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山姆(mu)大(da)學畢業后(hou)和(he)新女(nv)友(you)卡(ka)莉(li)住在華盛頓，他曾拯救過兩次世界，所以(yi)有(you)(you)點適(shi)應不了正常人的(de)生活，但他還是找了份工(gong)(gong)作，試著讓(rang)自己安(an)定下來(lai)。但卡(ka)莉(li)并(bing)不了解(jie)山姆(mu)的(de)苦悶，她為一個藝術品和(he)汽車收(shou)藏家迪(di)蘭(lan)·古爾(er)德工(gong)(gong)作，后(hou)者由(you)帕特里克·德姆(mu)西飾(shi)演。與山姆(mu)和(he)卡(ka)莉(li)住在一起(qi)的(de)還有(you)(you)小變形金剛(gang)“轉輪”和(he)它的(de)同(tong)類(lei)小機器人“Brain”。
與(yu)此同時，汽車(che)(che)人正(zheng)與(yu)蘭諾(nuo)克斯少校一(yi)(yi)起(qi)在(zai)世(shi)界(jie)各地(di)與(yu)人類的(de)敵(di)人——霸(ba)天(tian)(tian)虎作戰。在(zai)一(yi)(yi)次(ci)(ci)與(yu)鉆(zhan)探獸的(de)激戰后，擎(qing)天(tian)(tian)柱發現(xian)一(yi)(yi)個屬(shu)于一(yi)(yi)艘(sou)他們(men)認(ren)為早已失蹤的(de)汽車(che)(che)人飛船的(de)柱狀(zhuang)物件。霸(ba)天(tian)(tian)虎仍(reng)然(ran)留在(zai)地(di)球(qiu)上(shang)，其(qi)首領(ling)威震天(tian)(tian)在(zai)上(shang)一(yi)(yi)次(ci)(ci)大戰后現(xian)在(zai)很虛弱(ruo)，但(dan)他仍(reng)在(zai)計劃(hua)著(zhu)什么。擎(qing)天(tian)(tian)柱對(dui)人類向他隱瞞實情很生(sheng)氣，尤(you)其(qi)是對(dui)美國國家情報局局長夏(xia)洛(luo)特(te)·米櫻(ying)感到憤怒，原來多(duo)年前美國宇航員登陸(lu)月球(qiu)就發現(xian)了(le)墜毀的(de)變形金剛(gang)汽車(che)(che)人飛船——“方舟(zhou)號”（Ark）里的(de)能量柱，但(dan)他們(men)一(yi)(yi)直向世(shi)人和汽車(che)(che)人隱瞞。
擎天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)要求去月球一趟，他們很快就(jiu)達到了那里(li)，但沒(mei)有(you)察覺到有(you)霸天(tian)(tian)(tian)虎尾隨(sui)。在月球上(shang)，擎天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)一行人發現(xian)了“御天(tian)(tian)(tian)敵”（Sentinal Prime），他是汽車人的(de)前任(ren)領袖，也是擎天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)的(de)導師。汽車人把御天(tian)(tian)(tian)敵和(he)他身邊的(de)5個能量柱(zhu)帶回(hui)了地球。
此(ci)時的(de)山(shan)姆正被他(ta)(ta)(ta)的(de)新老板折磨的(de)焦頭爛額，接著他(ta)(ta)(ta)被Jerry.wang認出是變形金剛的(de)朋(peng)友(you)，Jerry.wang試(shi)圖告(gao)(gao)訴他(ta)(ta)(ta)霸天虎的(de)陰謀(mou)，顯然他(ta)(ta)(ta)也(ye)被迫參(can)與了(le)那個計(ji)劃。不一會兒，激光(guang)鳥就結果了(le)他(ta)(ta)(ta)。山(shan)姆趕(gan)緊跑去告(gao)(gao)訴汽車(che)人(ren)，但被攔(lan)在秘密基地外(wai)面，盡管米櫻局長(chang)很不情愿，但架不住別人(ren)的(de)堅(jian)持(chi)，只好讓山(shan)姆留下來旁觀事態進展。
把御(yu)(yu)(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)和(he)五個能(neng)量(liang)(liang)柱(zhu)帶(dai)回地球(qiu)后(hou)，擎天(tian)(tian)柱(zhu)用領導(dao)模塊（The Matrix）重啟了(le)御(yu)(yu)(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)，之后(hou)又放回自(zi)己體(ti)內。原(yuan)來，那些能(neng)量(liang)(liang)柱(zhu)是(shi)“空間橋”的(de)(de)一(yi)(yi)部(bu)分，共有上百(bai)個，現在都(dou)(dou)不(bu)(bu)知(zhi)散落何(he)處。米(mi)櫻(ying)局長開始趕(gan)山姆回家，山姆靠自(zi)己分析推導(dao)，得出霸天(tian)(tian)虎正在利用人(ren)類做什么，但沒人(ren)聽他的(de)(de)分析，于是(shi)他決(jue)定找退休探員(yuan)(yuan)西(xi)蒙（約翰·特(te)特(te)羅）幫他調查。卡莉很不(bu)(bu)高興，她(ta)抱怨山姆又想拯救(jiu)世界(jie)了(le)。兩(liang)人(ren)吵(chao)了(le)一(yi)(yi)場，分手了(le)。卡莉一(yi)(yi)人(ren)去(qu)了(le)老板迪蘭的(de)(de)聚會。西(xi)蒙把過去(qu)的(de)(de)經歷寫(xie)成了(le)一(yi)(yi)本暢銷書，現在過得很愜意(yi)，但他還是(shi)很快答(da)應了(le)山姆的(de)(de)請求。兩(liang)人(ren)先去(qu)找當年登月的(de)(de)宇(yu)航員(yuan)(yuan)，他們(men)(men)(men)(men)深信這些人(ren)一(yi)(yi)定知(zhi)道內情，但都(dou)(dou)被政府(fu)下(xia)達了(le)封(feng)嘴令。老宇(yu)航員(yuan)(yuan)們(men)(men)(men)(men)向(xiang)山姆他們(men)(men)(men)(men)展示了(le)一(yi)(yi)些當年拍攝(she)的(de)(de)月球(qiu)背面照片(pian)，原(yuan)來那里有許(xu)許(xu)多多的(de)(de)能(neng)量(liang)(liang)柱(zhu)。山姆立(li)刻意(yi)識到霸天(tian)(tian)虎一(yi)(yi)直都(dou)(dou)知(zhi)道“空間橋”的(de)(de)事情，他們(men)(men)(men)(men)是(shi)在利用擎天(tian)(tian)柱(zhu)激活御(yu)(yu)(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)，因為(wei)御(yu)(yu)(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)是(shi)拼接(jie)空間橋的(de)(de)關(guan)鍵(jian)，他們(men)(men)(men)(men)得保護好他。中間，狂派(pai)的(de)(de)恐懼戰(zhan)隊(dui)跟博派(pai)進行了(le)追(zhui)逐戰(zhan)，鐵皮和(he)橫炮成功解決(jue)他們(men)(men)(men)(men)。可御(yu)(yu)(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)叛變了(le)，他殺(sha)死了(le)鐵皮，用腐蝕(shi)性酸槍把他熔化了(le)，并帶(dai)著(zhu)能(neng)量(liang)(liang)柱(zhu)跑了(le)。原(yuan)來，御(yu)(yu)(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)認為(wei)汽車人(ren)永遠不(bu)(bu)可能(neng)取勝(sheng)，所以他和(he)威(wei)震(zhen)天(tian)(tian)結盟，認為(wei)這樣(yang)可以迅速實現和(he)平(ping)。當初(chu)他開著(zhu)飛船(chuan)是(shi)要(yao)前(qian)往地球(qiu)與威(wei)震(zhen)天(tian)(tian)會面，但兩(liang)人(ren)都(dou)(dou)遭到狡猾的(de)(de)紅蜘蛛的(de)(de)伏(fu)擊(ji)，一(yi)(yi)個撞到了(le)月球(qiu)，另一(yi)(yi)個栽在了(le)北(bei)極。
現在(zai)御天(tian)(tian)敵與威震天(tian)(tian)又可以(yi)開(kai)始他(ta)們(men)(men)的(de)宏圖大計(ji)了，他(ta)們(men)(men)喚醒了埋(mai)伏在(zai)月球(qiu)上(shang)的(de)秘密(mi)霸(ba)(ba)天(tian)(tian)虎軍隊，把他(ta)們(men)(men)通(tong)過“空間橋”傳送到(dao)地(di)球(qiu)。看到(dao)如此眾多的(de)霸(ba)(ba)天(tian)(tian)虎，人(ren)(ren)類(lei)放棄了，把怨(yuan)氣都撒到(dao)了汽車(che)人(ren)(ren)頭上(shang)，讓他(ta)們(men)(men)立刻離(li)開(kai)地(di)球(qiu)。汽車(che)人(ren)(ren)無奈只(zhi)好(hao)準備登上(shang)飛船。這時山(shan)姆(mu)(mu)(mu)前去(qu)迪蘭家的(de)聚(ju)會想與卡莉和好(hao)，誰曾(ceng)想，在(zai)幫助霸(ba)(ba)天(tian)(tian)虎的(de)人(ren)(ren)類(lei)中(zhong)，迪蘭是(shi)最(zui)大的(de)頭頭。他(ta)綁架了卡莉，并(bing)逼山(shan)姆(mu)(mu)(mu)做間諜，提(ti)供汽車(che)人(ren)(ren)的(de)情(qing)報，看看他(ta)們(men)(men)是(shi)否在(zai)計(ji)劃反(fan)攻，他(ta)還派了一(yi)個霸(ba)(ba)天(tian)(tian)虎機器人(ren)(ren)跟在(zai)山(shan)姆(mu)(mu)(mu)身邊，記錄山(shan)姆(mu)(mu)(mu)及其(qi)周圍人(ren)(ren)的(de)言行，如果(guo)山(shan)姆(mu)(mu)(mu)違(wei)抗，卡莉就會死。山(shan)姆(mu)(mu)(mu)去(qu)找(zhao)了擎(qing)天(tian)(tian)柱和汽車(che)人(ren)(ren)，問他(ta)們(men)(men)有(you)何打算，擎(qing)天(tian)(tian)柱說他(ta)們(men)(men)沒(mei)有(you)打算，只(zhi)會默(mo)默(mo)地(di)離(li)開(kai)，他(ta)們(men)(men)就這么走(zou)了，飛船在(zai)半空中(zhong)被紅蜘(zhi)蛛打落，汽車(che)人(ren)(ren)似乎(hu)已經(jing)全(quan)軍覆沒(mei)。山(shan)姆(mu)(mu)(mu)只(zhi)好(hao)向轉行到(dao)基(ji)地(di)工作的(de)前軍官Epps求(qiu)助，求(qiu)他(ta)幫自己追(zhui)蹤迪蘭、救出卡莉。經(jing)過一(yi)番跟蹤，他(ta)們(men)(men)發(fa)現迪蘭他(ta)們(men)(men)在(zai)芝(zhi)加(jia)哥，于是(shi)薩姆(mu)(mu)(mu)還有(you)Epps以(yi)及后者的(de)軍中(zhong)戰友一(yi)起也去(qu)了芝(zhi)加(jia)哥。
芝加(jia)(jia)哥此時(shi)已(yi)經(jing)變成霸天(tian)虎(hu)的(de)樂園，好在大部(bu)分(fen)的(de)人(ren)類幸存者已(yi)經(jing)離開。正當Epps、山姆(mu)他(ta)(ta)們(men)認為沒(mei)有希望的(de)時(shi)候，汽車人(ren)突然(ran)出(chu)(chu)現！原(yuan)來(lai)一切(qie)都是計(ji)劃好的(de)，他(ta)(ta)們(men)在飛船爆(bao)炸前已(yi)經(jing)偷偷逃出(chu)(chu)了(le)飛船。這(zhe)(zhe)(zhe)時(shi)的(de)御天(tian)敵(di)和威(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)正計(ji)劃再次開啟空間橋，這(zhe)(zhe)(zhe)次，他(ta)(ta)們(men)要(yao)把(ba)整個賽伯坦星球都傳送到(dao)地球，讓幸存的(de)人(ren)類作他(ta)(ta)們(men)的(de)奴隸。汽車人(ren)救出(chu)(chu)了(le)卡莉，但(dan)也犧牲了(le)Wheeljack和IronHide這(zhe)(zhe)(zhe)兩位成員。他(ta)(ta)們(men)想(xiang)從遠處摧毀空間橋，但(dan)是失敗了(le)。震(zhen)(zhen)蕩(dang)波指揮(hui)它(ta)的(de)寵物——鉆(zhan)探獸，讓芝加(jia)(jia)哥高樓倒(dao)塌，一片狼(lang)藉。這(zhe)(zhe)(zhe)時(shi)御天(tian)敵(di)突然(ran)與(yu)威(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)反目(mu)，說(shuo)他(ta)(ta)不再為他(ta)(ta)工作，并把(ba)威(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)推下高樓，虛弱的(de)威(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)倒(dao)下起不來(lai)了(le)。
紅蜘(zhi)蛛抓到(dao)山(shan)(shan)姆想殺死(si)他，山(shan)(shan)姆用(yong)鉤射槍(qiang)射中(zhong)了(le)(le)(le)紅蜘(zhi)蛛的(de)眼(yan)睛，然(ran)后又(you)把一枚炸彈固定在紅蜘(zhi)蛛的(de)另一只眼(yan)，紅蜘(zhi)蛛遭受重創(chuang)死(si)亡(wang)。擎(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)(zhu)與(yu)震(zhen)蕩波激戰，結(jie)束了(le)(le)(le)其生命，之后擎(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)(zhu)用(yong)震(zhen)蕩波的(de)激光武器(qi)摧(cui)毀了(le)(le)(le)空間橋(qiao)(qiao)的(de)主(zhu)控柱(zhu)(zhu)(zhu)。山(shan)(shan)姆這時也找(zhao)到(dao)了(le)(le)(le)迪蘭，與(yu)他扭(niu)打在一起。最(zui)后迪蘭被(bei)空間橋(qiao)(qiao)主(zhu)控柱(zhu)(zhu)(zhu)的(de)電流終結(jie)了(le)(le)(le)生命。擎(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)(zhu)開始與(yu)御(yu)(yu)天(tian)(tian)(tian)敵對打，這時賽伯(bo)坦星球已經(jing)開始傳送過(guo)來了(le)(le)(le)，擎(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)(zhu)根本不是(shi)御(yu)(yu)天(tian)(tian)(tian)敵的(de)對手。卡莉跑到(dao)威震(zhen)天(tian)(tian)(tian)跟前，用(yong)激將法促使威震(zhen)天(tian)(tian)(tian)幫助擎(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)(zhu)和御(yu)(yu)天(tian)(tian)(tian)敵對打。御(yu)(yu)天(tian)(tian)(tian)敵受傷倒下(xia),這時威震(zhen)天(tian)(tian)(tian)激怒(nu)了(le)(le)(le)擎(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)(zhu),結(jie)果擎(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)(zhu)先出手殺掉了(le)(le)(le)威震(zhen)天(tian)(tian)(tian),然(ran)后用(yong)威震(zhen)天(tian)(tian)(tian)的(de)槍(qiang)殺了(le)(le)(le)御(yu)(yu)天(tian)(tian)(tian)敵。在廢墟(xu)上(shang)，山(shan)(shan)姆和卡莉互相表白(bai)，一旁的(de)大黃蜂(feng)做了(le)(le)(le)齒輪戒指非要讓山(shan)(shan)姆求婚。
擎(qing)天柱的(de)聲音響起，他說，任何戰(zhan)爭，風(feng)暴之中總會(hui)(hui)有停息。有一天，我們(men)會(hui)(hui)失去信心；有一天，我們(men)的(de)戰(zhan)友會(hui)(hui)背叛(pan)我們(men)……但我們(men)永遠不會(hui)(hui)拋棄這(zhe)個(ge)星球和他的(de)人民。我是擎(qing)天柱，我向(xiang)全(quan)宇(yu)宙(zhou)發去這(zhe)條(tiao)訊息——我們(men)在這(zhe)，我們(men)到家了。
演員表
希安·拉博夫 飾(shi) 山(shan)姆·維(wei)特維(wei)奇 配(pei)音(yin) 姜廣濤(tao)、曹啟謙、孟(meng)令(ling)軍(jun)（長影配(pei)音(yin)）
羅茜·漢丁頓-惠特莉 飾(shi) 卡莉 配音(yin) 季冠(guan)霖(lin)、何璐怡、王曉巍
喬什·杜哈明(ming) 飾(shi) 威(wei)廉·倫諾克(ke)斯 簡介 美國(guo)軍(jun)(jun)人,上校(xiao)階級 配音 王明(ming)軍(jun)(jun)、蘇(su)強文
約翰·特托羅 飾 西蒙(meng) 配音 陸揆、陳欣
帕特(te)里(li)克·德姆西 飾 迪倫·古(gu)爾德 配音 李(li)智(zhi)偉(wei)、潘文(wen)柏
彼(bi)特·庫倫(lun) 飾 擎天柱(zhu)（聲音） 配音 王凱、招世亮
雨果·維文(wen) 飾 威震天（聲音） 配音 陸(lu)建藝(yi)
泰瑞斯(si)·吉布森 飾(shi) 埃普斯(si) 配音 湯水雨、陳廷(ting)軒(xuan)
弗朗西斯·麥(mai)克杜蒙德 飾 夏洛特 配(pei)音 楊晨、陸惠玲(ling)、孟麗（長影配(pei)音）
約(yue)翰(han)·馬爾(er)科維(wei)奇 飾 布魯斯·布拉索(suo)斯 配(pei)音(yin) 宣曉鳴、盧國權(quan)
凱文·杜(du)恩(en) 飾 榮恩(en)·維特(te)維奇(qi) 配(pei)音 宣曉(xiao)鳴、陳永信
朱麗·懷(huai)特 飾 茱(zhu)蒂·維特維奇 配音 廖菁、許盈(ying)
艾倫·圖代克 飾 達奇 配音 李(li)錦綸
肯·鄭(zheng) 飾 杰瑞(rui)·王 配音 陳卓(zhuo)智
格倫·莫肖爾 飾 General Morshower 配音 盧國(guo)權(quan)
Mighty Rasta 飾 Eddie 配音 陳卓智
巴茲·奧(ao)德(de)林 飾 Buzz Aldrin
米卡爾·威戈 飾(shi) Epps Team 'Hooch'(as Mikal A. Vega)
喬什·凱利 飾 Epps Team 'Stone'
布雷(lei)特·史泰利 飾 President Kennedy
