西夏軍(jun)士氣(qi)下降之際，姚雄和(he)姚古(gu)展開(kai)反擊，派(pai)一(yi)支伏兵(bing)重創敵軍(jun)。后來(lai)，人(ren)們問及這個成(cheng)功的防(fang)御心(xin)得(de)時，郭(guo)成(cheng)表(biao)示他唯一(yi)憂慮(lv)是救援(yuan)部隊可能(neng)過早(zao)到(dao)來(lai)。種(zhong)樸(pu)和(he)郭(guo)成(cheng)之言，解釋了(le)章楶(jie)的防(fang)御戰(zhan)術原則：「大抵戰(zhan)兵(bing)在外，則守兵(bing)乃(nai)敢堅(jian)壁。」
西(xi)(xi)夏(xia)軍撤退不久，章(zhang)楶下令第十(shi)一和(he)(he)十(shi)二將(jiang)以(yi)騎(qi)兵(bing)展開快速反擊(ji)，并(bing)增援郭(guo)成(cheng)和(he)(he)折可(ke)適騎(qi)兵(bing)一萬。他們將(jiang)部(bu)隊分(fen)成(cheng)六個(ge)縱隊，滲入(ru)天都山。受到(dao)之前章(zhang)楶四度越境(jing)「淺攻」所欺騙，西(xi)(xi)夏(xia)六路統軍嵬名阿埋、西(xi)(xi)壽監(jian)(jian)軍司妹勒都逋并(bing)未預期(qi)到(dao)宋軍騎(qi)兵(bing)竟然深入(ru)攻擊(ji)。宋軍突然殺到(dao)，令正在舉行獵后宴(yan)會(hui)的(de)兩(liang)(liang)位西(xi)(xi)夏(xia)監(jian)(jian)軍束手就擒(qin)，「俘(fu)馘三千余，獲牛羊不啻十(shi)萬」。同時(shi)，宋軍蕃將(jiang)李忠(zhong)杰也組(zu)織(zhi)騎(qi)兵(bing)滲入(ru)剡子(zi)山，襲(xi)擊(ji)卓羅(luo)監(jian)(jian)軍司的(de)大本營，統軍仁(ren)多保忠(zhong)僅(jin)以(yi)身免。對于是(shi)次輝煌勝利，哲宗心滿意(yi)足(zu)，接受百官祝賀，并(bing)厚(hou)賞(shang)曾布(bu)、章(zhang)楶以(yi)及兩(liang)(liang)位將(jiang)官。郭(guo)成(cheng)罕有地晉升為(wei)雄州(zhou)防御使，折可(ke)適為(wei)詫州(zhou)防御使。此外，哲宗命令章(zhang)楶將(jiang)這兩(liang)(liang)名西(xi)(xi)夏(xia)將(jiang)領套上伽鎖，用(yong)囚(qiu)車送往開封。章(zhang)楶以(yi)兩(liang)(liang)人具情報價值，懇(ken)求皇恩大赦，收(shou)歸旗下。
宋(song)(song)(song)(song)(song)朝的(de)軍事(shi)勝利(li)帶來國(guo)(guo)際回響(xiang)，西(xi)(xi)夏(xia)三度請(qing)求(qiu)契丹軍事(shi)介入(ru)。不久，遼(liao)(liao)(liao)國(guo)(guo)使者(zhe)抵達開(kai)封，促(cu)(cu)請(qing)即時停戰(zhan)。隨著形勢轉變，大遼(liao)(liao)(liao)干預宋(song)(song)(song)(song)(song)夏(xia)戰(zhan)爭的(de)潛在動機表面化(hua)起(qi)來，宋(song)(song)(song)(song)(song)朝滅掉(diao)西(xi)(xi)夏(xia)并不符合契丹的(de)戰(zhan)略利(li)益。進行正式調停之(zhi)前，遼(liao)(liao)(liao)使透露這次斡旋乃監于西(xi)(xi)夏(xia)的(de)危急情(qing)況，要(yao)(yao)求(qiu)和解。遼(liao)(liao)(liao)廷的(de)有關決策(ce)過程沒有清楚記(ji)錄，但據一些零星(xing)資料(liao)顯示，似(si)乎(hu)是一個三重政(zheng)策(ce)。第(di)一，遼(liao)(liao)(liao)國(guo)(guo)似(si)乎(hu)為(wei)促(cu)(cu)使和平實現(xian)，密謀對付西(xi)(xi)夏(xia)強(qiang)硬派。據宋(song)(song)(song)(song)(song)人(ren)諜報，遼(liao)(liao)(liao)道宗不單拒(ju)絕西(xi)(xi)夏(xia)軍事(shi)介入(ru)的(de)要(yao)(yao)求(qiu)，還派使者(zhe)毒死被視為(wei)好戰(zhan)成癖的(de)戰(zhan)爭發(fa)動者(zhe)梁太(tai)后。結果，乾順恢復(fu)親(qin)政(zheng)，主導和平談判。第(di)二，遼(liao)(liao)(liao)國(guo)(guo)催促(cu)(cu)宋(song)(song)(song)(song)(song)朝放棄并歸還所有占領的(de)土地(di)、堡寨(zhai)和州(zhou)軍予西(xi)(xi)夏(xia)，「休退兵馬，還復(fu)疆土」，以(yi)突出大遼(liao)(liao)(liao)在兩國(guo)(guo)之(zhi)上的(de)優(you)越地(di)位。第(di)三，契丹皇(huang)帝(di)似(si)乎(hu)運用了武(wu)裝規勸政(zheng)策(ce)。他在接近宋(song)(song)(song)(song)(song)境代州(zhou)的(de)地(di)方(fang)巡狩。宋(song)(song)(song)(song)(song)朝情(qing)報指，遼(liao)(liao)(liao)營距雁門關以(yi)北(bei)只(zhi)有五至七里(li)。
針對(dui)這樣(yang)的(de)(de)(de)(de)形勢，開(kai)封存在(zai)兩(liang)派意見。宰相(xiang)章惇(dun)建議不(bu)用理(li)會契丹的(de)(de)(de)(de)調停，無論(lun)是(shi)戰爭抑或(huo)和(he)平(ping)，應由(you)宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)決定(ding)。「夏(xia)國(guo)作過未(wei)已(yi)，北使雖來勸(quan)(quan)和(he)，亦須討(tao)伐，若(ruo)能服罪(zui)聽命，雖北朝(chao)(chao)(chao)不(bu)來勸(quan)(quan)和(he)，亦自當(dang)聽許(xu)。」樞密(mi)使曾布(bu)和(he)鄜(fu)延路(lu)經略使呂惠(hui)卿(qing)則(ze)認為，宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)應著(zhu)眼于(yu)從西(xi)(xi)夏(xia)身上(shang)得到實(shi)際利益(yi)，不(bu)應進一(yi)步破(po)壞宋(song)(song)遼(liao)關(guan)系(xi)。伊始，章惇(dun)的(de)(de)(de)(de)建議似乎較具影響(xiang)力(li)。經過哲(zhe)宗(zong)(zong)(zong)與(yu)章惇(dun)、曾布(bu)及其(qi)余高級官員的(de)(de)(de)(de)廣泛討(tao)論(lun)，朝(chao)(chao)(chao)廷(ting)修正立場(chang)，允許(xu)：「夏(xia)國(guo)罪(zui)惡(e)深(shen)重(zhong)，雖遣(qian)使謝罪(zui)，未(wei)當(dang)開(kai)納。以(yi)北朝(chao)(chao)(chao)遣(qian)使勸(quan)(quan)和(he)之(zhi)(zhi)故，令邊臣與(yu)之(zhi)(zhi)商量(liang)，若(ruo)至誠服罪(zui)聽命，相(xiang)度許(xu)以(yi)自新。」然(ran)而(er)(er)，宋(song)(song)逼(bi)澄清遼(liao)夏(xia)關(guan)系(xi)有(you)別于(yu)宋(song)(song)夏(xia)關(guan)系(xi)，堅持宋(song)(song)是(shi)西(xi)(xi)夏(xia)的(de)(de)(de)(de)宗(zong)(zong)(zong)主國(guo)。誠如(ru)國(guo)書所(suo)述(shu)，遼(liao)和(he)西(xi)(xi)夏(xia)是(shi)父與(yu)子(zi)婿的(de)(de)(de)(de)關(guan)系(xi)，宋(song)(song)和(he)西(xi)(xi)夏(xia)則(ze)是(shi)統治者(zhe)與(yu)子(zi)民(min)(min)的(de)(de)(de)(de)關(guan)系(xi)。宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)懲罰子(zi)民(min)(min)并(bing)不(bu)意味著(zhu)與(yu)遼(liao)國(guo)對(dui)立。而(er)(er)且，國(guo)書宣(xuan)稱所(suo)有(you)西(xi)(xi)夏(xia)土地(di)都是(shi)由(you)宋(song)(song)太宗(zong)(zong)(zong)和(he)宋(song)(song)真宗(zong)(zong)(zong)授予(yu)李繼遷(qian)的(de)(de)(de)(de)中國(guo)領土。所(suo)以(yi)，如(ru)果西(xi)(xi)夏(xia)不(bu)打算投降，中國(guo)仍(reng)保留收回(hui)統治權的(de)(de)(de)(de)最(zui)終權力(li)。又指出(chu)夏(xia)人反(fan)覆無常的(de)(de)(de)(de)態度，「一(yi)面修貢，一(yi)面犯邊」。更重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)(de)是(shi)，國(guo)書道出(chu)準備戰爭作為戰略取向，并(bing)非宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)所(suo)創。相(xiang)反(fan)，遼(liao)興(xing)宗(zong)(zong)(zong)曾明(ming)確地(di)用以(yi)對(dui)付西(xi)(xi)夏(xia)的(de)(de)(de)(de)侵略，「元(yuan)昊縱其(qi)兇黨(dang)，擾我親隣(lin)，屬(shu)友愛之(zhi)(zhi)攸(you)深(shen)，在(zai)蕩平(ping)之(zhi)(zhi)亦可」，而(er)(er)宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)只不(bu)過仿(fang)效(xiao)前者(zhe)。最(zui)后，國(guo)書承諾談判。在(zai)逗留開(kai)封三十五天(tian)之(zhi)(zhi)后，遼(liao)國(guo)使者(zhe)接受國(guo)書而(er)(er)回(hui)。同時，宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)促請西(xi)(xi)夏(xia)呈上(shang)謝罪(zui)書和(he)交還(huan)兩(liang)名(ming)戰犯珪布(bu)默瑪和(he)凌(ling)吉訛(e)裕，作為換取和(he)平(ping)的(de)(de)(de)(de)必要(yao)條件。在(zai)西(xi)(xi)夏(xia)未(wei)履行(xing)這些要(yao)求之(zhi)(zhi)前，宋(song)(song)軍加快進行(xing)橫山(shan)和(he)天(tian)都山(shan)的(de)(de)(de)(de)防御工(gong)事。
正(zheng)當西夏(xia)兵敗(bai)平夏(xia)城，宋(song)(song)(song)朝全面占(zhan)(zhan)據(ju)橫(heng)(heng)山和(he)天(tian)都山。東(dong)路的(de)(de)(de)鄜延(yan)路建(jian)筑(zhu)(zhu)暖泉寨，距(ju)離米(mi)脂寨東(dong)北(bei)四十五里。同時(shi)，河東(dong)路在黃河西岸建(jian)置了四座(zuo)(zuo)堡(bao)寨，加強(qiang)對橫(heng)(heng)山的(de)(de)(de)控制(zhi)。1099年(nian)(nian)(nian)夏(xia)，宋(song)(song)(song)朝動員超過十萬大軍(jun)，十天(tian)之內筑(zhu)(zhu)成另(ling)外(wai)八(ba)座(zuo)(zuo)堡(bao)寨。結果，鄜延(yan)、河東(dong)和(he)麟府三路連成一(yi)道新防線(xian)，沿橫(heng)(heng)山綿延(yan)超過三百(bai)里，將黨項(xiang)人(ren)驅(qu)趕到沙漠地帶。為鞏固對新占(zhan)(zhan)領地的(de)(de)(de)控制(zhi)，宋(song)(song)(song)朝在葭蘆寨設立晉寧軍(jun)。此外(wai)，環慶路經略司(si)在橫(heng)(heng)山興建(jian)三座(zuo)(zuo)重要堡(bao)寨外(wai)，另(ling)于(yu)(yu)沙漠邊(bian)緣、距(ju)離前西夏(xia)韋州監(jian)軍(jun)司(si)僅(jin)十里的(de)(de)(de)地方筑(zhu)(zhu)了一(yi)寨。值得注意的(de)(de)(de)是，從1038年(nian)(nian)(nian)起，宋(song)(song)(song)朝占(zhan)(zhan)據(ju)原屬白豹城和(he)金湯城控制(zhi)的(de)(de)(de)地帶，這(zhe)兩(liang)(liang)座(zuo)(zuo)堡(bao)寨牢牢地楔入鄜延(yan)和(he)環慶兩(liang)(liang)路之間(jian)。完(wan)成兩(liang)(liang)座(zuo)(zuo)堡(bao)寨的(de)(de)(de)工事后，朝廷決定沿用其名，以為紀念1041年(nian)(nian)(nian)范仲淹關于(yu)(yu)收復(fu)該(gai)兩(liang)(liang)座(zuo)(zuo)堡(bao)寨的(de)(de)(de)初(chu)步(bu)構想，首次揭開(kai)了宋(song)(song)(song)夏(xia)爭奪(duo)橫(heng)(heng)山的(de)(de)(de)序幕。
同時(shi)，涇原(yuan)路(lu)擴張邊(bian)面，由平(ping)夏(xia)城以北(bei)，伸延到(dao)西(xi)(xi)夏(xia)行(xing)宮南牟(mou)會的(de)(de)(de)原(yuan)址，設(she)立(li)(li)天(tian)(tian)都(dou)山的(de)(de)(de)指揮部于西(xi)(xi)安(an)州(zhou)。西(xi)(xi)安(an)州(zhou)距熙(xi)(xi)河路(lu)通(tong)會堡僅五十(shi)里，邊(bian)面連接，而西(xi)(xi)夏(xia)天(tian)(tian)都(dou)山監軍(jun)司自此失去了所(suo)據(ju)的(de)(de)(de)地盤。據(ju)方勺(shao)和(he)(he)韓濾說，占領附近的(de)(de)(de)鹽池以后，宋(song)(song)朝每月(yue)出產的(de)(de)(de)鹽值達十(shi)四萬貫，足以應付熙(xi)(xi)河路(lu)部份地區的(de)(de)(de)支出。1099年(nian)秋，涇原(yuan)和(he)(he)熙(xi)(xi)河兩路(lu)完成(cheng)會州(zhou)及其余三座堡寨(zhai)的(de)(de)(de)工(gong)事，重(zhong)新確(que)認從蘭(lan)州(zhou)經(jing)黃河到(dao)會州(zhou)，再沿天(tian)(tian)都(dou)山北(bei)巒穿過沒煙峽，最后抵(di)達平(ping)夏(xia)城的(de)(de)(de)領土(tu)。1099年(nian)秋，西(xi)(xi)夏(xia)遣使謝罪，其謝表用辭謙卑。1099年(nian)底，雙方終于重(zhong)歸和(he)(he)平(ping)，宋(song)(song)夏(xia)新疆界(jie)確(que)立(li)(li)。《宋(song)(song)史》著者評(ping)說：「夏(xia)自平(ping)夏(xia)之(zhi)敗，不復能軍(jun)，屢請命乞(qi)和(he)(he)。哲宗亦(yi)為之(zhi)寢兵。楶立(li)(li)邊(bian)功，為西(xi)(xi)方最。」足以標志著哲宗一(yi)朝在外交和(he)(he)軍(jun)事上(shang)的(de)(de)(de)成(cheng)就(jiu)。
