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朝鮮第十代王燕山王君時期，暴君燕山（鄭進永飾）昏庸無道，致使貪官污吏橫行，民不聊生。張生(sheng)（甘宇(yu)成飾）與孔(kong)吉（李準基飾）是(shi)小市(shi)集上的雜耍藝人(ren)，因(yin)與人(ren)結怨而(er)(er)來(lai)(lai)到(dao)(dao)了(le)(le)(le)京(jing)城漢陽。他們在街頭表(biao)(biao)演諷刺燕(yan)(yan)(yan)山(shan)(shan)(shan)君(jun)(jun)和其寵妾張綠水（姜成妍飾）的節(jie)目，受(shou)到(dao)(dao)了(le)(le)(le)百(bai)姓們的歡迎。卻被(bei)官府(fu)發現(xian)，以對王(wang)不敬的名義(yi)抓(zhua)了(le)(le)(le)起來(lai)(lai)。在受(shou)嚴刑(xing)拷打的時(shi)候，張生(sheng)大(da)聲怒斥(chi)昏庸的官員。但沒想到(dao)(dao)他們竟因(yin)此(ci)(ci)被(bei)釋放(fang)，并(bing)被(bei)帶(dai)到(dao)(dao)了(le)(le)(le)燕(yan)(yan)(yan)山(shan)(shan)(shan)君(jun)(jun)面前(qian)去表(biao)(biao)演。原來(lai)(lai)，藝人(ren)們害怕殘(can)暴的燕(yan)(yan)(yan)山(shan)(shan)(shan)君(jun)(jun)，在表(biao)(biao)演的時(shi)候無法放(fang)開，因(yin)此(ci)(ci)許多人(ren)為此(ci)(ci)受(shou)到(dao)(dao)刑(xing)罰。燕(yan)(yan)(yan)山(shan)(shan)(shan)君(jun)(jun)答(da)應他們，只(zhi)要(yao)是(shi)讓(rang)他能笑(xiao)出來(lai)(lai)，就(jiu)放(fang)了(le)(le)(le)他們。兩個人(ren)因(yin)為緊張，無法令燕(yan)(yan)(yan)山(shan)(shan)(shan)君(jun)(jun)笑(xiao)出來(lai)(lai)。在緊要(yao)關頭，斯文(wen)的孔(kong)吉急中(zhong)生(sheng)智(zhi)，施展了(le)(le)(le)搞笑(xiao)本領，讓(rang)燕(yan)(yan)(yan)山(shan)(shan)(shan)君(jun)(jun)笑(xiao)了(le)(le)(le)出來(lai)(lai)。隨(sui)后，兩人(ren)被(bei)留在了(le)(le)(le)王(wang)宮，隨(sui)時(shi)準備著給燕(yan)(yan)(yan)山(shan)(shan)(shan)君(jun)(jun)取樂。孔(kong)吉更是(shi)因(yin)為長得像(xiang)女人(ren)而(er)(er)受(shou)到(dao)(dao)了(le)(le)(le)燕(yan)(yan)(yan)山(shan)(shan)(shan)君(jun)(jun)的特別寵愛。
伴君如(ru)伴虎，危險時刻(ke)都在他們的(de)(de)身邊(bian)。大臣們想用他們演(yan)戲(xi)的(de)(de)時機向王(wang)進諫。于是(shi)，兩人(ren)排演(yan)了(le)(le)一出后宮女(nv)人(ren)因為(wei)嫉妒(du)互相殘(can)殺的(de)(de)戲(xi)。沒(mei)想到卻讓燕山(shan)想起了(le)(le)自己(ji)的(de)(de)生母就是(shi)因為(wei)遭遇嫉妒(du)而被先(xian)王(wang)賜死(si)。憤怒的(de)(de)燕山(shan)當場殺死(si)了(le)(le)兩個先(xian)王(wang)的(de)(de)女(nv)人(ren)！表演(yan)變成了(le)(le)血海，于是(shi)，小丑(chou)誘惑王(wang)去殘(can)殺的(de)(de)謠言又傳出宮去。
孔(kong)(kong)(kong)吉用身(shen)體做代(dai)價成了(le)喜樂堂的(de)(de)(de)主人，燕山(shan)君(jun)又給了(le)他可以管理全國藝人的(de)(de)(de)權(quan)(quan)利(li)。但喜歡孔(kong)(kong)(kong)吉的(de)(de)(de)張生卻(que)認為(wei)他被權(quan)(quan)力蒙蔽了(le)眼(yan)睛。此(ci)時，曾長期被燕山(shan)君(jun)寵幸(xing)的(de)(de)(de)張綠水對孔(kong)(kong)(kong)吉特別嫉恨，處處去羞辱孔(kong)(kong)(kong)吉。并且，她偽(wei)造孔(kong)(kong)(kong)吉的(de)(de)(de)筆跡寫了(le)誹謗燕山(shan)的(de)(de)(de)書畫冊，使燕山(shan)君(jun)又要(yao)大開殺戒。
演職員表
演員表
甘(gan)宇成 飾 張生
簡介 ?戲子
李準基 飾(shi) 孔吉(ji)
簡介 ?戲子
鄭進永 飾(shi) 燕(yan)山君(jun)
簡介 ?王
姜成妍 飾 張綠水
簡介 ?王(wang)的寵妃
張恒(heng)善 飾(shi) Cheo-sun
簡介 ?內侍總管
鄭錫勇 飾 Chil-duk
簡(jian)介 ?戲班子(zi)成員
劉海鎮 飾(shi) Yuk-gab
簡(jian)介 ?戲班子成
