秦始(shi)(shi)皇(huang)三十(shi)七年(nian)（公元前210年(nian)），秦始(shi)(shi)皇(huang)于沙丘（今河北廣宗西北）病(bing)逝，中車府(fu)令趙高(gao)等人發動(dong)沙丘政(zheng)變，矯詔將長子扶蘇、大(da)將蒙(meng)恬賜(si)死，立少子胡亥為二世皇(huang)帝。秦二世昏(hun)庸荒淫(yin)，趙高(gao)又(you)專權亂政(zheng)，賦斂益重，戍徭無已，致使天下越發困疲(pi)，百姓苦不堪(kan)言。帝國(guo)每(mei)況逾下，十(shi)年(nian)暴(bao)政(zheng)最終引(yin)發了秦末農民大(da)起(qi)義(yi)。
秦二世元年（公(gong)元前209年）七(qi)月，陳勝(sheng)、吳廣首先發(fa)動大澤鄉(xiang)起義(yi)，建立“張楚(chu)”政權，陳勝(sheng)自稱楚(chu)王，一(yi)時間天下群雄(xiong)紛紛響應(ying)。九(jiu)月，前楚(chu)國大將項燕之后項梁、項羽叔侄(zhi)發(fa)動會稽起義(yi)，項梁自號(hao)武信君(jun)；同月，原泗水(shui)亭長劉邦亦于沛縣（今(jin)江蘇(su)徐州沛縣）起兵響應(ying)，稱沛公(gong)。
陳勝、吳廣農民(min)起義(yi)失敗(bai)后(hou)，秦(qin)二(er)世二(er)年(nian)(nian)（公元前(qian)208年(nian)(nian)）二(er)月，項(xiang)(xiang)梁召集(ji)楚(chu)(chu)地(di)各路義(yi)軍首領(ling)(ling)于薛(xue)縣（今(jin)(jin)山東滕州(zhou)）議(yi)事，劉邦亦率部歸附項(xiang)(xiang)梁。是(shi)時(shi)，燕、趙(zhao)(zhao)、齊(qi)、魏(wei)兼已(yi)自立為(wei)王(wang)(wang)，項(xiang)(xiang)梁于是(shi)采(cai)納范增建議(yi)，擁立前(qian)楚(chu)(chu)懷王(wang)(wang)孫熊心為(wei)王(wang)(wang)，仍號“楚(chu)(chu)懷王(wang)(wang)”，都盱臺(tai)（今(jin)(jin)江蘇盱眙）。八月，秦(qin)軍最高統(tong)帥、上將軍章(zhang)邯在攻殺(sha)反秦(qin)武裝(zhuang)首領(ling)(ling)魏(wei)王(wang)(wang)咎(jiu)和齊(qi)王(wang)(wang)田儋后(hou)，與(yu)項(xiang)(xiang)梁展開了定(ding)陶之戰，項(xiang)(xiang)梁因(yin)輕敵而戰死，章(zhang)邯于是(shi)認為(wei)楚(chu)(chu)地(di)已(yi)不足憂(you)，遂領(ling)(ling)兵北上攻打趙(zhao)(zhao)國，圍趙(zhao)(zhao)王(wang)(wang)歇于巨鹿（今(jin)(jin)河北平鄉西南平鄉鎮(zhen)），趙(zhao)(zhao)王(wang)(wang)遂求救于諸侯（《史記(ji)·高祖本紀》）。
章邯破項梁(liang)軍(jun)(jun)，楚國(guo)上下十分震恐。劉邦、項羽(yu)棄陳(chen)留，率軍(jun)(jun)東(dong)歸。秦二世二年(nian)（公(gong)(gong)元前208年(nian)）十月，楚懷(huai)王遷都彭城（今江蘇(su)徐州）；并(bing)項羽(yu)呂臣軍(jun)(jun)自將，以呂臣父呂青(qing)為上柱國(guo)，封(feng)(feng)沛公(gong)(gong)劉邦為武安(an)侯，任碭郡長(chang)(chang)，領碭郡兵(bing)；封(feng)(feng)項羽(yu)為長(chang)(chang)安(an)侯，號為魯公(gong)(gong)。
接著，楚分兵兩路，一(yi)路北上(shang)救趙，一(yi)路西(xi)進伐秦(qin)。以(yi)宋義為(wei)上(shang)將軍(jun)，號“卿(qing)子冠軍(jun)”，項羽為(wei)次將，范增為(wei)末將北上(shang)救趙；劉(liu)邦則收項梁、陳勝散軍(jun)，并以(yi)此為(wei)基礎西(xi)行伐秦(qin)。懷王與諸將約(yue)：“先入定關中者王之”。
劉(liu)邦(bang)(bang)西(xi)征前先行北上收陳(chen)楚散卒，先后(hou)攻取了洛陽(yang)周邊一些(xie)地區企圖(tu)奪取洛陽(yang)經潼關入關中，后(hou)被洛陽(yang)郡縣兵(bing)出城迎(ying)擊(ji)大(da)敗南逃，在得到(dao)酈食其(qi)為代(dai)表的(de)地方豪(hao)強支持(chi)后(hou)改變(bian)策(ce)略(lve)轉(zhuan)走武關道入關中，經過幾個月的(de)轉(zhuan)戰，于(yu)漢元年(nian)（公元前207年(nian)）十月進至咸(xian)(xian)陽(yang)郊外，于(yu)藍田大(da)破(po)秦(qin)(qin)軍，秦(qin)(qin)王子嬰向劉(liu)邦(bang)(bang)投降。秦(qin)(qin)朝滅(mie)亡。劉(liu)邦(bang)(bang)入咸(xian)(xian)陽(yang)，盡除秦(qin)(qin)苛法，與關中父老(lao)約法三(san)章。
秦二(er)世三年（公元前207年）十二(er)月，項(xiang)羽殺(sha)卿子冠軍(jun)(jun)，奪其軍(jun)(jun)權，率軍(jun)(jun)北(bei)上(shang)救趙，在(zai)巨鹿之(zhi)戰中(zhong)大破王離北(bei)方邊軍(jun)(jun)主力，之(zhi)后再(zai)連破秦軍(jun)(jun)，最終秦將(jiang)章邯投降。項(xiang)羽為“諸侯(hou)上(shang)將(jiang)軍(jun)(jun)”，率諸侯(hou)軍(jun)(jun)進入關(guan)。與劉邦會于鴻(hong)門，這就是歷史(shi)上(shang)有名的鴻(hong)門宴。
鴻門宴后，項羽(yu)入屠咸陽，殺秦(qin)(qin)宗室，焚秦(qin)(qin)宮室，劫掠關中。
楚(chu)(chu)（又(you)稱西楚(chu)(chu)）、漢、雍、塞、翟、韓(han)、西魏(wei)（魏(wei)）、常山（趙(zhao)）、代、齊(qi)、河南、殷、九江（淮南）、閩越、建成侯彭(peng)越、陳余(yu)、韓(han)信、臨江等(deng)。
1.漢軍還定三秦時期
楚：雍（章邯）、塞（司馬(ma)欣）、翟(zhai)（董翳）、韓（韓成）、西(xi)魏（魏豹(bao)）、常山（張耳(er)）、河南(nan)（申陽）、殷(yin)（司馬(ma)卬）、燕(yan)（韓廣）、九(jiu)江（英(ying)布）、臨江（共(gong)敖）、衡山（吳(wu)芮）
漢(han)：趙（趙歇）、代（陳余）
2.漢軍東進初期
楚：雍（章邯）、韓（鄭昌）、西魏（魏豹(bao)）、河南(nan)（申陽）、殷（司(si)馬(ma)卬）、燕（韓廣）、九江(jiang)（英布(bu)）、臨江(jiang)（共敖）、衡山（吳芮）
漢：齊（田榮）、趙（趙歇）、代（陳余）、塞（司(si)馬(ma)(ma)欣）、翟(zhai)（董翳）、河(he)南（申陽）、魏(wei)（原西魏(wei)，魏(wei)豹）、殷（司(si)馬(ma)(ma)卬）
3.漢軍進攻彭城時期
楚(chu)：雍（章邯(han)）、燕（韓廣）、九江（英布(bu)）、臨江（共尉）、衡(heng)山（吳芮）
漢(han)：塞（司馬欣）、翟（董翳(yi)）、魏（魏豹(bao)）、趙（趙歇）、代（陳(chen)余(yu)）、齊（田榮、田廣）、閩越(yue)（無諸）、建成侯（彭越(yue)）
4.彭城之戰后
楚：雍(yong)（章邯）、魏（魏豹）、代（陳余）、趙（趙歇）、齊(qi)（田(tian)廣）、燕（韓廣）、九江（英(ying)布(bu)）、臨江（共(gong)尉）、衡山（吳(wu)芮）
漢：建成侯（彭越(yue)）
5.韓信北伐后
楚：臨(lin)江（共(gong)尉）、衡山(shan)（吳(wu)芮）
漢(han)：魏(wei)（相國(guo)、建成侯(hou)彭越(yue)）、趙（張(zhang)耳）、齊（韓信(xin)）、燕(yan)（韓廣）、淮南（原九江，英布）、閩越(yue)（無(wu)諸）
6.垓下之戰時期
楚：臨江（共敖(ao)）
漢(han)：魏（相國、建成侯彭(peng)越）、趙（張耳）、齊（韓信）、燕（韓廣）、淮南（英布）、衡山（即后(hou)來的長(chang)沙，吳芮(rui)）、閩(min)越（無諸）
按時間地點傳統劃分：
漢軍平定三秦；
漢軍(jun)東(dong)進伐楚時期；
彭城之戰、
滎陽成皋(gao)對峙時期(qi)（同(tong)時期(qi)還有(you)韓信(xin)北方戰線(xian)、彭越后(hou)方戰線(xian)以及(ji)英布南方戰線(xian)）；
垓下決戰。
韓信北伐階段劃分：
滅魏階段；
滅代階段；
滅趙階段；
降燕階段；
滅齊階段。
按參戰方及戰線劃分：
劉邦主力戰線；
韓信(xin)北伐（北方/魏代趙燕齊）戰(zhan)線；
英布(bu)南方（九江/淮南）戰線；
彭越(yue)敵后（梁地(di)）戰線。
韓國
1.1韓王(wang)成時期
韓(han)(han)(han)(han)成(cheng)(cheng)(cheng)是前(qian)(qian)韓(han)(han)(han)(han)國王室(shi)，秦(qin)末被擁立為(wei)韓(han)(han)(han)(han)王。漢元年(nian)（公元前(qian)(qian)206年(nian)）四月，項羽封韓(han)(han)(han)(han)王成(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)韓(han)(han)(han)(han)王，都陽翟（今河南禹縣）。因張良降漢，導(dao)致項羽受(shou)到威脅(xie)。項羽就以韓(han)(han)(han)(han)王無大功，而張良又為(wei)劉邦(bang)謀臣為(wei)由，將(jiang)其留在彭城，貶爵為(wei)侯，不(bu)久殺之便(bian)殺了韓(han)(han)(han)(han)王成(cheng)(cheng)(cheng)。
1.2鄭昌時期
鄭昌(chang)，秦朝時吳(wu)縣（會稽郡治所，今江(jiang)蘇蘇州）縣令(ling)，與項(xiang)羽(yu)(yu)關系很好。項(xiang)羽(yu)(yu)起兵后，跟隨項(xiang)羽(yu)(yu)左(zuo)右。漢元年(nian)（公元前206年(nian)）八月，項(xiang)羽(yu)(yu)立鄭昌(chang)為韓王(wang)，以抵御漢軍。漢王(wang)劉邦平定三(san)秦后，派(pai)韓信（韓太尉(wei)韓王(wang)信）攻(gong)取韓地，鄭昌(chang)投(tou)降。
1.3韓(han)王信時(shi)期
韓(han)王(wang)(wang)(wang)韓(han)信是原來(lai)韓(han)襄王(wang)(wang)(wang)的庶出(chu)孫子(zi)(zi)。到(dao)了項梁擁立(li)楚(chu)(chu)王(wang)(wang)(wang)的后(hou)代楚(chu)(chu)懷(huai)王(wang)(wang)(wang)的時(shi)候，燕國(guo)、齊國(guo)、趙國(guo)、魏(wei)國(guo)都早已自己立(li)下了國(guo)王(wang)(wang)(wang)，只有(you)韓(han)沒有(you)立(li)下后(hou)嗣(si)，所以才立(li)了韓(han)國(guo)諸公(gong)子(zi)(zi)中(zhong)的橫(heng)陽君(jun)韓(han)成為韓(han)王(wang)(wang)(wang)，想以此來(lai)占據平定(ding)原韓(han)國(guo)的土地。項梁在定(ding)陶戰敗(bai)而死，韓(han)成投奔楚(chu)(chu)懷(huai)王(wang)(wang)(wang)。沛公(gong)帶軍隊進攻陽城時(shi)，命張良以韓(han)國(guo)司徒的身份降服了韓(han)國(guo)原有(you)地盤(pan)，得(de)到(dao)韓(han)信，任命他為韓(han)國(guo)將(jiang)軍，帶領他的軍隊隨(sui)從沛公(gong)進入武關。
沛(pei)(pei)公(gong)被立為漢(han)王(wang)，韓信隨從沛(pei)(pei)公(gong)進入漢(han)中。漢(han)王(wang)平定三秦時，就答(da)應將要(yao)韓信為韓王(wang)，先(xian)任命他為韓太尉，帶兵(bing)去攻取韓國舊地。
漢(han)二年（公(gong)(gong)元前205年），韓(han)(han)信(xin)(xin)(xin)平定了韓(han)(han)國的十幾座城池。漢(han)王(wang)(wang)到達河南，韓(han)(han)信(xin)(xin)(xin)在(zai)陽(yang)城猛(meng)攻韓(han)(han)王(wang)(wang)鄭(zheng)昌。鄭(zheng)昌投(tou)(tou)降(jiang)，漢(han)王(wang)(wang)就立(li)韓(han)(han)信(xin)(xin)(xin)為(wei)韓(han)(han)王(wang)(wang)，常帶領韓(han)(han)國軍隊跟(gen)隨漢(han)王(wang)(wang)。漢(han)三年（公(gong)(gong)元前204年），漢(han)王(wang)(wang)撤出滎陽(yang)，韓(han)(han)王(wang)(wang)信(xin)(xin)(xin)和周苛等人(ren)守衛滎陽(yang)。等到楚(chu)軍攻破滎陽(yang)，韓(han)(han)信(xin)(xin)(xin)投(tou)(tou)降(jiang)了楚(chu)軍，不久得以(yi)逃(tao)出，又投(tou)(tou)歸(gui)漢(han)王(wang)(wang)，漢(han)王(wang)(wang)再次立(li)他為(wei)韓(han)(han)王(wang)(wang)，最終(zhong)跟(gen)從漢(han)王(wang)(wang)擊敗項(xiang)羽(yu)，平定了天下。漢(han)五年（公(gong)(gong)元前202年）一(yi)月，漢(han)王(wang)(wang)和韓(han)(han)信(xin)(xin)(xin)剖符為(wei)信(xin)(xin)(xin)，正式封他為(wei)韓(han)(han)王(wang)(wang)，封地(di)在(zai)潁川郡，都陽(yang)翟。
漢(han)(han)高(gao)祖六(liu)年（公元前201年）春，漢(han)(han)高(gao)祖認為(wei)韓信雄壯(zhuang)勇武(wu)，封地(di)戰(zhan)略位置險要(yao)，就(jiu)下詔命韓王韓信遷(qian)移到(dao)太原以北地(di)區，以防備(bei)抵(di)抗匈(xiong)奴，建(jian)都(dou)晉陽。經劉邦同意韓信把都(dou)城(cheng)遷(qian)到(dao)馬邑。同年秋，韓王信聯合(he)匈(xiong)奴起兵造(zao)反，逃亡匈(xiong)奴，國除(chu)。
齊國
2.1秦末時期
田(tian)儋(dan)（－公元(yuan)前(qian)208年），故齊王田(tian)氏宗族。秦二(er)世元(yuan)年（公元(yuan)前(qian)209年）十月，陳(chen)涉(she)派周(zhou)市在(zai)東方攻(gong)城(cheng)略(lve)地(di)，至狄地(di)，田(tian)儋(dan)和從弟(di)田(tian)榮、田(tian)橫擊殺當地(di)縣令。田(tian)儋(dan)自立為(wei)齊王，占領整(zheng)個齊地(di)。秦二(er)世二(er)年（公元(yuan)前(qian)208年）六月，秦將章邯于臨濟圍攻(gong)魏(wei)王魏(wei)咎，田(tian)儋(dan)率兵(bing)救魏(wei)。田(tian)儋(dan)帶兵(bing)去解圍，被章邯軍突襲，田(tian)儋(dan)戰死。
田儋(dan)(dan)死后(hou)，齊(qi)人就(jiu)立(li)了另一支齊(qi)王(wang)(wang)后(hou)人齊(qi)王(wang)(wang)建之弟田假為齊(qi)王(wang)(wang)。田儋(dan)(dan)的弟弟田榮收拾(shi)殘(can)兵又打(da)回齊(qi)國，趕走了田假，又立(li)哥(ge)哥(ge)田儋(dan)(dan)的兒子田市為齊(qi)王(wang)(wang)。
2.2楚漢戰爭時(shi)期(qi)
田(tian)榮因(yin)不去救(jiu)項(xiang)梁(liang)得罪了項(xiang)羽，秦國被滅之后，項(xiang)羽重立了一(yi)個立過戰功的田(tian)都為(wei)齊王(wang)，并(bing)將(jiang)齊國分為(wei)三國，將(jiang)原齊王(wang)田(tian)市遷徙封(feng)為(wei)膠東王(wang)，封(feng)故(gu)齊王(wang)建孫田(tian)安(an)為(wei)濟北王(wang)。
田(tian)榮(rong)非常憤(fen)怒，帶(dai)(dai)著自己的部隊又趕走了田(tian)都，原齊(qi)王(wang)(wang)他的侄子田(tian)市(shi)膽小怕事，不(bu)聽他的話，田(tian)榮(rong)一(yi)怒之下殺掉他，自立為齊(qi)王(wang)(wang)。不(bu)久又使彭越攻殺濟北王(wang)(wang)田(tian)安。項(xiang)羽聽說后帶(dai)(dai)兵討伐，殺掉了田(tian)榮(rong)。田(tian)榮(rong)的弟弟田(tian)橫(heng)收拾(shi)殘兵，繼續(xu)和項(xiang)羽對干(gan)，項(xiang)羽戰線太長，離開了齊(qi)國。
于(yu)是田橫(heng)又立田榮的(de)兒子田廣(guang)為齊(qi)王(wang)。漢三年(nian)（公(gong)元前(qian)204年(nian)），劉(liu)(liu)邦(bang)派酈食(shi)其游說齊(qi)國結盟，齊(qi)王(wang)田廣(guang)答應，留下酈食(shi)其加以(yi)(yi)款待。此前(qian)韓信(xin)已(yi)奉劉(liu)(liu)邦(bang)命攻(gong)齊(qi)，在(zai)得(de)知(zhi)酈食(shi)其成(cheng)功(gong)說服(fu)齊(qi)國以(yi)(yi)后，原本打(da)算退(tui)軍(jun)，但蒯通以(yi)(yi)劉(liu)(liu)邦(bang)并(bing)未發(fa)詔退(tui)軍(jun)為由，說服(fu)韓信(xin)不要把功(gong)勞讓給酈食(shi)其，韓信(xin)聽(ting)從，攻(gong)擊未作(zuo)防備(bei)的(de)齊(qi)國。田廣(guang)得(de)知(zhi)消息(xi)后極為憤怒，烹殺酈食(shi)其。韓信(xin)擊敗(bai)齊(qi)軍(jun)，田廣(guang)引兵(bing)向東(dong)撤退(tui)，并(bing)向項羽(yu)求(qiu)援。韓信(xin)在(zai)濰水以(yi)(yi)水計擊敗(bai)田廣(guang)和楚將龍(long)且的(de)聯軍(jun)，龍(long)且戰死，韓信(xin)陸續平(ping)定齊(qi)地(di)。
田廣(guang)死(si)后，田橫(heng)(heng)(heng)自(zi)立(li)為齊(qi)(qi)王，迎擊漢(han)(han)將灌(guan)嬰，敗于嬴（今山東萊蕪西北），投奔彭越(yue)。劉邦打敗項羽后登(deng)基稱帝，建立(li)西漢(han)(han)，封彭越(yue)為梁王。田橫(heng)(heng)(heng)不肯稱臣于漢(han)(han)，率徒眾500余人(ren)逃亡海上，避居島中（今青島即(ji)墨市(shi)田橫(heng)(heng)(heng)島）。劉邦知田橫(heng)(heng)(heng)兄弟治(zhi)齊(qi)(qi)多(duo)年(nian)，齊(qi)(qi)地賢者多(duo)歸附(fu)之，為除后患詔(zhao)令赦田橫(heng)(heng)(heng)罪而行招撫。田橫(heng)(heng)(heng)被迫偕門客二人(ren)赴(fu)洛陽(yang)，田橫(heng)(heng)(heng)趁謊稱沐浴(yu)更衣之時于途(tu)中（偃師(shi)）自(zi)殺(sha)，兩門客得知后也(ye)相(xiang)繼自(zi)殺(sha)。留居海島的500余壯士聞田橫(heng)(heng)(heng)死(si)訊(xun)，亦全部自(zi)殺(sha)。劉邦感(gan)慨于田橫(heng)(heng)(heng)能得士，遂以王者禮葬田橫(heng)(heng)(heng)。
2.3韓信時期
漢四年(nian)（公元前203年(nian)），韓(han)信以(yi)齊(qi)(qi)地(di)未(wei)穩為由，自(zi)請(qing)為假齊(qi)(qi)王(wang)(wang)(wang)（假，有代理(li)的(de)意思(si)），以(yi)便治理(li)。當時(shi)劉邦(bang)正(zheng)受困于楚軍的(de)包(bao)圍下(xia)，不得不聽從張良和陳(chen)平的(de)勸諫，封韓(han)信為齊(qi)(qi)王(wang)(wang)(wang)。項羽死(si)后，劉邦(bang)迅速(su)奪取韓(han)信的(de)兵權，并改齊(qi)(qi)王(wang)(wang)(wang)為楚王(wang)(wang)(wang)，移都(dou)下(xia)邳。漢高祖六年(nian)（公元前201年(nian)），劉邦(bang)立庶(shu)長子劉肥為齊(qi)(qi)王(wang)(wang)(wang)，封地(di)七十座城，百姓(xing)凡是說齊(qi)(qi)語(yu)的(de)都(dou)歸屬齊(qi)(qi)王(wang)(wang)(wang)。
膠東國
漢四年（公元前(qian)203年）四月(yue)，項羽將(jiang)齊(qi)(qi)(qi)國(guo)(guo)一(yi)分為(wei)三，封原(yuan)齊(qi)(qi)(qi)將(jiang)田都為(wei)齊(qi)(qi)(qi)王(wang)(wang)，將(jiang)原(yuan)齊(qi)(qi)(qi)王(wang)(wang)田市(shi)遷徙封為(wei)膠東王(wang)(wang)，都即(ji)墨，是為(wei)膠東立(li)國(guo)(guo)之始。田市(shi)的叔父、原(yuan)齊(qi)(qi)(qi)相田榮非常憤怒(nu)，帶著自己的部隊趕走田都，田市(shi)膽小怕(pa)事，不(bu)(bu)聽他(ta)(ta)的話，前(qian)往(wang)膠東就(jiu)國(guo)(guo)，田榮一(yi)怒(nu)之下殺(sha)掉他(ta)(ta)，自立(li)為(wei)齊(qi)(qi)(qi)王(wang)(wang)。不(bu)(bu)久(jiu)又殺(sha)濟北王(wang)(wang)，三齊(qi)(qi)(qi)復為(wei)齊(qi)(qi)(qi)國(guo)(guo)。
漢文帝(di)十(shi)六年（公元(yuan)前(qian)164年），漢文帝(di)分齊為(wei)(wei)六國，立劉雄(xiong)渠為(wei)(wei)膠東(dong)王(wang)。漢景帝(di)前(qian)元(yuan)四(si)年（公元(yuan)前(qian)153年），封劉徹為(wei)(wei)膠東(dong)王(wang)。
濟北國
漢元年（公(gong)元前206年）四月，項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)將(jiang)齊(qi)國一分為(wei)三，封(feng)原(yuan)齊(qi)將(jiang)田都為(wei)齊(qi)王(wang)(wang)(wang)，將(jiang)原(yuan)齊(qi)王(wang)(wang)(wang)田市徙封(feng)為(wei)膠東(dong)王(wang)(wang)(wang)，封(feng)故齊(qi)王(wang)(wang)(wang)建孫田安為(wei)濟(ji)北王(wang)(wang)(wang)，都博陽(今(jin)山東(dong)泰安東(dong)南(nan))，是為(wei)濟(ji)北立國之始(shi)。項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)破(po)釜沉舟(zhou)渡河救趙(zhao)時，田安攻(gong)下濟(ji)北數(shu)城，并率(lv)所(suo)部投奔項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)。田榮造反時被(bei)彭越攻(gong)殺，版(ban)圖(tu)復(fu)并入齊(qi)國。
漢文帝為(wei)削減諸侯，加強(qiang)中(zhong)央(yang)集權，以(yi)所封(feng)齊悼(dao)惠(hui)王子(zi)分齊為(wei)王，封(feng)劉(liu)志(zhi)為(wei)濟北王，之(zhi)后多(duo)有(you)分封(feng)。
常山國
漢元年（公元前206年）四月，項(xiang)羽徙(xi)封(feng)趙王歇于代地(di)，因張耳(er)亦(yi)同各路諸侯入關(guan)，且(qie)素聞(wen)張耳(er)之才名，又念其扶(fu)趙抗(kang)秦之功，乃(nai)立分(fen)趙地(di)北部，立張耳(er)為(wei)(wei)常(chang)山(shan)(shan)王，理(li)信都（今(jin)河(he)北邢臺）。是為(wei)(wei)常(chang)山(shan)(shan)國立國之始(shi)。
張(zhang)耳(er)(er)立國，陳馀甚(shen)怒，對人道(dao)(dao)：“張(zhang)耳(er)(er)和馀功相等(deng)。今張(zhang)耳(er)(er)為(wei)王(wang)，我(wo)卻稱(cheng)候(hou)，項(xiang)羽對我(wo)不(bu)(bu)公。”當(dang)時(shi)，齊(qi)王(wang)田(tian)(tian)榮叛楚(chu)，陳馀乃使門下客(ke)夏說對田(tian)(tian)榮道(dao)(dao)：“項(xiang)羽執掌天下不(bu)(bu)平(ping)，請借(jie)給我(wo)兵(bing)，南皮可掩蔽你。”田(tian)(tian)榮欲樹黨以反楚(chu)，乃譴(qian)給陳馀。陳馀又(you)加三縣之兵(bing)襲擊常(chang)山王(wang)張(zhang)耳(er)(er)。漢(han)二年（公元前(qian)205年），常(chang)山被攻破，張(zhang)耳(er)(er)敗走。十月，投漢(han)王(wang)劉(liu)邦(bang)，待之甚(shen)厚。陳馀迎趙王(wang)歇復(fu)為(wei)趙王(wang)，趙王(wang)歇立其為(wei)代王(wang)。漢(han)惠(hui)帝八年（公元前(qian)188年），漢(han)惠(hui)帝封(feng)三子(zi)劉(liu)不(bu)(bu)疑為(wei)常(chang)山王(wang)，之后多有(you)分(fen)封(feng)。
6.代(dai)國7.趙國8.燕國9.遼(liao)東(dong)國10.雍國11.塞(sai)國12.翟國13.河南國
14.西魏國(guo)(guo)15.魏國(guo)(guo)16.殷(yin)國(guo)(guo)17.九(jiu)江(jiang)國(guo)(guo)18.衡山國(guo)(guo)19.臨江(jiang)國(guo)(guo)
20.長沙國(guo)21.彭越(yue)22.陳余22.田榮24.閩越(yue)25.南越(yue)國(guo)
項羽率北路楚軍于巨(ju)鹿之戰一舉殲滅秦軍主力40余(yu)萬，自恃(shi)功勞最大，并(bing)取得(de)了諸(zhu)侯上將(jiang)軍地位，統率諸(zhu)侯之兵，實力雄(xiong)厚。
與此同(tong)時，劉邦率(lv)另(ling)一路楚軍(jun)(jun)所率(lv)義(yi)軍(jun)(jun)亦轉戰于(yu)河(he)南，招(zhao)降(jiang)納叛(pan)，屢破秦(qin)軍(jun)(jun)，先行入關(guan)(guan)接受(shou)秦(qin)王(wang)子嬰投(tou)降(jiang)。按照楚懷王(wang)“先入定關(guan)(guan)中者王(wang)之”之約，劉邦欲(yu)稱(cheng)王(wang)于(yu)關(guan)(guan)中。
項(xiang)羽亦率諸侯(hou)軍40余萬直(zhi)奔(ben)關中。項(xiang)羽自(zi)(zi)認功高，自(zi)(zi)恃(shi)強大，遂自(zi)(zi)行分(fen)封天下，并(bing)(bing)拒絕把先(xian)入關的(de)劉(liu)邦封為(wei)關中王(wang)，將其(qi)改封到漢中（郡治南鄭(zheng)，今(jin)陜(shan)西(xi)漢中）為(wei)王(wang)，王(wang)巴蜀、漢中三(san)郡，引起劉(liu)邦不滿。并(bing)(bing)任秦三(san)降將分(fen)別為(wei)雍王(wang)、塞王(wang)和(he)翟王(wang)，監察并(bing)(bing)圍(wei)堵劉(liu)邦。
與此同(tong)時，齊相田榮因未從項(xiang)羽(yu)入關(guan)而(er)(er)未得到分(fen)封(feng)，對項(xiang)羽(yu)三分(fen)齊地亦甚(shen)不(bu)滿。而(er)(er)原趙國大(da)將(jiang)軍陳馀自認為(wei)與張耳(er)功等到，張耳(er)為(wei)諸侯王(wang)(wang)而(er)(er)自己(ji)僅為(wei)列侯食三縣(xian)不(bu)滿，且(qie)亦不(bu)滿項(xiang)羽(yu)逐故(gu)王(wang)(wang)趙歇(xie)王(wang)(wang)代。
項羽入關
漢元年（公元前(qian)207年）十(shi)月，劉(liu)邦進(jin)至(zhi)灞上（今(jin)陜西省西安市東南），秦(qin)王(wang)子嬰投降(jiang)，秦(qin)朝滅亡。依據反秦(qin)義軍“盟主”楚懷王(wang)與天下“先入(ru)(ru)定關(guan)中(zhong)者王(wang)之(zhi)(zhi)”的(de)約定，劉(liu)邦理應稱關(guan)中(zhong)之(zhi)(zhi)王(wang)，又聞項羽欲立章邯(han)于(yu)關(guan)中(zhong)，號雍王(wang)，于(yu)是派兵駐守函(han)谷關(guan)（今(jin)河南靈(ling)寶老(lao)城東南北寨村之(zhi)(zhi)北），以(yi)防諸侯入(ru)(ru)關(guan)。同時(shi)，宣(xuan)布廢除秦(qin)朝苛政，與關(guan)中(zhong)父老(lao)“約法三章”：“殺人(ren)者死，傷(shang)人(ren)及(ji)盜(dao)抵罪”。
項羽自(zi)認為功勞最大。然(ran)而勝利在(zai)即之(zhi)際(ji)，卻被劉邦(bang)(bang)搶先進入關中，奪取(qu)了(le)勝利果實，自(zi)然(ran)怒(nu)氣沖天(tian)，于是率諸侯軍40余萬入關。十二月，項羽命英布攻(gong)破函谷(gu)關，進駐新豐(feng)鴻(hong)門（今陜西臨潼東），意圖(tu)消(xiao)滅劉邦(bang)(bang)軍。劉邦(bang)(bang)軍不足10萬，自(zi)料力(li)(li)不能敵，于是還軍灞(ba)上，并(bing)(bing)竭力(li)(li)拉攏(long)項羽的叔父項伯請為調解(jie)，并(bing)(bing)親赴鴻(hong)門謝(xie)罪，示以誠意，并(bing)(bing)表示歸順，項羽決(jue)心動搖，放(fang)走了(le)劉邦(bang)(bang)。
數日后，項羽(yu)引兵西進(jin)咸(xian)陽，殺(sha)秦(qin)降王子嬰，火燒宮殿，大(da)火三月不滅。時韓(han)生勸諫項羽(yu)：“關(guan)中(zhong)阻山河四(si)塞，地肥(fei)饒，可都以(yi)霸。”項羽(yu)卻說(shuo)：“富貴不歸故(gu)鄉，如衣繡夜行(xing)，誰知之者(zhe)！”于是烹殺(sha)諫者(zhe)，放(fang)棄了(le)建都關(guan)中(zhong)形勝之地的(de)良好抉擇。
戲下分封
項羽(yu)上書(shu)義帝請封功臣，懷王(wang)(wang)回復(fu)“如(ru)約”。項羽(yu)大怒，不遵義帝之命，自(zi)主(zhu)分封。漢元年（公元前206年）二月，項羽(yu)尊楚懷王(wang)(wang)為義帝，立十八諸侯(hou)。而割梁楚九(jiu)郡自(zi)王(wang)(wang)之，號“西楚霸王(wang)(wang)”。
四月(yue)，諸侯兵罷戲(xi)下，各就國(guo)。
項(xiang)羽封(feng)劉(liu)(liu)(liu)邦為漢(han)王，以“巴(ba)、蜀亦關(guan)(guan)中(zhong)(zhong)地“為由(you)，封(feng)與劉(liu)(liu)(liu)邦。劉(liu)(liu)(liu)邦定(ding)都南鄭（今陜西漢(han)中(zhong)(zhong)）。又將(jiang)關(guan)(guan)中(zhong)(zhong)地區(qu)分(fen)為三部，封(feng)秦(qin)降將(jiang)章(zhang)邯(han)、司馬欣、董翳分(fen)別為雍(yong)王、塞王、翟王，合稱“三秦(qin)”，企圖通過他(ta)們控制(zhi)關(guan)(guan)中(zhong)(zhong)，將(jiang)劉(liu)(liu)(liu)邦困(kun)鎖在漢(han)中(zhong)(zhong)巴(ba)蜀地區(qu)。
漢中韜晦
劉邦(bang)被改(gai)封到漢(han)中，初(chu)不(bu)欲就國，謀攻項羽，蕭何進言曰：“漢(han)水上(shang)應天漢(han)。漢(han)中，據有形勝，進可(ke)攻退可(ke)守，秦以(yi)之有天下(xia)”。
劉邦于(yu)是(shi)采納(na)蕭(xiao)何(he)建議，屈(qu)就漢王(wang)封號(hao)，招賢(xian)納(na)士以圖天下(xia)，同時確定了收用巴(ba)（郡(jun)治(zhi)江州(zhou)，今重慶市北嘉陵江北岸）、蜀(shu)（郡(jun)治(zhi)成都，今四川成都），還定三秦，東向以爭天下(xia)的方略。
漢元年(nian)（公元前206年(nian)）四月，忍(ren)忿前往漢中(zhong)（郡治南鄭，今漢中(zhong)市城東）就(jiu)國(guo)，而張良亦(yi)(yi)回韓(han)國(guo)就(jiu)任韓(han)相。劉邦去漢途中(zhong)燒(shao)毀所(suo)過(guo)棧道，防止諸侯軍(jun)偷襲，并借此(ci)表示無東向(xiang)之(zhi)意(yi)，以麻痹項羽。項羽亦(yi)(yi)于(yu)同時(shi)班師彭城。
至漢(han)中后，故項羽帳下執戟郎中韓信因不受重用而棄楚歸(gui)漢(han)。后經過(guo)蕭何舉薦(jian)于漢(han)元(yuan)年五月任大將軍。劉邦積極(ji)為(wei)回(hui)師關中做準(zhun)備(bei)。
山東復亂
項羽(yu)以(yi)韓王(wang)(wang)（韓成）滅秦無功為借(jie)口(kou)，不讓他(ta)就國(guo)而帶他(ta)到(dao)彭(peng)城，廢(fei)為侯爵，又把他(ta)殺(sha)了，立(li)吳(wu)縣縣令鄭昌為韓王(wang)(wang)。原燕王(wang)(wang)韓廣不愿徙王(wang)(wang)遼(liao)東，新燕王(wang)(wang)臧荼(tu)攻殺(sha)之于無終，并其國(guo)。
漢元年（公元前(qian)(qian)206年）五月，齊相田(tian)榮不滿(man)項羽(yu)分封(feng)，攻(gong)打臨(lin)淄(zi)王田(tian)都(dou)，田(tian)都(dou)逃(tao)到楚國(guo)(guo)，田(tian)市(shi)(shi)本被項羽(yu)封(feng)為膠(jiao)東(dong)王，田(tian)榮卻立(li)田(tian)市(shi)(shi)為齊王，不讓他去膠(jiao)東(dong)就國(guo)(guo)，田(tian)市(shi)(shi)畏(wei)懼項羽(yu)，前(qian)(qian)往膠(jiao)東(dong)就國(guo)(guo)，田(tian)榮對這(zhe)個不爭(zheng)氣的侄子(zi)大怒，派人追殺田(tian)市(shi)(shi)于即墨(mo)，又回軍攻(gong)殺濟北王田(tian)安。這(zhe)樣田(tian)榮擊并三齊，遂自(zi)立(li)為齊王。并予彭越將(jiang)軍印(yin)，令其擊楚。項羽(yu)派蕭公角攻(gong)打彭越，被彭越打得大敗。
漢(han)(han)元年（公元前206年）十一(yi)月(yue)，趙(zhao)將陳馀(yu)因不滿(man)項(xiang)羽分封，派夏(xia)(xia)說游說田(tian)榮，從(cong)齊王(wang)(wang)(wang)(wang)田(tian)榮處借兵，與自己三縣(xian)之(zhi)兵一(yi)起攻(gong)常山王(wang)(wang)(wang)(wang)張耳，張耳敗走，歸漢(han)(han)。陳余(yu)重迎立代王(wang)(wang)(wang)(wang)趙(zhao)歇為(wei)趙(zhao)王(wang)(wang)(wang)(wang)，趙(zhao)王(wang)(wang)(wang)(wang)感(gan)激陳余(yu)，立陳余(yu)為(wei)代王(wang)(wang)(wang)(wang)，陳余(yu)以(yi)趙(zhao)王(wang)(wang)(wang)(wang)趙(zhao)歇弱小，不去(qu)代國，以(yi)夏(xia)(xia)說為(wei)相國駐守代地，自己留(liu)在趙(zhao)王(wang)(wang)(wang)(wang)歇身邊輔佐(zuo)趙(zhao)王(wang)(wang)(wang)(wang)。
同月(yue)，項(xiang)羽自己亦(yi)作亂(luan)，密(mi)令九江(jiang)王英(ying)布遣將殺(sha)害義帝于(yu)郴(chen)縣(xian)。
還定三秦
參見：暗(an)度陳倉、還定三秦(qin)之戰
在(zai)齊地田榮兼并三齊之時(shi)，劉(liu)邦(bang)在(zai)漢中(zhong)(zhong)也為攻襲(xi)三秦做準備(bei)。劉(liu)邦(bang)入漢中(zhong)(zhong)，項羽(yu)給予劉(liu)邦(bang)三萬(wan)士兵。劉(liu)邦(bang)依張(zhang)良計，入南鄭時(shi)燒毀棧道，以防被(bei)偷襲(xi)和向項羽(yu)示意(yi)無外侵的(de)意(yi)愿。
韓(han)(han)信(xin)亦(yi)在此時背楚投(tou)靠劉邦，但沒(mei)有知名，僅任連敖，后坐(zuo)法當斬為滕公夏(xia)侯嬰所救。夏(xia)侯嬰與語知其有才能，向(xiang)劉邦推薦韓(han)(han)信(xin)，劉邦拜韓(han)(han)信(xin)為治粟(su)都尉。韓(han)(han)信(xin)對(dui)不(bu)能受到重用(yong)而欲(yu)離去，于是發生蕭何月下追韓(han)(han)信(xin)故事。蕭何再(zai)次向(xiang)劉邦推薦韓(han)(han)信(xin)，劉邦拜韓(han)(han)信(xin)為大將軍(jun)。
漢(han)(han)(han)元年（公元前206年）八月，劉(liu)邦用韓信的計謀結果受阻陳倉，須昌(chang)侯趙(zhao)衍從漢(han)(han)(han)王起漢(han)(han)(han)中，雍(yong)軍塞渭上，上計欲還，衍言從他(ta)道(dao)，道(dao)通，趁項羽(yu)北攻(gong)田榮時，再在好疇擊潰(kui)章(zhang)邯(han)(han)，最后圍困(kun)章(zhang)邯(han)(han)于(yu)廢丘(qiu)。同月，塞王司馬(ma)欣、翟王董翳被(bei)迫(po)向漢(han)(han)(han)王劉(liu)邦投降。之(zhi)后幾個月，劉(liu)邦遣將攻(gong)取隴西(xi)、北地、上郡(jun)。這樣，三(san)秦除章(zhang)邯(han)(han)困(kun)守的廢丘(qiu)之(zhi)外全部歸漢(han)(han)(han)。
而(er)此(ci)時(shi)因項(xiang)(xiang)羽殺韓(han)王成，張(zhang)良間行歸漢(han)(han)，派(pai)人遺(yi)書項(xiang)(xiang)羽，稱“漢(han)(han)欲得關中，如(ru)約即止，不敢復東。”項(xiang)(xiang)羽以故無(wu)西意，而(er)北擊齊。
劉(liu)邦略取關(guan)中時，九月，命(ming)令薛歐、王吸(xi)出(chu)武關(guan)，與王陵聯合，迎(ying)接(jie)劉(liu)太(tai)公和呂后于沛。十(shi)月，漢王拜(bai)韓(han)王信為(wei)(wei)韓(han)國太(tai)尉，令其(qi)循(xun)韓(han)地，并(bing)許之若定韓(han)地則拜(bai)其(qi)為(wei)(wei)韓(han)王。
項羽平齊
韓信(xin)循韓地，下十余城(cheng)，項羽所立之韓王(wang)鄭昌降，漢元年（公(gong)元前206年）十一月漢立韓王(wang)信(xin)為韓王(wang)。
漢(han)(han)元(yuan)年（公元(yuan)前206年）十月(yue)，漢(han)(han)王(wang)劉邦進(jin)至陜(shan)（今河南陜(shan)縣(xian)）。在(zai)漢(han)(han)基(ji)本平(ping)定關中(zhong)之后，開始(shi)準(zhun)備東進(jin)了。
漢二年(nian)（公元前(qian)205年(nian)）一(yi)月，項(xiang)(xiang)羽(yu)聞知劉邦(bang)已兼并(bing)三秦，且(qie)準備東(dong)進伐楚，而趙國(guo)(guo)、齊(qi)國(guo)(guo)、梁地都已反叛，項(xiang)(xiang)羽(yu)以齊(qi)國(guo)(guo)與梁最(zui)(zui)近(jin)，威(wei)脅最(zui)(zui)大，北上攻打齊(qi)國(guo)(guo)，項(xiang)(xiang)羽(yu)派使者向英布(bu)征其一(yi)同(tong)前(qian)往(wang)，但(dan)英布(bu)僅以老弱敷衍，項(xiang)(xiang)羽(yu)對此深為不滿，幾次(ci)遣使斥責。
田(tian)榮(rong)得知項(xiang)羽(yu)擊齊(qi)(qi)(qi)(qi)，率(lv)軍(jun)迎(ying)擊，被項(xiang)羽(yu)打敗(bai)。逃至(zhi)平(ping)(ping)原，平(ping)(ping)原民殺了田(tian)榮(rong)，投降項(xiang)羽(yu)，項(xiang)羽(yu)立田(tian)假為齊(qi)(qi)(qi)(qi)王。但項(xiang)羽(yu)采取錯(cuo)誤政策，不僅(jin)不予召撫，反而(er)怒田(tian)榮(rong)反，遷(qian)怒齊(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)，大肆屠殺，所過殘滅，于是齊(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)紛(fen)紛(fen)復叛，項(xiang)羽(yu)奔(ben)走于齊(qi)(qi)(qi)(qi)地(di)，但遠(yuan)不能撲滅齊(qi)(qi)(qi)(qi)地(di)戰火。
田榮弟田橫驅逐田假，立田榮的(de)兒子田廣(guang)為齊王，自領齊相(xiang)，收集(ji)齊國(guo)敗兵，在城陽（今山東莒縣）反抗項(xiang)羽(yu)，項(xiang)羽(yu)一時沒能(neng)攻(gong)下城陽。
此(ci)時，劉(liu)邦(bang)(bang)正在向東進軍，魏(wei)(wei)王魏(wei)(wei)豹降漢，殷王司(si)(si)馬(ma)昂(ang)也(ye)降漢，項羽封陳(chen)平(ping)(ping)(ping)為(wei)武信(xin)君，令(ling)其平(ping)(ping)(ping)定殷國，于是(shi)司(si)(si)馬(ma)昂(ang)又(you)降楚，過了沒多久，漢王劉(liu)邦(bang)(bang)攻打殷王，平(ping)(ping)(ping)定殷地，俘虜了司(si)(si)馬(ma)昂(ang)，項羽得知大怒，要(yao)誅殺(sha)平(ping)(ping)(ping)定殷國的將吏，陳(chen)平(ping)(ping)(ping)很害怕，于是(shi)來(lai)投漢王劉(liu)邦(bang)(bang)。
彭城之戰
主(zhu)詞(ci)條：彭城之戰、睢水之戰
漢二年(nian)(nian)（公(gong)元前205年(nian)(nian)）四月，劉(liu)邦(bang)(bang)(bang)進至洛陽(yang)，接(jie)受董公(gong)“兵(bing)出無名(ming)，事(shi)故(gu)不成(cheng)”、“明其為(wei)賊，敵乃可服”的建議，以(yi)項羽(yu)殺害(hai)義帝為(wei)口實，為(wei)義帝報仇討逆為(wei)政治號召(zhao)，令三(san)軍(jun)(jun)發(fa)喪，縞素(su)三(san)日(ri)，發(fa)檄文布告(gao)全國(guo)：“天下共立義帝，北面事(shi)之。今項羽(yu)放殺義帝于江南，大逆無道。寡人親(qin)為(wei)發(fa)喪，諸(zhu)侯(hou)皆縞素(su)。悉發(fa)關內兵(bing)，愿從諸(zhu)侯(hou)王擊(ji)楚(chu)之殺義帝者”聯絡各地(di)諸(zhu)侯(hou)王，趁項羽(yu)滯留在齊國(guo)時，渡過臨晉關，至河內，糾集塞、翟、魏、趙(zhao)、殷(yin)五國(guo)諸(zhu)侯(hou)聯軍(jun)(jun)56萬(wan)，兵(bing)分兩路(lu)攻(gong)楚(chu)，北路(lu)由曹參(can)、灌(guan)嬰統(tong)率(lv)，進攻(gong)定陶，擊(ji)敗龍且、項它。南路(lu)為(wei)劉(liu)邦(bang)(bang)(bang)親(qin)自統(tong)率(lv)，部將為(wei)張良(liang)、陳平、韓信(xin)、呂(lv)(lv)澤、張耳、夏(xia)侯(hou)嬰、樊(fan)噲(kuai)以(yi)及五諸(zhu)侯(hou)軍(jun)(jun)，至外黃，擊(ji)敗楚(chu)將程處、王武，彭(peng)(peng)(peng)越(yue)率(lv)三(san)萬(wan)人歸附劉(liu)邦(bang)(bang)(bang)，劉(liu)邦(bang)(bang)(bang)封彭(peng)(peng)(peng)越(yue)為(wei)魏相國(guo)，攻(gong)打(da)(da)梁地(di)，派樊(fan)噲(kuai)北上攻(gong)打(da)(da)鄒縣、魯縣、薛縣、瑕丘，以(yi)阻止(zhi)項羽(yu)從齊國(guo)南下，向東攻(gong)打(da)(da)下邑、派呂(lv)(lv)澤駐守，下邑在蕭(xiao)縣西(xi)面不遠，蕭(xiao)縣在彭(peng)(peng)(peng)城(cheng)(cheng)西(xi)面不遠，項羽(yu)南下救援(yuan)彭(peng)(peng)(peng)城(cheng)(cheng)必經蕭(xiao)縣，這樣(yang)，如(ru)果項羽(yu)回援(yuan)彭(peng)(peng)(peng)城(cheng)(cheng)，呂(lv)(lv)澤可以(yi)與(yu)劉(liu)邦(bang)(bang)(bang)東西(xi)兩面夾(jia)擊(ji)項羽(yu)。與(yu)北路(lu)軍(jun)(jun)曹參(can)、灌(guan)嬰會合，進攻(gong)碭縣、蕭(xiao)縣，攻(gong)取彭(peng)(peng)(peng)城(cheng)(cheng)。
項羽(yu)(yu)得知后，留眾部將繼續擊齊(qi)，自率精兵3萬(wan)(wan)(wan)疾馳(chi)南(nan)下，先(xian)擊敗(bai)駐守在魯縣的(de)樊噲，當時劉邦(bang)等(deng)眾諸侯已入彭(peng)城(cheng)，收(shou)其(qi)貨寶美人(ren)，置酒(jiu)高(gao)會。項羽(yu)(yu)乘劉邦(bang)陶(tao)醉于(yu)勝利，戒備松懈之際，率軍(jun)(jun)(jun)繞(rao)至彭(peng)城(cheng)西，于(yu)清晨時發動突然(ran)襲(xi)擊，駐守在下邑的(de)漢將呂澤沒來(lai)得及作出(chu)反應，劉邦(bang)不得不撤出(chu)彭(peng)城(cheng)，楚(chu)軍(jun)(jun)(jun)于(yu)是大敗(bai)漢軍(jun)(jun)(jun)，漢軍(jun)(jun)(jun)往泗水(shui)(shui)方向潰逃，楚(chu)軍(jun)(jun)(jun)緊追(zhui)(zhui)不舍(she)，殺漢軍(jun)(jun)(jun)十余萬(wan)(wan)(wan)人(ren)，一直追(zhui)(zhui)擊至靈壁（今(jin)安(an)徽靈璧縣）東濉水(shui)(shui)，漢軍(jun)(jun)(jun)相(xiang)互擁(yong)擠(ji)、踐(jian)踏，加上楚(chu)軍(jun)(jun)(jun)追(zhui)(zhui)殺，漢軍(jun)(jun)(jun)十余萬(wan)(wan)(wan)人(ren)皆入濉水(shui)(shui)，濉水(shui)(shui)為(wei)之不流。此(ci)役，漢軍(jun)(jun)(jun)被殲數十萬(wan)(wan)(wan)。劉邦(bang)急率殘部先(xian)在碭(dang)縣整頓(dun)，然(ran)后向西與(yu)呂澤會合。
諸侯見劉邦敗，轉投項(xiang)羽，塞王司馬欣(xin)和翟王董翳入楚(chu)為將。趙國發現(xian)漢并沒(mei)有殺(sha)張(zhang)耳，趙兵(bing)退去反與漢為敵，魏王魏豹回(hui)到(dao)滎陽，斷絕(jue)了黃(huang)河渡口，也背叛了劉邦，只有彭越(yue)獨自帶領他的軍隊(dui)向(xiang)北駐守在黃(huang)河沿岸。
項羽(yu)雖取得彭城之戰勝(sheng)利，但齊(qi)地(di)戰事卻不利。在其(qi)率軍擊諸侯聯(lian)軍時(shi)，田橫盡(jin)收齊(qi)地(di)。但田橫復國后(hou)并(bing)未(wei)攻楚，而是(shi)中立于(yu)楚漢之間(jian)，直至酈食其(qi)說齊(qi)。
下邑畫謀
劉邦(bang)(bang)到(dao)下邑，父(fu)親劉太(tai)公、母親劉媼和(he)妻子呂(lv)雉被(bei)楚(chu)軍俘(fu)獲(huo)，被(bei)拿住做人(ren)質，劉邦(bang)(bang)派人(ren)去(qu)沛縣尋找(zhao)家室。張(zhang)(zhang)良(liang)向劉邦(bang)(bang)規(gui)劃下一步對(dui)策。張(zhang)(zhang)良(liang)說(shuo)：“九(jiu)(jiu)江王黥布，楚(chu)梟將(jiang)，與(yu)項(xiang)王有隙(xi)；彭(peng)越與(yu)齊王田(tian)榮反(fan)(fan)梁地：此(ci)兩人(ren)可(ke)急使(shi)。而漢王之將(jiang)獨信(xin)可(ke)屬(shu)大事(shi)，當一面(mian)。即欲捐之，捐之此(ci)三人(ren)，則楚(chu)可(ke)破也(ye)。”劉邦(bang)(bang)采納(na)張(zhang)(zhang)良(liang)建議。謀士隨何自薦往說(shuo)九(jiu)(jiu)江王英布，劉邦(bang)(bang)來到(dao)滎陽(yang)，與(yu)曹(cao)參(can)(can)、灌(guan)嬰、靳歙(she)平定雍丘(qiu)王武的叛亂，程處在燕(yan)縣反(fan)(fan)叛，楚(chu)柱天(tian)侯在衍氏(shi)反(fan)(fan)叛，羽嬰在昆陽(yang)反(fan)(fan)叛，都被(bei)曹(cao)參(can)(can)平定，樊噲重(zhong)新取得魯地與(yu)梁地。
京索之戰
漢(han)二年（公(gong)元前205年）六月，劉邦回到關(guan)中，漢(han)軍水(shui)攻廢丘，雍王章邯在抵抗(kang)了十個月兵敗自(zi)殺，至(zhi)此三(san)秦悉為漢(han)有。劉邦收關(guan)中士卒回到滎陽。
隨(sui)何勸降九江王(wang)英(ying)(ying)布(bu)(bu)，英(ying)(ying)布(bu)(bu)叛楚，項(xiang)羽派(pai)龍且(qie)、項(xiang)聲攻打英(ying)(ying)布(bu)(bu)。項(xiang)羽親自進攻下邑，繼續(xu)向西進攻，至滎(ying)陽(yang)，劉邦拜灌嬰為中大夫，統率騎兵，在滎(ying)陽(yang)以東(dong)(dong)大敗(bai)項(xiang)羽，又在于“京(jing)縣”（今河(he)(he)(he)南鄭州滎(ying)陽(yang)豫龍鎮京(jing)襄城村附近）、“索亭(ting)”（今河(he)(he)(he)南滎(ying)陽(yang)索河(he)(he)(he)街道(dao)）之間(jian)擊敗(bai)楚軍(jun)，將項(xiang)羽楚軍(jun)擊退到滎(ying)陽(yang)以東(dong)(dong)。
京索之戰后，漢軍(jun)穩住(zhu)陣(zhen)腳，楚軍(jun)也無力突破(po)漢軍(jun)防(fang)線進攻(gong)關中。雙方從來開始在滎、成一帶拉鋸，戰爭進入(ru)相持階段。
京(jing)索之戰，漢(han)(han)軍(jun)擊敗楚軍(jun)，項羽(yu)退回(hui)滎(ying)陽(yang)(yang)以東，而漢(han)(han)軍(jun)亦不能(neng)過滎(ying)而往東。楚漢(han)(han)相(xiang)持于滎(ying)陽(yang)(yang)。劉邦(bang)派酈食其(qi)勸說魏(wei)王魏(wei)豺重新歸漢(han)(han)，遭到(dao)魏(wei)豹的(de)拒絕，漢(han)(han)二(er)年八月(yue)(yue)，劉邦(bang)派曹參、韓(han)信兵分(fen)兩(liang)路攻(gong)打魏(wei)國，即月(yue)(yue)攻(gong)破安(an)邑，曹參俘虜(lu)了(le)魏(wei)豹，將魏(wei)豹帶至滎(ying)陽(yang)(yang)。漢(han)(han)二(er)年九(jiu)月(yue)(yue)，劉邦(bang)派陳(chen)豨、韓(han)信、曹參攻(gong)打代國，后(hou)九(jiu)月(yue)(yue)，平定代國，斬(zhan)殺代相(xiang)國夏(xia)說。
漢(han)(han)二年(nian)（公元前205年(nian)）十(shi)月，劉(liu)邦(bang)派(pai)原常山王(wang)張(zhang)耳(er)收復趙(zhao)國(guo)(guo)(guo)故地(di)(di)，韓(han)信與(yu)張(zhang)耳(er)一同前往，陳兵井(jing)陘(xing)，趙(zhao)王(wang)因代(dai)地(di)(di)已失，又(you)聞漢(han)(han)軍(jun)攻打井(jing)陘(xing)關，集結(jie)趙(zhao)軍(jun)主(zhu)力至趙(zhao)國(guo)(guo)(guo)北(bei)(bei)部抵(di)擋漢(han)(han)軍(jun)的(de)進(jin)攻，此時劉(liu)邦(bang)趁趙(zhao)國(guo)(guo)(guo)南部空虛，離(li)開滎陽(yang)，北(bei)(bei)渡黃河(he)(he)(he)，攻克河(he)(he)(he)內，從南面進(jin)攻趙(zhao)國(guo)(guo)(guo)，接著攻克了(le)朝歌（今(jin)淇縣(xian)）、安陽(yang)（今(jin)安陽(yang)南）、邯鄲(dan)（今(jin)屬河(he)(he)(he)北(bei)(bei)），當(dang)邯鄲(dan)失陷(xian)，在(zai)(zai)井(jing)陘(xing)與(yu)漢(han)(han)軍(jun)對峙的(de)趙(zhao)軍(jun)主(zhu)力進(jin)退兩(liang)難，張(zhang)耳(er)與(yu)韓(han)信在(zai)(zai)井(jing)陘(xing)大敗趙(zhao)軍(jun)，趙(zhao)將(jiang)(jiang)戚將(jiang)(jiang)軍(jun)逃(tao)跑至鄔縣(xian)（今(jin)山西省介休(xiu)縣(xian)），被曹(cao)參斬殺(sha)。趙(zhao)王(wang)歇逃(tao)到(dao)襄(xiang)國(guo)(guo)(guo)，張(zhang)耳(er)與(yu)韓(han)信追擊，劉(liu)邦(bang)亦從邯鄲(dan)北(bei)(bei)上攻打襄(xiang)國(guo)(guo)(guo)，漢(han)(han)軍(jun)南北(bei)(bei)夾擊，攻破襄(xiang)國(guo)(guo)(guo)，殺(sha)掉了(le)趙(zhao)王(wang)歇。項羽遣騎兵渡河(he)(he)(he)爭奪趙(zhao)地(di)(di)，被漢(han)(han)軍(jun)擊退。燕王(wang)臧荼降漢(han)(han)。
滎陽成皋戰線
參見(jian)：成皋(gao)爭奪(duo)戰(zhan)(zhan)、成皋(gao)之(zhi)戰(zhan)(zhan)、滎陽之(zhi)戰(zhan)(zhan)
漢(han)二年（公元前(qian)205年）十(shi)二月，韓信(xin)與(yu)(yu)張(zhang)耳留下在(zai)趙國繼(ji)續作戰(zhan)，劉邦返回(hui)滎(ying)(ying)陽(yang)(yang)(yang)。此前(qian)英(ying)(ying)布(bu)(bu)(bu)被隨(sui)(sui)何(he)(he)策反，項羽派(pai)龍且攻打英(ying)(ying)布(bu)(bu)(bu)，英(ying)(ying)布(bu)(bu)(bu)戰(zhan)敗，與(yu)(yu)隨(sui)(sui)何(he)(he)回(hui)到(dao)了滎(ying)(ying)陽(yang)(yang)(yang)。劉邦召(zhao)見英(ying)(ying)布(bu)(bu)(bu)，派(pai)英(ying)(ying)布(bu)(bu)(bu)重(zhong)返九江，收聚數(shu)千人歸漢(han)，劉邦也離開滎(ying)(ying)陽(yang)(yang)(yang)，從成皋(gao)南下，到(dao)宛縣(xian)（今河南南陽(yang)(yang)(yang)）、葉(xie)縣(xian)一帶迎接英(ying)(ying)布(bu)(bu)(bu)，給(gei)英(ying)(ying)布(bu)(bu)(bu)增(zeng)兵，一起回(hui)到(dao)成皋(gao)。
劉邦據守(shou)滎陽，開(kai)始修筑甬道(dao)，由敖倉運輸糧(liang)食來滎陽。與項(xiang)羽對峙，雙方進入相持狀態。
項(xiang)羽率軍(jun)(jun)數次攻(gong)奪甬道，漢(han)(han)軍(jun)(jun)糧(liang)食短缺(que)，于是(shi)劉邦(bang)向項(xiang)羽要求和議，滎陽以(yi)西歸(gui)漢(han)(han)。項(xiang)羽打算接受，范增(zeng)(zeng)認為優勢在(zai)握，如(ru)果(guo)放虎歸(gui)山，必成后患。所以(yi)項(xiang)羽率軍(jun)(jun)加緊(jin)圍攻(gong)滎陽城(cheng)。劉邦(bang)認為范增(zeng)(zeng)是(shi)個大礙，所以(yi)給予陳平四萬斤黃金(jin)，要他去(qu)離(li)間項(xiang)羽和范增(zeng)(zeng)的(de)君臣關系。項(xiang)羽中計(ji)，削其兵權，范增(zeng)(zeng)大怒(nu)而告老回鄉，于途中病故。
為了打(da)(da)破滎(ying)(ying)陽(yang)對峙的僵局(ju)，劉邦派靳(jin)歙與(yu)(yu)(yu)灌嬰攻(gong)打(da)(da)楚(chu)軍的糧(liang)道。靳(jin)歙切斷了楚(chu)軍從(cong)滎(ying)(ying)陽(yang)至(zhi)襄(xiang)邑的糧(liang)道，灌嬰切斷了楚(chu)軍陽(yang)武至(zhi)襄(xiang)邑的糧(liang)道，命令(ling)靳(jin)歙與(yu)(yu)(yu)灌嬰離(li)開滎(ying)(ying)陽(yang)，越過梁(liang)地，與(yu)(yu)(yu)彭越聯合，攻(gong)打(da)(da)楚(chu)國(guo)(guo)(guo)后方的魯縣(xian)（今山(shan)東曲(qu)阜），魯縣(xian)與(yu)(yu)(yu)齊國(guo)(guo)(guo)交界，又與(yu)(yu)(yu)彭越毗鄰，是楚(chu)國(guo)(guo)(guo)的北部門戶，戰略意義重大(da)。
由于(yu)調走了灌(guan)嬰(ying)與靳歙(she)兩支漢軍精銳，劉邦(bang)在(zai)滎陽(yang)與項羽艱(jian)難對峙。漢三年（公(gong)元前204年）六月，韓信(xin)(xin)與張耳已(yi)平(ping)定趙國(guo)的反抗余波，南下(xia)至河(he)內修武，接應劉邦(bang)。七月，劉邦(bang)令(ling)御史大夫周(zhou)苛、樅公(gong)、魏豹等人守滎陽(yang)，離開滎陽(yang)北渡(du)黃河(he)，來到修武，命令(ling)張耳鎮守趙國(guo)，拜韓信(xin)(xin)為相國(guo)，韓信(xin)(xin)請封張耳為趙王，劉邦(bang)同意。
劉邦調集原屬韓(han)信(xin)與(yu)張耳的(de)軍隊，打算回(hui)到滎陽支(zhi)援前線作戰(zhan)。此(ci)時項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)以(yi)滎陽發(fa)起猛烈(lie)進攻(gong)，周苛等人死守滎陽，八(ba)月(yue)，周苛以(yi)魏豹是反(fan)復無(wu)常之人，難與(yu)一起守城，于是殺(sha)了(le)魏豹，周苛不能抵(di)擋項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)的(de)進攻(gong)，當月(yue)滎陽被攻(gong)陷，周苛寧死不降楚，被項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)所(suo)殺(sha)，韓(han)王(wang)信(xin)被項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)俘虜。劉邦欲回(hui)到滎陽與(yu)項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)交(jiao)戰(zhan)，鄭忠勸諫(jian)劉邦，避開項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)的(de)鋒芒，駐扎在河內小修武，不與(yu)項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)交(jiao)戰(zhan)，劉邦采納。
此時，灌嬰與(yu)靳(jin)歙(she)在魯縣(xian)(xian)打(da)(da)敗(bai)了項(xiang)冠，得知滎陽已失，靳(jin)歙(she)南(nan)下攻打(da)(da)楚(chu)(chu)國腹地以(yi)牽制項(xiang)羽，灌嬰率(lv)騎兵返回前線(xian)增援，在燕縣(xian)(xian)（今河(he)(he)南(nan)延(yan)津(jin)東北）打(da)(da)敗(bai)楚(chu)(chu)將王(wang)武，又(you)在白馬(ma)(ma)津(jin)打(da)(da)敗(bai)楚(chu)(chu)將桓嬰，過(guo)白馬(ma)(ma)津(jin)渡黃(huang)河(he)(he)，到(dao)達河(he)(he)內(nei)與(yu)劉邦會合(he)，護送漢王(wang)劉邦南(nan)渡黃(huang)河(he)(he)回到(dao)洛陽，此時項(xiang)羽又(you)攻破了成皋，到(dao)達洛陽附(fu)近的(de)鞏縣(xian)(xian)，雙(shuang)方在鞏縣(xian)(xian)交戰，楚(chu)(chu)軍大敗(bai)，不能(neng)繼續西進(jin)。
劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)(bang)(bang)在鞏(gong)縣遏(e)制(zhi)了(le)楚(chu)軍(jun)的(de)攻勢后，乘(cheng)勝(sheng)追擊，意圖奪回成皋(gao)(gao)，楚(chu)軍(jun)堅(jian)持皋(gao)(gao)險要(yao)，漢軍(jun)攻之不(bu)下，劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)(bang)(bang)打(da)(da)算放棄進攻成皋(gao)(gao)，退(tui)守(shou)鞏(gong)縣與洛陽(yang)。謀士(shi)酈食其勸阻(zu)劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)(bang)(bang)，不(bu)要(yao)退(tui)卻，并向劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)(bang)(bang)說(shuo)明敖(ao)倉(cang)的(de)重要(yao)性，放棄成皋(gao)(gao)與滎(ying)陽(yang)就意味著放棄敖(ao)倉(cang)。此(ci)時楚(chu)軍(jun)后方受到(dao)靳(jin)歙的(de)牽制(zhi)，不(bu)能全力攻打(da)(da)敖(ao)倉(cang)，勸劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)(bang)(bang)務(wu)必加緊(jin)進攻成皋(gao)(gao)，收復(fu)滎(ying)陽(yang)，堅(jian)守(shou)敖(ao)倉(cang)。并自請出使齊，勸說(shuo)齊王田廣降漢。
劉(liu)邦非常贊同酈食其的(de)建(jian)議，讓他出使齊國，同時派(pai)遣灌嬰往邯鄲調回(hui)一部分韓(han)信鎮守(shou)趙(zhao)地之軍(jun)回(hui)到前線，堅守(shou)敖倉(cang)，并以灌嬰接(jie)任周苛的(de)御史大夫(fu)之職。
酈食其(qi)不辱(ru)使命(ming)，以三寸之舌成功勸說齊王歸降。齊王同意歸降于漢，撤去歷(li)城的守軍(jun)，示無反意，并與酈食其(qi)縱酒慶祝。
靳(jin)歙(she)在魯縣打(da)敗項(xiang)冠后(hou)，攻(gong)(gong)打(da)楚國(guo)的(de)腹(fu)地，此時攻(gong)(gong)克了繒縣（今屬山東(dong)蒼山縣）、郯縣、下(xia)邳(pi)、蘄縣、竹邑，幾乎包圍彭(peng)城。如(ru)果(guo)不(bu)出意外，平定了楚國(guo)后(hou)方(fang)的(de)靳(jin)歙(she)再從東(dong)面進(jin)攻(gong)(gong)，加上彭(peng)越的(de)配合，攻(gong)(gong)打(da)項(xiang)羽(yu)的(de)背后(hou)，據守滎(ying)陽(yang)與(yu)成皋的(de)項(xiang)羽(yu)必將被漢軍包抄，奪(duo)回滎(ying)陽(yang)與(yu)成皋指日可(ke)待。但此時發生了一件令(ling)劉(liu)邦意想不(bu)到的(de)事：韓信(xin)從灌嬰口中得知劉(liu)邦已失滎(ying)陽(yang)與(yu)成皋，洛(luo)陽(yang)危急(ji)，并且齊(qi)(qi)國(guo)已被酈食其(qi)(qi)說降(jiang)，韓信(xin)為(wei)了自己當(dang)齊(qi)(qi)王，在蒯通(tong)的(de)蠱惑下(xia)，擅自攻(gong)(gong)打(da)齊(qi)(qi)國(guo)撤去防守的(de)歷(li)城，齊(qi)(qi)王大(da)怒，以為(wei)是酈食其(qi)(qi)出賣了他，將酈食其(qi)(qi)烹殺，急(ji)忙派齊(qi)(qi)軍再次防守歷(li)城，韓信(xin)不(bu)能攻(gong)(gong)下(xia)。
劉邦得知韓信攻(gong)打(da)齊(qi)國(guo)(guo)，齊(qi)國(guo)(guo)叛漢，被迫抽調漢軍主力(li)(li)以武(wu)力(li)(li)平定齊(qi)國(guo)(guo)，派灌嬰、曹參、傅(fu)寬、蔡寅(yin)、陳涓(juan)、冷耳(er)、柴(chai)武(wu)、王周等漢將赴齊(qi)助韓信攻(gong)打(da)齊(qi)國(guo)(guo)。這樣(yang)一來，失去滎陽與成皋的(de)不利(li)局(ju)面(mian)雪上加霜，攻(gong)打(da)楚(chu)國(guo)(guo)后方(fang)的(de)靳歙也不得不放棄進攻(gong)，回到鞏縣抵擋項羽。齊(qi)王不得已向(xiang)宿敵楚(chu)國(guo)(guo)求援，項羽為了壯大自己考慮，也派龍且率20萬楚(chu)軍支援齊(qi)國(guo)(guo)。
項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)占據成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)(gao)天險，與(yu)(yu)漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)在(zai)鞏縣(xian)對(dui)峙，如果漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)再(zai)失鞏縣(xian)，洛陽(yang)也將(jiang)(jiang)(jiang)不(bu)保。所幸敖(ao)倉還在(zai)漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)(de)掌控(kong)下，劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)派(pai)人(ren)堅(jian)守(shou)(shou)(shou)(shou)鞏縣(xian)的(de)(de)同(tong)時(shi)(shi)，命令周勃、程黑、郭蒙等(deng)堅(jian)守(shou)(shou)(shou)(shou)敖(ao)倉，劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)自己(ji)則駐軍(jun)(jun)(jun)(jun)河(he)(he)內(nei)小(xiao)修(xiu)武（今屬河(he)(he)南焦作），指(zhi)揮全(quan)局，依(yi)黃河(he)(he)北岸駐守(shou)(shou)(shou)(shou)，封鎖黃河(he)(he)渡(du)(du)口，以阻止(zhi)楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)攻(gong)入河(he)(he)內(nei)平原，為(wei)了重新取得(de)戰(zhan)(zhan)略上(shang)的(de)(de)優勢，漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)必須奪回(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)(gao)。但漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)(de)主力(li)(li)都用于攻(gong)打(da)齊(qi)國(guo)了，兵(bing)力(li)(li)不(bu)夠，為(wei)了補充兵(bing)源，調集一切可以團(tuan)結(jie)的(de)(de)力(li)(li)量，劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)派(pai)使者發往(wang)燕國(guo)，請求援(yuan)助，燕王臧荼(tu)派(pai)溫疥與(yu)(yu)昭(zhao)涉(she)掉(diao)尾率燕軍(jun)(jun)(jun)(jun)助漢(han)(han)(han)(han)。彭越在(zai)梁地，可以對(dui)項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)的(de)(de)后方發起(qi)進(jin)攻(gong)，牽制項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)，使項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)不(bu)能首尾相顧。劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)又(you)命令劉(liu)(liu)(liu)賈與(yu)(yu)盧綰率領二萬人(ren)渡(du)(du)過白馬(ma)(ma)津，與(yu)(yu)活躍于楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)后方的(de)(de)彭越軍(jun)(jun)(jun)(jun)配合，燒掉(diao)楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)(de)糧草。在(zai)燕縣(xian)以西(xi)(xi)打(da)敗楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)，攻(gong)占睢陽(yang)(今河(he)(he)南商丘西(xi)(xi)南)等(deng)17座城池，項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)親自攻(gong)打(da)彭越與(yu)(yu)劉(liu)(liu)(liu)賈，留大司馬(ma)(ma)曹咎(jiu)(jiu)守(shou)(shou)(shou)(shou)成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)(gao)，臨(lin)行前囑部將(jiang)(jiang)(jiang)曹咎(jiu)(jiu)謹守(shou)(shou)(shou)(shou)成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)(gao)，遇漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)挑(tiao)戰(zhan)(zhan)，切勿(wu)應戰(zhan)(zhan)，只須阻止(zhi)其(qi)東進(jin)即(ji)可。漢(han)(han)(han)(han)四年冬十月，劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)乘項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)東去兵(bing)力(li)(li)薄弱之機(ji)，反攻(gong)成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)(gao)。初時(shi)(shi)，成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)(gao)楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)堅(jian)守(shou)(shou)(shou)(shou)不(bu)戰(zhan)(zhan)。劉(liu)(liu)(liu)邦(bang)數次遣人(ren)到陣前辱罵，終于激怒曹咎(jiu)(jiu)，率部出擊。漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)乘楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)半渡(du)(du)汜水之時(shi)(shi)，全(quan)力(li)(li)反擊，斬(zhan)殺了曹咎(jiu)(jiu)，再(zai)次奪回(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)(gao)，并(bing)俘虜了前塞王司馬(ma)(ma)欣與(yu)(yu)翟王董翳。乘勝進(jin)至廣武(今河(he)(he)南滎(ying)陽(yang)東北)，并(bing)包(bao)圍楚(chu)(chu)(chu)將(jiang)(jiang)(jiang)鐘離昧于滎(ying)陽(yang)以東。項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)急忙從睢陽(yang)回(hui)救(jiu)，漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)鑒于兵(bing)力(li)(li)不(bu)足，暫時(shi)(shi)無力(li)(li)徹底(di)消滅(mie)楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)，于是見好就收，據險堅(jian)守(shou)(shou)(shou)(shou)。（注(zhu)：汜水在(zai)成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)(gao)以東，漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)從西(xi)(xi)邊進(jin)攻(gong)成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)(gao)，必是先(xian)破成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)(gao)，后渡(du)(du)汜水，《項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)本(ben)紀(ji)》的(de)(de)記載可能有誤）
漢(han)軍再(zai)次(ci)收復成(cheng)(cheng)皋后(hou)，據險堅守，雙(shuang)方在廣武山（今(jin)河南(nan)滎陽東北(bei)）再(zai)次(ci)形(xing)成(cheng)(cheng)對峙。
此時灌嬰、曹(cao)參等趕赴齊國(guo)助韓信攻破了歷城、臨淄，齊王田(tian)廣逃(tao)到(dao)高密。項(xiang)羽所(suo)派增援齊國(guo)的二十萬楚(chu)(chu)軍也(ye)被漢軍消(xiao)滅，楚(chu)(chu)將龍且被漢軍陣斬，齊國(guo)全境也(ye)被漢軍平定。漢四(si)年（公元前203年）二月，韓信自立為(wei)齊王。
此時，彭越(yue)數反梁地，絕(jue)楚糧食，項羽患之。于是置劉(liu)邦的父親(qin)太公于鼎鑊上(shang)，告訴劉(liu)邦說：“今不急(ji)下，吾烹(peng)太公。”（今天不趕快投降(jiang)，我(wo)就(jiu)烹(peng)煮了你父親(qin)），劉(liu)邦卻(que)回答道：“吾與(yu)汝(ru)俱北面受命懷王，曰(yue)‘約為兄弟’，吾翁(weng)即(ji)若(ruo)翁(weng)，必欲(yu)烹(peng)而翁(weng)，則幸分我(wo)一(yi)桮羹(geng)。”項羽見無(wu)濟于事，只好作罷。
又有一次(ci)，項(xiang)羽對劉(liu)(liu)邦(bang)說(shuo)：“天(tian)下(xia)(xia)(xia)匈匈數歲者，徒以吾兩人(ren)耳，愿與漢王挑(tiao)戰決雌雄，毋(wu)徒苦天(tian)下(xia)(xia)(xia)之民父子為(wei)也。”劉(liu)(liu)邦(bang)卻笑(xiao)著拒絕說(shuo)：“吾寧斗智，不能斗力。”并向項(xiang)羽宣(xuan)布他的十條(tiao)罪(zui)狀。項(xiang)羽惱怒之下(xia)(xia)(xia)，用暗箭偷(tou)偷(tou)射(she)向劉(liu)(liu)邦(bang)，正(zheng)中劉(liu)(liu)邦(bang)胸部，劉(liu)(liu)邦(bang)受傷，回到成皋養病。
項(xiang)羽終究無力挽回(hui)(hui)楚國的(de)頹勢(shi)(shi)，戰(zhan)爭的(de)優勢(shi)(shi)已完全向漢(han)方傾斜。劉邦病(bing)好后，他終于可以(yi)放松一下了，命令樊噲(kuai)守廣武，周勃守敖倉，帶(dai)上在汜水之戰(zhan)俘(fu)虜的(de)前塞王司(si)(si)馬(ma)欣，回(hui)(hui)到(dao)關中(zhong)，將司(si)(si)馬(ma)欣在他的(de)原都城櫟陽(yang)梟(xiao)首(shou)，置酒慰問關中(zhong)父老，四日后，帶(dai)領(ling)關中(zhong)兵又(you)回(hui)(hui)到(dao)廣武。
北方戰線
漢(han)二年（公元(yuan)前205年）八月，魏王豹踞河東（郡(jun)治安邑，今山西(xi)夏縣西(xi)北禹王城）反漢(han)歸(gui)楚，威脅漢(han)軍側翼。劉(liu)邦先派(pai)酈食其(qi)游說未(wei)成，即命韓信率軍進(jin)攻。九月，韓信突(tu)襲安邑，生擒魏豹，滅(mie)魏國(guo)。
安邑之戰(zhan)，漢(han)魏兩軍(jun)(jun)使用的(de)兵力(li)不大，是個規模比較(jiao)小的(de)戰(zhan)役(yi)，但是對當時戰(zhan)局則起(qi)了極(ji)大影響(xiang)。漢(han)軍(jun)(jun)憑著占(zhan)領(ling)魏屬的(de)河東、太原(yuan)等郡，可(ke)以經略趙(zhao)代，進攻燕齊，形成從北(bei)面包圍(wei)楚國的(de)優越戰(zhan)略態勢。
漢軍統帥韓信于安邑之戰(zhan)中(zhong)，采用了(le)(le)與對三秦作戰(zhan)“明修棧道，暗渡(du)陳(chen)倉”同樣的詭詐手(shou)段，又一(yi)次成(cheng)功(gong)地(di)獲(huo)得了(le)(le)全(quan)戰(zhan)役的徹底勝(sheng)利。韓信用一(yi)部兵力陽渡(du)臨晉，主力暗渡(du)夏陽的手(shou)法，引(yin)誘(you)輕舉妄動的魏豹(bao)(bao)，把主力調集到蒲坂(ban)以西地(di)區，造成(cheng)了(le)(le)魏王(wang)豹(bao)(bao)的錯覺，巧妙地(di)掩護(hu)了(le)(le)自(zi)己渡(du)河的真實意圖，使數萬大(da)軍順利渡(du)河成(cheng)功(gong)。
漢軍(jun)渡(du)河急(ji)進，奇襲安邑要地，一戰全殲敵人，突出地展示了韓(han)信軍(jun)事(shi)指揮(hui)的卓(zhuo)越才能。
九月，魏王豹(bao)率軍迎擊，但遭到大敗，魏王被俘虜，劉邦(bang)令其(qi)為將助守滎(ying)陽。
井陘之戰
參(can)見：背水一戰(zhan)、韓信破代、趙(zhao)、燕、齊之戰(zhan)
安邑之戰后(hou)，劉邦繼(ji)而(er)采(cai)納韓信(xin)“北舉燕(yan)、趙，東擊齊，南絕(jue)楚少糧道，西與大王會于滎陽(yang)”的建議，給韓信(xin)增兵(bing)3萬，開(kai)辟北方戰場，以消滅楚的羽翼，實(shi)現對楚的戰略包圍。
漢(han)二年（公元前205年）閏九(jiu)月(yue)，韓信首先(xian)破(po)代國，生擒相(xiang)國夏說，代亡。
漢(han)三年（公(gong)元前204年）十月，韓信、張耳(er)率領漢(han)軍越過太行山，與楚(chu)的羽翼(yi)趙國(guo)(guo)戰于井陘口（今(jin)河北(bei)井陘東(dong)南)，韓信一反常規，背(bei)水設(she)陣，大敗20萬趙軍，斬(zhan)殺趙軍主帥成(cheng)安(an)君(jun)陳余，生擒趙王(wang)歇(xie)，一舉滅亡趙國(guo)(guo)。隨之采(cai)納(na)趙國(guo)(guo)降將李左車建議(yi)，乘勢不(bu)戰而迫(po)降燕(yan)王(wang)臧荼，平定(ding)燕(yan)國(guo)(guo)。
井陘之戰(zhan)的(de)(de)結(jie)局，對楚漢戰(zhan)爭(zheng)的(de)(de)整個進程具(ju)有(you)(you)重大的(de)(de)意義。漢軍的(de)(de)勝利，使(shi)得其在戰(zhan)略(lve)(lve)全局上(shang)漸(jian)獲優(you)勢，即消滅了(le)(le)北方(fang)戰(zhan)場(chang)上(shang)強勁的(de)(de)敵(di)手(shou)，為下一步(bu)“不戰(zhan)而屈(qu)人之兵”、兵不血刃(ren)平(ping)定(ding)燕(yan)地創(chuang)造了(le)(le)聲勢和前提，并為東進擊齊鋪(pu)平(ping)了(le)(le)道路，從而造就了(le)(le)孤立項(xiang)羽的(de)(de)有(you)(you)利態勢。這(zhe)雖然是一次戰(zhan)役規模的(de)(de)戰(zhan)爭(zheng)，但卻有(you)(you)著戰(zhan)略(lve)(lve)性(xing)質的(de)(de)地位。
與此同時，劉邦(bang)亦親攻(gong)趙(zhao)。漢將(jiang)靳(jin)歙兵出河(he)內(nei)，擊趙(zhao)將(jiang)賁(bi)郝(hao)于(yu)朝歌，破之。又隨劉邦(bang)進擊安陽以東，下七縣；別將(jiang)攻(gong)趙(zhao)軍，虜兩司馬(ma)，得趙(zhao)軍二千四百余(yu)人。接(jie)著劉邦(bang)對趙(zhao)之邯鄲發起進攻(gong)，破趙(zhao)軍，攻(gong)下邯鄲。漢將(jiang)靳(jin)歙破趙(zhao)軍于(yu)平陽，攻(gong)下鄴(ye)。這樣趙(zhao)國(guo)悉平。
楚(chu)數(shu)使奇兵渡河擊(ji)趙(zhao)，張(zhang)耳、韓(han)(han)信(xin)往來救(jiu)趙(zhao)，因行定趙(zhao)城邑，發兵詣(yi)漢(han)。漢(han)王立張(zhang)耳為趙(zhao)王，拜韓(han)(han)信(xin)為相國。漢(han)三年(nian)（公元前204年(nian)）六月，劉邦再敗(bai)滎陽，入趙(zhao)，收韓(han)(han)信(xin)軍(jun)，令韓(han)(han)信(xin)收趙(zhao)兵未發者準備擊(ji)齊。
韓(han)信滅趙后(hou)，陳兵(bing)(bing)燕境，燕王(wang)臧荼迫(po)于漢軍兵(bing)(bing)威，加入(ru)漢方(fang)對楚(chu)作戰。
南方戰線
漢二(er)年（公元前205年）四月，漢軍于(yu)彭城戰(zhan)敗后，劉邦為擺脫被動局面(mian)，爭取張良“聯絡英(ying)布(bu)，重用韓信、彭越”的(de)方針，派隨何游說九(jiu)江王英(ying)布(bu)，以(yi)達到(dao)分散(san)并牽制了楚軍的(de)目(mu)的(de)，減輕(qing)劉邦正面(mian)戰(zhan)場(chang)的(de)壓力(li)。
漢(han)三年（公元前204年）十一月，劉邦在正面(mian)對楚作戰的同時，遣謀士隨何游(you)說(shuo)九(jiu)江(jiang)(jiang)王(wang)英布叛楚歸(gui)漢(han)。英布據有九(jiu)江(jiang)(jiang)（郡治(zhi)壽春(chun)，今(jin)安徽(hui)壽縣(xian)）、廬江(jiang)(jiang)（郡治(zhi)舒縣(xian)，今(jin)安徽(hui)廬江(jiang)(jiang)西南）二郡，具有相當實力。英布歸(gui)漢(han)，項羽側翼危(wei)急，忙遣龍且進攻九(jiu)江(jiang)(jiang)軍。
英布(bu)戰不力，九江(jiang)國悉(xi)為楚有，且家屬亦盡為項聲所殺。英布(bu)從隱蔽小道逃歸(gui)漢國。
英(ying)布(bu)逃漢(han)后，見(jian)劉邦(bang)(bang)(bang)，劉邦(bang)(bang)(bang)接見(jian)時非常無禮，以(yi)致(zhi)英(ying)布(bu)十分后悔(hui)為(wei)漢(han)，幾欲自殺(sha)。但至劉邦(bang)(bang)(bang)為(wei)其安排的住處(chu)后，見(jian)與漢(han)王(wang)宮室規格一樣，十分高興。之后漢(han)王(wang)益兵英(ying)布(bu)，令(ling)其行收九江。
敵后戰線
參見：彭越撓楚
漢二(er)年(nian)（公(gong)元前205年(nian)）四(si)月，漢軍于(yu)彭城戰敗后向西潰退，彭越把他(ta)攻占的(de)城池(chi)又都丟掉，獨自帶領他(ta)的(de)軍隊向北駐(zhu)守在黃(huang)河沿岸。
漢(han)三年（公元前204年），彭越(yue)經常往來出(chu)沒替漢(han)王游動(dong)出(chu)兵(bing)，攻(gong)擊楚軍，在梁地斷絕他們的后援(yuan)糧(liang)草。
九月(yue)，劉(liu)邦(bang)采(cai)用郎中鄭(zheng)忠之策(ce)，派(pai)將(jiang)軍劉(liu)賈、盧綰將(jiang)卒二萬人、騎數(shu)百，由渡(du)白馬津(jin)，進(jin)入楚地佐助彭(peng)越。漢(han)軍與(yu)彭(peng)越聯軍燒掉(diao)楚軍積(ji)聚的糧草，楚軍乏食(shi)。楚軍回擊劉(liu)賈，劉(liu)賈堅守不出不與(yu)楚軍交戰，與(yu)彭(peng)越互相呼(hu)應。
漢四年（公元前203年）冬，楚軍和(he)漢軍在滎陽(yang)相持，盧綰、劉賈攻(gong)下睢(sui)陽(yang)、外黃等(deng)十七座城(cheng)邑(yi)。項羽(yu)知悉后，就派曹咎駐守成(cheng)皋，親自向東收復(fu)了彭越攻(gong)克(ke)的城(cheng)邑(yi)，又(you)都歸(gui)復(fu)楚國所(suo)有(you)。彭越于是(shi)率軍北(bei)上谷城(cheng)。
漢(han)五年（公元前202年）秋，楚軍向南(nan)撤退到夏(xia)陽，彭(peng)越又攻克(ke)昌邑等二十多個城邑，繳獲(huo)谷物十多萬斛，用作漢(han)王的軍糧。
漢(han)四年(nian)（公元前203年(nian)）二月，韓(han)信(xin)自立為齊(qi)(qi)王，項(xiang)羽為了避免被漢(han)軍三(san)面包(bao)圍，項(xiang)羽派(pai)武(wu)涉赴齊(qi)(qi)國，游說韓(han)信(xin)，勸(quan)他(ta)發兵助楚，攻打劉(liu)邦(bang)，但齊(qi)(qi)國的漢(han)將都是劉(liu)邦(bang)的親信(xin)，韓(han)信(xin)以“漢(han)王劉(liu)邦(bang)待他(ta)甚厚，不忍背叛”為由拒絕了武(wu)涉的請求。
韓信命(ming)令御史大(da)夫灌嬰離開(kai)齊國，率漢騎南下，首先進攻楚國的(de)魯地，大(da)破楚將薛公杲(gao)于魯北。南下再破薛郡長，攻博陽，進軍至下相，奪取取慮、僮、徐等縣。接著(zhu)渡(du)過淮(huai)河，進至廣陵(ling)（今江蘇揚州），盡降楚國城邑。
項(xiang)羽急忙派項(xiang)聲、薛(xue)公、郯(tan)公奪(duo)(duo)回(hui)淮(huai)北。灌嬰北渡渡淮(huai)，在下邳(pi)大破(po)項(xiang)聲、郯(tan)公軍(jun)，將薛(xue)公斬首，奪(duo)(duo)取下邳(pi)。接著追擊(ji)楚軍(jun)，破(po)楚軍(jun)于平(ping)陽（南平(ping)陽，今(jin)山東鄒城市），回(hui)師還(huan)攻(gong)并占(zhan)領彭城，俘(fu)虜楚柱國(guo)項(xiang)佗，降服留、薛(xue)、沛、酂、蕭、相(xiang)等(deng)縣。攻(gong)苦、譙，再次(ci)俘(fu)獲亞將周蘭。
灌嬰平淮北后，后來(lai)與劉(liu)邦軍會師(shi)于頤鄉（位(wei)于今河南鹿邑縣）。
鴻溝議和
漢四年（公元前203年）八月，楚軍(jun)(jun)糧盡(jin)，項羽被迫議(yi)和，劉邦亦未(wei)能調來韓信、彭越援(yuan)軍(jun)(jun)，于是雙方(fang)訂立(li)和約“中分天下”，劃鴻(hong)溝(gou)（古(gu)運河，位于今河南滎陽以東）為界，東歸楚、西屬漢。楚漢兩軍(jun)(jun)在滎陽、成皋一線相持(chi)兩年零五(wu)個(ge)月后，休兵罷戰。
和(he)約定立后(hou)，劉邦派使(shi)者至楚營請求(qiu)放還(huan)劉邦家(jia)屬(shu)，但都一一遭到拒絕(jue)。后(hou)來侯(hou)生(sheng)往使(shi)，成功說服(fu)項羽放還(huan)劉邦家(jia)人(ren)。劉邦拜侯(hou)生(sheng)為“平國君(jun)”，但侯(hou)生(sheng)受封之(zhi)后(hou)即隱退(tui)。
固陵(ling)之(zhi)戰劉(liu)(liu)邦(bang)遂聽張良(liang)、陳平的(de)(de)建議，趁楚(chu)軍(jun)(jun)銳(rui)氣消磨殆(dai)盡的(de)(de)退兵(bing)(bing)路(lu)上發(fa)起(qi)追擊(ji)。彭越趁項羽(yu)向(xiang)南(nan)(nan)撤退到(dao)(dao)陽夏(xia)之(zhi)機(ji)，攻(gong)克昌(chang)邑旁二十(shi)多個(ge)城(cheng)邑，繳獲(huo)谷物十(shi)多萬斛，用作漢(han)王的(de)(de)軍(jun)(jun)糧。劉(liu)(liu)邦(bang)亦趁幾率(lv)(lv)軍(jun)(jun)發(fa)起(qi)追殲，于漢(han)五(wu)年十(shi)月(yue)（按：這時以(yi)十(shi)月(yue)為歲(sui)首）擊(ji)敗(bai)項羽(yu)親率(lv)(lv)楚(chu)軍(jun)(jun)取得陽夏(xia)（今河南(nan)(nan)太康），樊噲(kuai)虜楚(chu)大將(jiang)周將(jiang)軍(jun)(jun)卒四千人。劉(liu)(liu)邦(bang)率(lv)(lv)領(ling)漢(han)軍(jun)(jun)追擊(ji)項羽(yu)至固陵(ling)，劉(liu)(liu)邦(bang)另派劉(liu)(liu)賈南(nan)(nan)渡淮水包圍壽春，劉(liu)(liu)賈很(hen)快到(dao)(dao)達，派人尋找機(ji)會(hui)(hui)招(zhao)降楚(chu)大司馬(ma)周殷。周殷叛變楚(chu)王，幫助劉(liu)(liu)賈攻(gong)下(xia)九江，迎著武王黥(qing)布的(de)(de)軍(jun)(jun)隊在(zai)垓下(xia)會(hui)(hui)合，斷項羽(yu)向(xiang)南(nan)(nan)逃(tao)后(hou)路(lu)，并共同攻(gong)打項羽(yu)。不久，灌(guan)嬰、靳歙率(lv)(lv)領(ling)騎(qi)兵(bing)(bing)軍(jun)(jun)團從彭城(cheng)往固陵(ling)而(er)來(lai)，劉(liu)(liu)邦(bang)親自在(zai)固陵(ling)東(dong)邊(bian)頤鄉與灌(guan)嬰率(lv)(lv)領(ling)的(de)(de)漢(han)軍(jun)(jun)鐵(tie)騎(qi)會(hui)(hui)合。項羽(yu)得知(zhi)灌(guan)嬰、靳歙等(deng)率(lv)(lv)領(ling)漢(han)軍(jun)(jun)東(dong)來(lai)后(hou)，為防自己(ji)被(bei)包圍往南(nan)(nan)退守至陳下(xia)，劉(liu)(liu)邦(bang)在(zai)灌(guan)嬰、靳歙率(lv)(lv)領(ling)精銳(rui)騎(qi)兵(bing)(bing)到(dao)(dao)來(lai)后(hou)，發(fa)動反攻(gong)。漢(han)將(jiang)宣曲(qu)侯(hou)義(yi)率(lv)(lv)領(ling)騎(qi)兵(bing)(bing)和汾陽侯(hou)靳強(qiang)率(lv)(lv)漢(han)軍(jun)(jun)為先鋒，攻(gong)固陵(ling)楚(chu)軍(jun)(jun)，便擊(ji)破(po)了(le)楚(chu)大將(jiang)鐘離(li)昧的(de)(de)部(bu)隊，揭開(kai)了(le)陳下(xia)之(zhi)戰的(de)(de)序(xu)幕。
陳下之戰
項羽南(nan)逃(tao)至陳(chen)縣(xian)，大將(jiang)鐘離眜也趕(gan)到，漢(han)五年(nian)(nian)（公元前202年(nian)(nian)）十一月，漢(han)將(jiang)靳歙從濟陽來與劉(liu)邦會(hui)(hui)合(he)，同時平(ping)定淮北的(de)灌嬰到達苦縣(xian)（今河南(nan)省(sheng)鹿邑縣(xian)）的(de)頤鄉，劉(liu)邦與灌嬰會(hui)(hui)合(he)，對駐(zhu)陳(chen)的(de)楚軍(jun)形成東西夾擊合(he)圍之勢，項羽只得(de)繼續東撤，陳(chen)縣(xian)縣(xian)令(ling)立即(ji)降漢(han)。
城父之戰
項羽繼續向東(dong)而(er)(er)逃。此時劉賈已攻占了(le)壽春(chun)，項羽無心攻打壽春(chun)，立即調轉馬頭，轉向東(dong)方逃跑，越(yue)過已被屠成(cheng)空城的城父(fu)。（注：成(cheng)父(fu)（今毫州）與垓下(xia)（今靈璧）均是(shi)在(zai)陳下(xia)（今淮陽）正東(dong)邊，而(er)(er)不(bu)是(shi)東(dong)南邊）
劉賈派人策反了(le)楚(chu)大(da)司馬周殷(yin)，周殷(yin)叛楚(chu)，以(yi)舒縣之兵屠(tu)(tu)戮了(le)六縣，與(yu)英布一(yi)同北(bei)上.，與(yu)劉賈會(hui)合(he)，離開(kai)壽春，前往城(cheng)(cheng)父(fu)(fu)垓(gai)下(xia)一(yi)線對項(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)進行戰略合(he)圍(wei)，經(jing)過(guo)城(cheng)(cheng)父(fu)(fu)時對其(qi)進行了(le)屠(tu)(tu)城(cheng)(cheng)，雞犬不留。身在齊(qi)國的韓信，見項(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)大(da)敗(bai)，三分天下(xia)已無望，于是(shi)離開(kai)齊(qi)國，來到城(cheng)(cheng)父(fu)(fu)與(yu)劉邦會(hui)合(he)。無論(lun)屠(tu)(tu)六縣還是(shi)屠(tu)(tu)城(cheng)(cheng)父(fu)(fu)都是(shi)為了(le)讓楚(chu)軍得(de)不到補(bu)給和立足之地。
參見(jian)：垓下之戰(zhan)、十面(mian)埋伏
漢(han)五(wu)年(nian)（公元前202年(nian)）十二月，項羽逃離(li)城父，逃至(zhi)垓下，漢(han)軍(jun)迅(xun)速跟上，將10萬楚軍(jun)包(bao)圍(wei)于垓下（今(jin)安徽靈璧）。
楚軍兵少食盡(jin)，屢(lv)戰不(bu)(bu)勝，夜聞四面楚歌(ge)，軍心瓦(wa)解。項羽大驚曰：“漢皆已(yi)得楚乎？是(shi)(shi)何楚人之(zhi)多也！”，于(yu)是(shi)(shi)夜起慷慨悲歌(ge)，曰：“力拔山兮(xi)氣(qi)蓋(gai)世，時不(bu)(bu)利兮(xi)騅(zhui)不(bu)(bu)逝。騅(zhui)不(bu)(bu)逝兮(xi)可奈何，虞兮(xi)虞兮(xi)奈若(ruo)何！”“歌(ge)數闋，美人（虞姬）和之(zhi)（參見霸王別(bie)姬）。項王泣數行下(xia)，左右皆泣，莫能仰視”。
是夜項羽(yu)率(lv)800余騎兵(bing)趁夜突圍(wei)南逃(tao)，天明后劉邦方才(cai)發覺，遂派灌嬰率(lv)數千騎兵(bing)追擊。
楚軍渡過淮河后(hou)只剩下百余騎，逃至(zhi)陰陵（今安徽(hui)定遠縣(xian)西北）時因迷路(lu)，問路(lu)一田(tian)父(fu)，田(tian)父(fu)誆騙(pian)而左行，結果陷于沼澤，致使漢(han)軍追上。
至東城(cheng)（今(jin)安徽(hui)定(ding)遠(yuan)縣(xian)境內）時，僅剩下28騎，項羽自度難以脫(tuo)身，卻(que)依然說：“天亡我(wo)，非戰(zhan)之(zhi)罪(zui)也。”
逃至烏江(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)（今長(chang)江(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)，位于(yu)今安徽和縣東北(bei)烏江(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)鎮(zhen)）時，烏江(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)亭長(chang)力勸項羽過江(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)，以圖東山(shan)再起(qi)，項羽卻說(shuo)：“天之(zhi)(zhi)亡我(wo)，我(wo)何(he)渡(du)(du)為！且籍與江(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)東子弟(di)八(ba)千人(ren)渡(du)(du)江(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)而西，今無一(yi)人(ren)還，縱江(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)東父兄(xiong)憐而王我(wo)，我(wo)何(he)面目(mu)見(jian)之(zhi)(zhi)？縱彼不(bu)言(yan)，籍獨不(bu)愧(kui)于(yu)心乎(hu)？”自覺無顏見(jian)江(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)東父老，不(bu)肯渡(du)(du)江(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)。
接(jie)著在(zai)力殺漢軍(jun)數百(bai)人后，自刎而死。
垓(gai)下一戰，劉(liu)邦(bang)全殲楚(chu)軍，獲得最后勝利。項羽敗(bai)亡(wang)后，楚(chu)地陸續平定，最后唯原項羽封地魯不(bu)下，漢軍乃以項羽頭示魯，魯遂降(jiang)，楚(chu)國至此全部平定。
楚漢戰爭末期，屬楚國陣營的(de)衡山王吳芮、九江王英(ying)布先(xian)后歸(gui)附漢王劉(liu)邦，唯臨江王仍(reng)不聽命。
漢五(wu)年（公元(yuan)前203年）十二月，漢軍又(you)攻破(po)臨(lin)江(jiang)國(guo)都江(jiang)陵（今湖北荊州(zhou)），俘虜項羽所立的臨(lin)江(jiang)王共尉。
楚漢(han)(han)之爭(zheng)(zheng)是由秦(qin)末農民(min)戰(zhan)爭(zheng)(zheng)直接演變而來(lai)的(de)，但性(xing)質卻(que)截然不(bu)(bu)同(tong)。在當時的(de)社會條件下，農民(min)戰(zhan)爭(zheng)(zheng)雖然勝利地推翻了舊(jiu)(jiu)的(de)封建(jian)王朝，但曾經是農民(min)戰(zhan)爭(zheng)(zheng)領(ling)袖的(de)劉(liu)邦和項(xiang)羽，卻(que)不(bu)(bu)得(de)不(bu)(bu)走封建(jian)統(tong)治的(de)老(lao)路，遂轉變為封建(jian)統(tong)治權(quan)的(de)角逐(zhu)(zhu)者(zhe)。在這場角逐(zhu)(zhu)中，項(xiang)羽具有強烈的(de)舊(jiu)(jiu)貴族(zu)意識，不(bu)(bu)善于(yu)用(yong)人，不(bu)(bu)能(neng)重建(jian)統(tong)一王朝。劉(liu)邦知人善任，因(yin)勢利導，終于(yu)戰(zhan)勝了項(xiang)羽，登上了西漢(han)(han)皇(huang)帝的(de)寶座，建(jian)立了漢(han)(han)朝。
漢(han)(han)王劉邦統(tong)一(yi)(yi)天下后(hou)(hou)，便以(yi)“漢(han)(han)”為國(guo)號，建立了(le)統(tong)一(yi)(yi)的(de)西漢(han)(han)王朝(chao)，并(bing)為后(hou)(hou)來的(de)“文景之治”奠定了(le)基礎，又經漢(han)(han)武帝一(yi)(yi)朝(chao)，達到了(le)西漢(han)(han)的(de)巔峰時期(qi)。楚(chu)漢(han)(han)戰(zhan)爭造就了(le)統(tong)一(yi)(yi)的(de)西漢(han)(han)王朝(chao)，后(hou)(hou)歷王莽短暫篡國(guo)后(hou)(hou)又進入東漢(han)(han)時期(qi)，形成了(le)中國(guo)歷史上(shang)長達400余年的(de)長期(qi)統(tong)一(yi)(yi)局(ju)面，促進了(le)漢(han)(han)民(min)族(zu)的(de)形成和經濟(ji)的(de)發(fa)展(zhan)。
楚漢戰爭及前后時期誕生了(le)許多著名的(de)成語典(dian)故以及詞語、地名，最(zui)著名的(de)有如指(zhi)鹿(lu)為馬(ma)、取而代之、破(po)釜沉舟、鴻門宴、項莊舞劍意在沛(pei)公(gong)、約法三章、衣錦還鄉、先發(fa)制人、明修棧道暗渡陳倉、背水一戰、四(si)面(mian)楚歌、一決雌雄、楚河(he)漢界、沐猴而冠、人為刀俎，我為魚肉(rou)、十面(mian)埋伏(fu)、江東父老(lao)、霸王別姬、多多益善(shan)、成也蕭何敗也蕭何、鴻溝、冠亞季、冠軍、虞美人、二世祖、三秦、三齊、等等，影響十分深(shen)遠，至(zhi)今(jin)仍被廣泛使用。
棋子活動的場所，叫(jiao)作(zuo)“棋盤”。在長(chang)方形的平(ping)面上(shang)，繪有(you)九(jiu)條(tiao)(tiao)平(ping)行的豎(shu)線(xian)和十條(tiao)(tiao)平(ping)行的橫線(xian)相交組成，共有(you)九(jiu)十個交叉點。
棋(qi)子就(jiu)擺在(zai)交叉點上(shang)。中(zhong)間部分，也就(jiu)是棋(qi)盤的(de)(de)第五，第六兩橫(heng)線(xian)之間末畫豎線(xian)的(de)(de)空白地帶稱為“河界(jie)”。在(zai)中(zhong)國象棋(qi)的(de)(de)棋(qi)盤中(zhong)間，常有(you)一區空隙，上(shang)寫有(you)“楚(chu)河”、“漢界(jie)”字樣(yang)，這是以下棋(qi)比(bi)況(kuang)歷史上(shang)的(de)(de)“楚(chu)漢戰爭”。據史料記載(zai)，“楚(chu)河漢界(jie)”在(zai)古代(dai)的(de)(de)滎（xing）陽(yang)（今屬鄭(zheng)州）成皋一帶，該地北臨黃河，西依邙山，東連平原，南接嵩山，是歷代(dai)兵(bing)家興(xing)師動眾的(de)(de)戰場。
公元前203年(nian)，劉(liu)邦出兵攻打楚國(guo)，項羽糧缺兵乏(fa)，被迫提出了“中(zhong)(zhong)(zhong)分天下，割鴻溝以(yi)西(xi)為(wei)漢(han)，以(yi)東(dong)為(wei)楚”的(de)(de)(de)要求(qiu)，從此就(jiu)(jiu)(jiu)有(you)了楚河(he)漢(han)界(jie)的(de)(de)(de)說(shuo)(shuo)法。至今，在滎陽廣武(wu)山上還保留(liu)有(you)兩座遙(yao)遙(yao)相對的(de)(de)(de)古城(cheng)遺址，西(xi)邊(bian)那座叫(jiao)(jiao)漢(han)王城(cheng)，東(dong)邊(bian)的(de)(de)(de)叫(jiao)(jiao)霸王城(cheng)，傳說(shuo)(shuo)就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)當年(nian)的(de)(de)(de)劉(liu)邦、項羽所(suo)筑。兩城(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong)間(jian)，有(you)一(yi)條(tiao)寬(kuan)約300米的(de)(de)(de)大溝，這就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)人們平常所(suo)說(shuo)(shuo)的(de)(de)(de)鴻溝，也(ye)是(shi)(shi)象棋盤上所(suo)標界(jie)河(he)的(de)(de)(de)依據。兩端的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)間(jian)，也(ye)就(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)(shi)兩端第(di)四條(tiao)到第(di)六條(tiao)豎線(xian)之間(jian)的(de)(de)(de)正(zheng)方形部位(wei)，以(yi)斜交叉線(xian)構成“米”字方格的(de)(de)(de)地方，叫(jiao)(jiao)作(zuo)“九宮”（它恰好有(you)九個交叉點），象征著中(zhong)(zhong)(zhong)軍帳(zhang)。
楚漢戰爭(zheng)歷(li)時(shi)4年多，戰地之遼闊，規模(mo)之巨大(da)，用兵韜略之豐(feng)富，前所未有，在中國古代戰爭(zheng)史上(shang)占有重要地位。楚漢戰爭(zheng)最(zui)終實(shi)現了西漢王朝(chao)的大(da)一(yi)統，具有積極的歷(li)史意義。
項(xiang)羽(yu)摒棄(qi)(qi)秦朝(chao)中(zhong)央集權制(zhi)度(du)，實行(xing)分封(feng)制(zhi)，恢復戰國時(shi)期的(de)封(feng)建割(ge)據，疆(jiang)土分裂，天(tian)下(xia)不(bu)(bu)(bu)(bu)能真正統(tong)一(yi)，埋藏戰爭隱患。劉邦與(yu)項(xiang)羽(yu)爭天(tian)下(xia)，為什么項(xiang)羽(yu)失敗(bai)了？項(xiang)羽(yu)不(bu)(bu)(bu)(bu)會(hui)知(zhi)人善任(ren)，不(bu)(bu)(bu)(bu)信任(ren)手下(xia)，不(bu)(bu)(bu)(bu)愛聽(ting)意見，又吝于封(feng)賜，不(bu)(bu)(bu)(bu)會(hui)識(shi)別和(he)籠絡人才，以(yi)致(zhi)(zhi)韓信、陳平(ping)、英(ying)布等先后歸漢(han)，不(bu)(bu)(bu)(bu)善于團(tuan)結利用反漢(han)同盟(meng)，致(zhi)(zhi)使(shi)魏(wei)王(wang)豹、代相夏說、趙王(wang)歇與(yu)楚各自為戰，魏(wei)、代、趙國相繼(ji)滅亡(wang)。且剛愎自用、優(you)柔(rou)寡斷，不(bu)(bu)(bu)(bu)會(hui)抓(zhua)準時(shi)機，像一(yi)個小孩子一(yi)樣好哄。他(ta)嗜殺(sha)殘暴，坑(keng)殺(sha)20萬秦兵、屠(tu)掠咸陽、弒殺(sha)義帝，大失人心。時(shi)有人諫(jian)言建都(dou)關中(zhong)，他(ta)不(bu)(bu)(bu)(bu)聽(ting)而(er)烹殺(sha)諫(jian)者，誤中(zhong)陳平(ping)離間計(ji)，致(zhi)(zhi)使(shi)謀士范增憤(fen)而(er)告退。平(ping)定齊國叛(pan)(pan)亂后，殺(sha)戮(lu)過(guo)重以(yi)致(zhi)(zhi)齊地復叛(pan)(pan)。不(bu)(bu)(bu)(bu)都(dou)關中(zhong)，放棄(qi)(qi)形勝(sheng)之(zhi)地。他(ta)分封(feng)不(bu)(bu)(bu)(bu)公，導致(zhi)(zhi)諸侯叛(pan)(pan)亂，疲于應(ying)付。又封(feng)秦朝(chao)三(san)(san)個降將于關中(zhong)，因曾坑(keng)殺(sha)20萬秦兵，三(san)(san)秦王(wang)在關中(zhong)很難立足，以(yi)至(zhi)漢(han)軍得以(yi)輕松平(ping)定三(san)(san)秦。
時劉(liu)邦(bang)先入關(guan)中，派兵守住函谷關(guan)，抗拒諸侯。本來項羽(yu)(yu)已經準備滅(mie)掉劉(liu)邦(bang)，就(jiu)因為項伯說情(qing)就(jiu)放(fang)了(le)他。鴻(hong)門(men)宴上，形(xing)勢有利，只(zhi)要他一聲令(ling)下，劉(liu)邦(bang)就(jiu)必死(si)無疑，可(ke)他優柔寡斷，遲遲不發令(ling)。所以項羽(yu)(yu)失去了(le)所有有利的時機，“時至(zhi)不行，反受其(qi)殃。”因此，項羽(yu)(yu)敗給了(le)劉(liu)邦(bang)。
劉邦則是(shi)海納百川，只要說得(de)有(you)道理，他都(dou)會聽(ting)。他善于籠絡利用(yong)諸侯以及手下將(jiang)領，大家樂為其效(xiao)命，韓信(xin)為齊(qi)王時，楚(chu)使(shi)說齊(qi)王韓信(xin)不反(fan)可略(lve)見一(yi)斑。
名(ming)將韓信在(zai)戰(zhan)(zhan)(zhan)爭中(zhong)(zhong)顯示(shi)了其卓越的統帥(shuai)才能(neng)。先定魏(wei)王豹之戰(zhan)(zhan)(zhan)、再破(po)代、攻趙、降燕、伐齊，最后在(zai)垓(gai)下全殲楚軍，其還定三秦之戰(zhan)(zhan)(zhan)暗渡(du)陳倉出(chu)自《史記·淮陰(yin)侯列傳》；井陘之戰(zhan)(zhan)(zhan)拔幟(zhi)(zhi)易幟(zhi)(zhi)、背水一戰(zhan)(zhan)(zhan)；濰水之戰(zhan)(zhan)(zhan)以(yi)水沖敵、半渡(du)而擊；垓(gai)下之戰(zhan)(zhan)(zhan)四面(mian)楚歌、十面(mian)埋伏。韜(tao)略之豐富，用兵(bing)之靈活，在(zai)中(zhong)(zhong)國戰(zhan)(zhan)(zhan)爭史上寫下的光輝的篇(pian)章，亦為歷代兵(bing)家所推敬借薦。
巨鹿之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、還定三秦之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、濉水之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、京(jing)索之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、井陘之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、滎(ying)陽之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、彭城之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、汜水之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、歷下(xia)(xia)之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、臨淄之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、固(gu)陵之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)、垓下(xia)(xia)之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)。
楚雖(sui)三(san)(san)戶(hu)，亡秦必楚、三(san)(san)戶(hu)亡秦、亡秦三(san)(san)戶(hu)、一飯千金、胯下(xia)之辱、破釜沉舟、鴻(hong)門宴、項莊舞劍，意在沛公
背水一戰、拔(ba)幟(zhi)易(yi)幟(zhi)、四面楚歌、霸王(wang)別姬(ji)、解衣推(tui)食、漢中高(gao)對、蕭何月(yue)下追韓(han)信、推(tui)陳(chen)出新、明修棧道，暗(an)渡陳(chen)倉(cang)
楚河漢界、韓信點兵，多多益善、獨當一面、成也蕭何，敗也蕭何、中原逐鹿、略不世出、居常鞅鞅、百戰百勝、作壁上觀、勛冠三杰、一決雌雄、沐猴而冠、約法三章、不賞之功、匹夫之(zhi)勇、婦(fu)人(ren)之(zhi)仁、十面埋伏、伐功矜能(neng)、出爾反爾、鳥盡弓藏、錦(jin)(jin)衣(yi)夜(ye)行(xing)(xing)、衣(yi)錦(jin)(jin)夜(ye)行(xing)(xing)、衣(yi)錦(jin)(jin)還(huan)鄉(xiang)、戰無不勝、國士(shi)無雙、半渡而擊
置之死地(di)而后(hou)生、功高(gao)震主、人心難測、無(wu)顏(yan)見(jian)江東父(fu)老(lao)、取而代之、江東父(fu)老(lao)、先(xian)發制人、付之一炬、刀槍入庫，馬放南(nan)山
1.電影《霸王別姬》（現(xian)代戲(xi)劇題材），香港內(nei)地聯拍1993年
2.電影《西(xi)楚霸王》，香(xiang)港1994年(nian)版
3.電影《王(wang)的盛宴(yan)》，內(nei)地2011年版(ban)
4.電(dian)影《鴻門宴》，內地(di)2011年版
1.電視連續劇(ju)《楚(chu)河(he)漢界》，香(xiang)港(gang)TVB1985年版，30集
2.電(dian)視連(lian)續劇《西楚霸(ba)王》，內(nei)地1994年版(ban)，16集
3.電視連續(xu)劇《漢(han)劉邦》，內地1998年版，35集
4.電視連續(xu)劇《楚漢驕雄(xiong)》，香港TVB2004年版，30集
5.電視(shi)連續劇《楚漢(han)(han)風(feng)流》，又(you)名(ming)《楚漢(han)(han)風(feng)云》、《大漢(han)(han)風(feng)》，內地2004年(nian)版，50集
6.電視連續劇《神話》，內地(di)2009年版，50集
7.電視連續(xu)劇《王的女(nv)人》，內(nei)地2011年版，35集
8.電(dian)視(shi)連(lian)續劇《楚漢爭(zheng)雄》，內地2011年版，30集(ji)
9.電視連續劇《楚漢》，又(you)名《楚漢傳奇》，內地2011年版，2012年12月28日(ri)上(shang)映，80
