西夏建國以前(qian)，和宋的矛(mao)盾是(shi)主要矛(mao)盾，所以一直(zhi)與(yu)遼(liao)保持著友好的關系(xi)(xi)。為了進一步密切(qie)夏、遼(liao)之(zhi)間的關系(xi)(xi)，元(yuan)昊(hao)曾(ceng)多次向遼(liao)請婚。公元(yuan)1031年，遼(liao)興(xing)宗(zong)將宗(zong)室女封為興(xing)平(ping)公主，嫁給元(yuan)昊(hao)。
夏(xia)天授(shou)禮(li)法延祚五年(公元(yuan)1042年)三月，元(yuan)昊(hao)請遼發(fa)兵攻宋，以配合他對(dui)宋的軍事攻擊。遼出兵至幽州(zhou)(今天津市薊州(zhou)區(qu)），卻不再前進。元(yuan)昊(hao)對(dui)此極為不滿。第(di)二(er)年八(ba)月，西夏(xia)出兵幫助遼，鎮壓(ya)了夾山部呆(dai)兒族的起義，但遼將全部擄獲歸為已(yi)有，更加激起元(yuan)昊(hao)對(dui)遼的怨(yuan)恨(hen)。夏(xia)、遼兩(liang)國之間(jian)的裂(lie)痕(hen)愈來愈大。
天授(shou)禮法(fa)(fa)延祚六年(公元(yuan)1043年)十(shi)(shi)一(yi)月(yue)(yue)，元(yuan)昊煽動、引誘(you)遼統治下的山南黨(dang)項各(ge)部及呆兒族叛(pan)遼歸(gui)夏。接著，又唆使(shi)呆兒族降(jiang)戶不斷騷擾遼朝的邊(bian)(bian)境(jing)。天授(shou)禮法(fa)(fa)延祚七年(公元(yuan)1044年)四(si)月(yue)(yue)，遼山西(xi)(xi)五(wu)部節度使(shi)屈烈(lie)等(deng)舉部投夏，遼責(ze)令(ling)歸(gui)還(huan)，元(yuan)昊不給。五(wu)月(yue)(yue)，遼興宗派兵征討(tao)叛(pan)遼的黨(dang)項族，元(yuan)昊出兵援(yuan)救，殺遼招(zhao)討(tao)使(shi)蕭普達等(deng)。遼興宗大怒(nu)，從(cong)各(ge)地抽調數十(shi)(shi)萬大軍(jun)，會(hui)于(yu)西(xi)(xi)南邊(bian)(bian)境(jing)，準備大舉討(tao)伐西(xi)(xi)夏。元(yuan)昊由(you)于(yu)和宋議(yi)和未(wei)定(ding)，兩次遣使(shi)至遼人(ren)貢請(qing)和。興宗將西(xi)(xi)夏來使(shi)扣押，并發(fa)兵屯寧(ning)仁、寇靜(今(jin)山西(xi)(xi)朔(shuo)縣境(jing))二鎮(zhen)，準備進軍(jun)征討(tao)。夏、遼之間一(yi)場(chang)大規模戰爭已不可(ke)避免。
慶歷三年（公(gong)元(yuan)1043年）春，由于連年征戰，西(xi)夏國(guo)力(li)已(yi)臻衰竭，元(yuan)昊(hao)(hao)就乘機(ji)派(pai)出使臣上書宋朝商談(tan)和議(yi)。宋仁宗密詔龐籍與元(yuan)昊(hao)(hao)談(tan)判，“元(yuan)昊(hao)(hao)聞之大(da)喜”。談(tan)來(lai)談(tan)去，關鍵問題仍(reng)然(ran)是元(yuan)昊(hao)(hao)稱帝(di)的問題，宋朝堅持要元(yuan)昊(hao)(hao)自削“僭號(hao)”。元(yuan)昊(hao)(hao)惱怒(nu)，大(da)言：“（我）如日方中，止可順天西(xi)行，安可逆天東下(xia)。”經過拉鋸談(tan)判，元(yuan)昊(hao)(hao)派(pai)使臣至延州上書，“自稱‘男邦泥定國(guo)兀卒(zu)，上書父大(da)宋皇帝(di)’，更名(ming)曩霄而不稱臣”。雖不稱臣，元(yuan)昊(hao)(hao)以兒子自居，總算(suan)給(gei)了宋朝一個臺階。
正當宋朝準(zhun)備答應與西夏的(de)和議，遼(liao)朝派(pai)來使臣(chen)，要宋朝不要與元(yuan)(yuan)昊(hao)講和。兩(liang)難(nan)境地(di)下，宋朝的(de)禮部郎中吳育發表意見，頓解愁結(jie)：“契丹受恩(en)，為日(ri)已久（指(zhi)宋遼(liao)兩(liang)國自(zi)(zi)澶淵以來一直關系友好）。不可納一叛羌（西夏元(yuan)(yuan)昊(hao)），而失(shi)繼世兄弟(di)之歡。今二番自(zi)(zi)斗（夏遼(liao)關系吃緊），斗久不懈，可觀形勢，乘機立功。萬一吾(wu)朝速納元(yuan)(yuan)昊(hao)，為臣(chen)恐契丹窺兵(bing)趙魏(wei)（河北），致(zhi)使遼(liao)宋戰事(shi)又起。”
接著，吳育又(you)出主意，宋朝(chao)(chao)可(ke)派使臣到西(xi)(xi)夏(xia)，告訴(su)西(xi)(xi)夏(xia)要一(yi)如既往與(yu)遼(liao)朝(chao)(chao)和(he)好，宋朝(chao)(chao)方(fang)許約(yue)和(he)；同時，又(you)派使臣去遼(liao)朝(chao)(chao)，告訴(su)契丹人，宋朝(chao)(chao)已經命令元昊向遼(liao)朝(chao)(chao)道(dao)歉，在(zai)此(ci)前提下(xia)，才接受西(xi)(xi)夏(xia)的(de)求和(he)，否則，當(dang)再興兵征討。宋廷(ting)依計施(shi)行。果然，此(ci)舉中規中矩，西(xi)(xi)夏(xia)、遼(liao)朝(chao)(chao)皆(jie)無借口(kou)向宋朝(chao)(chao)發威，宋朝(chao)(chao)總算在(zai)外(wai)交上取得一(yi)次成功。
遼(liao)(liao)(liao)朝方面(mian)，早在(zai)1031年遼(liao)(liao)(liao)興(xing)宗即位之(zhi)初就把遼(liao)(liao)(liao)朝的(de)興(xing)平公主(zhu)（遼(liao)(liao)(liao)興(xing)宗姐姐）許配給元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)，但夫妻二(er)人關系(xi)一(yi)直不(bu)(bu)睦，完全(quan)是(shi)政治婚姻帶來(lai)的(de)冷淡與(yu)疏(shu)隔。后(hou)(hou)來(lai)，興(xing)平公主(zhu)病重，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)仍舊(jiu)摟著別的(de)美女狂歡，對公主(zhu)不(bu)(bu)聞不(bu)(bu)問(wen)(wen)。直到(dao)(dao)公主(zhu)病死(si)，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)才向遼(liao)(liao)(liao)國(guo)“匯報(bao)”此事。遼(liao)(liao)(liao)興(xing)宗聞訊(xun)大怒(nu)，當(dang)時就派人持詔“切(qie)責”元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)。元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)由于正忙(mang)乎攻宋(song)，也低(di)頭(tou)裝(zhuang)孫子(zi)，獻貢獻寶討(tao)好遼(liao)(liao)(liao)興(xing)宗。后(hou)(hou)來(lai)，遼(liao)(liao)(liao)朝從宋(song)朝又訛詐每年多二(er)十萬(wan)“歲幣”后(hou)(hou)，很是(shi)站在(zai)宋(song)朝方面(mian)說話，勸(quan)阻元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)不(bu)(bu)要伐宋(song)。元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)惱怒(nu)至極。再(zai)往后(hou)(hou)，夏(xia)遼(liao)(liao)(liao)兩國(guo)因邊境地區(qu)的(de)黨項(xiang)部落(luo)歸屬(shu)問(wen)(wen)題區(qu)的(de)黨項(xiang)部落(luo)歸屬(shu)問(wen)(wen)題發生爭(zheng)執，最后(hou)(hou)發展到(dao)(dao)元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)勸(quan)誘遼(liao)(liao)(liao)國(guo)的(de)黨項(xiang)人叛逃，遼(liao)(liao)(liao)廷派使臣令元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)歸還，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)不(bu)(bu)從，雙方翻臉。
既然(ran)與(yu)遼(liao)朝(chao)(chao)(chao)(chao)鬧僵，自(zi)然(ran)要加快與(yu)宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)的(de)(de)和(he)議。公元1043年夏(xia)天(tian)，宋(song)(song)(song)仁(ren)宗(zong)派(pai)使臣(chen)到夏(xia)州，答仁(ren)宗(zong)派(pai)使臣(chen)到夏(xia)州，答應冊(ce)封元昊(hao)(hao)為(wei)夏(xia)國主(zhu)，“歲賜(si)絹(juan)十萬匹，茶(cha)三萬斤”，雖(sui)然(ran)說是“賜(si)”，文字游戲而已，實則是花錢買(mai)平安。大臣(chen)蔡襄上言，“元昊(hao)(hao)自(zi)稱兀卒，有時又自(zi)譯(yi)為(wei)‘吾(wu)祖’，以此陵(ling)侮朝(chao)(chao)(chao)(chao)廷，萬萬不可許和(he)。”宋(song)(song)(song)仁(ren)宗(zong)不聽。并下詔召韓琦、范仲淹還朝(chao)(chao)(chao)(chao)為(wei)官。大臣(chen)富弼上言勸宋(song)(song)(song)仁(ren)宗(zong)應留韓、范之中的(de)(de)一人守(shou)邊，但(dan)當時執政晏(yan)殊等人“厭兵”，答應了元昊(hao)(hao)的(de)(de)一切要求。
轉年，公元(yuan)1044年五(wu)月，遼(liao)朝(chao)內黨項族叛(pan)亂，遼(liao)朝(chao)派(pai)軍前去鎮壓，元(yuan)昊派(pai)兵(bing)救援(yuan)，竟把遼(liao)朝(chao)的招討使也殺掉。大(da)怒(nu)之下，遼(liao)興宗在(zai)國內征調(diao)人馬(ma)，準備親征討戰西(xi)夏。在(zai)此情況(kuang)下，西(xi)夏更(geng)急于與宋朝(chao)講和。最(zui)后，在(zai)元(yuan)昊的加碼。最(zui)后，在(zai)元(yuan)昊的加碼要求下，宋朝(chao)把“歲(sui)賜(si)”提至(zhi)“銀(yin)(yin)、綺、綃、茶(cha)二十五(wu)萬五(wu)千(qian)”，西(xi)夏答(da)應奉(feng)宋朝(chao)為正朔，并在(zai)高平(ping)寨與保安軍設立榷場。其實，宋朝(chao)使臣前往，西(xi)夏只是在(zai)宥州“接待”他們，從來未到過興州（銀(yin)(yin)川(chuan)），“元(yuan)昊帝(di)其國中自若(ruo)也”，他爹李德(de)明還會(hui)在(zai)宋使來時把“皇宮”內的匾額(e)暫時撤下來一會(hui)兒，元(yuan)昊索性連這道手續也免了，根本不讓(rang)宋使入(ru)“首都”。
宋夏(xia)議(yi)成。當年十月(yue)，遼夏(xia)二國(guo)開(kai)始大打出手。
1044年(nian)十(shi)月，遼興宗(zong)(zong)本(ben)人怒氣沖沖，連出三路(lu)大(da)軍(jun)，共十(shi)萬(wan)精兵，渡過黃(huang)河(he)，直朝西夏境內(nei)殺來。大(da)軍(jun)一直前進(jin)四(si)百里，未遇任何抵抗(kang)。最(zui)終(zhong)，遼軍(jun)在賀蘭山(shan)北麓發(fa)現元(yuan)(yuan)昊部隊，遼軍(jun)縱兵進(jin)擊昊部隊，把(ba)夏軍(jun)殺得大(da)敗。元(yuan)(yuan)昊與(yu)宋(song)軍(jun)打慣了(le)勝仗，初遇和自己實力(li)(li)差(cha)不多的遼軍(jun)，自然壓力(li)(li)倍增，尤其是當他看到遼朝源(yuan)源(yuan)不斷的增援士兵，心(xin)中大(da)懼。于是，元(yuan)(yuan)昊又使緩兵計，派使臣向遼興宗(zong)(zong)謝罪(zui)請(qing)降。遼興宗(zong)(zong)想見好就收(shou)，其臣下(xia)韓(han)國王蕭惠(hui)等(deng)人不答應，勸遼興宗(zong)(zong)，一鼓作(zuo)氣，掃平元(yuan)(yuan)昊，以免日后他再生禍患。
思來想去，遼興宗點頭。于是(shi)，遼朝(chao)的(de)韓國王蕭惠為前(qian)鋒(feng)，又(you)朝(chao)元(yuan)昊西夏(xia)軍殺(sha)去。元(yuan)昊見(jian)勢不(bu)妙，邊(bian)撤退，邊(bian)堅壁(bi)清(qing)野(ye)，燒(shao)掉(diao)一(yi)路上凡(fan)有的(de)糧草(cao)和居所，連撤一(yi)百里之遙。這種焦土政策管用，遼朝(chao)十萬(wan)大軍本來要以戰養戰，這樣一(yi)來，后勤頓(dun)失保障(zhang)，人(ren)糧馬料(liao)皆成大問題。特別是(shi)遼朝(chao)戰馬，因缺草(cao)料(liao)，病亡(wang)大半。元(yuan)昊又(you)恰(qia)如其分地派人(ren)“請降”。
遼(liao)國君臣正在大(da)(da)(da)(da)營(ying)計議，元昊忽(hu)然(ran)發起(qi)(qi)猛攻，直襲蕭惠大(da)(da)(da)(da)營(ying)。蕭惠不(bu)孬(nao)，忙整軍(jun)(jun)出戰，把(ba)(ba)元昊又(you)打得敗(bai)退。遼(liao)軍(jun)(jun)正待追擊，忽(hu)然(ran)天起(qi)(qi)大(da)(da)(da)(da)風，吹撲向遼(liao)軍(jun)(jun)。古(gu)人迷(mi)信，契丹人更是(shi)(shi)信神信鬼(gui)，大(da)(da)(da)(da)風一(yi)吹，兵(bing)將皆心(xin)驚肉跳，一(yi)時(shi)(shi)軍(jun)(jun)中大(da)(da)(da)(da)亂。元昊已經習慣了自己(ji)地盤上這種風沙乍(zha)起(qi)(qi)的(de)(de)天氣，立(li)刻(ke)命(ming)夏兵(bing)反(fan)攻，把(ba)(ba)遼(liao)軍(jun)(jun)打得大(da)(da)(da)(da)敗(bai)，俘(fu)獲(huo)數十(shi)契丹貴族大(da)(da)(da)(da)臣，遼(liao)興(xing)宗(zong)本人只與數十(shi)騎勉強逃(tao)脫，差點成為這位妹夫(fu)的(de)(de)階下囚(qiu)。此(ci)(ci)(ci)次(ci)大(da)(da)(da)(da)戰，發生于河(he)曲(qu)(qu)（今內蒙伊克昭盟(meng)），故稱“河(he)曲(qu)(qu)之(zhi)戰”。（當(dang)然(ran)，“河(he)曲(qu)(qu)之(zhi)戰”各種史(shi)(shi)書上記(ji)(ji)載矛(mao)盾，《遼(liao)史(shi)(shi)》更是(shi)(shi)支(zhi)支(zhi)吾吾，含混其辭。據《遼(liao)史(shi)(shi)——伶官傳》所(suo)記(ji)(ji)，遼(liao)興(xing)宗(zong)敗(bai)后(hou)，蒼惶逃(tao)命(ming)，其身邊有個(ge)戲(xi)子名(ming)叫羅(luo)(luo)衣輕(qing)(qing)，生死關(guan)頭還(huan)挺幽默，趁著遼(liao)興(xing)宗(zong)駐(zhu)馬喘(chuan)息時(shi)(shi)，刻(ke)意(yi)搞笑(xiao)：“陛(bi)下您看(kan)看(kan)鼻子還(huan)在嗎？”夏遼(liao)之(zhi)間(jian)發生戰爭，夏人總(zong)愛把(ba)(ba)被俘(fu)的(de)(de)遼(liao)人鼻子割掉(diao)再放歸，羅(luo)(luo)衣輕(qing)(qing)以此(ci)(ci)(ci)為笑(xiao)樂(le)想(xiang)逗遼(liao)圣宗(zong)開心(xin)。遼(liao)興(xing)宗(zong)此(ci)(ci)(ci)時(shi)(shi)剛撿得一(yi)命(ming)，聽羅(luo)(luo)衣輕(qing)(qing)如此(ci)(ci)(ci)說，怒(nu)上心(xin)頭，叱(chi)命(ming)旁人（衛士無(wu)多）把(ba)(ba)羅(luo)(luo)衣輕(qing)(qing)宰(zai)了。時(shi)(shi)為太子的(de)(de)遼(liao)道宗(zong)趕緊(jin)解勸：“插科(ke)打諢(hun)的(de)(de)不(bu)是(shi)(shi)黃幡綽（有名(ming)的(de)(de)搞笑(xiao)戲(xi)子）”羅(luo)(luo)衣輕(qing)(qing)順口(kou)接(jie)聲(sheng)：“行兵(bing)領隊的(de)(de)也不(bu)是(shi)(shi)唐(tang)太宗(zong)”，仍舊不(bu)肯服軟，繼續拿(na)遼(liao)興(xing)宗(zong)找(zhao)樂(le)。遼(liao)興(xing)宗(zong)聞言也笑(xiao)，知道此(ci)(ci)(ci)次(ci)大(da)(da)(da)(da)敗(bai)全(quan)是(shi)(shi)自己(ji)該斷不(bu)斷。從《伶官傳》的(de)(de)記(ji)(ji)載，可(ke)見敗(bai)后(hou)，遼(liao)人害怕宋人知道后(hou)恥笑(xiao)，還(huan)在幽州等地大(da)(da)(da)(da)貼(tie)告示，夸(kua)耀大(da)(da)(da)(da)敗(bai)西夏，元昊服軟納貢，但宋朝邊地探子不(bu)少，自然(ran)洞(dong)悉(xi)實(shi)情。
對(dui)于此(ci)次戰爭，遼興(xing)宗逐漸意識到了(le)黨項(xiang)部(bu)落對(dui)遼西部(bu)邊境的威脅(xie)，同(tong)年升(sheng)云州為(wei)山西大同(tong)府，開始營建(jian)軍事(shi)指(zhi)揮系統和升(sheng)級防御城池，升(sheng)格為(wei)遼五京之一，作為(wei)西部(bu)陪(pei)都，這一舉措提(ti)高(gao)遼在(zai)該(gai)地區的軍事(shi)、經濟(ji)影(ying)響力，也(ye)為(wei)遼興(xing)宗的第二次對(dui)夏戰爭提(ti)供了(le)基礎。
重(zhong)熙十八年（1049年），遼興(xing)宗(zong)乘西(xi)夏(xia)(xia)景(jing)宗(zong)李元昊(hao)(hao)新喪之(zhi)機(ji)，發兵(bing)三路攻夏(xia)(xia)。北樞密院使蕭惠率(lv)南(nan)路軍(jun)(jun)渡黃河[15]，向河套地區(qu)推進(jin)(jin)，攻西(xi)夏(xia)(xia)東(dong)境；耶(ye)律敵魯古率(lv)北路軍(jun)(jun)攻西(xi)夏(xia)(xia)右廂(xiang)地區(qu)，南(nan)下攻涼(liang)州（今甘肅武威）；遼興(xing)宗(zong)率(lv)中(zhong)軍(jun)(jun)攻西(xi)夏(xia)(xia)中(zhong)部(bu)。遼南(nan)路軍(jun)(jun)沿(yan)黃河而(er)進(jin)(jin)，戰艦(jian)糧船浩(hao)蕩，進(jin)(jin)入夏(xia)(xia)境。夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)乘遼南(nan)路軍(jun)(jun)輕敵冒進(jin)(jin)，突然發動攻擊，遼軍(jun)(jun)猝不及防，死(si)傷(shang)慘重(zhong)，蕭惠領殘部(bu)敗走。遼中(zhong)路軍(jun)(jun)聞蕭惠敗訊，不敢繼續(xu)深入，撤(che)兵(bing)而(er)回。北路軍(jun)(jun)進(jin)(jin)至賀蘭山，擊敗沒藏訛(e)龐率(lv)領的(de)三千(qian)騎兵(bing)，追至涼(liang)州，俘李元昊(hao)(hao)遺(yi)孀沒移皇后及官僚家屬(shu)多(duo)人，獲大量(liang)牲畜而(er)還。
西夏在建(jian)國(guo)初期，與宋(song)、遼(liao)連續進行了(le)幾次大(da)的(de)(de)戰役，在軍事(shi)上(shang)取得了(le)重(zhong)大(da)的(de)(de)勝利，在政治上(shang)也爭得了(le)與宋(song)、遼(liao)平(ping)等的(de)(de)地位。從此以(yi)后，盡管西夏在形(xing)式上(shang)仍須向宋(song)、遼(liao)稱臣(chen)納貢，但(dan)實際上(shang)卻完全成為中(zhong)國(guo)西北(bei)地區(qu)的(de)(de)一個(ge)軍事(shi)強國(guo)，形(xing)成了(le)宋(song)、遼(liao)夏三朝(chao)鼎(ding)立的(de)(de)局勢。
遼(liao)興宗在(zai)兩(liang)次對(dui)夏戰(zhan)爭中(zhong)，本欲開(kai)疆拓土，將(jiang)遼(liao)帶入更為(wei)恢宏的(de)盛世(shi)，但兩(liang)次賀蘭(lan)山(shan)之戰(zhan)的(de)戰(zhan)果(guo)都(dou)和其(qi)目標相(xiang)去甚遠。兩(liang)次戰(zhan)爭極大的(de)消(xiao)耗了遼(liao)的(de)國(guo)力，遼(liao)自(zi)此(ci)開(kai)始衰落下來。
