洪德(de)(de)城戰(zhan)(zhan)役和(he)(he)其他(ta)宋(song)夏戰(zhan)(zhan)爭(zheng)的(de)(de)戰(zhan)(zhan)役一樣，由于缺乏(fa)西夏文(wen)記載，在研究過程中(zhong)不可避免地需要(yao)借助漢文(wen)史料，由此引致研究結果(guo)的(de)(de)相對性應當注明(ming)。不過，也(ye)(ye)應當指出，章楶是宋(song)陜西列帥中(zhong)比較重(zhong)視(shi)核實戰(zhan)(zhan)功、防止(zhi)虛冒，因而洪德(de)(de)城戰(zhan)(zhan)役在宋(song)夏戰(zhan)(zhan)爭(zheng)的(de)(de)記載中(zhong)也(ye)(ye)相對上比較詳盡(jin)。除(chu)了紀傳、墓志和(he)(he)《續資治通監(jian)長(chang)(chang)編》（以下簡(jian)稱(cheng)《長(chang)(chang)編》）的(de)(de)概述(shu)(shu)外，《長(chang)(chang)編》的(de)(de)注中(zhong)還收錄(lu)了章楶覆(fu)奏樞密院(yuan)的(de)(de)一份(fen)黃貼子和(he)(he)他(ta)所上折可適功狀所附的(de)(de)兩份(fen)小(xiao)貼子，這(zhe)些文(wen)件對戰(zhan)(zhan)斗(dou)序列和(he)(he)作戰(zhan)(zhan)經過有較深入的(de)(de)描(miao)述(shu)(shu)，這(zhe)也(ye)(ye)是洪德(de)(de)城戰(zhan)(zhan)役值得重(zhong)視(shi)之處。
洪德(de)城(cheng)(cheng)戰(zhan)(zhan)役醞釀于(yu)(yu)元佑初年(nian)貌似平靜，實則(ze)充(chong)滿暗涌的(de)(de)國際形勢。元佑年(nian)間舊黨(dang)回朝(chao)，摒棄了(le)新黨(dang)的(de)(de)開(kai)邊(bian)(bian)政(zheng)策(ce)，但(dan)對于(yu)(yu)如(ru)何(he)鞏(gong)固(gu)邊(bian)(bian)防還是(shi)大費思量。司(si)馬(ma)光主張盡(jin)數(shu)退(tui)回熙豐時所占的(de)(de)城(cheng)(cheng)、寨、州、軍，但(dan)得不(bu)(bu)到舊黨(dang)內部的(de)(de)一致認同。問題的(de)(de)關(guan)鍵在于(yu)(yu)沒(mei)有人敢(gan)保(bao)證西(xi)(xi)夏(xia)(xia)得回城(cheng)(cheng)寨之后能保(bao)持(chi)和平，反而憂慮一旦示(shi)弱，對方會變本加(jia)厲(li)，又來犯邊(bian)(bian)。結(jie)(jie)果(guo)，朝(chao)廷采用(yong)了(le)折(zhe)衷(zhong)路線(xian)，保(bao)留蘭州作熙河帥府，只退(tui)還幾個城(cheng)(cheng)寨，看(kan)看(kan)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)的(de)(de)態(tai)度(du)，結(jie)(jie)果(guo)顯(xian)示(shi)，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)求和的(de)(de)意愿不(bu)(bu)甚明顯(xian)。事實上(shang)，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)后族梁氏(shi)執政(zheng)期間，政(zheng)爭激烈，透過(guo)軍事勝利(li)來鞏(gong)固(gu)權力(li)的(de)(de)企圖，并不(bu)(bu)因宋的(de)(de)鍰和政(zheng)策(ce)而降溫。于(yu)(yu)是(shi)，如(ru)何(he)設(she)定邊(bian)(bian)防戰(zhan)(zhan)略又再度(du)成為開(kai)封朝(chao)廷的(de)(de)重要(yao)課題。
自1091年(nian)二月獲除環慶路戰區主帥(shuai)以來，章楶(jie)先后上(shang)奏(zou)討論(lun)邊防戰略(lve)。針對是(shi)(shi)年(nian)十二月降下的(de)(de)御前劄子，章楶(jie)對「堅(jian)(jian)壁清野」的(de)(de)指(zhi)示作(zuo)出了理論(lun)上(shang)和(he)現實上(shang)的(de)(de)回應。章楶(jie)持有一種(zhong)戰略(lve)互(hu)動(dong)(dong)的(de)(de)觀(guan)點，反對生(sheng)搬硬套。他(ta)認為「堅(jian)(jian)壁清野」是(shi)(shi)自古御戎之(zhi)策，但不(bu)可「只循(xun)一軌，使賊知(zhi)我無通變之(zhi)路，反為賊所制伏」。他(ta)批評(ping)片(pian)面強調「堅(jian)(jian)壁清野」，而不(bu)討論(lun)如(ru)何打擊敵軍(jun)(jun)的(de)(de)被動(dong)(dong)防御，指(zhi)出當時(shi)所謂「堅(jian)(jian)壁清野」戰略(lve)只可施于(yu)前沿堡寨，縱深二三百里(li)內已是(shi)(shi)「居民甚密」，頻繁的(de)(de)清野會影響經(jing)濟活(huo)動(dong)(dong)和(he)人(ren)民生(sheng)活(huo)。在軍(jun)(jun)事上(shang)，他(ta)批評(ping)各處將兵(bing)都「束在城(cheng)(cheng)寨」，自陷于(yu)被動(dong)(dong)。他(ta)舉出1087年(nian)鎮戎軍(jun)(jun)之(zhi)役為例，當時(shi)「十一將兵(bing)盡在城(cheng)(cheng)內，蕃眾擄掠三百里(li)以上(shang)，如(ru)行無人(ren)之(zhi)境(jing)」。到(dao)敵軍(jun)(jun)退卻(que)時(shi)，「一夕而遁」，根本(ben)無從(cong)追襲(xi)。他(ta)又(you)指(zhi)出沿邊城(cheng)(cheng)寨城(cheng)(cheng)門的(de)(de)闊度只可「并行人(ren)馬(ma)」，設若一萬人(ren)的(de)(de)守軍(jun)(jun)要(yao)出城(cheng)(cheng)集隊，也要(yao)花一個上(shang)午，怎可能(neng)及時(shi)追擊？
經過細心(xin)考慮，章(zhang)楶強(qiang)調野戰軍的角色，提倡「大抵戰兵(bing)在(zai)外(wai)，守軍乃敢堅(jian)壁」的主(zhu)張。他計算環慶路(lu)城(cheng)(cheng)寨共三(san)十多處，若(ruo)西夏(xia)動(dong)員二十萬(wan)精兵(bing)，盡圍各(ge)城(cheng)(cheng)寨，每處便(bian)不(bu)及一萬(wan)，無足深(shen)患；若(ruo)不(bu)盡圍，便(bian)無法(fa)阻(zu)止宋軍互相策應，進(jin)行機(ji)動(dong)戰。他提出(chu)(chu)具(ju)體(ti)措施，主(zhu)張一旦探知西夏(xia)入(ru)(ru)侵，帥府應即下令各(ge)將(jiang)兵(bing)馬(ma)(ma)出(chu)(chu)城(cheng)(cheng)，「亦不(bu)使便(bian)當賊鋒(feng)，令逐將(jiang)與使臣、蕃官分領(ling)人馬(ma)(ma)，擇(ze)利駐劄，高(gao)險遠(yuan)望，即不(bu)聚(ju)一處。賊馬(ma)(ma)追逐，又令引避(bi)」。那(nei)樣，敵軍有后顧之憂(you)，便(bian)不(bu)能(neng)從事持續(xu)的攻堅(jian)或抄掠。西夏(xia)若(ruo)敢長(chang)軀深(shen)入(ru)(ru)，則宋軍可扼其(qi)退路(lu)伏擊(ji)。經過章(zhang)楶的修(xiu)訂(ding)，前沿將(jiang)兵(bing)在(zai)外(wai)線威脅敵軍的角色得(de)到明確指(zhi)定(ding)。這是當年(nian)年(nian)底洪(hong)德(de)城(cheng)(cheng)戰役(yi)成功的主(zhu)要(yao)關鍵。
1092年十(shi)月十(shi)二(er)(er)日(ri)，西夏梁太后大(da)舉親(qin)(qin)征(zheng)，沿(yan)馬嶺水（今環(huan)(huan)(huan)江(jiang)）發(fa)動強大(da)攻勢(shi)(shi)，同日(ri)，圍環(huan)(huan)(huan)州（今環(huan)(huan)(huan)縣)及其(qi)西北(bei)四十(shi)里外的(de)烏(wu)蘭、肅遠、洪德(de)及永和等(deng)寨。西夏兵(bing)力的(de)具(ju)體(ti)數字(zi)似已(yi)(yi)失載，環(huan)(huan)(huan)慶(qing)(qing)(qing)路經略司的(de)文件多處都(dou)作「數十(shi)萬(wan)」，失于含混，但西夏既(ji)然國母親(qin)(qin)征(zheng)，與章楶(jie)事前估計的(de)二(er)(er)十(shi)萬(wan)應不(bu)會(hui)有太大(da)出入。宋(song)環(huan)(huan)(huan)慶(qing)(qing)(qing)路駐軍(jun)約五萬(wan)，扣(kou)除各城寨基本戍(shu)守部隊后，大(da)約剩下(xia)(xia)二(er)(er)萬(wan)六(liu)千人左右的(de)野(ye)戰(zhan)部隊，編成七(qi)將，另(ling)外可以(yi)調發(fa)四千名下(xia)(xia)番(fan)兵(bing)。此(ci)外，涇原路雖曾派遣(qian)援(yuan)軍(jun)，但未抵戰(zhan)場前西夏已(yi)(yi)退兵(bing)，沒有參與戰(zhan)斗。因此(ci)，總兵(bing)力對比(bi)之下(xia)(xia)，環(huan)(huan)(huan)慶(qing)(qing)(qing)路宋(song)軍(jun)以(yi)數倍劣勢(shi)(shi)于對方。章楶(jie)后來(lai)在戰(zhan)報(bao)中亦不(bu)諱言兵(bing)力寡弱。自環(huan)(huan)(huan)州于十(shi)二(er)(er)日(ri)受圍，章楶(jie)在十(shi)四日(ri)自慶(qing)(qing)(qing)州派遣(qian)都(dou)監(jian)張(zhang)存(cun)率(lv)兵(bing)五千赴(fu)援(yuan)，在十(shi)六(liu)日(ri)又再派出副都(dou)部署(shu)李浩和一支不(bu)到(dao)二(er)(er)萬(wan)的(de)援(yuan)兵(bing)后，「已(yi)(yi)別無(wu)重兵(bing)相繼(ji)可遣(qian)」，「只(zhi)是虛張(zhang)聲勢(shi)(shi)，以(yi)示相續遣(qian)師討擊之勢(shi)(shi)」而(er)已(yi)(yi)。
兵(bing)(bing)力對(dui)比雖然(ran)對(dui)宋不(bu)利，但章(zhang)楶卻(que)勝在(zai)(zai)能先(xian)(xian)敵展開兵(bing)(bing)力。在(zai)(zai)西夏舉兵(bing)(bing)之前，他已透過間(jian)謀得悉對(dui)方主攻(gong)重點在(zai)(zai)環(huan)(huan)州(zhou)(zhou)(zhou)，便先(xian)(xian)在(zai)(zai)初八日(ri)(ri)派(pai)出(chu)皇城(cheng)使、第(di)(di)七將(jiang)折可(ke)適兼統第(di)(di)二、第(di)(di)六將(jiang)，合(he)三將(jiang)兵(bing)(bing)共約一(yi)萬，與(yu)慶(qing)(qing)州(zhou)(zhou)(zhou)方面(mian)三將(jiang)兵(bing)(bing)分頭控(kong)扼，另派(pai)人在(zai)(zai)環(huan)(huan)州(zhou)(zhou)(zhou)近城(cheng)百里的(de)水源(yuan)下毒。當地食水來(lai)源(yuan)有限，洪德(de)城(cheng)一(yi)帶時至(zhi)(zhi)今日(ri)(ri)仍(reng)有「河水苦(ku)澀」的(de)地理(li)特(te)征(zheng)，可(ke)作參照。章(zhang)楶的(de)作戰(zhan)(zhan)(zhan)計劃(hua)和(he)熙(xi)寧(ning)年間(jian)制訂的(de)戰(zhan)(zhan)(zhan)役(yi)指引不(bu)同。1071年，樞密院曾頒下《陜西四路(lu)(lu)防(fang)秋法》，雖然(ran)在(zai)(zai)很(hen)多處都反映出(chu)彈性防(fang)御(yu)的(de)特(te)征(zheng)，可(ke)是(shi)對(dui)于環(huan)(huan)慶(qing)(qing)路(lu)(lu)環(huan)(huan)州(zhou)(zhou)(zhou)方向的(de)作戰(zhan)(zhan)(zhan)指引仍(reng)然(ran)比較(jiao)保守(shou)，說「賊(zei)若寇環(huan)(huan)州(zhou)(zhou)(zhou)，即(ji)移業樂之兵(bing)(bing)截山徑路(lu)(lu)趨馬嶺，更(geng)相度時勢進(jin)(jin)兵(bing)(bing)入木波，與(yu)環(huan)(huan)州(zhou)(zhou)(zhou)相望，據諸寨中(zhong)，又可(ke)扼奔沖慶(qing)(qing)州(zhou)(zhou)(zhou)大路(lu)(lu)，其(qi)沿邊(bian)城(cheng)寨只留守(shou)兵(bing)(bing)，不(bu)責以(yi)戰(zhan)(zhan)(zhan)，自余軍馬并屯慶(qing)(qing)州(zhou)(zhou)(zhou)，以(yi)固根柢」。以(yi)上的(de)戰(zhan)(zhan)(zhan)役(yi)指引，雖然(ran)在(zai)(zai)快速(su)機動和(he)轉換(huan)正面(mian)兩(liang)處體現了彈性防(fang)御(yu)的(de)構(gou)想，但其(qi)作戰(zhan)(zhan)(zhan)意圖(tu)卻(que)完全(quan)是(shi)以(yi)帥府(fu)的(de)安全(quan)，而(er)不(bu)是(shi)以(yi)殲滅(mie)敵人為主要(yao)考慮的(de)。章(zhang)楶則不(bu)然(ran)，他強調(diao)在(zai)(zai)機動戰(zhan)(zhan)(zhan)中(zhong)打擊敵人，「賊(zei)進(jin)(jin)一(yi)舍(she)，我退一(yi)舍(she)，彼必謂(wei)我怯(qie)，為自衞(wei)計，不(bu)復備吾(wu)邊(bian)壘。乃(nai)銜(xian)枚由間(jian)道繞出(chu)其(qi)后(hou)，或伏山谷，伺間(jian)以(yi)擊其(qi)歸(gui)」。遵照這項指導，折可(ke)適便先(xian)(xian)于十二日(ri)(ri)移師至(zhi)(zhi)馬嶺，在(zai)(zai)縱深待機。
從十(shi)(shi)(shi)二(er)日(ri)至十(shi)(shi)(shi)四日(ri)，西(xi)夏(xia)完全握有(you)主(zhu)動權，前(qian)鋒(feng)(feng)深(shen)入環(huan)(huan)(huan)慶二(er)州之(zhi)間(jian)的(de)(de)(de)重要路口木波鎮（今環(huan)(huan)(huan)縣(xian)木缽鄉），但所獲有(you)限(xian)。到十(shi)(shi)(shi)四日(ri)，章楶派出都(dou)監(jian)張存(cun)率兵(bing)五千赴援環(huan)(huan)(huan)州，開(kai)(kai)始(shi)進入反擊階段。同日(ri)，折可(ke)適探得(de)西(xi)夏(xia)開(kai)(kai)始(shi)退兵(bing)，于是將(jiang)(jiang)部(bu)隊中(zhong)「手腳遲鈍之(zhi)人(ren)」留下(xia)，由權第七將(jiang)(jiang)許良(liang)肱暫時照(zhao)管，會(hui)合第六副(fu)將(jiang)(jiang)劉珩、同管干(gan)第六將(jiang)(jiang)黨萬、權第七副(fu)將(jiang)(jiang)張禧，合兵(bing)八千四百(bai)八十(shi)(shi)(shi)八人(ren)，取(qu)間(jian)道自(zi)金(jin)(jin)村堡(bao)(bao)往(wang)環(huan)(huan)(huan)州以北(bei)的(de)(de)(de)安(an)(an)(an)塞(sai)(sai)寨。據現代(dai)地圖(tu)(tu)所示，馬嶺以北(bei)數公里處有(you)金(jin)(jin)村寺，疑即(ji)宋(song)代(dai)金(jin)(jin)村堡(bao)(bao)：此外(wai)，環(huan)(huan)(huan)江(jiang)近木缽處有(you)一條發源自(zi)北(bei)方(fang)老爺山（標高1774公尺）的(de)(de)(de)支流安(an)(an)(an)山川，疑與(yu)宋(song)代(dai)安(an)(an)(an)塞(sai)(sai)堡(bao)(bao)的(de)(de)(de)地名有(you)關。譚其驥的(de)(de)(de)《中(zhong)國歷史地圖(tu)(tu)集》將(jiang)(jiang)安(an)(an)(an)塞(sai)(sai)堡(bao)(bao)的(de)(de)(de)位置標在安(an)(an)(an)山川上(shang)游近老爺山主(zhu)峯處。如(ru)果上(shang)述(shu)推斷無誤，折可(ke)適避開(kai)(kai)西(xi)夏(xia)前(qian)鋒(feng)(feng)屯(tun)駐的(de)(de)(de)木波鎮，自(zi)馬嶺取(qu)道金(jin)(jin)村堡(bao)(bao)往(wang)北(bei)，繞途至安(an)(an)(an)塞(sai)(sai)堡(bao)(bao)，隱然威(wei)脅西(xi)夏(xia)大軍的(de)(de)(de)北(bei)翼。
折(zhe)可適到達(da)安(an)塞堡(bao)(bao)后又(you)收到諜報(bao)，說木波鎮的(de)(de)西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)「翻寨(zhai)下環(huan)州，日(ri)(ri)夕(xi)頭(tou)回，并取洪(hong)(hong)德(de)大(da)(da)川路(lu)(lu)」。當時(shi)按章楶奏報(bao)所(suo)形(xing)容，「洪(hong)(hong)德(de)、肅(su)遠、烏(wu)蘭三(san)(san)寨(zhai)至(zhi)環(huan)州相(xiang)(xiang)去共只(zhi)四十(shi)(shi)里。其烏(wu)蘭之(zhi)北，盡是(shi)西(xi)賊駐(zhu)劄之(zhi)處，賊勢(shi)至(zhi)重，道(dao)路(lu)(lu)不通」，宋(song)軍(jun)第二(er)(er)(er)(er)(er)、六、七(qi)三(san)(san)將兵只(zhi)能(neng)在(zai)蕃官(guan)帶(dai)領下，取「大(da)(da)蟲谷道(dao)于賊寨(zhai)傍偷路(lu)(lu)前去洪(hong)(hong)德(de)下寨(zhai)」。宋(song)軍(jun)選定洪(hong)(hong)德(de)城來作(zuo)伏(fu)撃(ji)點(dian)，與附近的(de)(de)三(san)(san)五條山(shan)(shan)(shan)(shan)溝(gou)(gou)(gou)所(suo)造成的(de)(de)復雜(za)地(di)形(xing)有關。大(da)(da)蟲谷今地(di)不詳。如(ru)上(shang)述(shu)安(an)塞堡(bao)(bao)在(zai)今安(an)山(shan)(shan)(shan)(shan)川上(shang)游(you)無誤，則大(da)(da)蟲谷可能(neng)穿越安(an)山(shan)(shan)(shan)(shan)川與代(dai)城溝(gou)(gou)(gou)的(de)(de)分水(shui)嶺。代(dai)城溝(gou)(gou)(gou)是(shi)環(huan)江另(ling)一支流，發源自老(lao)(lao)爺山(shan)(shan)(shan)(shan)，流向(xiang)西(xi)南，在(zai)今二(er)(er)(er)(er)(er)十(shi)(shi)里鋪附近入環(huan)江。譚其驪將烏(wu)蘭寨(zhai)標在(zai)今二(er)(er)(er)(er)(er)十(shi)(shi)里鋪附近，肅(su)遠寨(zhai)標在(zai)今廟兒溝(gou)(gou)(gou)流入環(huan)江的(de)(de)河口(kou)，而洪(hong)(hong)德(de)城距今環(huan)縣環(huan)城鎮二(er)(er)(er)(er)(er)十(shi)(shi)四公里，與章楶奏報(bao)所(suo)述(shu)折(zhe)合里數大(da)(da)致(zhi)相(xiang)(xiang)符。如(ru)以(yi)上(shang)方位(wei)無誤，則可推斷(duan)折(zhe)可適在(zai)十(shi)(shi)五日(ri)(ri)那天，大(da)(da)致(zhi)上(shang)是(shi)沿著(zhu)今天老(lao)(lao)爺山(shan)(shan)(shan)(shan)西(xi)麓(lu)代(dai)城溝(gou)(gou)(gou)一帶(dai)轉向(xiang)西(xi)南方向(xiang)行軍(jun)，繞過當時(shi)正在(zai)包圍環(huan)州的(de)(de)西(xi)夏(xia)(xia)主(zhu)力(li)，在(zai)烏(wu)蘭寨(zhai)一約今二(er)(er)(er)(er)(er)十(shi)(shi)里鋪附近重新(xin)回到馬(ma)嶺水(shui)河谷的(de)(de)大(da)(da)路(lu)(lu)。由(you)于西(xi)夏(xia)(xia)亦置有相(xiang)(xiang)當兵力(li)來監視烏(wu)蘭、肅(su)遠和(he)洪(hong)(hong)德(de)三(san)(san)寨(zhai)，因此才發生「賊勢(shi)至(zhi)重，道(dao)路(lu)(lu)不通」，必須(xu)「于賊寨(zhai)傍偷路(lu)(lu)前去洪(hong)(hong)德(de)下寨(zhai)」的(de)(de)情況。
十(shi)(shi)月十(shi)(shi)六日，折可(ke)適(shi)、劉珩、張(zhang)禧、黨萬及蕃(fan)官(guan)孟真各帶領所屬部隊進入洪(hong)德城(cheng)。據李(li)(li)之儀為折可(ke)適(shi)撰寫的墓志(zhi)銘所載，折可(ke)適(shi)分兵(bing)二(er)千給蕃(fan)官(guan)慕(mu)化(hua)和摩勒博，潛入烏(wu)蘭、肅遠二(er)寨待機，并(bing)約定舉火為號。同日，章楶派(pai)副都(dou)部署李(li)(li)浩率四將兵(bing)赴援。李(li)(li)浩兵(bing)力不到(dao)二(er)萬，但已(yi)是當(dang)時環慶路(lu)最大(da)的兵(bing)力集結。李(li)(li)浩接受命令后晝夜(ye)兼程，當(dang)日自中(zhong)午前出兵(bing)，傍晚抵達故府寨，次(ci)日午后趕到(dao)木(mu)波鎮，在一(yi)(yi)日另兩個時辰趕了(le)一(yi)(yi)百四十(shi)(shi)里路(lu)。過了(le)木(mu)波鎮，西夏(xia)重兵(bing)在前，不能像先(xian)前那樣趕路(lu)了(le)，便(bian)下寨休息。十(shi)(shi)七日一(yi)(yi)整天(tian)，折可(ke)適(shi)和慕(mu)化(hua)分頭在洪(hong)德城(cheng)和肅遠寨整頓待機，而西夏(xia)大(da)軍則大(da)概在深夜(ye)從環州撤圍。
十八日(ri)凌晨稍后(hou)(hou)(hou)，折可(ke)適看見肅(su)遠寨舉火為號，確認(ren)了西(xi)夏(xia)(xia)大(da)軍(jun)(jun)(jun)取(qu)道洪(hong)德城出(chu)塞，即(ji)時(shi)下令黨萬(wan)、孟真率部在(zai)路(lu)旁險要設伏，并親自在(zai)城中(zhong)整頓伏兵(bing)，放西(xi)夏(xia)(xia)前(qian)鋒(feng)過去。大(da)約(yue)卯時(shi)，或(huo)說(shuo)(shuo)辰時(shi)左右，西(xi)夏(xia)(xia)「前(qian)軍(jun)(jun)(jun)已遠，中(zhong)寨方來(lai)」，折可(ke)適認(ren)明西(xi)夏(xia)(xia)梁太(tai)后(hou)(hou)(hou)旗號，出(chu)其不意，大(da)開南門(men)出(chu)戰，其余各處伏兵(bing)亦相繼殺出(chu)，截斷大(da)路(lu)。慕化在(zai)肅(su)遠寨也揮軍(jun)(jun)(jun)殺出(chu)。接戰至(zhi)緊要關(guan)頭，折可(ke)適從(cong)西(xi)門(men)放出(chu)勁兵(bing)急(ji)攻，西(xi)夏(xia)(xia)中(zhong)軍(jun)(jun)(jun)大(da)亂。另一(yi)方面，李(li)浩在(zai)午后(hou)(hou)(hou)未(wei)時(shi)抵達環州，還未(wei)探知折可(ke)適的確實(shi)方位，更因晝夜行軍(jun)(jun)(jun)，人馬疲乏，便在(zai)州城內外稍事休(xiu)整，喂(wei)飼(si)戰馬，同時(shi)，派(pai)遣(qian)部將張誠率蕃漢精(jing)兵(bing)追(zhui)擊(ji)(ji)，然(ran)后(hou)(hou)(hou)再(zai)派(pai)人馬相續接應。據章楶事后(hou)(hou)(hou)解釋，李(li)浩沒有(you)全軍(jun)(jun)(jun)立即(ji)投入戰斗，還考慮到(dao)西(xi)夏(xia)(xia)「自來(lai)行兵(bing)入境(jing)，則精(jing)銳在(zai)前(qian)，出(chu)境(jing)則精(jing)銳在(zai)后(hou)(hou)(hou)」，而當(dang)(dang)時(shi)「殿后(hou)(hou)(hou)者(zhe)皆鐵騎，又(you)隱輕騎于其間，其氣(qi)可(ke)呑我軍(jun)(jun)(jun)。……行陣(zhen)壯堅，勢(shi)甚(shen)雄偉(wei)」，令李(li)浩不敢輕敵急(ji)擊(ji)(ji)。章楶戰后(hou)(hou)(hou)檢(jian)討說(shuo)(shuo)，當(dang)(dang)時(shi)權第四將馬琮追(zhui)擊(ji)(ji)太(tai)急(ji)，反被西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)(jun)包圍，經全體(ti)將士(shi)奮力(li)營救，才最后(hou)(hou)(hou)脫險。
洪德城方面(mian)的(de)(de)戰(zhan)斗持續至(zhi)午后(hou)(hou)(hou)出現反覆，宋(song)軍(jun)第二、六、七(qi)將一度處于下風。章楶的(de)(de)奏報和〈小貼子(zi)〉中所述(shu)戰(zhan)況開始吃緊，說未(wei)時以(yi)(yi)后(hou)(hou)(hou)「賊軍(jun)鐵(tie)(tie)鷂子(zi)數(shu)萬(wan)迫近洪德寨(zhai)」，后(hou)(hou)(hou)來(lai)又提及西(xi)(xi)夏「后(hou)(hou)(hou)軍(jun)繼亦奔潰」，顯示西(xi)(xi)夏后(hou)(hou)(hou)軍(jun)曾經加入戰(zhan)斗。再(zai)結合前(qian)述(shu)西(xi)(xi)夏以(yi)(yi)鐵(tie)(tie)騎(qi)殿后(hou)(hou)(hou)的(de)(de)特點，及李浩不(bu)敢(gan)對敵軍(jun)尾部施以(yi)(yi)太大(da)壓力的(de)(de)情況來(lai)看(kan)，似乎(hu)西(xi)(xi)夏后(hou)(hou)(hou)軍(jun)約莫在(zai)未(wei)時抵達(da)戰(zhan)場，以(yi)(yi)精銳的(de)(de)鐵(tie)(tie)鷂子(zi)把宋(song)軍(jun)又趕回城寨(zhai)。折可(ke)適的(de)(de)部下自卯時至(zhi)戌時「血戰(zhan)不(bu)已(yi)(yi)」，已(yi)(yi)達(da)八個時辰。當戰(zhan)情出現逆轉(zhuan)，他敏銳的(de)(de)轉(zhuan)入防御，讓部隊得(de)到歇息(xi)。他首先組織(zhi)部下向敵騎(qi)來(lai)路(lu)撒鐵(tie)(tie)蒺藜，又在(zai)城上設神(shen)臂弓(gong)、硬弩交叉(cha)射擊(ji)，然而，西(xi)(xi)夏鐵(tie)(tie)騎(qi)「猶奔沖(chong)不(bu)已(yi)(yi)」。最后(hou)(hou)(hou)宋(song)軍(jun)以(yi)(yi)虎(hu)踞炮加入，矢(shi)石交擊(ji)。至(zhi)午夜，西(xi)(xi)夏軍(jun)駝馬受傷漸多，開始登(deng)山引(yin)避。在(zai)三更時份(fen)，折可(ke)適再(zai)開門出擊(ji)，西(xi)(xi)夏軍(jun)馬「自相騰塌，墜入坑谷(gu)，駝馬、甲士枕籍積疊死者不(bu)知其數(shu)」。梁太后(hou)(hou)(hou)「幾(ji)不(bu)得(de)脫(tuo)」，從間道走免。
章(zhang)楶事后(hou)下(xia)(xia)過一(yi)番工夫來核(he)實戰報，力(li)求(qiu)避(bi)免「以(yi)易(yi)為難，奪甲為乙」。此役宋(song)軍(jun)只斬得首級(ji)(ji)千(qian)余，扣除宋(song)軍(jun)三將(jiang)兵的(de)(de)損失，「除亡(wang)失與(yu)所(suo)獲(huo)準(zhun)折，計獲(huo)首級(ji)(ji)三百二十一(yi)級(ji)(ji)」。以(yi)一(yi)日一(yi)夜(ye)的(de)(de)惡戰而言，的(de)(de)確(que)戰果(guo)不大(da)，這與(yu)中(zhong)間一(yi)度退入城寨，不能始終占(zhan)領戰場或有(you)關系。同(tong)時，「其落(luo)崖撲死，及散在民間不在此數」；誤飲經已下(xia)(xia)毒(du)的(de)(de)泉水，「人馬(ma)被毒(du)」，失足墮入坑(keng)谷而死，及重傷而死的(de)(de)都(dou)已無法統計了(le)。宋(song)軍(jun)繳獲(huo)馬(ma)六百余匹、駝九百余匹。駝多于馬(ma)，顯(xian)示(shi)出宋(song)軍(jun)的(de)(de)確(que)攻擊了(le)敵軍(jun)的(de)(de)輜重。另外，繳獲(huo)監(jian)軍(jun)已下(xia)(xia)銅印(yin)二十四(si)枚及梁太后(hou)衣服(fu)、龍牌等，也證(zheng)明(ming)宋(song)軍(jun)的(de)(de)確(que)沖擊了(le)敵軍(jun)的(de)(de)指揮(hui)中(zhong)樞。西夏(xia)遭受(shou)這次意外失敗，立即借(jie)遼(liao)朝名(ming)義(yi)斡旋，向宋(song)請(qing)和。
宋軍在(zai)洪(hong)德城戰(zhan)役(yi)(yi)的(de)(de)(de)成功有賴主(zhu)帥章楶嚴密的(de)(de)(de)戰(zhan)役(yi)(yi)計劃。其中最(zui)重(zhong)要的(de)(de)(de)一(yi)點，是(shi)(shi)他將(jiang)外線(xian)機(ji)動部隊第二、六、七三將(jiang)兵(bing)在(zai)作戰(zhan)前四日(ri)派(pai)出(chu)，以免被西夏大(da)軍圍困在(zai)沿邊堡寨，而李浩麾(hui)下的(de)(de)(de)四將(jiang)兵(bing)則在(zai)開戰(zhan)后四日(ri)，當對(dui)(dui)手萌(meng)生退志時才派(pai)去，這(zhe)八天(tian)的(de)(de)(de)時間(jian)差是(shi)(shi)整場戰(zhan)役(yi)(yi)的(de)(de)(de)關(guan)鍵。同(tong)時，宋軍也充份發揮(hui)了對(dui)(dui)地形(xing)的(de)(de)(de)掌(zhang)握，否則，折(zhe)可適(shi)的(de)(de)(de)外線(xian)機(ji)動不大(da)會成功。洪(hong)德城戰(zhan)役(yi)(yi)也體現(xian)了彈性戰(zhan)略防御(yu)對(dui)(dui)指揮(hui)官(guan)的(de)(de)(de)要求，必須(xu)靈活敏(min)銳、顧全大(da)局、不能(neng)搞(gao)個(ge)人英雄主(zhu)義(yi)。折(zhe)可適(shi)伏擊(ji)(ji)、退守、再出(chu)擊(ji)(ji)的(de)(de)(de)判(pan)斷(duan)，和李浩赴援(yuan)迅速，而追擊(ji)(ji)則轉趨慎(shen)重(zhong)的(de)(de)(de)表現(xian)，比(bi)起早期(qi)時劉平后）、任(ren)福等可說稱(cheng)職得(de)多。美中不足的(de)(de)(de)是(shi)(shi)李浩到達環(huan)州(zhou)時沒法和折(zhe)可適(shi)聯絡上，不能(neng)發揮(hui)前后夾擊(ji)(ji)的(de)(de)(de)最(zui)大(da)威力，將(jiang)整場戰(zhan)役(yi)(yi)發展成一(yi)場殲滅戰(zhan)。這(zhe)也反映出(chu)事前章楶對(dui)(dui)諸將(jiang)相互(hu)策應的(de)(de)(de)可能(neng)性估計得(de)太樂觀(guan)。
如果純(chun)以斬(zhan)級(ji)的(de)(de)(de)數量來(lai)計(ji)算，1092年的(de)(de)(de)洪德城(cheng)戰役(yi)并(bing)不算是(shi)宋軍(jun)(jun)(jun)很大(da)(da)的(de)(de)(de)勝利(li)，將傷亡和斬(zhan)。級(ji)扣除之(zhi)后(hou)，所(suo)(suo)獲更是(shi)有(you)限(xian)。可(ke)(ke)是(shi)，這(zhe)場(chang)不大(da)(da)的(de)(de)(de)戰術勝利(li)，背后(hou)代表著不容低估的(de)(de)(de)戰略(lve)意義。環(huan)慶路(lu)經(jing)略(lve)司(si)經(jing)過慎重(zhong)的(de)(de)(de)研(yan)究，挫(cuo)敗了西(xi)夏傾(qing)國而(er)來(lai)、以壓倒性優勢打擊宋軍(jun)(jun)(jun)一(yi)(yi)路(lu)的(de)(de)(de)戰略(lve)。這(zhe)個以寡(gua)擊眾(zhong)的(de)(de)(de)問(wen)題在慶歷(li)年間(jian)還沒(mei)有(you)完全解決。宋軍(jun)(jun)(jun)不但保(bao)存了所(suo)(suo)有(you)州(zhou)、軍(jun)(jun)(jun)、城(cheng)、寨，更在宋夏戰爭中(zhong)唯(wei)一(yi)(yi)一(yi)(yi)次(ci)擊破西(xi)夏的(de)(de)(de)「中(zhong)寨」、即中(zhong)軍(jun)(jun)(jun)御營。同時，這(zhe)一(yi)(yi)役(yi)也是(shi)宋軍(jun)(jun)(jun)爭回戰略(lve)主動的(de)(de)(de)一(yi)(yi)個里程碑。此后(hou)，再經(jing)過延安(an)之(zhi)役(yi)和平(ping)夏城(cheng)戰役(yi)，西(xi)夏就轉落于下風，宋軍(jun)(jun)(jun)達(da)成了慶歷(li)以來(lai)筑城(cheng)橫(heng)山、建立鞏固(gu)前治的(de)(de)(de)戰略(lve)構想。這(zhe)一(yi)(yi)役(yi)的(de)(de)(de)成功(gong)和府州(zhou)折(zhe)氏的(de)(de)(de)后(hou)起之(zhi)秀(xiu)折(zhe)可(ke)(ke)適杰出(chu)的(de)(de)(de)指揮水平(ping)分不開(kai)，而(er)路(lu)帥章(zhang)楶對彈性防御所(suo)(suo)作出(chu)鮮明精辟的(de)(de)(de)演繹，更是(shi)功(gong)不可(ke)(ke)沒(mei)。
